05.05 미국 증시 요약, 나스닥 -0.49%, 애플 실적발표 정리

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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✅실적발표

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✅증시요약

- 지역 은행들의 매도로 인해 다음 금융위기가 떨어질 것에 대한 두려움으로 인해 거래자들이 연방 준비 제도 이사회의 금리 인하에 대한 베팅을 늘리면서 전 세계의 거래 데스크들이 동요하고 있습니다.

- 또 다른 불안정한 금융 산업 거래 중단이 Western Alliance Bancorp와 PacWest Bancorp를 강타했으며 이번에는 각 주식에 대해 60%가 넘는 손실을 기록했습니다. 토론토-도미니언 은행(Toronto-Dominion Bank)과의 합병이 취소된 후 퍼스트 호라이즌(First Horizon)은 30% 이상의 손실을 입었습니다. Silicon Valley Bank의 거래에서 Goldman Sachs의 역할에 대한 조사도 심리에 부담을 주었습니다.

- JP모건, 뱅크오브아메리카 등 금융계 거물들이 포함된 KBW뱅크지수 21개 종목은 모두 하락했습니다. 25억 달러 규모의 SPDR S&P 지역 은행 ETF는 2020년 10월 이후 최저 수준을 기록했습니다. S&P 500 지수는 일부 대형 기술 기업의 상승으로 인해 잠시 손실을 줄였지만, 여전히 4회 연속 하락을 향해 가고 있습니다.

- 월스트리트의 공포지수인 Cboe Volility Index(VIX)가 급등하며 임계 20선에 도달했습니다. 이는 지난 주에 지수가 16 아래로 떨어졌던 지난 4월 시장에서 대부분 우세했던 진정과 극명한 대조를 이룹니다.

- 이는 또한 수요일 파월 연준 의장이 당국이 위기 억제에 가까워지고 있다고 확신했음에도 불구하고 일련의 은행 파산 이후에도 투자자들의 신뢰가 얼마나 취약한지 보여줍니다. 소규모 대출 기관들은 1년 동안 금리 인상으로 채권 보유 가치가 급락하여 1조 8400억 달러로 추정되는 미실현 손실이 발생한 후 압박을 받고 있습니다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- 한국의 최고 경제 정책 입안자들은 최근 연방준비제도이사회의 결정이 국내 시장에 유익하다고 생각합니다.
- IMF: 중국 경제는 중기적으로 생산성과 투자가 감소할 것입니다.
- IMF: 채권 금리를 더 상승시키는 BoJ 정책의 변화는 일본 투자자들을 통해 전 세계적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
- JP모건의 Davis:나는 연준이 이르면 9월에 삭감될 것으로 예상합니다.
- JP모건의 Davis:이것은 확실히 연준의 하이킹 사이클의 끝입니다.
- 알리바바의 국제 온라인 상거래 사업부가 미국 IPO에 무게를 싣다
- 골드만 삭스: 우리는 SVB에 대한 미국의 조사에 협력하고 있습니다.
- 한국은 조만간 중국과 관계를 맺기 위해 노력할 것이며, 일본, 중국과 3국 협력의 기회를 모색할 것입니다.

📌미국
- 미 재무부 관리:미국의 은행 시스템은 상당한 유동성을 가지고 있고 예금 흐름은 안정적입니다.
- 백악관 예산 담당자 영: 잠재적인 부채 한도 연장 기간에 관해서는 아무것도 논의되지 않았습니다.
- 미국 연방 및 주 관리들은 은행 주식과 관련된 시장 조작 가능성을 평가하고 있습니다
- 백악관: 바이든은 다음 주 의회 지도자들에게 채무 불이행의 결과를 설명할 것입니다.
- 장-피에르 백악관 대변인:우리는 은행의 시장 동향을 예의 주시할 것입니다.
- FDIC는 다음 주에 보험 기금을 다시 채우기 위한 계획을 발표할 예정인데, 대형 은행들은 보험 기금을 다시 채우기 위해 더 많은 돈을 지불해야 합니다.

📌러시아
- 러시아는 원유 생산량을 줄이겠다고 약속했습니다.
- 러시아의 석유 생산량 목표 삭감량은 2월부터 50만 배럴입니다.

📌영국
- 영국 기업들은 내년에 가격을 5.9% 인상할 것으로 예상합니다.
- 영국 물가 기대치 3월 5.3% 상승
- 영국 기업들의 3년 인플레이션 예상치는 3.6%에서 3.5%로 떨어졌습니다.
- SVB 위기 이후 영국 예금주들은 은행에서 110억 파운드를 인출했습니다.

