안녕하세요?
Stock Simple, 씸플입니다.
하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.
원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.
⭐이슈⭐
✅기타이슈
- Apple iPhone 매출, 중화권 매출 및 iPad 매출 추정치 미달로 주가 지수 $AAPL 소폭 하락
- 아마존의 순 판매 예측 빗나가 미국 주가 지수 하락으로 이어-짐
- 11월 1일부터 트위터가 MSCI 글로벌 지수에서 삭제됩니다. $TWTR
- 머스크는 3~5년 안에 트위터를 다시 공개할 계획이라고 한다. $TWTR $TSLA
- Amazon CFO: 회사는 채용에 세심한 주의를 기울이고 있습니다.
- 유럽연합(EU)이 2035년부터 내연기관 차량의 신차 생산을 금지하는 합의에 도달했다.
- Morgan Stanley의 GDP: 긴축 통화 정책의 누적 효과가 성장을 잠재성 아래로 내리기 시작하면서 3Q22가 분기별 성장률의 정점을 기록할 것으로 예상합니다. 3Q GDP 데이터를 가지고 0.8%에서 4Q GDP 추적을 시작합니다.
- Fitch Ratings: APAC 국가들은 외부 역풍에 직면해 있습니다.
✅EU Energy Chief Simson
- 공동 가스 구매는 EU 가스 저장 용량의 최소 15%에 해당해야 합니다.
- EU 기업을 대신하여 플랫폼을 구축하여 일정량의 가스 소비량을 모을 계획입니다.
- 노르웨이와 대체 가스 가격 벤치마크를 설정하려는 EU 계획에 대한 최신 소식을 공유했습니다.
- 가스 시장을 진정시킬 수 있는 솔루션을 찾아야 합니다.
- 우리는 러시아가 삭감한 모든 가스량을 교체할 수 있었습니다.
✅Gazprom
- 겨울 가스 수요 증가에 대비하고 있습니다.
- 러시아 가스 재고가 기록적인 72.66 BCM에 도달했습니다.
✅BlackRock
- Blackrock은 Powell이 75BPS 인상을 발표한 후 두 차례 더 작은 인상을 발표하고 우리를 약 4.75%까지 끌어올릴 것으로 예상합니다 - Fox Business Reporter Tweets.
- BlackRock 경제학자들은 재정 고문들에게 다음 연준 회의에 "pivot language"가 포함될 것이라고 말하고 있습니다. - 폭스 비즈니스 리포터 트윗
✅미국
- 바이든의 경제 보좌관 Boushey: 인플레이션과 휘발유 가격은 행정부의 최우선 과제 중 하나입니다.
- 바이든의 경제 보좌관 Boushey: 미국은 현재 성장률을 유지할 것입니다.
- 미국 모기지 금리가 20년 만에 처음으로 7%를 넘었습니다.
- 미국 BIS 국장: 중국이 행동을 바꾸면 중국 검토가 종료됩니다.
- BIS 국장: 미국은 외국 기업과 수출 통제에 대해 이야기하고 있습니다.
- 펜타곤은 비핵 위협에 대한 핵무기 사용을 부인하지 않을 것입니다.
- 백악관: 미국은 이란이 러시아에 지대지 미사일을 보낼 수 있다고 우려하고 있습니다.
- 백악관 경제 보좌관 Rouse: 데이터에 따르면 연준의 조치와 함께 경제가 냉각되고 있습니다.
- 백악관 경제 보좌관 Rouse: GDP 보고서에 따르면 소비자 지출은 회복력이 있는 것으로 보입니다.
- Jean-Pierre 백악관 대변인: Biden은 11월 2일 인프라에 대한 연설을 할 예정입니다.
- 블링켄 미 국무장관: 미국은 이란이 러시아에 무기를 제공하는 것을 막으려 합니다.
- 바이든 행정부는 중국 기술에 대한 통제를 강화하고 있습니다.
✅바이든
- 바이든: 가격을 낮추기 위해 더 많은 일을 해야 합니다.
- 바이든: 3분기 GDP 보고서는 우리의 경제 회복이 진행되고 있음을 보여줍니다.
- 바이든: 오늘의 경제 보고서는 훌륭했습니다.
- 바이든: 3Q22 GDP 보고서에 따라 상황이 개선되고 있습니다.
- 바이든: 미국 경제가 확장되고 있고 소득이 인플레이션보다 빠르게 증가했습니다.
- 바이든: 에너지 기업들은 가격을 낮춰야 합니다.
- 바이든: 휘발유 가격이 하락하고 있습니다.
- Biden: Shell 이익은 가스 가격을 낮추는 데 사용되지 않고 주주에게 반환됩니다.
✅옐런 미 재무장관
- 미국은 경기 침체에 대응할 재정 여력이 있습니다.
- 미국의 성장 둔화를 보고 싶습니다. 인플레이션을 통제하기 위한 일환입니다.
- 현시점에서 미 국채 시장에 문제가 없다고 봅니다.
- 3분기 GDP 데이터는 미국 경제가 강세를 보이고 있다는 신호를 많이 보여줍니다.
- 재무부 추가 레버리지 비율에 대한 변경은 은행 규제 기관에 달려 있습니다.
✅영국
- Sunak은 영국에서 최대 500억 파운드의 세금 인상 및 지출 삭감을 조사합니다 - FT.
