03.14 증시요약, 나스닥 +0.45%, 뱅크런 사태에 금리 인상폭 하락?

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

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✅주간정리

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✅증시요약

- 2년 만기 재무성 채권의 수익률은 수십 년 만에 최저치로 떨어졌다.실리콘밸리 은행의 파산으로 지난주 폭락장에서 기술주가 회복됐다.

- 월요일의 혼란 속에서, 2년간의 수익률은 0.5%포인트 이상 하락해, 1987년 10월의 블랙 먼데이 이후 3일간 최대의 하락폭을 기록했다.몇몇 자금 관리자들은 재무부의 단기 자금 압박으로 이익을 얻었다.10년간의 수익률은 6주 만에 최저치로 떨어졌고, 달러는 연중 상승폭을 잃었다.

- 혼란으로 인해 FRB의 정책 방향에 대한 신속한 재검토가 이루어지고 있다.스와프 트레이더들은 FRB가 이달 말 금리를 추가로 0.25%포인트 인상할 것으로 예상하고 있다.SVB의 붕괴 이후 골드만삭스의 이코노미스트와 자산가들은 FRB가 정책금리에 대해 한숨 돌릴 수 있을 것으로 보고 있다.노무라 이코노미스트들은 한발 더 나아가 FRB가 다음 주에 목표금리를 낮출 것이라고 전망했다.

- S&P500지수는 0.2% 하락한 채 장을 마감.은행주 매도에 따라 손익으로 엇갈렸다.정책적으로 민감한 나스닥은 0.8% 상승해 1주일 만에 최대치를 기록했다.SVB의 실패의 결과로, 조 바이든 대통령은 예금자들에게 그들의 돈이 안전하다고 확신시키면서 미국 대출자들에 대한 더 강력한 규제를 약속했다.

- 재닛 옐런 재무장관, SVB의 모든 예금자를 보호한다고 밝혔다.FRB 관계자에 의하면, 정부는, 보다 넓은 미국 은행 섹터의 무보험 예금을 보호할 수 있을 만큼 충분히 큰 규모의 새로운 대출 프로그램을 실시할 것이다.그러나 주 감독당국에 의한 뉴욕 시그니처 뱅크(SB)의 갑작스런 폐쇄는 금융 시스템 안정의 중요성을 강조했다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- 머스크, 테슬라 주식 1만500주 인수 - SEC Filing.
- New York Department of Financial Services:우리는 이제 Signature Bank를 소유하고 있습니다.
- SEC 의장 Gensler:SEC는 투자자, 자본형성 또는 시장을 위험에 빠뜨릴 수 있는 모든 형태의 부정행위를 식별하고 기소하는 등 시장안정에 특히 관심을 갖고 있다.
- 한국은행:우리는 필요하다면 시장 안정화 조치를 취할 것이다.
- 프랑스의 파이낸스 민.르 메아르:프랑스의 은행들은 견고하고 프랑스의 자산이다.
- Westpac:우리는 현재 RBNZ가 4월에 현금 환율을 25bps 인상할 것으로 예측하고 있다.
- 은행주가 급락함에 따라 유로-달러 환율과 3개월간의 FX 시장 변동성이 거의 한 달 만에 최고치를 기록했습니다.
- 무디스: 유럽 은행들은 일반적으로 손해를 보고 채권을 팔 필요가 없도록 좋은 위치에 있다.
- 현재 유로존 금융시장은 목요일 ECB의 금리인상이 50베이시스포인트 인상보다 25베이시스포인트 인상될 가능성이 더 높다.
- 스위스 재무부:감독 당국 Finma는 신용 스위스를 주의 깊게 주시하고 있다.

