04.04 미국 증시 요약, 나스닥 -0.27%, Fed 및 옐런 연설 정리

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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✅주요이슈

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✅증시요약

- 인플레이션에 압력을 가하는 OPEC의 감산

- 석유수출국기구(OPEC)+의 예상치 못한 감산 계획으로 촉발된 인플레이션 공포가 완화되면서 미국의 공장 활동 측정치가 예상보다 하락하면서 국채가 상승했습니다.

- 정책에 민감한 2년 수익률이 11 베이시스 포인트까지 상승한 후 방향을 바꿨습니다. 에너지 주식은 S&P 500에서 상승을 이끌었고, 미국 원유는 배럴당 80달러에 도달했습니다. 나스닥 100 지수는 테슬라의 가격 인하가 인도를 소폭 증가시켰을 뿐이라는 데이터에서 하락하면서 주요 벤치마크보다 낮은 성과를 보였습니다.

- 공급관리연구소의 제조업 활동 측정기는 지난 3월 46.3까지 떨어져 경제학자들의 중간 추정치인 47.5에 미치지 못했습니다. 50보다 작으면 수축을 나타냅니다. 신규 주문 및 고용 지표가 감소했습니다.

- 금요일에 발표될 정부의 월간 고용 보고서는 노동 시장에 대한 더 완전한 그림을 제공할 것입니다. 연준의 금리 예상에 기반한 스와프는 5월에 0.25%포인트 인상이 없을 가능성이 더 높다는 것을 나타냅니다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- NATO의 Stoltenberg:나는 핀란드가 화요일에 나토에 가입할 것임을 확인할 수 있다.
- 이탈리아는 2023년 재정적자를 GDP의 약 4.5%로 보고 있으며, 이는 11월에 설정한 목표와 거의 일치한다.
- IEA: OPEC+의 감산은 인플레이션 압력을 악화시킬 위험이 있다.
- IEA: 2023년 하반기에 세계 석유시장은 이미 긴축에 들어갔으며 상당한 공급적자가 발생할 가능성이 있다.
- 독일의 법률 초안에서는 에너지 소비량의 26.5%를 삭감할 것을 요구하고 있으며, 법률 초안에서는 2030년과 2008년까지 에너지 소비를 삭감할 것을 요구하고 있습니다.

📌일본
- 업체들은 원자재와 연료비 상승, 역외 경기 침체, 반도체 수요 부진 등을 체감경기 압박 요인으로 꼽았다.
- 일본의 금융 시스템은 대체로 안정적입니다.
- 우리는 해외와 국내 시장에 세심한 주의를 기울일 것이다.
- 크레디트스위스 AT1 채권 탕감이 일본 은행의 자금 조달에 직접적인 영향은 없다고 생각합니다.

📌미국
- 백악관: 현재 OPEC+ 감산은 권장되지 않는다.
- 백악관:미국은 미국 소비자들을 위한 가격에 초점을 맞추고 있다.
- 백악관:2023년 5월 EU 에너지 플랫폼은 수요집약과 공동구매의 새로운 방법인 EU의 집계에 따른 첫 공동입찰을 발행한다.
- 백악관: 2023년 동안, 태스크 포스는 에너지 시장의 충격과 푸틴의 우크라이나 공격에 의한 에너지 가격 상승에 초점을 맞출 것이다.
- 미국 민주당 상원의원 만친:우리 모두는 부채를 갚을 것이라는 것을 알고 있다.
- 백악관: 시장의 불확실성을 감안할 때 우리는 OPEC 감산이 신중하다고 생각하지 않는다.우리는 OPEC에 그것을 분명히 했다.
- 백악관: 사우디아라비아는 여전히 중요한 전략적 파트너이다.
- 백악관: 우리는 가격 책정에 관심이 있다.우리는 배럴에 대해 염려하지 않는다.
- 백악관:미국은 성장을 보장하고 소비자 가격을 낮추기 위해 생산자 및 소비자와 계속 협력할 것입니다.
- 백악관: 우리는 전략적인 석유 매장량을 재건할 계획이다.

