하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.
원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.
✅실적발표
✅경제이슈
📌기타이슈
- 오스트레일리아:5월부터 11월까지의 고용 증가는 G7 경제 중 가장 높다.
- 류허 중국 부총리와 옐런 미 재무장관 회담은 경제정책 공조를 심화시키는 것을 목적으로 한다.
- 중국과 미국의 무역팀은 여전히 좋은 의사소통을 유지하고 있다
- 프랑스의 파이낸스 민.르 메아르:유럽의 경제 상황은 예상보다 좋다.
- SEFE: 2023년 여름은 가스 가격이 낮을 수 있지만, 아시아가 더 많은 가스를 요구한다면, 이것은 언제든지 바뀔 수 있다.
- Credit Suisse 회장 Lehmann:세계적인 불황은 없을 것 같다.
- 쉐브론 CEO: 중국의 강한 회복은 상품 상승을 제공할 수 있다.
- Chevron CEO:미국은 그들의 전략적 석유 비축량을 천천히 보충할 것 같다.
- 게오르기예바 IMF 총재:2023년에는 성장이 바닥을 칠 것으로 보입니다.
- 게오르기예바 IMF 총재:2023년에는 성장이 2.7%로 둔화될 것으로 예상한다.
- Saudi's Foreign Min.Faisal:에너지 안보가 중요하고 안정성이 에너지 안보의 핵심이다.
- 유니레버 CEO: 우리는 인플레이션의 정점을 지나쳤지만 물가의 정점은 지나치지 않았다.
- 바클레이헤지:크립토 헤지펀드 지수는 2022년에 거의 50% 하락으로 마감했다.
- 도이치뱅크의 라일리: 나는 유럽보다 미국이 더 강한 회복세를 보이고 있다.
- 도이치 뱅크의 Riley:유럽의 가스 가격 전망은 개선되고 있다.
- Citi CEO Fraser:연준은 봄이나 여름 초에 금리 인상을 늦출 수 있다
- 마이크로소프트는 이 거대 테크놀로지에 의한 최근 도태로 수천 개의 일자리를 감원할 것으로 예상되는데, 이는 전체 노동력의 약 5%에 해당한다.
- 마이크로소프트는 이번 주에 엔지니어링 부문의 감원을 단행할 예정이다.
📌뱅크오브아메리카
- BofA 글로벌 FMS: 경기침체 우려 6개월 만에 최저치, 글로벌 성장 낙관론 1년 만에 최고치.
- BofA 글로벌 FMS: 인플레이션 기대치가 최고조에 달했고, 전 세계 CPI는 12개월 만에 여전히 높은 수준을 보이고 있다.
- 뱅크오브아메리카 CEO: 소비자 지출 증가율이 둔화되고 있다.
- 뱅크오브아메리카 CEO: 이직률의 둔화는 고용을 늦추고 인력을 유지할 수 있게 해주기 때문에 임금에 대한 인플레이션 압력을 줄일 수 있습니다.
📌무디스
- 2023년의 유로권 국가들에 대한 전망은 부정적이다.
- 올해 독일, 이탈리아, 슬로바키아의 체약국들은 국내총생산(GDP)을 빈대 이전 수준으로 낮출 것으로 예상된다.
- 6월 이후 유가 하락은 미국과 유럽의 경기후퇴 리스크가 높아진 가운데 석유수요 증가에 대한 시장의 기대가 줄어든 것을 보여준다.
- 올해 유가 추이는 여전히 불확실하고 주요 경제국들의 경제적 결과에 달려 있다.
- 올해 평균 원유가격이 국제 브렌트유 기준치인 지난해 평균치인 100달러/bl을 밑돌 것으로 전망했다.
- 2023년에도 유가는 변동성이 있지만 공급이 제한돼 지지될 것이다.
- 6월 이후 유가 하락은 중국의 단기적인 수요 감소에도 불구하고 석유 수요 증가에 대한 시장의 기대치가 낮아진 것을 반영한다.
- 중국, 유럽 또는 미국의 경제 약세가 내년까지 지속되거나 악화된다면, 유가는 현재 수준인 80달러/bl을 훨씬 밑돌 수도 있다.
📌PWC 조사
- 기업의 성장 전망에 대한 CEO의 신뢰는 글로벌 금융위기 이후 가장 많이 하락했습니다.
- CEO의 60%가 향후 12개월 이내에 직원 수를 줄일 계획이 없습니다.
- PWC 조사에 따르면 CEO의 73%가 향후 12개월 동안 세계 경제 성장이 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
📌Goldman Sachs
- 원자재는 2023년 최고의 자산군 전망을 가지고 있습니다.