- EU의 Gentiloni:핵심 인플레이션은 꽤 지속적이다.
- Natwest:우리는 연방준비제도이사회가 3월에 금리를 인상할 것이라고 믿지 않는다.
- BofA, Comerica 가격 목표 74달러에서 64달러로 인하
- Fannie Mae는 시장 불안 속에 위험한 모기지 채권 판매를 연기한다.
- Fed Swaps는 5월에 정책 정점을 찍은 후 연말까지 75bp의 인하폭을 기록했습니다.
- 최근 연준의 OIS 가격 책정에 따르면 5월 회의의 최고 정책금리는 약 4.83%로 현재 연준 금리보다 약 25bp 인상된 후 5월부터 올해 12월 회의까지 약 3차례 25bp 금리를 인하했다.
- 유로그룹 회장 도노회:유럽연합의 은행들은 상태가 좋다.
- EU의 Gentiloni:인플레이션 위험은 여전히 높다.
- 금융위기, Fed 금리 경로 문제 제기 - WSJ의 Timiraos
- S&P 글로벌 리서치:미국 은행들에 대한 FRB의 계획은 전염 위험을 줄여야 한다.
- Doubleline의 Gundlach: 나는 3월 연준 인상이 마지막이 될 것이라고 믿는다.
- Double line의 Gundlach:FRB는 다음 회의에서 금리를 25베이시스포인트 인상할 것이다.
- 노무라는 25bp 금리인하와 QT 중단이 3월에 있을 것으로 전망했다.

📌골드만삭스
- 우리는 미국 규제당국의 행동이 예금 유출에 직면한 은행에 상당한 유동성을 제공하고 예금자의 신뢰를 높일 것으로 기대한다.
- 최근 은행 시스템의 스트레스를 감안할 때, 우리는 FRB가 3월 22일 회의에서 금리를 인상할 것으로 더 이상 예상하지 않습니다.
- 우리는 3월 이후의 금리인상 경로에 대해 많은 불확실성을 본다.
- 우리는 FRB가 5월, 6월, 7월에 금리를 25베이시스포인트 인상할 것이라는 우리의 기대를 유지하고 있으며, 현재 우리는 5.25~5.5%의 터미널 금리를 예상하고 있다.

 

📌러시아
- 러시아 국방부 장관:러시아-중국 관계는 세계 안정의 한 축이 되었다.
- 러시아는 흑해 곡물 거래 연장에 반대하지 않고 60일 동안만
- 나는 60일 곡물 거래 연장에 반대하지 않습니다

📌중국
- 시 주석: 중국의 경제력, 과학 기술력을 지속적으로 강화하고, 경제를 적절히 확장하기 위해 노력해야 한다.
- 시 주석: 중국은 더 큰 자립, 과학 기술력, 산업 혁신과 고도화를 위해 노력해야 한다.
- 시 주석: 중국은 과학과 교육을 기반으로 한 회춘 전략을 펴야 한다.
- 중국의 리 총리: 2023년의 5% 성장 목표를 달성하는 것은 쉽지 않다.
- 중국은 외국인에게 모든 종류의 비자 발급을 재개할 것이다.

📌영국
- 영국 은행: SVBUK는 영국에 한정된 존재로 중요한 금융 시스템 운영은 없습니다.
- 영국은행: SVBUK의 다른 자산과 부채는 은행 청산인에 의해 부실로 처리될 것이다.
- 영국 은행:우리는 SVB UK를 은행의 파산절차에 넣기 위해 법원에 신청할 것이다.
- 영국의 수상 헌트: 우리는 감세에 대해 점진적으로 움직일 필요가 있다.
- 영국 재무부:SVB UK에 대한 고객 예금은 보호되고 있으며 납세자의 돈은 포함되지 않습니다.
- BoE: 영국의 전반적인 은행 시스템은 여전히 안전하고 건전하며 자본이 풍부합니다.
- 영국 수상 헌트:영국 금융 시스템은 자금력이 풍부하고 "매우 안전하다".
- 영국 정부는 중국에 대한 전문 지식을 쌓기 위해 2024/25년도 영국 자금 지원을 두 배로 늘리겠다고 발표했습니다.
- 영국 PM Sunak:우리는 다른 사람들과 힘을 합쳐 중국 공산당이 강요하거나 의존관계를 만들려는 어떠한 시도에도 반대할 것이다.
- 영국의 수낙 총리: 중국의 가치는 근본적으로 우리와 다르며, 중국의 최근 행동은 우려를 자아내고 있다.
- 영국의 Sunak PM:우리 은행들은 자본이 풍부하고 유동성이 풍부하다.
- 영국의 수낙 총리: 러시아의 우크라이나 침공과 남중국해와 대만해협에서의 중국의 공격태세가 결합되어 위험, 무질서, 분열로 정의되는 세계를 만들겠다고 위협하고 있다.

