10.10 증시요약, 나스닥 -1.04%, 계속되는 하락, 중요한 이번주

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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📌10월 1주차 미국주식 섹터별 주간 수익률

📌10월 1주차 미국주식 순매수 TOP10

📌10월 2주차 미국 주요 경제일정 및 실적발표일

📌테슬라, 9월 중국 딜리버리 발표

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📣씸플 코멘트

📌하락이 계속되고 있습니다. 하지만 이번주는 더 중요한 이벤트가 기다리고 있습니다. 매수매도는 조금 더 신중하게!밖에 드릴 말씀이 없네요..

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⭐이슈⭐

✅기타이슈
- EU는 미국이 인플레이션 감소법 세금 감면 혜택에 대해 재고하기를 원한다.
- ECB: ECB와 중국 인민은행은 양자간 유로-위안화 통화 스와프 협정을 연장한다.
- JP모건 CEO Dimon은 미국이 6개월에서 9개월 안에 경기침체에 빠질 가능성이 높다고 경고한다 - CNBC
- WB 담당자Malpass:내년에 세계 경기 침체의 위험과 진짜 위험이 있다.

- 최고 수상 후보 모하메드 알 수다니:이라크는 석유수출국기구(OPEC)가 의무화한 원유 감산을 감당할 수 없다. 이라크 경제 회복을 돕기 위해서는 자금이 필요하다.

- 애플의 아이패드 판매는 올해와 내년에 하락할 수 있다 - Barron은 Analysts의 말을 인용했다.

 

✅에콰도르 에너지장관 베라
- 페트로차이나와의 채무 재협상에 따라 에콰도르산 원유 잉여금이 입찰로 수출될 예정이다.
- 에콰도르는 2024년에 과야킬만에 해상 가스 블록을 제공할 계획을 시작했다.
- 생산량 확대를 위한 장비 확보를 위해 시추 설비의 가용성을 평가하고 있다.
- 현물 시장에서 연간 수백만 배럴의 에콰도르 원유를 해방하기 위해 페트로차이나와 석유 대 채무 재협상.

 

✅쿠웨이트 KNPC
- 미나 알-아흐마디 정유공장의 갑작스런 공장 폐쇄는 현지 공급이나 수출에는 영향을 미치지 않았다.
- 미나 알-아흐마디 정유 공장 공장들은 고장으로 인해 월요일 저녁 가동을 중단했다.

 

✅프랑스

- 프랑스의 마크롱 대통령:우리는 우크라이나 대통령 젤렌스키에게 프랑스가 추가적인 군사적 지원 측면에서 도울 준비가 되어 있다고 말했다.

- 프랑스 에너지 장관 Pannier-Runacher:정부는 연료 요구량에 대해 논의할 수 있다.
- 프랑스 연방은 이날 엑손과의 협상에 진전이 없다며 정부의 정유공장 파업 개입을 촉구했다.
- 생산자 그룹 SNFS: 프랑스는 공장 폐쇄를 피하기 위해 설탕 생산자들에게 전략적인 연료 비축량을 제공하였다.

 

✅Fed's Evans
- 노동력 부족은 인플레이션에 이례적으로 큰 영향을 미칠 수 있으며, 이는 경제가 냉각됨에 따라 인플레이션이 빠르게 개선될 수 있습니다.
- 현재 FRB의 주요 관심사는 인플레이션이다.
- 미국은 경기 침체나 실업률의 큰 증가 없이 비교적 빠르게 인플레이션을 낮출 수 있다.
- 목표금리는 내년 초까지 4.5%를 조금 웃돌고 FRB가 재고 조사를 하는 동안 그대로 있어야 한다는 것을 알 수 있다.
- 유럽 경기 하락의 위험은 매우 높다.
- FOMC는 내년 4.5%의 금리를 목표로 하고 있음을 분명히 했다.
- 이율을 제한적인 수준으로 하고 싶습니다.
- 중요한 것은 적절히 제한적인 비율에 도달한 후 경제가 어떻게 발전하는지 지켜보는 것이다.
- 정책 방향에 큰 차이가 없다.
- 인플레이션은 연방준비제도이사회가 예상했던 것보다 훨씬 더 지속적이다.시계가 아직 출발을 기다리고 있다.
- 상품 수요는 맹렬했고 지속되어 왔다.
- OLT의 데이터는 올바른 방향으로 추이하고 있지만, 공석은 여전히 높은 편이다.
- 더 긴 수평의 인플레이션 예상이 일반적으로 2% 목표와 일치하는 범위 내에 머무르고 있다는 좋은 소식입니다.
- 우크라이나 전쟁, 느린 공급 개선, COVID 및 통화 정책을 포함한 연착륙에 대한 FRB의 희망을 좌절시킬 수 있는 많은 위험이 인플레이션을 고정시키지 못하거나 예상보다 일자리에 무게를 싣지 못한다.
- 수요 억제를 위한 제한적인 정책 기간 없이는 인플레이션이 2% 목표 근처까지 떨어지지 않을 것이다.
- 나는 FRB가 수요를 억제해야 하는 양을 줄이면서 공급이 계속 개선되기를 기대한다.
- 실업률이 4.4%로 증가하더라도 상당한 고용 감소를 나타낼 것이다.
- 정책금리가 4.5%를 약간 웃돌면 FRB는 공급이 개선되는 동안 몇 가지 그다지 크지 않은 인플레이션 보고를 멈추고 용인할 수 있을 것이다.
- FRB는 3월까지 4.5%의 금리를 달성할 것이며, 이는 개별 정책 입안자들의 예상과 거의 차이가 없다.
- 지금의 시장 환경은 2018년 12월 에피소드를 떠올리게 한다.
- 금융시장의 안정성이 고려되어야 한다.
- 나는 미국 경제의 연착륙을 달성하기 위한 좁은 길을 본다.
- 나는 더 나은 인플레이션 분위기에 대한 몇 가지 유망한 징후를 본다.
- FRB는 재정 지배의 위험에 처해 있지 않다.연준은 인플레이션을 통제할 법적 권한을 가지고 있다.

