하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.
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✅증시요약
- SVB 금융 그룹의 혼란은 전 세계 시장을 뒤흔들었고, 연준이 한 세대 만에 가장 공격적인 긴축 캠페인을 벌이고 있는 상황에서 다음 주가 하락에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
- 시스템 금융위기가 일어날 가능성은 낮다는 저명인사들의 발언도 투자자들을 진정시키지 못했다. S&P 500지수가 2023년 이후 상승폭을 거의 날려버리면서 주가는 하락했다.트레이더들은 고용지표가 연방준비제도이사회(FRB)가 금리인상을 미룰 수 있다는 희망을 주자 채권 안전성에 몰려들었다.
- 미국 주가지수는 리스크 자산 하락으로 9월 이후 최악의 한 주를 보냈다.월스트리트의 이른바 '공포 게이지'가 급등해 한때 Cboe 변동성 지수가 29까지 치솟았다.Bitcoin이 처음으로 2만 달러 아래로 떨어졌다 다시 회복함. 2년간의 재무부 수익률은 4.58%로 29 베이시스 포인트 하락했다.
- 실리콘밸리은행이 10여년 만에 최대 규모의 미국 금융실패가 됐다는 공식 발표는 오랜 고객층인 테크스타트업에 대한 우려와 예금의 삭감을 촉발했다.Silvergate Capital의 자발적인 청산 이후 이번 주에 파산한 두 번째 지역 대부업체이다.
- 다음 주 소비자물가지수 발표를 앞두고 특히 최근 제롬 파월 연방준비제도이사회(Fed·연준) 의장이 "데이터의 총합"에 근거해 보다 빠른 긴축률로의 전환이 이루어질 것이라고 밝힌 데 따른 불안감도 크다.
✅실적발표
✅경제이슈
📌기타이슈
- Coatue, USV 및 Foundor Collective는 SVB 펀드를 회수하도록 기업에 조언합니다.
- ANZ은행은 4분기 뉴질랜드 경제가 0.3% 감소할 것으로 전망했다.
- 사우디아라비아, 이란과의 관계 회복 합의 확인
📌SVB Financials
- SVB 금융 거래는 보류 중인 뉴스로 인해 중단되었습니다.
- SVB Financials의 자본 조달 시도는 실패했고, 매각을 모색하기 위해 어드바이저를 고용했습니다.
- SVB의 금융 예금 유출은 매각 과정을 앞지르고 있다 - CNBC.
- SVB 2033 채권 스프레드는 1,061BPS로 확대되어 고통을 나타냅니다.
- 캘리포니아 규제 당국은 오늘 실리콘 밸리 은행을 폐쇄했습니다. - FDIC.
- FDIC: SVB 은행은 올해 파산한 첫 보험 기관입니다.
- FDIC: 우리는 실리콘 밸리 은행의 피보험 예금자들을 보호하기 위해 새로운 은행을 만들었습니다.
- FDIC: 우리는 나중에 처분할 수 있도록 실리콘 밸리 은행의 모든 자산을 보유할 것입니다.
- 바이낸스:우리는 SVB에 노출되지 않았습니다. 자금은 안전합니다.
- Gemini: 우리는 SVB와 어떠한 은행 관계도 없습니다.
- 미국 규제당국이 실리콘밸리 은행을 방문해 재정을 평가한다.
- 백악관 경제고문: 옐런 미 재무장관은 SVB 상황을 면밀히 추적하고 있으며, 우리는 감독당국을 신뢰하고 있다.
📌BofA
- 미국 머니마켓펀드 자산은 단기금리가 급등하면서 사상 최고치로 치솟았다.
- BofA Bull & Bear 지수는 지난주 4.3에서 4.2로 하락했다.
- 2018년 4월(300만달러) 이후 최대 규모의 국고채 3.8억달러(300만달러) 유입.
📌미국
- 미국 상무장관 Raimondo:우리는 중국의 기술 디커플링을 원하는 것이 아닙니다.
- 미국 상무장관 Raimondo:우리는 중국이 군사에서 미국의 기술을 접근하고 사용하는 것을 예의주시하고 있다.
- 미국 고위 관계자:바이든 부통령과 폰 데어 레이엔 EC 의장은 금요일 주요 광물과 보조금 협상을 시작하기로 합의할 수도 있다.
- 미국 고위 관계자:바이든과 폰 데어 레이엔 EC 의장은 우크라이나 전쟁을 둘러싼 미국과 EU의 대러 제재에 대한 협력 강화에 대해 논의할 것으로 예상된다.
- Fed swaps: 50bp의 3월 금리 인상 확률을 50% 미만으로 하향 조정했습니다.