- 골드만삭스의 Currie:거의 모든 상품이 재고의 위험 수준에 있다.
- 골드만삭스의 Currie:국제 여행이 재개되면 올해 석유 사용량이 2백만 B/D 증가할 수 있습니다.
- 골드만 큐리:나는 2007-2008년의 석유 시장과의 유사점을 본다.
- 골드만삭스 CEO:그 은행은 이달 초에 인력을 6% 줄였다.
- 골드만삭스 CFO:그 은행은 소비자 신용 악화의 초기 징후를 보이고 있다.
📌모건스탠리
- Morgan Stanley는 2023년 말까지 USD/CNY를 6.65로 예상하고 있습니다.기존 전망치는 6.80이었습니다.
- 모건스탠리는 달러지수가 2023년 말까지 98로 전망하고 있다.이전 전망치는 104였다.
- 모건스탠리는 2023년 말까지 유로/달러가 1.15달러가 될 것으로 전망했다.이전 전망치는 1.08달러였다.
- 모건 스탠리:금년은 거의 10년 만에 고정수입이 가장 좋은 해였다.
- Morgan Stanley CEO:연방준비제도이사회가 금리를 인하하기 시작할 때 많은 돈이 일할 수 있도록 대기하고 있다.
- Morgan Stanley CEO:그 회사는 인원수를 조정하고 있다.
📌Eurogroup's President Donohoe
- 우리는 높은 수준의 고용을 보호할 수 있을 것이다.
- 재정 정책은 일자리를 지원해야 하며 인플레이션을 증가시켜서는 안 된다.
- 미국의 기후법은 유럽에 영향을 미칠 수 있다.
- EU의 회복기금은 신속히 집행되어야 한다.
📌캐나다
- BoC 조사:대부분의 기업들은 경기 침체가 가계 지출 여력이 제한되는 금리 상승과 물가 상승 때문이라고 보고 있다.
- BoC 소비자 조사:향후 5년간의 인플레이션 기대치가 3.1%로 낮아졌다.
- Bank of Canada 4분기 비즈니스 전망 조사:약 3분의 2의 기업이 향후 12개월 이내에 캐나다의 경기후퇴를 예상하고 있지만, 90%는 완만한 경기후퇴가 될 것으로 나타났습니다.
- BoC 조사:예년보다 많은 기업이 매출 감소를 예상하면서 생산능력에 대한 압박이 높은 수준에서 완화되었다.
- BoC 조사: 작년보다 노동력 부족이 심각하지 않다고 말하는 기업이 증가하고 있지만, 구속력 있는 노동력 부족을 보고하는 기업의 비율은 여전히 과거 평균보다 높습니다.
- 캐나다 CPI YoY 실제 6.3%(예측 6.4%, 이전 6.8%)
- 캐나다 CPI MoM 실제 -0.6%(예측 -0.5%, 이전 0.1%)
- 캐나다 금융시장은 이번 달 BOC가 25베이시스포인트 긴축에 나설 가능성이 CPI가 발표되기 전의 70%에서 약 73%로 높아질 것으로 예상하고 있습니다.
📌독일
- 독일은 예산안에서 120억유로의 자금부족을 보고 있다
- 독일 경제부 장관:에너지 위기는 아직 끝나지 않았으며 2024년에 끝났다고 선언하는 것이 목표이다.
- 하베크 독일 경제장관:우리는 유럽 전체의 산업용 전력 가격이 필요하다는 것을 알고 있습니다.
- 독일 CPI 최종 YoY 실질 8.6%(예측 8.6%, 이전 8.6%)
- 독일의 네트워크 규제 기관:우리는 이번 겨울 시즌에 가스 부족에 직면하지 않을 것이라고 매우 낙관하고 있습니다.
- 하베크 독일 경제장관:우리는 연말까지 인플레이션을 5% 미만으로 만들고 싶다
- 독일 경제장관:만약 불경기가 온다면, 그것은 아마도 매우 짧고 매우 깊지 않을 것이다.
- 독일 ZEW 현황 실제 -58.6 (예보 -57, 이전 -61.4)
- 독일 ZEW 경제 체감치 실제 16.9 (예측 - 15, 이전 - 23.3)
- ZEW: 독일의 경제상황에 대한 평가는 더욱 개선되었지만, 극히 미미하다.
- 2022년 2월 이후 처음으로 지표가 플러스로 돌아섰다.
