01.12 증시요약, 나스닥 +0.64%, CPI발표 후 FED의원 발언 정리

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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✅실적발표

📌TSMC 4분기 실적발표 바로가기

TSMC(TSM) 실적발표(2022년 4분기)

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✅경제이슈

📌기타이슈
- 테슬라의 중국 공장 증설 계획은 데이터 우려 속에서 의문이다.
- 이탈리아의 Meloni 수상:유가가 오르면 이탈리아는 연료비를 약간 줄일 것이다.
- 독일 정부 경제정책 고문 슈니처: 독일은 사업 파트너를 다양화하고 중국에 덜 의존하도록 노력해야 한다.

📌BoE의 Mann
- 생산성은 정책 선택에 매우 중요합니다.
- 근본적인 인플레이션 동력은 매우 강한 것으로 보인다.
- 가계와 기업은 앞으로 몇 년 안에 4%의 인플레이션을 예상하고 있다.
- 우리는 금리 인상에 대해 더 많은 것을 해야 한다.
- 우리는 인플레이션 기대가 흔들리는 것을 허용해서는 안 된다.
- 우리는 아직 정책이 지나치게 엄격해질 위험이 없다.
- 나는 노동시장보다는 기업의 가격결정력에 초점을 맞추고 있다.
- 인플레이션 기대는 정책의 핵심 변수이다.

📌미국
- 블링컨 미 국무장관:미국과 일본은 양국간 군사 훈련을 늘리기로 합의했다.
- 오스틴 미 국방장관:미국과 일본은 첨단 군사 기술에 대한 협력을 위한 새로운 협정에 서명할 것이다.
- 오스틴 미 국방장관:중국의 도발이 대만을 침략하기 위한 전초전이 아닌지 정말 의심스럽다.
- 오스틴 미 국방장관:중국군은 새로운 정상화를 위해 대만을 둘러싸고 도발적인 활동을 벌이고 있다.
- 미국 기업들은 이윤에 대한 압력에 직면해 있다.수익은 약세를 보이고 있지만 이익률은 여전히 매우 높고 악화될 가능성이 있다.
- 미국의 중국 투자 행정명령 축소
- 트레이더들은 미국의 단기 금리 선물은 이날 상승세로 돌아섰으며, 2월에 0.25포인트 인상 가능성이 압도적으로 높다고 보고 있다.
- FRB의 정책 금리와 연계된 선물은 2월에 FRB 금리가 약 100% 인상될 가능성을 시사한다.
- 백악관 관계자:데이터는 안정적인 성장으로의 전환이 가능하다는 것을 보여준다.
- 백악관 관계자: CPI는 연착륙 가능성을 확인합니다.
- Fitch Ratings: 2023년에는 미국의 기관차입금 대출과 고수익의 채무불이행이 30회 발생해 2022년의 16회보다 2배 가까이 증가할 것으로 보고 있습니다.
- Fed swaps는 2월과 3월의 상승폭을 합치면 50bp 미만이다.
- 하원은 미국의 석유 매장량을 중국에 판매하는 것을 금지하는 투표를 한다.
- 백악관 경제 고문 Rouse:전략석유 매장량이 아직 절반밖에 안 찼다.
- 백악관 경제보좌관: 바이든은 추가적인 SPR 방출을 배제하지 않고 있다.
- Biden의 경제 보좌관 Boushey:의회가 부채 상한선에 대해 행동하는 것은 '권위적'이다.
- 바이든의 경제 보좌관 Boushey: 데이터는 경제가 잘되고 있고, 안정적이며, 연착륙을 위한 길을 가고 있다는 것을 보여준다.
- 미국 상원의원 워렌: 금리를 다시 올리기 전에, 연준은 그 자료를 검토해야 한다.

📌일본
- 하야시 일본 외무상:중국은 전례 없는 전략적 도전이다.
- 일본의 외국인 민.하야시:미국과 일본 모두 러시아와 중국의 군사 관계에 대해 우려하고 있다.
- 일본은행은 다음 주 요미우리 정책회의에서 막대한 금융완화의 결과를 평가할 것이다.
- 엔화는 일본은행의 정책 투기 속에서 1%까지 상승폭을 확대한다.
- 기시다 일본 총리:중국은 캐나다와 일본 모두에게 큰 문제이다.
- 기시다 일본 총리: 캐나다와의 에너지·식량 협력 강화에 합의.