📌미국
- 미국은 추가 은행이 파산할 경우 예금자를 보호하기 위한 기금을 논의 중이다.
- 하원 의원스피커 맥카시:바이든 행정부는 SVB 상황을 관리할 도구를 가지고 있다.
- Menendez 미국 상원의원:아무리 생각해도 SVB에 구제금융을 제공할 준비가 되어 있지 않다.
- 옐런 미 재무장관:FDIC가 인수를 포함한 SVB를 위한 다양한 옵션을 평가하고 있다고 확신합니다.
- 옐런 미 재무장관:우리는 확실히 과거의 은행 구제금융을 반복하는 것을 보고 있지 않다.
- 미국 관리, SVB의 모든 예금 보호 평가 - WAPO
- 폴리티코의 셔먼: 관리자들은 소규모 기업, 급여가 있는 사람들, 소비자와 같은 예금자들에게 미치는 영향에 초점을 맞추고 있다.
- 바이든: 월요일 아침, 나는 우리의 역사적인 경제 회복을 보호하기 위해 어떻게 탄력적인 은행 시스템을 유지할 것인지에 대해 말할 것이다.
- Biden: 해결책은 납세자들의 자금이 위험에 처하는 것을 막는다.
- 바이든: 재무장관과 국가경제위원회 국장은 은행 감독당국과 합의에 도달했다.

- Biden: 나는 의회와 규제당국에 은행 규제를 증가시키기 위해 청원할 작정이다.
- 바이든: 미국 납세자들은 손실을 내지 않을 것이며, 자금은 보험 기금 수수료로 조달될 것이다.
- 미 하원 금융위원회 위원 Waters to CNBC: 양당은 은행 문제에 대해 협력해야 한다.
- 미국 하원 금융위원회 회원 순위:우리는 예금보호를 다루는 방법을 고안했다 - CNBC.
- 제1공화국은 추가 자금 지원으로 월요일 철수 요구를 충족할 수 있었습니다. 대규모 예금 유출은 없었습니다-CNBC.
- 백악관: 규제 당국은 혼란에 대처하고 은행을 감독하는 도구를 가지고 있다. 이것은 구제금융이 아니다.
- 백악관:재무부는 다음 단계를 위해 은행 감독당국과 협력하고 있다.

📌Aramco CEO Nassar
- 장기적으로 충분한 석유 공급을 보장하는 것은 어려울 것이다.
- 석유 수요는 연말까지 거의 102밀리리터 B/D까지 증가할 것이다.
- 이 회사는 러시아의 아시아 추가 석유 판매에 영향을 받지 않는다.