- 중국의 COVID 규제 철폐로 독일 경제의 수출 여건이 개선되고 있다.
- ZEW: 수출 지향적이고 에너지 집약적인 부문의 수익 기대치가 크게 상승했습니다.
- ZEW: 인플레이션율이 계속 하락할 것이라는 기대는 소비자 관련 부문에 대한 기대를 밝게 하고 있다.
- 독일 재무부: 가스 및 전기 가격 하락은 가스 및 전기 가격 브레이크에 대한 지출 감소로 이어질 수 있습니다.에너지 횡재 이익 부담금으로부터의 수입도 감소할 것이다.
- 독일 규제 책임자: 2022/23년 겨울의 가스 부족 사태를 피할 수 있다고 해도, 우리는 지금 2023/24년에 대해 생각해 볼 필요가 있다.
- 하베크 독일 경제장관:우리는 기름값 덕분에 독일과 유럽을 위협하는 불황을 통제하고 줄일 수 있다는 희망을 가지고 있다.
- 린드너 독일 재무장관:러시아의 우크라이나 전쟁은 높은 인플레이션에 기여하는 주요 요인이다 - 다보스.
- 린드너 독일 재무장관:우리는 2024년과 2025년에 평균보다 더 큰 인플레이션을 예상하고 있지만, 하락할 것으로 예상한다.
- 독일 경제부: 독일은 이탈리아 및 스위스와의 3국 가스 공급 협정을 검토하고 있다.
- 독일 숄츠 총리:독일은 산업 발전에 수십억 달러를 투자할 것이다.
- 독일 숄츠 총리:나는 미국과의 무역 전쟁은 일어나지 않을 것이라고 확신한다.
- 독일 숄츠 총리:우리는 가스 수입 능력을 지속적으로 늘리고 있습니다.
- 독일 숄츠 총리:나는 독일이 내년에 불황을 피할 것이라고 확신한다.
- 독일 숄츠 총리:서플라이 체인(supply-chain)을 다양화하는 것이 중요합니다.
- 독일 숄츠 총리:나는 우리가 영국과 매우 좋은 협력을 할 것이라고 확신한다.
📌BDI
- 2023년에는 독일의 상품 및 서비스 수출이 실질 1% 증가하여 약 1.5% 성장할 것으로 예상되는 세계 무역에 뒤처진다.
- 연초에는 완만한 경기후퇴 경향이 우세할 것이며 봄부터는 상승 추세를 볼 수 있을 것이다.
- 독일 경제는 2023년에 0.3% 감소할 것으로 예상된다.
📌일본
- 기시다 일본 총리:미국과 일본은 서플라이 체인(supply-chain)의 복원력과 반도체에 대해 협력하고 있다.
- 기시다 일본 총리:세계 경제의 전망이 점점 불투명해지고 있다.
- 일본 PPI MoM 실제 0.5% (예측 0.3%, 이전 0.6%)
- 일본 PPI YoY 실제 10.2%(예측 9.5%, 종래 9.3%)
- 스즈키 일본 재무상: 채권수익률 상승은 이자 지급 비용을 증가시킬 수 있다.
📌중국
- 중국 위생국:중국의 COVID 열풍과 응급입원은 이미 최고조에 달했다.
- 중국은 일본, 한국발 일부 여행자에 대한 비자 정지 부분 완화
- 중국 외교부 대변인 왕원빈:중국과 미국의 무역팀은 정상적인 의사소통을 유지하고 있다.
- 중국은 2023년 말까지 일부 개인 소득세 감면 혜택을 연장할 예정이다.
- 중국 실업률 실제 5.5% (예측 5.8%, 종래 5.700%)
- 중국 GDP 실질 2.9%(예측 1.6%, 이전 3.9%)
- 중국 소매판매실적 -1.8%(예측 -9%, 이전 -5.9%)
- 피치 등급:제로코비드 정책의 끝은 중국 건설사들에게는 순긍정적이지만 위험은 여전하다.
- 무디스: 중국 경제는 2023년과 2024년에 확장될 것이며, 주기적인 반등은 무디스가 지난해 예상했던 것보다 더 강할 것이다.
- 중국은 수요일부터 연료 소매가격을 인하한다
- 중국, 휘발유 가격 톤당 205위안 인하
- 중국 국유기업은 2023년 국내총생산(GDP) 성장률보다 높은 이익성장을 목표로 하고 있다.
- 류허(劉河) 중국 부총리: 2023년에는 소비를 촉진하고, 민간 경제의 성장과 국영 기업의 개혁을 지원한다.