 

✅Nord stream 2
- 추가 단계는 파이프라인 조사 결과와 관련 당국과의 논의에 따라 결정됩니다.
- 우리는 안전 대책으로 B라인의 감압을 약 50bar로 제어했습니다.

✅IMF의 Georgieva 총재
- 나는 주택 시장이 성장을 늦추고 있기 때문에 중국에서 중요한 문제가 있다고 본다.
- 경기 후퇴의 위험이 높아졌다.

✅Fitch Ratings
- OPEC+의 실제 석유 생산량은 생산 쿼터 감축보다 낮아진다.
- 중장기적으로는 지정학적 긴장이 완화되면서 유가가 완만해질 것으로 예상하고 있으며, 유가는 전체 주기의 비용에 근접할 것으로 예상된다.
- 미국 MSA의 92%의 집값이 지난 분기의 83%에 비해 과대평가되어 있다고 추정합니다.
- 인구 가중 평균으로, 미국의 집값이 2분기 22% 과대평가된 것으로 추정됩니다.
- 집값 하락 추세에 따라 2022년 하반기에는 과대평가가 완만해질 것으로 예상한다.
- 이제 영국의 정책금리가 2022년 12월까지 2.25%에서 4.25%로, 2023년 2분기에는 5.0%로 시장의 예상을 약간 밑돌 것으로 예상한다.
- 2022년 4분기부터 급속한 금리 상승이 에너지 위기와 유로존 위축의 영향을 복합적으로 줌에 따라 영국 경제가 침체에 진입하는 것을 볼 수 있다.
- 금리가 더 빨리 상승함에 따라 영국의 더 깊은 불황은 이제 일어날 것 같다.
- 우리는 현재 영국의 GDP가 9월의 -0.2%에서 2023년에 1% 감소할 것으로 예상한다.

✅중국
- 테슬라는 9월에 83,135대를 도매로 판매하여 기록적인 수의 중국산 자동차를 판매하였습니다. - CPA. $TSLA.
- 중국 외교부, 대만 총통의 국경절 연설에 대한 답변:우리는 대만 분리주의자들이나 독립을 위해 어떤 공간도 남기지 않을 것이다.
- 중국 상무부:중국은 미국의 새로운 칩 수출 규제에 반대하며, 우리는 그들에게 중국 회사들을 공정하게 대하라고 촉구한다.

✅ECB's Knot
- 인플레이션에 대한 2라운드 임금 효과의 위험은 증가할 것이다.
- 나는 2023년에 인플레이션이 낮아질 것으로 예상하지만, 문제는 얼마나 빠른가 하는 것이다.
- 시장은 인플레이션 전망의 상승 위험을 과소평가하는 것 같다.
- ECB는 10월에 다시 중요한 관심 조치를 취해야 할 것이며, 그 조치가 얼마나 커야 하는지 말하기에는 너무 이르다.

✅Ecb's Villeroy
- 통화정책 조치는 완전한 효과를 거두기까지 시간이 걸리기 때문에 인플레이션을 목표치로 되돌리는데 2~3년이 걸릴 것이다.
- ECB는 앞으로 2~3년 안에 인플레이션 목표를 2%로 낮추는 데 관여했다.

