하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.
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✅실적발표
✅증시요약
- 빅 테크 기업의 수익이 나스닥을 지탱했지만, 은행 문제는 시장에 영향을 미치고 있습니다.
- 미국 주식은 미국 지역 대출 기관의 건전성에 대한 새로운 우려가 은행 주식에 부담을 주면서 하락세로 마감했습니다.
- S&P 500은 First Republic Bank의 문제가 악화되면서 수요일에 0.4% 하락했습니다. 지역 은행은 연준이 차입 제한을 고려하고 있다고 말한 후 또 다른 불안정한 세션에서 30% 하락했습니다.
- 국채는 경매 후 하락했으며 미국 의원들은 이른 저녁에 부채 한도 법안에 투표할 것으로 예상됩니다. 한편 PacWest Bancorp는 First Republic이 업계 전체에 문제를 일으키지 않을 것이라는 희망의 빛을 제공했습니다. 예금 수준의 회복 징후로 주가는 7.5% 상승했습니다.
- 구글의 모회사인 알파벳과 마이크로소프트가 화요일 늦게 1분기 실적 추정치를 상회한 후 기술주 중심의 나스닥 100 지수가 0.6% 상승했습니다. 알파벳은 거의 변동이 없었고 마이크로소프트는 액티비전 블리자드에 대한 영국의 별도 거부권에도 불구하고 7.2% 상승했습니다.
- 퍼스트 리퍼블릭 예금에 대한 실행은 연준의 공격적인 금리 인상이 미국 대출 기관에 미치는 영향과 연준이 은행 위기 확산을 막기 위해 무엇을 할 수 있는지에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 일부 시장 참여자들은 인플레이션이 여전히 높다는 사실에도 불구하고 긴축 주기가 예상보다 빨리 끝날 것이라고 믿고 있습니다. 연준이 선호하는 인플레이션 척도인 PCE 디플레이터는 금요일 발표가 됩니다.
✅경제이슈
📌기타이슈
- Microsoft는 낙관적인 전망치를 발표한 후 애프터장에서 8%로 높입니다.
- Microsoft와 Alphabet의 강력한 수익은 시장 분위기를 띄우는 데 도움
- AI에 대한 Microsoft의 낙관적 발언 이후 AI 주식의 주가는 시장 전 상승했습니다.
- IEA 비롤 전무이사: 세계 경제는 취약하고 유가 인상이 필요하지 않습니다.
- IEA Birol 사무총장: OPEC은 유가 상승에 대해 매우 신중해야 합니다.
- 독일 정부는 인플레이션을 2023년 5.9%(이전 6.0%), 2024년 2.7%(이전 2.8%)로 전망합니다.
- First Republic imbroglio에 관련된 은행의 간부들은 최신 민간 부문 구제 금융이 실제로 미국 재무 장관 Yellen & Co에 의해 추진되고 있다고 말했습니다. 그는 위기에 처하지 않는 한 SVB 및 Signature에서했던 것처럼 모든 예금자를 구제하고 싶지 않습니다
- First Republic은 연방 차입 한도에 직면할 수 있습니다.
- FDIC의 움직임은 연준의 시설에 대한 퍼스트 리퍼블릭의 접근을 제한할 가능성이 높습니다.
📌미국
- 하원의원맥카시 의장:우리는 부채 한도를 높이기 위한 법안을 이번 주에 통과시킬 것입니다.
- S&P 글로벌 시장 정보에 따르면 미국의 5년 만기 신용 디폴트 스왑은 62BPS로 2011년 이후 최고치를 기록했습니다.
- 미국 정부는 현재 퍼스트리퍼블릭에 개입할 의사가 없다고 CNBC는 소식통을 인용했습니다.
- SPR의 미국 주간 원유 재고는 최근 주에 1983년 10월 EIA 이후 최저 수준으로 하락했습니다.
- Wells Fargo는 미국의 1분기 실질 GDP 성장률 전망치를 0.8%로 100bp 인하했습니다.