- 중국의 류허: 외식, 소비, 관광이 정상 수준으로 돌아오고 있습니다.
- 중국 류허(劉河)=중국 COVID 사태는 정책 전환 이후 안정세를 보이고 있다.
📌China's NBS Head Kang
- 중국의 안정적인 인플레이션은 미국이나 유럽의 인플레이션과 극명한 대조를 이룬다.
- 중국의 고용 상황은 대체로 안정적이다.
- 정책적 조치 덕분에 2022년에는 경제 전반이 안정적이었다.
- 나는 2023년의 소비 회복을 낙관한다.
- 중국의 온화한 인플레이션은 거시 경제 정책을 위한 여지를 만들 것이다.
- 중국 경제는 2023년에 전반적으로 개선될 가능성이 높다.
- 중국에서는 노동력 공급이 수요보다 더 많다.
- 중국의 노동력은 여전히 향상되고 있다.
📌UAE의 마즈루이 에너지 장관
- UAE는 일부 국가의 원유 생산 능력 저하에 대응하기 위해 적극적인 조치를 취하고 있다.
- 석유수출국기구(OPEC)+는 러시아산 원유에 대한 유럽의 규제로 석유시장 수급 모두 변동성을 겪고 있다.
- 중국이 개방된 지금, 우리는 수요가 증가하기를 희망하며, 우리가 만났을 때, 우리는 평상시와 같이 그것을 검토할 것이다.
- 석유 부문에 대한 투자 감소로 OPEC+ 생산능력이 하루 370만 배럴 감소했다.
- 나는 석유 시장이 꽤 균형을 이루고 있다고 믿는다.
📌ECB
- ECB의 렌: 나는 다음 회의에서 상당한 금리 인상을 본다.
- ECB의 데 코스: 상당한 금리 인상이 계속될 것으로 예상된다.
- ECB의 드 코스: 목표가 없는 재정 지원은 인플레이션을 부채질할 수 있다.
- ECB의 센테노: 유럽의 4분기 성장은 긍정적일 것 같다.
- ECB는 2월에 50bp의 움직임을 보인 데 이어 3월에 25bp의 인상을 선택할 수도 있다.
- ECB는 2월 0.5포인트 이후 더 느린 인상을 고려하기 시작했다.
- ECB의 빌로이: 회복력 있는 경제는 금리 인상을 더 쉽게 만든다.
📌EU
- EU 이그제큐티브Dombrovskis 부사장:유럽의 노동시장은 여전히 건재하며 인플레이션은 최고조에 달했을지도 모른다.
- EU 이그제큐티브Dombrovskis 부사장:경기가 다소 호전될 조짐을 보이고 있지만, 여전히 조심하는 것이 중요하다.
- EU의 Gentiloni:유럽은 에너지 위기의 영향을 줄일 수 있다.
- EU의 Gentiloni:불황은 제한적일 수 있습니다.
- EU의 Gentiloni:나는 심각한 불황을 막을 수 있는 기회를 감지했다.
- EU 이그제큐티브Dombrovskis 부사장:우리는 지금 인플레이션 저감법을 위한 협상된 해결책에 집중하고 있다.
- EU 이그제큐티브Dombrovskis 부사장:보조금 지급은 공정한 경쟁을 희생시켜서는 안 된다.
- EU 이그제큐티브Dombrovskis 부사장: EU와 미국은 공급망 문제에 대해 협력하려고 시도하고 있다.
📌BoE 주지사 베일리
- 에너지 가격이 하락함에 따라 우리는 앞으로 1년 동안 인플레이션이 하락할 것으로 예상할 수 있다.
- 영국의 노동력 부족은 인플레이션 하락의 중심 사례에 대한 주요 위험 요소이다
- 위험은 인플레이션이 기대만큼 빨리 하락하지 않을 것이라는 것이다.
- 중국의 COVID는 단기적으로 부정적인 영향을 미칠 것 같지만, 나는 그것이 지속될 것으로 기대하지 않는다.
- 영국 인플레이션의 또 다른 위험은 우크라이나 전쟁이다.
📌OPEC
- OPEC Sec General:OPEC은 조심스럽게 세계 경제에 대해 낙관적이다.
- OPEC 일반:중국의 원유 수입 할당량 증가는 좋은 신호이다.
- OPEC은 올해 중국의 석유 수요가 50만 배럴 증가할 것으로 예상하고 있다.
- OPEC Sec General: OPEC은 이제 더 많은 여분의 생산 능력을 가지고 있다.