✅BoE
- 일시적 확장 담보인 REPO 설비를 개시.
- 이 시설은 은행이 유동성 보험 운영을 통해 고객 LDI 자금에 직면한 유동성 압력을 완화할 수 있도록 하는 것입니다.
- 영업 마지막 주에 은행은 구매 계획의 질서 있는 종료를 지원하기 위한 추가 조치를 발표합니다.
- 또한 은행은 LDI 펀드가 직면한 유동성 압박을 더 완화하기 위해 매주 화요일 정기적으로 지수화된 장기 리포 운용을 통해 준비를 갖출 것이다.
- 이 기간 동안 은행의 기존 준비금 가격 메커니즘은 계속 작동할 것입니다.
- 은행은 10월 14일 금요일 이전에 Gilt 매입을 위한 충분한 용량을 확보하기 위해 일일 경매 규모를 늘릴 준비가 되어 있다.

✅독일
- 독일 위원회는 두 단계의 가스 가격 상한제를 제안합니다.
- 독일 위원회는 12월에 첫 가스 지원을 제안합니다 - 슈피겔.
- 독일 가스 위원회 전문가 바실리아디스:저장공간이 꽉 찼는데도 공급상황은 여전히 긴박하다.
- 독일 가스 위원회 전문가 바실리아디스:연말까지는 첫 번째 구제책이 마련될 것이다.
- 독일 전문가들은 가스 소비량의 70~80%를 보조할 것을 제안한다.
- 가스 커미션 제안에 대한 독일 정부 대변인:총리 경제 재정부는 긴급히 제안을 이행할 것이다.
- 독일 국방부: 독일은 우크라이나 민간인을 보호하기 위해 우크라이나에 방공 시스템을 제공합니다.
- 독일 외무부 대변인:키이우에 있는 독일 영사관 건물은 러시아의 타격을 입었다.
- 독일 정부 소식통은 베를린이 에너지 위기를 완화하기 위한 차관을 위해 유럽연합의 공동 채무를 지지한다는 보고서를 거부했습니다.
- 독일의 가스 수입업체인 SEFE와 VNG는 가스 공급 분쟁에 대해 합의에 도달했다.
- SEFE는 러시아 가스 교체에 대한 VNG 비용을 변제합니다.
- SEFE와 VNG는 2023년에 공급 계약을 종료한다.
- 독일은 에너지 위기에 대처하기 위해 EU의 공동 채무를 지지한다.
- 독일 법무장관은 노르트 스트림 파이프라인에서 발생한 폭발에 대한 조사에 착수했다.

✅우크라이나
- 우크라이나 젤렌스키 대통령 집무실은 미사일 공격으로 파괴됐다.
- 키이우에서 폭발이 일어나고 검은 연기 구름이 도심 건물에서 솟아오르는 것을 볼 수 있습니다.
- 우크라이나 대통령 보좌관은 크림 교량 폭발을 "시작"이라면서 "불법적인 것은 제거되어야 한다"고 덧붙였습니다.
- 우크라이나 국방부는 월요일의 우크라이나 공습에 대한 복수를 다짐했다.
- 우크라이나 에너지부:우크라이나는 러시아의 인프라 파업으로 에너지 수출을 중단했다.

✅대만
- 대만 총통차이잉원:대만해협의 평화와 안정의 현주소는 중국의 군사적 위협 확대, 외교적 압력, 무역 제한, 대만 주권 말살 시도로 인해 위협받고 있다.
- 대만 총통차이잉원: 우리는 세계에 대만이 자국의 자위권을 제공할 책임이 있다는 것을 알리고 있습니다.
- 대만 총통차이잉원: 우리는 유익하고 규제된 양안 대인 상호작용이 점차적으로 돌아오고 대만해협의 긴장을 줄일 것으로 예상한다.
- 대만 총통차이잉원: 나는 중국이 무력 충돌에 참여하는 것이 우리 양측의 선택이 아니라는 것을 이해하기를 바란다.
- 대만 총통차이잉원:국가 주권과 자유롭고 민주적인 삶의 방식을 지킬 필요성에 대해서는 타협할 여지가 없다.