 

📌ECB
- ECB 금리 실제 3.75%(예측 3.75%, 이전 3.50%)
- ECB 예금 금리 실제 3.25%(예측 3.25%, 이전 3.00%)
- ECB: 이러한 원칙에 따라 ECB는 2023년 7월부터 APP에 따른 재투자를 중단할 것으로 예상합니다.
- ECB: PEP와 관련하여 ECB는 프로그램에 따라 구입한 만기 증권의 원금 지급을 최소 2024년 말까지 재투자할 계획입니다.
- ECB: ECB의 미래 결정은 인플레이션을 중기 목표 2%로 적시에 되돌리기 위해 충분히 제한적인 수준으로 정책 금리를 설정하고 필요한 만큼 오랫동안 그 수준을 유지하도록 보장할 것입니다.
- ECB: 헤드라인 인플레이션은 최근 몇 달 동안 감소했지만 근본적인 가격 압박은 여전히 강합니다.
- ECB: 미래의 결정은 정책 금리가 충분히 제한적인 수준이 되도록 보장할 것입니다.
- ECB: PEP 재투자는 적어도 2024년 말까지 진행될 것입니다.
- ECB: 미래의 결정은 금리를 충분히 제한적으로 만들 것입니다.
- ECB의 de Guindos:유럽의 은행 산업은 미국을 앞질렀습니다.
- ECB 정책 입안자들은 APP 채권을 팔 필요가 없다고 생각합니다
- ECB 정책 입안자들은 앞으로 더 많은 인상과 APP 종료에 대한 지침의 대가로 더 작은 금리 인상에 대한 거래에 도달했습니다 
- 일부 ECB 정책 입안자들은 앞으로 2-3차례 금리 인상을 예상하고 있습니다

📌라가르드 ECB 총재
- 정부는 에너지 지원책을 철회해야 합니다.
- 제조업 전망이 악화되고 있습니다.
- 가격 압박은 여전히 강합니다.
- 임금 압박은 더욱 강화되었습니다.
- 에너지 및 공급 병목 현상이 여전히 인플레이션을 주도하고 있습니다.
- 서비스 가격은 수요 억제로 인해 상승하고 있습니다.
- 시장의 긴장이 다시 고조되면 마이너스 성장 위험이 될 것입니다.
- 여전히 상당한 인플레이션 상승 위험이 있습니다.
- 산업 부문의 전망은 악화되고 있습니다.
- 서비스 부문은 더욱 강력하게 성장하고 있습니다.
- 주요 금리 인상이 "강력하게" 전송되고 있습니다.
- 모든 사람들은 요금 인상이 필요하다는 것에 동의했습니다, 일시적인 것이 아닙니다.우리는 더 많은 것을 다룰 수 있습니다.
- ECB가 멈추지 않고 있다는 것은 매우 분명합니다.
- 우리는 특히 식량 인플레이션에 대해 우려하고 있습니다.
- 우리는 연방준비제도에 의존하지 않습니다, 만약 연방준비제도가 중단된다면 우리는 긴축할 수 있습니다.
- 저는 어떤 시점에서도 금리 인하를 약속하지 않을 것입니다.

 

📌Moodys
- 미국의 부채 한도 교착 상태에 대해:현재와 x-date 사이에, 가장 낮은 등급의 발행자들은 증가하는 시장 불확실성에 가장 취약합니다.
- 공화당 부채 제한 계획에 따르면 2024년 미국 GDP 성장률은 1.61%가 될 것이고 그렇지 않으면 2.23%가 될 것입니다.
- 공화당의 계획은 2024년 말까지 79만 개의 일자리가 필요할 것입니다.
- 하원 공화당의 부채 한도 계획은 경기 침체 가능성을 '의미 있게' 증가시킬 것입니다.
- 미국 정부는 6월 8일에 청구서를 지불할 현금이 부족할 가능성이 가장 높습니다.

 

📌BoC의 맥클렘 주지사
- 금융 안정성 위험은 여전히 남아 있으며, 우리는 시장 심리의 변화를 계속 보고 있으며, 만연한 글로벌 금융 스트레스의 재등장은 캐나다에 중대한 파급 효과를 가져올 수 있습니다.
- 인플레이션이 2% 목표를 크게 상회할 위험이 있습니다.
- 우리는 너무 일찍 느슨해지고 싶지 않습니다
- 인플레이션이 2% 이상으로 실질적으로 고착될 가능성이 있다는 징후가 나타나기 시작하면 금리를 추가로 인상할 준비가 되어 있습니다.
- 우리는 경제가 완만한 성장을 계속하고 있음에도 불구하고 올 여름 인플레이션이 약 3%까지 더 감소할 것으로 예상합니다.
- 우리는 정말로 금리 인하에 대해 생각하고 있지 않습니다.
- 잠시 멈췄지만 그렇다고 끝에 도달한 것은 아닙니다.

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✅주요지표

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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