- OPEC 부국장: OPEC은 성장하는 아시아와 느린 서방의 균형을 맞춰야 한다.
- OPEC 부국장: OPEC은 또한 유럽, 미국에서의 경기둔화 가능성에 주목하고 있다.
- 2022년 세계 경제 성장률 전망치를 3%(2.8%)로 높이지만, 2023년 전망치는 2.5%로 유지하고 있다.
- 중국의 석유 소비는 2022년에 감소했다가 2023년에 51만 배럴 증가할 것이다.
- 나이지리아 회복에 따라 12월 석유 생산량은 9만1000배럴 증가한 2897만배럴을 기록했다.
- 2023년 세계 석유 수요는 하루 222만 배럴 증가할 것으로 예상된다(예측치보다 변화 없음)
- 2022년 4분기의 전지구적 모멘텀은 이전에 예상했던 것보다 더 강해 보이며, 잠재적으로 2023년에 건전한 기반을 제공할 수 있다.
- 2023년 미국의 경제성장률 전망치를 0.8%에서 1.0%로 상향 조정 - WSJ
- 2023년 유로존 경제성장률 전망치 0.3%에서 0.4%로 상향 조정 - WSJ
- 2022년 미국 경제성장률 전망치 1.7%에서 2.0%로 상향 조정 - WSJ
- 2022년과 2023년에 각각 3.1%, 4.8%의 중국 경제성장률 전망을 유지하고 있다.
📌EC 담당자폰 데르 레이엔
- EU는 한시적으로 국가원조규칙을 수정해 생산시설에 대한 지원을 가속화하고 간소화해 해외 보조금에 따른 이주위험에 대응할 계획이다.
- 새로운 자유무역협정에 대한 작업을 가속화한다.
- 중국은 유럽과 다른 지역의 에너지 집약적인 기업들에게 생산의 전부 또는 일부를 이전하도록 공공연히 권장해 왔다.
- 중국은 자국 산업에 막대한 보조금을 지급하고 EU 기업들에 대한 자국 시장 접근을 제한하고 있다.
- EU는 중국으로부터 분리되기보다는 탈위험에 초점을 맞출 필요가 있으며, 이를 위해 새로운 외국 보조금 규정을 사용해야 한다.
📌Fed's Barkin
- 중앙 CPI가 내가 보고 싶은 것에 비해 여전히 너무 높다.
- 내 희망은 우리가 인플레이션의 정점을 지나갔다는 것이다.
- 멈추려면 인플레이션이 설득력 있게 목표치로 돌아가야 한다.
- 우리는 인플레이션 시간에 대한 승리를 곧 선언할 수 없다.
- 최종 요율은 인플레이션의 경로에 따라 결정될 것이다.
- 인플레이션이 계속 높아지는 한 우리는 금리를 인상해야 한다.
📌미국
- 미국과 대만은 무역협상에서 무역 원활화, 반부패, 소규모 기업, 규제 관행에 관한 교재를 교환했다
- 미국 무역대표부 Tai: 미국의 인플레이션 저감법에 대한 EU의 우려를 해결하는 것이 미국의 최우선 과제입니다.
- 바이든: 미국과 네덜란드는 거의 중국에 대해 보조를 맞추고 있다.
- 미국 하원 소수당 지도자인 매카시:부채상한선까지 갈 필요는 없다.
- 미국과 EU는 관세율 쿼터 협정을 체결한다.
- 백악관:공화당의 부채상한제안은 경제적 재앙의 지름길이다.
- 백악관 대변인 장 피에르: 의회는 조건 없이 부채 상한선을 다루어야 한다.
- 백악관: 회의에서 바이든과 네덜란드 지도자는 반도체 칩 문제에 대해 논의했다.
- 캠벨 인도태평양 담당 백악관 조정관: 바이든은 일본의 기시다 총리와 중국의 수출 통제에 대해 논의했습니다
- 캠벨 인도태평양 담당 백악관 조정관: 바이든과 일본의 기시다 총리는 반도체에 대해 매우 생산적인 대화를 나눴다.
📌러시아
- 러시아 중앙은행이 위안화를 위한 통화 스와프 수단을 출시한다.
- 러시아는 2023년에 원유 수출을 늘릴 것으로 예상하고 있다.
- 러시아의 발트해로부터의 우랄산 원유 수출은, 1월 1일부터 15일까지의 2.3 mlnT에서 3.1 mlnT로, 35%증가. - 출처.
- 러시아 발트해 항구에서 아시아로 가는 우랄산 원유 수송량은 12월 220만T에서 1월 280만T로 증가했다.
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