✅러시아
- 러시아 국방부: 미콜라예프, 크리비 리 및 자포리즈히아 지역의 러시아군은 육지와 해상 경로를 통해 완전히 공급될 수 있다 - IFX
- 러시아 교통부:크림대교의 열차 구간은 토요일 저녁에 다시 개통될 것이다 - IFX.
- 러시아의 전쟁 노력에 필수적인 크림 반도의 다리 일부가 폭발로 파괴되었다.
- 크렘린:OPEC+의 틀 안에서 일하는 것은 미국이 세계 에너지 시장에서 만들고 있는 혼란의 수준입니다. IFX.
- 크렘린:석유수출국기구(OPEC)+의 원유 감산 결정으로 미국은 냉정을 잃기 시작했다.
- 크렘린:미국은 석유 매장량을 조작하려 하고 있다.그런 게임은 좋은 결과를 낳지 못할 것이다 - TASS.
- 푸틴은 크림 반도에 전기와 천연가스를 공급하는 기반시설인 IFX와 함께 크림 반도에 대한 보안을 강화하라고 명령했다.
- 러시아 교통부:크림대교를 이용해 열차를 재개할 수 있다.
- 러시아 교통부: 크림 다리의 파손되지 않은 차선에서 제한된 차량 통행이 재개되었습니다.
- 알-아라비야 특파원: 러시아는 벨라루스와 우크라이나 국경에 약 2만 명의 병력을 배치했다.
- 푸틴: 동원에 관한 모든 결정은 이행되어야 한다.
- 월요일 키이우에서의 폭발에 관한 크렘린: 이 모든 것은 특별한 군사작전의 일부이다.
- 푸틴: 대응은 러시아에 대한 위협과 같은 규모일 것이다.
- 푸틴: 러시아에 대한 공격이 계속된다면 그 대응은 가혹할 것이다.
- 푸틴: 장거리 미사일이 오늘 아침 우크라이나의 에너지, 군사 및 통신 시설을 강타했습니다.
- 푸틴: 러시아는 Nord Stream 조사에 참여할 수 없습니다.
- 푸틴: 러시아는 크림반도의 폭발 후에 보복해야 한다.
- 푸틴: 우크라이나는 또한 터키의 송유관을 폭파하려고 시도했다.
- 러시아 외무부 대변인:미국이 우크라이나의 호전적인 분위기를 부추길수록 외교적 해결책을 찾기가 더 어려워질 것이다.
- 러시아 외무부 대변인:러시아는 기꺼이 외교에 관여할 것이다.

✅미국
- 미국 재무장관 Yellen: OPEC의 석유 생산량 감소는 세계 경제에 해롭다.
- 백악관 성명: 바이든과 독일의 숄츠 수상은 세계 에너지 시장과 공급 안보에 대해 논의했다.
- Menendez 미국 상원의원:사우디아라비아는 러시아의 OPEC+ 움직임을 돕고 있다.미국은 사우디아라비아와의 협력을 동결해야 한다.
- 철도노조는 바이든이 지지하는 잠정적인 노동협약을 거부했다.
- 사이버 공격은 몇몇 주요 미국 공항에서 보고되었습니다 - ABC는 고위 관계자의 말을 인용했습니다.
- 러시아 연방 내 공격자에 의한 사이버 공격의 표적이 되고 있는 공항도 있다.

 

✅Fed's Brainard
- 서플라이 체인(supply-chain)의 제약은 완화되었지만 여전히 높다.
- 나는 노동 시장의 재균형의 잠정적인 징후를 보고 있다.
- FRB는 추가적인 부정적인 충격의 가능성을 우려하고 있다.
- FRB는 정책금리 경로를 알리기 위해 경제, 고용 및 인플레이션이 어떻게 조정되고 있는지를 평가하기 위해 신중하게 진행해야 한다.
- 연방준비제도이사회(FRB)는 예상치 못한 금리나 통화 움직임이 금융 취약성과 상호 작용할 수 있다는 점을 절실히 인식하고 있다.
- 올해 GDP 성장률이 제자리걸음을 하면서 2H GDP의 반등은 제한적이었다.
- 누적적인 긴축은 인플레이션을 낮추는데 시간이 걸릴 것이다.
- 수요 절감을 강화하기 위한 글로벌 긴축 병행.
- 당분간 통화정책은 제한적일 것이다.
- 강한 임금 상승과 높은 임대 비용은 핵심 서비스 인플레이션이 천천히 완화될 것임을 나타냅니다.
- 올해 소비 증가세가 둔화되었다.
- FRB는 금리가 상승하고 더 제한적이 될 것이라고 지적했지만 실제 정책 경로는 데이터에 의해 결정될 것이다.
- FRB의 대차대조표가 축소되면 금리긴축이 강화되지만 일부 핵심시장에서는 유동성이 취약하다는 점을 인식하는 것도 중요하다.
- 조기 완화는 위험하지만, 어느 시점에서는 위험이 더 양면적이 될 수도 있다.
- 인플레이션 기대치가 표류하기 시작하고, 연방준비제도이사회(Fed)의 일을 더 어렵게 만드는 중대한 위험이 있다.
- 현장 서비스의 인플레이션은 노동력 수익과 더 밀접하게 관련되어 있다.
- 식량과 에너지 가격은 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁의 결과로 추가적인 충격에 직면할 수 있다.
- 한동안 노동력 공급은 빈혈 이전 수준을 밑돌 것으로 보인다.
- 공급 지표는 개선되고 있지만, 대유행 전보다 더 제한적인 상태를 유지하고 있다.

 

✅ENI
- 알제리의 두 가스전에서 생산이 시작됩니다.
- 버킨 분지의 운영 및 개발 프로그램 완료에 따라 2023년까지 알제리에서의 ENI 생산량은 하루 12만 배럴을 초과할 것으로 예상됩니다.

✅공포지수 : 20

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