📌중국
- 중국의 스파이 풍선은 미국 군사 시설로부터 정보를 수집했다 - NBC.

📌영국
- BoE's Pill:영국 은행 시스템은 자본화가 잘 되어 있다.
- BoE's Pill:인플레이션은 연말까지 빠르게 떨어질 것이다.
- BoE's Pill:비록 인플레이션이 여전히 너무 높지만, 자본화된 은행들은 인플레이션을 퇴치하는 데 도움을 준다.
- HSBC의 터커:지난 몇 주 동안 은행 부문은 불안했지만, 체계적 위험은 보이지 않습니다.

📌러시아
- 러시아 부총리 노바크:러시아는 2023년까지 석유 감축을 연장할 예정이다.
- 러시아 부총리 노바크:세계 석유 시장이 높은 변동성을 겪고 있다.
- 크렘린 석유 생산 감축:우리는 석유제품의 세계 가격을 지지해야 한다.

- 러시아 부총리 노바크:1월과 2월에 OPEC+ 생산 목표는 100% 이상 달성되었습니다.
- 러시아어 공식:러시아는 핀란드가 나토(NATO·나토)에 가입하는 것에 대응해 서북서부의 군사력을 강화할 예정이다.
- 러시아 부총리 노바크:세계 시장에는 석유가 남아돌고 있다.
- 러시아의 노바크 부총리: OPEC+는 회원국의 자발적인 감축을 지지했다.
- 러시아 부총리 노바크:자발적인 감축은 OPEC+의 틀 안에 있지 않다.
- 러시아 부총리 노바크:주요 과제는 보다 안정적인 석유 시장을 구축하는 것이다.
- 러시아 부총리 노바크:만약 그들이 그렇게 한다면, 추가 OPEC+ 국가들이 감축에 동참할 수 있을 것이다.
- 러시아 부총리 노바크:금융 위기는 전 세계적으로 석유 가격을 더욱 불안정하게 만든다.

 

📌Fed's Bullard
- 은행 혼란에 대한 신속하고 적절한 대응이 있었다.
- FRB는 통화정책 대 인플레이션 정책을 계속할 수 있다.
- OPEC의 움직임이 장기적인 영향을 미칠지는 미지수다.
- Fed는 5% 이상의 금리가 필요하며, 내 예상은 중앙값보다 높다.
- 나는 인플레이션이 더 고착되고 노동 시장이 강해질 것으로 기대한다.
- 노동시장은 크게 변하지 않고 있다.
- 강한 고용 시장은 FRB에 인플레이션과 싸울 수 있는 여지를 제공한다.
- 실질 임금은 하락했고, 인플레이션은 근로자들에게 피해를 주었다.
- 환율 전망에서 시장은 내 말을 들어야 한다.
- 시장은 은행 경색에 너무 초점을 맞추고 있다.

📌Fed's Cook
- FRB는 인플레이션에 초점을 맞추고 있고, 고용 시장은 잘 되고 있다.
- 우리는 신용 채널에 더 많은 주의를 기울일 필요가 있다.
- 인플레이션이 해소되는 과정이 일어나고 있지만, 우리는 아직 거기에 도달하지 못했다.
- 노동시장은 여전히 타이트하고 그 결과 인플레이션이 나타나고 있다.