- FRB는 현재 FRB의 선물가격에 근거한 50bps포인트 인상보다 이번 달에 25bps의 금리인상을 단행할 가능성이 높은 것으로 보인다.
- Fed Swaps는 연말까지 25 베이시스 포인트의 금리를 인하합니다.
- 인도와 미국의 통상장관들은 내년에 상업적 대화를 위해 만날 예정이다.
- 백악관: 우리는 중국과 열린 대화 노선을 유지할 것이다.
- 미국 국방부 대변인 커비:미국은 EU 회의에서 중요한 광물에 대한 무역 협정에 대한 협상을 시작할 수 있는 능력을 갖기를 희망하고 있다.
- 미국 민주당 상원의원 만친:미국은 과도한 규제를 받고 있다.
- 미국 민주당 상원의원 만친:IRA는 오직 에너지 안보라는 한 가지 이유로 행해졌다.
- 미국 민주당 상원의원 만친:글로벌 초강대국으로 남으려면 미국은 급증하는 부채비용을 해결해야 한다.
- 미국은 3월 10일 중국 여행객들에 대한 COVID 검사 명령을 종료할 예정입니다.
- 바클레이는 고용지표 발표 후 3월 연방준비제도이사회(FRB)가 0.5포인트 인상될 것으로 예상했다.
- 미국 재무부 관계자:향후 노동 생산성의 향상은 미국의 고용 변화에 의해 추진될 수 있다.
- Biden의 경제 보좌관 Boushey:노동력 참여를 개선할 기회가 있다.
- 백악관: 규제 당국은 은행 시스템에 필요한 도구를 사용할 것이다.
- 백악관 경제보좌관: 나는 미국이 안정적인 성장으로 돌아갈 것이라고 확신한다. 안정적 성장으로 가는 길은 험난할 것이다.
- 백악관:미국 은행 시스템은 예전보다 더 많은 자본을 보유해야 하며 충격을 견디기 위해 더 많은 탄력성을 구축했습니다.
- 라마무티 백악관 경제보좌관:임금 상승률이 인플레이션을 계속 앞지르고 있다.
- 바이든은 미국의 대중국 칩 제조 수출을 더욱 강화할 태세다. 이 경우 라이선스가 필요한 머신의 수가 2배로 증가할 수 있습니다.
- 바이든 행정부는 중국에 대한 반도체 제조장비 수출 규제를 더욱 강화해 중국의 첨단 칩 산업 발전을 막기 위한 규정을 강화하고 있다.
- 미국은 네덜란드, 일본과 새로운 규칙에 대해 협력할 예정이다.
📌바이든
- 2월 일자리 보고서는 경제가 개선되고 있음을 보여준다.
- 일자리 보고서에 따르면 나의 경제 계획은 효과가 있다.
- 나는 다음 주에 CPI가 좋은 상태에 있을 것이라고 확신한다.
- 부채 한도는 미국 경제에 가장 심각한 위협이라고 하원 자유 코커스가 인용합니다.
- 일자리 보고서에 따르면, 노동 시장에서 멀리 떨어져 있던 사람들이 이제 돌아오고 있습니다.
- 인플레이션을 낮추기 위해 아직 해야 할 일이 더 많다.
- 옐런 미 재무장관:금융감독 당국은 오늘 회의를 열고 은행 시스템의 탄력성에 대한 자신감을 표명했다.
📌옐런 미 재무장관
- 재무부는 SVB 발행의 한가운데에 있는 몇몇 은행을 감시하고 있다.
- 노동력 참여의 증가는 고무적이다.
- 우리가 본 인플레이션의 대부분은 공급 측면의 문제에서 비롯되었다.
- 부채 상한선이 증가하지 않을 때 부채 상환의 우선순위를 정하는 것은 단순히 채무 불이행의 또 다른 이름일 뿐이다.
- 우선순위 부여는 부채상한 문제에 대한 해결책이 아니다.
- 인플레이션에 대한 공급망 문제는 대부분 해결되었다.
- 미국 재무장관 Yellen: 광물 거래는 파트너들에 의한 수출 통제를 금지해야 한다.
📌일본
- 일본 PPI MoM 실제 -0.4% (전망 -0.3%, 이전 0.0%)
- 일본 PPI YoY 실제 8.2%(예측 8.4%, 종래 9.5%)
- 니시무라 일본 경제통상대신:우리는 네덜란드의 움직임을 고려하여 중국에 대한 칩 수출 통제에 대해 적절한 조치를 취할 것입니다.
- 스즈키 일본 재무상:일본은행이 경제를 염두에 두고 정책을 적절히 지도해 줄 것으로 기대한다.