📌SVB
- IMF는 SVB 상황의 추이를 예의주시하고 있으며, 미국 관리들이 적절한 조치를 취할 것이라고 전적으로 확신한다.
- The Information이 인용한 소식통에 따르면 SVB 판매 프로세스에서 지역 은행이 가장 우세할 가능성이 높습니다.
- JP모건 체이스나 뱅크오브아메리카와 같은 대형 대부업체들은 이 사업에 참여하지 않을 것이라고 사람들은 말했다.
- CNBC 소식통에 따르면 Fed와 FDIC는 SVB 예금자를 완전화해 전염에 대한 우려를 해소하기 위해 백스톱을 논의했다.
- PNC 파이낸셜 그룹은 감독당국이 은행의 자산에 대한 구매자를 물색함에 따라 SVB에 입찰하지 않기로 결정했습니다.
- 실리콘 밸리 은행, 실패한 미국 대부업체의 영국 지사를 위한 제안 - BBC.
- HSBC는 실리콘 밸리 은행 UK를 구제하기 위한 거래를 앞두고 있다.
- Sky's Ed Conway: 실리콘 밸리 은행의 영국 법인이 HSBC에 매각되었습니다.
-프랑스의 파이낸스 민.르 메아르:SVB에 의한 특별한 감염 위험은 보이지 않습니다
-  일본 관방장관마츠노:SVB의 여파가 일본 금융회사에 큰 영향을 미칠 것이라고는 생각하지 않습니다.
- 한국은행:SVB의 상황과 시장에 미치는 영향을 예의주시하고 있습니다.
- 유로그룹의 도노호 회장:유로 지역은 SVB에 대한 노출이 매우 제한적이다.
- 프랑스의 파이낸스 민.르 메아르:나는 SVB 붕괴의 결과로 프랑스에 대한 특별한 전염 위험을 보지 않는다.
- ECB의 강경한 계획은 SVB에 대해 더 과감한 반대에 직면할 예정이다.
- 이 상황에 정통한 관리들에 따르면, 유럽 중앙 은행의 더 큰 금리 인상 계획은 실리콘 밸리 은행의 실패의 결과로 이번 주에 더 큰 반대에 직면할 것 같다.
- 익명을 요구한 사람들에 따르면 비둘기파 정책 입안자들은 경제 환경이 바뀌었고 더 많은 주의가 요구된다고 주장할 가능성이 높다.
- SVB는 은행의 실패에 대한 첫 번째 주주 사기 소송으로 타격을 입었다.
- 유로그룹 회장 도노회:SVB와의 직접 접촉은 없습니다.
- 은행의 예상치 못한 실패에 따라 연준의 SVB에 대한 감독에 의문이 제기되고 있다.
- FDIC는 여전히 SVB를 판매하려는 svb에 대한 두 번째 경매를 계획하고 있습니다.

📌FED & 재무부
- Fed: 우리는 새로운 은행 프로그램에 따라 매주 총 대출금액을 공개할 것이며, 대출자에 대한 자세한 내용은 마감 후 1년 후에 공개될 것이다.
- 연준의 파월: SVB의 실패는 철저하고 투명하며 시기적절하게 재검토할 필요가 있다.
- FRB는 SVB에 대한 감독을 조사해 5월 1일까지 리뷰를 발표할 예정이다.
- 이 기관의 모든 예금자들은 보상을 받지만 서명 주주들과 특정 무담보 채무자들은 보상을 받지 못할 것이다.
- 우리는 뉴욕 시그니처 뱅크에 대해서도 유사한 시스템 리스크 예외를 발표합니다.시그니처 은행은 오늘 주 헌장 당국에 의해 폐쇄되었습니다.
- 납세자는 실리콘밸리 은행의 결의와 관련된 어떠한 손실도 지지 않을 것이다.
- 이 기관의 모든 예금자들은 온전해질 것입니다.
- 우리는 은행 시스템에 대한 국민의 신뢰를 높여 미국 경제를 보호하기 위한 결정적인 조치를 취하고 있습니다.
- 은행 시스템은 탄력적이고 안정적이다.
- 연방준비제도이사회(FRB)는 은행이 모든 예금주의 요구를 충족시킬 수 있도록 적격 예금기관에 추가 자금을 지원할 것이라고 밝혔다.
- 외환안정기금을 사용하여 재무부는 은행기금의 자금조달 프로그램과 관련하여 연방준비은행에 250억달러의 신용보호를 제공한다.
- 미국 예금기관에 유동성을 공급하기 위해 각 연방준비은행은 특정 유형의 증권을 담보로 적격 대출자에게 자금을 조달한다.
- 은행이 예금자의 요구를 충족시킬 수 있도록 FRB는 적격 예금기관에 추가 자금을 제공할 예정이다.
- 오늘의 조치는 예금자들의 저축을 보호하기 위해 필요한 조치를 취하겠다는 미국의 약속을 보여준다.
- 시스템 리스크 예외는 SVB에 대해 사용되었으며 시그니처 뱅크에 대해 이와 유사한 예외가 사용되었습니다.
- 우리는 의회 및 금융규제당국과 협력하여 금융시스템을 강화하기 위한 추가 조치를 검토한다.
- 금융시스템의 강점을 확보하기 위한 조치를 계속한다.
- 옐런 재무장관과 다른 관리들은 은행 시스템의 전반적인 건전성뿐만 아니라 상황을 예의주시하고 있다.
- 옐런 미 재무장관은 연방준비제도(Fed)와 FDIC의 추천을 받고 바이든과 협의한 후 SVB를 결정했다.
- 금융시스템의 안정과 예금자 보호를 위해 SVB에 대한 조치가 취해졌다.
- 연방준비제도이사회 관계자: 은행들은 문제가 된 증권의 대부분을 만기까지 보유하려고 한다.
- 그 시설은 미실현 손실에 대해서는 보상하지 않는다.증권은 은행 대차대조표에 계속 표시될 것이다.
- 이 시설은 은행들이 인출 수요를 충족시키기 위해 손해를 보고 증권을 팔 필요가 없도록 하기 위한 것이다.
- 시스템 리스크는 오늘날의 취약한 금융시장에서 위협으로 인식되었다.

