01.05 증시요약, 나스닥 -1.47%, Fed 의원들 발언 정리, 러시아 휴전?

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- 애플, 중국에서 아이폰 생산 위해 LuxShare 계약 예정
- 아마존은 약 17,000명의 직원을 해고할 것이다 - WSJ.
- 인도는 12월에 러시아산 바란데이 원유를 처음으로 수입한다. 
- Edison CEO:이 회사는 러시아 가스프롬과의 가스 공급 계약을 12월 31일에 종료했다.
- 터키 대통령:터키의 에르도안 총리는 푸틴 대통령과 에너지와 곡물 통로에 대해 논의했다.
- JP모건의 조사에 따르면, 대다수의 기업은 2023년에 경기 후퇴를 예상하고 있습니다.
- FTX의 붕괴로 Silvergate는 81억달러의 자금을 회수하기 위해 상당한 손실을 입고 자산을 매각했다
- 실버게이트:암호화 시장의 고객들은 크게 중단하고 있다.
- 사우디 아라비아는 2월 한 달간 아시아의 모든 유가를 인하한다.
- 사우디 아람코는 미국의 2월 물가를 안정되게 유지하고, 북서유럽 물가를 낮춘다.
- 무디스: 수요와 정책의 불확실성은 2023년 세계 석유 및 가스 산업의 전반적인 강세를 약화시킬 것이다.
- 글로벌 석유 및 가스 관련 무디스: 2023년 석유 및 가스 업스트림 부문의 에너지 가격과 자유로운 현금 흐름은 2022년 수준에 이르지 못할 것이다.
- 크립토 대부업체 제네시스, 직원 30% 해고
- 트위터, 광고팀 엔지니어 해고

📌우크라이나
- 우크라이나 외무장관 쿨레바:러시아의 현재 일방적인 휴전은 심각하게 받아들여질 수도 없고 받아들여져서도 안 된다.
- Zelensky 우크라이나 대통령:러시아는 휴전을 핑계로 돈바스에서 우리의 진격을 막고 더 많은 장비를 들여오기를 원한다.

📌ECB의 빌로이
- 우리는 필요한 기간 동안 터미널 요금으로 계속 운영할 것입니다.
- 여름까지는 종금리에 도달하는 것이 바람직하지만, 이것이 어느 정도 수준이 될지를 예측하는 것은 아직 이르다.
- ECB는 여름까지 종말 환율에 도달하는 것을 목표로 해야 한다.

📌프랑스
- 프랑스의 파이낸스 민.르 메아르:프랑스 경제는 2023년에 성장할 것이다.
- 프랑스의 파이낸스 민.Le Maire: 프랑스는 세금을 올리거나 부채를 늘리지 않을 것이다.

📌독일
- 하베크 독일 경제장관:앞으로 몇 주 안에 두 개의 LNG 터미널이 추가로 가동될 예정입니다.
- 하베크 독일 경제장관:이번 겨울에 독일의 에너지 안전이 보장되는군요.
- 독일은 중국으로부터의 도착에 대해 COVID 검사를 요구한다.
- 독일 네트워크 규제 기관: 현재 겨울 시즌에는 가스 부족이 점점 더 발생할 가능성이 낮아지고 있지만, 여전히 절약 노력이 관건입니다.
- 독일 규제기관: 52주차에는 예년보다 훨씬 적은 양의 가스가 소비되었다.

📌영국
- 영국의 수낙 수상의 파업법은 노동자들에게 노조를 고소할 수 있는 권한을 부여할 것이다
- 영국 기업들의 인플레이션 예상은 12월에도 크게 변하지 않았다.
- BoE 패널 조사:영국 기업들은 3개월 평균 생산 가격이 6.2%에서 5.9%로 하락했지만, 향후 1년간 자체 생산 가격이 전월과 변함없이 평균 5.7% 상승할 것으로 예상했다.   
- BoE 패널 조사: DMP 구성원들은 CPI 인플레이션이 11월 조사 때의 7.2%에서 1년 전 7.4%로 증가할 것으로 예상했다.
- BoE 패널 조사:12월에는 단가 상승에 대한 기대감이 다소 완화되었다고 보고되었다.
- BoE 패널 조사:전반적인 사업 불확실성의 수준은 12월에도 계속 낮아졌다.   
- BoE 패널 조사:채용난이 완화되고 있는 것으로 알려졌다.
- BoE 패널 조사:기업은 향후 1년간 단가가 11월의 8.6%에서 8.1% 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
- BoE 패널 조사:기업들에 따르면, 더 높은 금리는 내년에 투자와 고용을 줄일 것으로 예상된다.
- BoE: 기업의 인플레이션과 임금 전망은 악화되고 있습니다.

📌일본
- 일본은 서플라이 체인(supply-chain)의 에너지 절약에 500억엔의 보조금을 검토하고 있다.
- 새로운 분기별 예측에서 BoJ는 코어-코어 CPI에 대한 2022 회계연도 및 2023 회계연도 기대치를 향상시킬 것으로 예상됩니다.
- BoJ의 가격 전망을 더 높게 수정해도 즉각적인 금리 상승은 일어나지 않을 것으로 보인다.
- 일본 비즈니스 로비 경단련 대표:물가상승률에 뒤떨어지지 않는 기본급 중심의 임금인상을 달성하는 것이 기업부문의 임무다.
- Japan's Trade Minister Nishimura: 일본은 기술수출 규제 분야에서 미국과의 협력을 강화한다.
- 우리는 미국과의 반도체 협력을 적극적으로 지원하기로 결의했다.