📌옐런 미 재무장관
- OPEC+의 감산은 매우 비파괴적인 행동이며, 분명히 세계 성장에 긍정적이지 않다.
- 휘발유 가격 하락은 인플레이션을 억제하는 데 도움이 되었지만 OPEC+의 움직임은 도움이 되지 않을 것이다.
- OPEC+는 현재 배럴당 60달러인 러시아산 원유에 대한 서방의 적정 가격 상한선 수준에 영향을 미치지 않는 것으로 보인다.
- 현시점에서는 러시아 유가의 상한선을 변경하는 것은 적절하지 않다고 생각합니다만, 재검토할 수도 있습니다.
- 중소형 은행으로부터의 예금 유출이 감소하고 있어, 우리가 취한 조치는 확실히 도움이 되고 있다.
- OPEC+의 움직임은 이미 인플레이션이 높은 상황에서 소비자의 불확실성과 부담을 증가시킨다.
- 미국의 은행 시스템은 자본이 풍부하고 유동적이며, 연방준비제도이사회는 최후의 대출자 역할을 한다.
- 나는 미국 은행시스템에서 전염성 있는 실행이 발전하도록 허락할 의사가 없다.
- 미국의 은행 상황은 안정되고 있지만 예의주시하고 있다.
- FSOC는 금융 리스크를 포함한 다양한 문제에 초점을 맞추고 있으며, 최근 기후변화 리스크에 초점을 맞추지 않고 있다.

📌골드만삭스
- 골드만삭스는 2024년 12월 브렌트유 전망치를 97달러에서 100달러로 상향 조정했다.
- 골드만삭스는 2023년 12월 브렌트유 전망치를 90달러에서 95달러로 상향 조정했다.
- 골드만삭스는 2023년 말 OPEC+ 생산 전망치를 1.1mln 줄였다.

 

📌OPEC
- 사우디아라비아는 5월부터 석유 생산량을 50만 BPD 감축한다.
- OPEC+ 회원국들은 연말까지 생산량을 감축할 예정이다.
- 이라크 석유부: 이라크는 5월부터 211,000 b/d의 석유 생산량을 감축할 것이다.
- 알제리, 2023년 5월부터 2023년 말까지 48,000 B/D의 석유 생산량 감축 - APS.
- UAE는 5월부터 2023년 말까지 하루 14만4000배럴의 원유 생산을 감축한다.
- OPEC+ 결정 이후 노르웨이 크로네가 상품 FX 상승을 주도하고 있다.
- OPEC+의 갑작스런 생산 감소로 미국 석유는 아시아에서 6% 급등했다.
- OPEC+ 패널:자발적인 생산량 감소는 1.66만 배럴에 달한다.
- 쿠웨이트: OPEC+ 감축은 세계 경제 상황 속에서 선제적인 조치이다.
- 알제리 에너지 장관:세계 경제 성장에 대한 불확실성은 석유 수요의 감소를 야기할 수 있다 

📌ECB
- ECB의 de Guindos:금융 시스템의 취약성은 저금리 환경 속에서 급속히 확대되어 리스크 테이킹이 심화된 제2금융권에 만연하고 있다.
- ECB의 de Guindos:우리는 현재의 시장 긴장을 면밀히 감시하고 있으며 유로존의 물가 및 금융 안정을 유지하기 위해 필요에 따라 대응할 준비가 되어 있다.
- ECB의 de Guindos:더 큰 이익률, 더 높은 임금, 더 높은 가격 사이의 피드백은 추가적인 장기적인 인플레이션 문제를 야기할 수 있다.
- ECB의 de Guindos:올해 헤드라인 인플레이션은 크게 감소하는 반면 근본적인 인플레이션 동력은 견조할 것으로 보인다.
 -ECB의 de Guindos:유로존 은행 부문은 자본과 유동성이 풍부하고 건재하다.

- ECB의 Simkus:ECB 금리 및 핵심에 중요한 경향은 여전히 증가하고 있다.
- ECB의 Simkus:우리는 OPEC뿐만 아니라 모든 인플레이션 요소를 평가해야 한다.
- ECB의 Holzmann: 5월에도 0.5포인트 인상이 있을 것 같다.
- ECB의 Holzmann: ECB가 25bps로 증가 속도를 늦추면 되돌리기가 어려울 것입니다.
- ECB의 Holzmann: OPEC+의 결정은 인플레이션을 약간 증가시킬 것이다.

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✅주요지표

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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