- 런 다이내믹스의 결과로 은행이 직면하는 단기적인 압력을 완화하기 위한 새로운 설비.
- 설비 대출에서 무엇을 이용할 수 있을지에 대한 명확한 수치는 없다; 목표는 은행 유동성 수요 발생 시 충족시키는 것이다.
- 파산한 두 은행의 소유주는 그들의 투자를 잃게 될 것이다.
- 새로운 프로그램의 주요 목표는 은행 예금자들에게 그들의 자금이 안전하다는 것을 확신시키는 것이다.

- 그 프로그램은 예금자들이 그들의 자금을 인출할 동기를 상당히 감소시킬 것이다.
- 그 회사들은 구제금융을 받는 것이 아니라 예금주들을 보호하고 있다.
- 미국이 취한 조치는 실리콘밸리 은행을 위한 것이지 지주회사 전체를 위한 것이 아니다.
- 시간이 지나면 예금보험기금의 변경이 필요한지 여부를 되돌아볼 수 있습니다.
- 예금보험기금의 자금은 충분하다.
- 시그니처 뱅크 결의의 비용은 납세자가 부담하지 않습니다.

 

📌EIA
- 미국의 바켄 원유 생산량은 4월에 증가하여 2022년 3월 이후 최고치를 기록할 예정입니다. - EIA
- 미국 Eagle Ford Craud의 4월 생산량은 2020년 4월 이후 최고치를 기록할 예정입니다.- EIA
- 미국 페름기 원유 생산량은 4월에 사상 최고치를 기록할 것이다. - EIA
- 4월에는 셰일 상위 산지의 미국 석유 생산량이 2019년 12월 이후 최고 수준에 이를 것으로 예상됨 - EIA

 

📌NY Fed
- 2월 5년 전 예상 인플레이션은 1월의 2.5퍼센트에 비해 2.6퍼센트이다.
- 2월의 예상 주택 가격 상승률은 1.4%로 1월의 1.1%보다 상승했습니다.
- 가정들은 휘발유, 식품, 임대료에서 더 낮은 미래 증가를 예상한다.
- 2월 전망 인플레이션을 2021년 5월 이후 최저치로 예상했다.
- 인플레이션은 1월의 5%에서 앞으로 2월에 4.2%가 될 것으로 예상된다.
- 2월 예상 수익 성장률은 3%로 안정적입니다.
- 2월에 재정 상황에 대한 가계 관점이 개선되었습니다.
- 인플레이션은 2월에 향후 3년간 2.7%로 안정세를 유지할 것으로 예상된다.

📌유로존 재무장관
- 우리는 정부 적자를 줄이는 데 도움이 되는 에너지 지원 조치를 계속 단계적으로 폐지할 것이다.
- 에너지 시장과 유로존 경제에서의 중대한 파급효과를 고려하여 우리는 EU 단일시장의 공정한 경쟁의 장과 무결성을 유지하기 위한 노력을 조율한다.
- 우리는 신중한 재정정책이 2023~24년 중기의 채무 지속가능성을 확보하는 것을 목표로 해야 한다는 데 동의한다.
- 더 이상 광범위한 경기부양책이 필요하지 않다.

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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