📌중국
- 중국 PPI YoY 실제 -0.7% (예측 -0.1%, 이전 -1.3%)
- 중국 CPI YoY 실제 1.8% (예측 1.8%, 이전 1.6%)
- 중국 NDRC: 2023년에도 수입 인플레이션 압력은 중국에서 지속될 것이다.
- 중국의 NDRC: 중국은 가격을 안정시킬 수 있는 능력에 자신이 있다.
- 무디스: 중국의 금융 기관들은 2023년에 암울한 미래를 맞이한다.
- 중국 상무부:글로벌 경기침체의 리스크가 높아지고, 외수증가세가 둔화되고 있는 것이 대외무역의 성장에 가장 큰 압박이다.
- 중국은 2022년 수출, 수입 규모가 사상 최대가 될 것으로 예상하고 있다.
- 중국은 석탄 금지를 해제함으로써 호주와의 관계를 회복하려는 움직임을 보이고 있다.
- WSJ 소식통에 따르면 중국 세관은 Autralian 석탄 수입을 허가했다.
- 중국의 리 총리: 중국은 경제를 부양하기 위한 인센티브를 유지할 것이다. TV.   
- 중국의 리 총리는 중국에게 성장과 소비자 물가를 안정시킬 것을 촉구합니다. TV.
- 중국은 에너지와 곡물 부문에 더 많은 국가 자본을 투입할 예정이다.

📌영국
- 트레이더들은 영국 은행 금리가 4.5% 이하로 정점을 찍을 것이라고 장담한다.
- 영국과 EU는 새로운 협상에서 Brexit 충돌을 종식시키기 위한 최종 협상을 목표로 하고 있다.
- 영국 총리 대변인 Blain:우리는 Brexit 회담의 기한을 정하지 않을 것이다.
- 영국 총리 대변인 Blain:영국은 여전히 Brexit 협상에서 중요한 이슈들을 보고 있다.
- 트레이더들은 BoE 금리의 최고치를 4.43%로 인하해 9월 이후 최저치를 기록했다.
- 영국 주재 중국대사관: 우리는 영국이 식민적 사고방식을 버리고 중국의 주권과 단결을 존중할 것을 촉구한다.
- 영국 주재 중국 대사관:영국의 최근 6개월간의 홍콩 관련 보고서는 중국 내정에 간섭하고 있다.

📌스페인
- 스페인 재무장관 쿠에르포:우리는 ECB의 QT가 채무 판매에 영향을 미칠 것으로 예상하지 않는다.
- 스페인 재무장관:정부는 2023년 상반기에 채권 매각을 가속화할 계획이다.
- 스페인 재무장관 쿠에르포:2022년 말 ECB의 채권 매입 종료는 수요와 수익률에 영향을 미치지 않았다.

📌ECB
- 소비자 인플레이션 기대치가 하락했다.
- 소비자들은 3년 안에 인플레이션이 2.9%가 될 것으로 본다.
- 소비자들은 향후 12개월 동안 5%의 인플레이션을 예상하고 있다.
- ECB의 Stournaras:우리는 어떤 물가-임금 급등도 보고 있지 않다.
- ECB 내부자:노동시장이 잘 버티고 있을 때 금리를 인상하는 것은 더 쉽다.

📌일본 Inpex CEO
- 우크라이나에서의 갈등, 중국의 수요, 기타 당면 변수 때문에 우리는 올해 세계 LNG 시장이 매우 불안정할 것으로 예상한다.
- 올해 국제 유가는 bl당 70달러에서 100달러 선에서 거래될 수 있습니다.
- 우리는 호주 LNG 프로젝트의 연간 생산 능력을 현재 890만 톤에서 2024년까지 930만 톤으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 중기적으로 LNG 시장이 타이트하다는 것을 전제로, 계획보다 빨리 LNG 생산량과 판매량을 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.

📌Fed’s Harker
- 나는 여전히 상업용 부동산에 관심이 있다.
- 실업률이 올해 상승한 후 4%로 다시 떨어질 것이다.
- 실업률은 올해 현재의 3.5퍼센트에서 4.5퍼센트까지 떨어질 것 같다.
- 인플레이션 폭등 중 최악의 상황은 이제 지난 것 같다.
- 놀라운 인플레이션 수치가 이제 백미러에 나와 있을 것 같다.
- 향후 FRB 금리 인상을 위해 25 베이시스 포인트 인상으로 전환해야 할 때입니다.
- 초대형 금리인상 시기는 지났다.
- 일단 인상이 끝나면, 연준은 당분간 안정을 유지할 필요가 있을 것이다.
- 나는 Fed가 5%를 조금 넘는 금리를 받고, 그리고 나서 유지하기를 기대한다.
- 나는 미국의 재정적자의 장기적인 영향에 대해 염려하고 있다.
- 미국의 인구통계학적 추세는 실업률 상승을 제한해야 한다.
- 인플레이션이 2% 목표에 도달하는 데는 몇 년이 걸릴 것 같다.
- 나는 우리가 통화정책 대응을 무리하게 할 필요는 없다고 생각한다.

📌Biden
- 인플레이션은 낮아지고 사람들에게 숨통을 트게 하고 있다.
- 하원 공화당에 의해 도입된 첫 번째 법안은 적자를 증가시킬 것이다.
- 미국의 바이든 대통령은 국가 판매세를 부과하는 공화당 법안에 거부권을 행사하겠다고 밝혔다.