📌중국
- 중국: 1월 8일부터 홍콩을 방문하는 본토인들을 위한 특별 관광 및 비즈니스 비자가 다시 발급될 예정입니다.
- 류 중국대사관 대변인: '평범하고 생산적인 삶'은 가능한 한 빨리 재개될 수 있다.대변인에 따르면, 중국은 새로운 COVID 대응 단계로 접어들었다고 한다.
- 중국 부총리:중국은 백신 개선을 위해 노력하고 있다.

📌러시아
- 러시아는 유럽이 러시아의 공급을 피함에 따라 중국과 인도에 대한 북극 원유 수출을 늘린다.
- 크렘린:러시아는 1월 6일 ~ 1월 7일 우크라이나와 휴전을 선언할 것이다.
- 크렘린:러시아는 우크라이나 측에 휴전을 선언하고 크리스마스 이브와 크리스마스 데이 예배에 참석하도록 허용할 것을 요구하고 있다.

📌미국

- 미국과 일본은 공급업체 네트워크에서 노동 기준에 대해 협력할 것입니다.
- ADP의 수석 이코노미스트 리처드슨:노동시장은 강하지만 분열되어 있으며 고용은 업종과 조직 규모에 따라 크게 다르다.
- Fed는 2023년에 5% 이상의 최고 정책 이자율로 가격을 스왑합니다.
- Fed Swaps 금리는 2023년 6월 계약에서 5.07%까지 상승했습니다.
- 미국 인구 조사:11월 미국 원유 수출량은 하루 403만 배럴(10월 413만 배럴)로 줄었다.
- 미국 국무부 대변인 프라이스: 러시아가 제안한 휴전은 냉소적이다.
- 펜타곤:푸틴의 휴전 제안에 대해 전 세계적으로 상당한 회의론이 있다.
- 바이든: 나는 향후 10년 동안 미국 제조업에서 3조 5천억 달러의 투자가 있을 것으로 예상한다.

📌Fed's George
- 일단 인상이 끝나면 금리를 올리는 것이 관건이 될 것이다.
- 높은 인플레이션은 연방준비제도이사회(Fed)의 개입을 필요로 한다
- Fed 정책은 수요에 영향을 미치고 있다.
- 불황을 예상하는 것은 아니지만 위험이 있습니다.
- FRB는 2024년까지 금리를 유지할 것이다.
- 연방준비제도이사회가 금리를 인상할 때 경제적 위험이 있다.
- 최근의 인플레이션 수치는 압력 완화의 환영할 만한 징후를 보여준다.
- 연준은 대차대조표를 계속 줄이는 것이 매우 중요하다.
- FRB는 아직 대차대조표 정책이 어떻게 돌아가는지에 대해 배울 것이 많다.
- 금융시스템에서 폭발 직전의 상황은 보이지 않는다.

📌FRB의 Bostic
- 관리들은 인플레이션을 타파하기 위해 "결심"을 유지하고 있다.
- 미국 경제의 가장 큰 장애물은 인플레이션이다.
- 물가가 안정되고 있다는 징후에도 불구하고 아직 해야 할 일이 많다.

📌Fed의 Bullard
- 미국의 GDP는 약 2%의 잠재력으로 완화될 것 같다.
- 인플레이션은 둔화될 가능성이 높으며, 예상은 연준의 2% 목표와 일치한다.
- Fed의 투명성은 금융 안정에 대한 위험을 줄여왔다.
- 인플레이션은 여전히 너무 높지만 감소하고 있다.
- 고용시장은 여전히 건재하다.
- 연방준비제도이사회(FRB)의 정책은 아직 제한적이지는 않지만 추가 인상과 함께 조만간 이뤄질 예정이다.
- 인플레이션 기대치를 억제하는 것도 인플레이션 압력을 완화하는 데 도움이 된다.
- 인플레이션은 2023년에 완화될 것으로 예상된다.
- FRB의 조치는, 한층 더 인상될 전망과 함께, 인플레이션을 억제하는 데 도움이 되고 있다.
- 통화 공급 데이터는 인플레이션을 낮추는 것을 지적한다.
- 나는 인플레이션 목표가 바뀔지 정말 의심스럽다.
- 세계 경제 전망은 우리에게보다 더 어둡다.
- 우리는 낙후된 주택이 CPI에 미치는 영향을 잘 알고 있다.
- 인플레이션은 시장이 예상하는 것보다 더 천천히 완화될 것 같다.
- FRB가 인플레이션을 줄이기 위해 더 오랫동안 고공행진을 지속할 것으로 예상한다.
- 대차대조표 통합 아직까지는 양호합니다.
- 대차대조표 결선투표는 재고하기 전에 6개월에서 12개월 더 계속될 것 같다.
- FRB는 대차대조표 축소에 있어 아직 갈 길이 멀다.
- 미국의 연착륙 가능성은 2022년 가을부터 증가해왔다.
- 실질 임금 상승은 인플레이션보다 뒤처져 왔다.
- 강한 노동시장은 FRB에 인플레이션과 싸울 수 있는 많은 기회를 제공한다.
- 2023년에는 고용시장이 회복될 수 있고, 여전히 상당히 강합니다.
- 대차대조표 축소가 FRB에 얼마나 큰 영향을 미칠지는 불분명하다.
- FRB가 언제 대차대조표 축소 정책을 바꿀지 예측하는 것은 너무 이르다.
- FRB가 신속하게 제한적인 자세로 움직이는 것이 유리할 것이다.

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✅주요지표

- 미국 ADP 고용 변경 실제 235k (예측 15k, 이전 127k)
- 미국 최초 실업수당 실제 204k(예측 225k, 이전 225k)
- EIA 원유 재고실제 1.694M (예측 1.5M, 이전 0.718M)

출처 인베스팅닷컴

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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