- 영국 총리의 Sunak 대변인: 영국 경제 보고서에는 세금 옵션이 테이블에 없습니다.
✅중국
- 중국 관리 Hongxia: 잃어버린 중국 시장을 되찾는 것은 어려울 것입니다.
- 중국 관리 훙샤(Hongxia): 미국은 국가 안보를 무역에 지나치게 확대했습니다.
- 중국 고위 외교관 Wang Yi: 중국은 모든 차원에서 러시아와 관계를 심화할 용의가 있습니다.
- 중국 고위 외교관 Wang Yi: 앞으로 중국과 러시아를 방해하려는 모든 시도는 결코 성공하지 못할 것입니다.
- 중국은 4분기 해외수요 둔화 리스크가 커질 것으로 보고 있다.
✅러시아
- 푸틴: 러시아는 핵무기 사용에 대해 논의한 적이 없습니다.
- 푸틴: 핵무기가 존재하는 한 핵무기가 사용될 위험이 있습니다.
- 푸틴: 러시아는 더러운 폭탄을 사용할 필요가 없습니다.
- 러시아와 중국의 급증하는 위험을 인용하면서 펜타곤의 새로운 국방 전략은 군비 통제 옹호자들과 과거, 그리고 바이든이 오랫동안 옹호해 온 핵무기 사용에 대한 제한을 거부합니다.
- 푸틴: 러시아와 중국의 무역이 증가하고 있습니다.
- 푸틴: 가스 공급 협상에서 몰도바의 요구에 동의하도록 Gazprom에 요청했습니다.
- 푸틴: 사우디 아라비아의 mbs는 석유 시장 균형을 지원합니다.
- 푸틴: 석유 가격은 중요하지 않습니다. 석유 시장에서 예측 가능성과 안정성은 중요합니다.
- 푸틴: 대만은 중국의 일부입니다.
- 푸틴: 미국은 지금 방출되는 석유 매장량을 보충해야 합니다.
- 푸틴: Nord Stream 2 파이프라인 중 하나가 운영 중이지만 유럽에서는 사용을 원하지 않습니다.
✅ECB
- ECB 금리 실제 2% (예상 2%, 이전 1.25%)
- ECB 예치율 실제 1.5% (예상 1.5%, 이전 0.75%)
- PEPP와 관련하여 ECB는 프로그램을 통해 구매한 만기 증권의 원금 지급액을 최소한 2024년 말까지 재투자할 계획입니다.
- 이사회는 오늘 결정을 내렸으며 인플레이션이 2% 중기 인플레이션 목표로 적시에 회복되도록 금리를 추가로 인상할 것으로 예상합니다.
- 2022년 11월 2일부터 주요 리파이낸싱 운영과 한계 대출 및 예금에 대한 금리를 각각 2.00%, 2.25%, 1.50%로 인상합니다.
- APP 및 PEPP(팬데믹 비상 구매 프로그램) ECB는 금리 인상을 시작한 날짜 이후 장기간 동안 앱으로 구매한 만기 증권의 원금 전액을 계속 재투자할 예정입니다.
- 인플레이션은 여전히 너무 높으며 장기간 목표치를 상회할 것입니다.
- 9월 유로존 인플레이션은 9.9%였습니다.
- ECB는 2022년 11월 23일부터 TLTRO III에 적용되는 이자율을 조정하고 은행에 자발적 조기 상환 날짜를 추가로 제공하기로 결정했습니다.
- 신용 기관이 보유한 최소 준비금의 보수를 유로시스템과 통화 시장 상황에 보다 잘 맞추기 위해 ECB는 최소 준비금의 보수를 ECB의 예금 금리로 설정하기로 결정했습니다.
- ECB Doves: 지침 변경은 인플레이션 전망이 개선될 경우 12월 또는 3월에 인상을 종료할 수 있는 토대를 마련합니다
- ECB의 de Guindos: 비은행권에 대한 우려가 있습니다.
✅ECB의 Lagarde 총재
- 우리는 추가 금리 인상을 해야 합니다.
- 12월에 핵심 원칙을 결정하기 위해 APP 토론을 진행할 것입니다.
- 우리는 정상화를 넘어서야 할 수도 있습니다.
- 여러 회의에서 금리를 인상해야 할 수도 있습니다.
- TLTRO 상환을 위해 3개의 추가 창을 열 것입니다.
- DFR은 TLTROS에 대한 특별 금리 인상이 될 것입니다.
- TLTRO는 유동성을 줄이고 담보를 확보하기 위해 변경합니다.
✅독일
- 린드너 독일 재무장관: 높은 불확실성을 이유로 수입이 우리를 속여서는 안 됩니다.
- 린드너 독일 재무장관: 경제에 역풍 위험이 있으며 예측보다 훨씬 더 나쁠 수 있습니다.
- 독일 재무장관 Lindner: 인플레이션 조정은 더 높아야 합니다.
- 린드너 독일 재무장관: 현재 인플레이션율보다 낮은 임금 인상을 기대합니다.
✅지표
- 미국 핵심 내구재 실제 -0.5%(예측 0.2%, 이전 0.3%)
- 미국 GDP QoQ 사전 실제 2.6%(예상 2.4%, 이전 -0.6%)
- 미국 최초 실업수당 청구액 실제 217k(예상 220k, 이전 214k)
- 공포지수 : 57
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