📌Fed's Bullard
- 미국의 4분기 GDP 성장률이 예상보다 높은 것으로 보인다.
- 2022년 4분기 경제성장률은 추이를 웃돌았던 것으로 보인다.
- 2022년 하반기 GDP 성장률은 추이를 웃도는 것으로 보인다.
- 미국의 가정은 여전히 평탄하다.
- 이것은 올해 소비자 지출을 증가시킬 것이다.
- 올해 세계적인 전망은 불과 몇 주 전에 비해 더 좋아졌다.
- 글로벌 전망은 개선되었다.유럽과 중국이 언급되어 있다.
- 실업률이 어떻게 상승할지는 알 수 없지만 노동시장은 강세다.
- 오늘날 cpi 수치 이후에도 인플레이션은 여전히 매우 높다.
- 아직 FRB의 목표치를 크게 웃돌고 있지만 감소 추세에 있다.
- FRB의 정책은 인플레이션 기대치를 억제해 왔다.
- 나는 인플레이션이 2%까지 떨어질 것으로 예상한다, 우리의 정책은 건전했다.
- 1970년대의 재발을 피하기 위해 연준은 인플레이션이 확실히 떨어질 만큼 높은 금리를 유지해야 한다.
- 유럽의 에너지에 대한 우려는 최악의 겨울 이후 '사라졌다.
- 5%를 넘는 것은 FRB가 신뢰할 수 있는 인플레이션을 제한하기 위해 사용할 수 있는 최저 수준입니다.
- 저는 5%를 넘으려면 가능한 한 빨리 해야 한다고 생각합니다.
- 하지만 거시적으로 보면 전술은 그리 중요하지 않다.
- 인플레이션이 2%로 쉽게 되돌아갈 것이라는 지나친 낙관론도 있다.
- 댈러스 평균 조치는 합리적인 기간 내에 인플레이션을 2%로 낮추는 것이 얼마나 어려울지를 보여준다.
- 오늘의 CPI 데이터는 고무적이며, 우리는 올바른 방향으로 나아가고 있습니다.
- 가장 가능성이 높은 시나리오는 인플레이션이 2%를 상회하는 것으로, 장기간에 걸쳐 높은 정책 금리를 필요로 하는 것이다.
- 우리는 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 꽤 오랫동안 고금리 시대로 접어들고 있다.
- 재정 압박 지표는 여전히 비교적 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 지난 3개월 동안 경기후퇴 위험은 다소 완화되었다.
- 연착륙 가능성이 높아졌다.
- 나는 프론트로딩 정책이 좋다.
- 나는 일을 질질 끄는 것을 의미하지 않는다.
- 통화 성장과 인플레이션 사이의 직접적인 상관관계는 의존하기에 불충분하다.
- 하지만 그것은 좋고 지시적인 신호이다.
- FRB는 그것이 지시한 정책을 실행해야 한다.
- FRB가 최종 목적지까지 요금을 어떻게 올리는지는 중요하지 않을 수 있다.

📌Fed's Barkin
- 연방준비제도이사회가 인플레이션을 줄이기 위해 노력할 때 더 신중하게 조종하는 것이 이치에 맞는다.
- 지난 3개월간의 인플레이션 지표는 올바른 방향으로 나아간 한 걸음이지만, 평균은 하락했지만 중앙값은 여전히 높다는 것을 명심하십시오.
- 초기 불황 우려에도 불구하고, 지출, 투자 및 고용에 대한 데이터는 위험을 밀어냈다.
- 은행가들은 현재 많은 신용 스트레스를 보고하지 않고 있다.
- 인플레이션은 단순히 2%로 떨어지는 것보다 지속될 가능성이 높다.
- 신뢰도를 유지하기 위해 연준은 2%의 인플레이션 목표를 달성해야 한다.
- 임금 압박은 1분기까지 지속되겠지만 노동시장은 완화된 것으로 보인다.
- 분명히, 중고차와 같은 일부 산업은 인플레이션의 정점을 지났지만, 다른 산업들은 여전히 압박을 받고 있다.
- 높은 인플레이션을 통제하는 것은 중장기적으로 연준의 고용 의무에도 도움이 된다.
- 장래 전망의 실질 금리는 현재 전체적으로 플러스로 되어 있기 때문에, 나는 보다 신중한 움직임을 선호한다.
- 원칙적으로 저는 더 느리지만 더 길고 잠재적으로 더 높은 속도 경로를 지지합니다.

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✅2월 FOMC 금리인상 예측

- 25bp : 93.2%

- 50bp : 6.8%

출처 CME

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✅주요지표

- 미국 CPI MoM 실제 -0.1% (예측 -0.1%, 이전 0.1%)
- 미국 CPI YoY 실제 6.5% (예측 6.5%, 이전 7.1%)
- 미국 코어 CPI YoY 실제 5.7% (예측 5.7%, 이전 6.0%)
- 미국 코어 CPI MoM 실제 0.3% (예측 0.3%, 이전 0.2%)
- 미국 최초 실업수당 실제 205k(예측 215k, 이전 204k)

출처 인베스팅닷컴

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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