- BoJ 금리 실질 -0.1% (예측 -0.1%, 이전 -0.1%)
- BoJ는 10년간의 일본 국채 수익률 목표를 약 0%로 유지하고 있다.
- BoJ는 10년간의 JGB 수익률 목표치를 0.5%로 유지하고 있습니다.
- BoJ: 일본 경제는 회복되고 있으며, 대유행의 영향과 공급 제약이 사라짐에 따라 회복될 것으로 예상됩니다.
- BoJ: 인플레이션 기대치가 높아지고 있습니다.
- BoJ: 핵심 소비자 인플레이션은 현재 4%를 맴돌고 있습니다.
- BoJ: 수출과 생산은 횡보하는 반면 자본 지출과 소비는 완만해지고 있습니다.
- BoJ의 구로다 지사:나는 앞으로 노동시장이 더 빡빡해질 것이라고 믿는다.
- BoJ의 구로다 지사:현재 낮은 수준을 유지할 것으로 예상합니다.
- BoJ의 구로다 지사:필요하다면 금융정책을 더 완화하는 것을 주저하지 않을 것이다.
- BoJ의 구로다 지사:다음 회계연도 중반에는 인플레이션 상승폭이 작아질 것이다.
- BoJ의 쿠로다 지사: 일본 경제가 회복되고 있습니다.
📌영국
- GDP 데이터에 관한 영국 수상 헌트:아직 갈 길이 멀지만, 영국 경제는 많은 사람들이 예상했던 것보다 더 회복력이 있다는 것이 증명되었다.
- 영국의 Sunak PM:우리는 미국 및 유럽연합과 인플레이션 저감법에 대해 논의하고 있다.
- 영국의 Sunak PM:자유롭고 개방적인 시장을 유지하는 것이 모두에게 더 좋다.
- 영국의 수낙 총리: 최근의 통계는 영국 경제의 기초체력이 튼튼하다는 것을 보여준다.
- 영국의 Sunak PM:우리는 새로운 민간 핵 협력 협정에 서명했다.
- 영국의 Sunak PM:우리는 프랑스와 새로운 에너지 파트너십을 맺습니다.
📌러시아
- 러시아의 랴브코프:뉴스타트(New START) 핵협정의 중단은 러시아의 안보에 아무런 영향을 미치지 않을 것이다.
📌중국
- 왕이 중국 최고 대사: 사우디와 이란은 베이징 회담 후 외교 관계를 회복할 것입니다.
📌EC 대표 von der Leyen
- 우리는 클린 테크놀로지 산업에 제공되는 인센티브에 대해 논의하기로 합의했다.
- 우리는 유럽연합에서 조달되는 중요한 원자재에 대해 작업하고 미국 시장에 접근할 수 있도록 하는 데 합의했다.
- 우리는 인플레이션 저감법이 녹색 전환에 대한 중요한 투자를 나타내기 때문에 환영한다.
- 우리는 가능한 한 빨리 인플레 저감법 클린 차량 원산지 요건에 관한 목표 중요 광물 협정에 대한 협상을 시작할 예정이다.
- 우리는 2023년 10월까지 지속 가능한 강철과 알루미늄 협상에 대한 야심찬 합의에 도달하는 데 전념한다.
📌Fitch Ratings
- 2023년의 미국 성장률은 0.2%에서 1.0%로 전망되고 있습니다.
- 우리는 유로존의 성장을 이전의 0.2%에서 0.8%로 보고 있다.
- 우리는 중국의 2023년 성장률 전망치를 12월의 4.1%에서 5.2%로 상향 조정했다.
- 2023년 세계 성장률을 2022년 12월 GEO의 1.4%에서 2.0%로 상향 조정했습니다.
- 우리는 여전히 미국의 경기후퇴를 예상한다. 비록 3분기 23에 시작되긴 하지만.
- 단기적인 세계 성장 전망의 개선은 중국의 COVID-19 이후의 재개와 유럽 천연가스 위기 완화를 반영하고 있다.
- 우리는 ECB의 6월 주요 리파이낸싱 운용률이 4.0%로 100bps 상승할 것으로 예상하고 있다.
- Fed Funds는 5.5%로 50bps 업그레이드 될 것으로 예측하고 있습니다
- 글로벌 성장률 전망 개선, 금리인상 영향 여전
✅주요지표
- 미국 비농업 급여 실제 311k(예측 225k, 이전 517k)
- 미국 실업률 실제 3.6%(예측 3.4%, 이전 3.4%)
- 미국 평균 소득 YoY 실제 4.6% (예측 4.7%, 이전 4.4%)
✅공포지수
✅주요지수
✅증시요약
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