- 미국은 개혁 속도가 느려짐에 따라 중국이 지적 재산권 경쟁의 장을 평준화할 것을 촉구합니다.
- Fitch Ratings: 미국 전국 주택 가격의 과대 평가는 주택 가격 하락이 지속되는 가운데 계속해서 완화될 것으로 예상합니다.
- 반도체 정책에 바이든 : 윈윈이라고 생각합니다. 그것은 반도체에 대한 미국의 접근을 보존하기 위해 고안되었습니다.
- Biden: 부채 한도를 연장하지 않는 것은 범죄입니다.
- 라이몬도 미 상무장관: 미국은 계속해서 중국 기업을 수출 통제 목록에 올려야 합니다.
- Raimondo 미국 상무부 장관: 칩에 초점을 맞춘 차기 미국 및 EU 기술 위원회 회의.
📌러시아
- 러시아 석유에 대한 전례 없는 수출 금지, 장비 수입 및 가격 상한제 시행은 모두 에너지 시장의 세계적인 변화를 초래했습니다.
- 석유 수급의 전반적인 균형은 변하지 않았습니다.
- 유럽은 액화천연가스 수입에 더욱 의존하게 되었습니다.
- 러시아의 에너지 산업은 그 내구성을 증명했고, 우리는 새로운 물류 경로를 찾았습니다.
- 유럽으로 처음 공급된 러시아 원유의 약 20%는 아시아와 같은 다른 시장으로 재배송됩니다.
- OPEC+는 효과적입니다.
- OPEC+가 없으면 에너지 안보에 위험이 따릅니다.
- 러시아의 정유 공장 가동은 현재 2022년 같은 기간에 비해 4월 현재까지 17% 증가했습니다.
- 러시아의 정유 공장 가동은 2022년 3월에서 2023년 3월에 10% 증가했습니다.
📌중국
- 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 협상만이 전쟁의 유일한 해결책이라고 말했다.
- 중국은 평화 회담을 설득하고 장려할 것이며 가능한 한 빨리 휴전을 위해 노력할 것입니다.
📌일본
- 일본의 비용 부담 인플레이션이 최고조에 달하고 있습니다.
📌캐나다
- BoC 관리 위원회는 4월 12일에 정책 금리를 인상하는 것이 최선인지 또는 더 많은 증거를 기다리는 것이 최선인지에 대해 논의했습니다.
- BoC 관리 위원회는 2023년 말 금리 인하 당시의 시장 기대가 가장 가능성 있는 시나리오가 아닌 것 같다는 데 동의했습니다.
- BoC 관리 위원회는 필요한 경우 정책 금리를 추가로 인상할 준비가 되었다는 신호를 계속 보내는 것이 중요하다는 데 동의했습니다.
📌ECB
- ECB의 Herodotou: 우리는 긴축 영역에 있습니다.
- ECB의 Herodotou: 우리는 금리 인상이 경제에 미치는 영향의 첫 징후를 보기 시작했습니다.
- ECB의 de Guindos: 임금은 가속화될 것입니다.
- ECB의 de Guindos: 2023년 이익 마진은 2022년의 속도로 계속 증가하지 않을 것입니다.
- ECB's Herodotou: 은행 혼란이 금융 상황을 긴축시킬 수 있습니다.
- ECB의 Herodotou: 중국의 경제 재개에는 장단점이 있습니다.
- ECB의 de Guindos: 근원 인플레이션은 더 끈끈합니다.
- ECB의 de Guindos: 헤드라인 인플레이션은 계속 둔화될 것입니다.
- ECB의 de Guindos: 유로 지역의 노동 시장은 매우 인상적입니다.
📌Pacwest
- 고객이 안전을 위해 일시적으로 잔액을 옮겼습니다.
- 대부업체 금융 사업의 잔액은 27억 달러입니다.
- 우리는 이 이벤트가 얼마나 깊게 진행될지 몰랐습니다.
- 앞으로 몇 주 안에 현금 잔고 수준을 낮출 것으로 예상합니다.
- 대차대조표를 완화하고 유동성을 강화할 것으로 보입니다.
✅주요지표
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