03.28 증시요약, 나스닥 -0.47%, Fed 및 ECB 의원들 발언 정리

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

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✅주간정리

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✅증시요약

- 금융주의 상승으로 미국주가 상승.금융위기 확산 우려가 진정되면서 채권도 하락했다. 지난주 반등에 이어 기술주도 하락했다.

- S&P500지수는 월요일 1% 이상 상승, 에너지 생산국도 약진했다. 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 0.7% 하락하며 장을 마감하며 2주간의 상승세를 마감했다. 2년 만기 재무부 수익률이 4%를 넘어섰다.

- 10년물 재무부 수익률은 3.54%대로 상승한 반면, 금리에 민감한 2년물 수익률은 4.02%로 상승. 단기금리가 장기금리보다 높은 역수익률 곡선이 계속 하락을 예고하고 있다.

- 투자자들은 FRB가 선호하는 물가압박 지표인 개인소비지출물가지수 데이터에서 미국 중앙은행의 금리경로에 대한 단서를 찾을 것이다. 이날 트레이더들은 연준의 다음 회의에서 다시 0.25%포인트 인상 쪽으로 기울었다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- EU의 Foreign Min.Borrell: 벨로루시는 여전히 그것을 막을 수 있다, 그것은 그들의 선택이다.EU는 추가 제재로 대응할 준비가 되어 있다.
- EU의 Foreign Min.Borrell: 러시아 핵무기를 보유하고 있는 벨로루시는 무책임한 확대와 유럽 안보에 대한 위협을 의미할 것입니다.
- 노무라는 경쟁자가 인재를 잡기 때문에 크레디트스위스 채용에 주의를 기울인다.
- IFO 이코노미스트: 기업의 41.6%가 3월에 공급 병목 현상을 호소했습니다.
- IFO 이코노미스트: 독일의 겨울 불황은 더 가능성이 낮아졌다.
- 일본 10년물 채권은 한 달 만에 하루 종일 거래되지 않았다.
- 소프트뱅크가 지원하는 Oyo는 기술 역풍 속에서 계획된 IPO를 축소한다.

- 애플과 보잉은 6월 말까지 3개월 동안 가장 큰 문제를 안고 있다.$AAPL $BA
- S&P 글로벌:세계 은행 시스템에서 일어나고 있는 일은 특히 유럽에서 신용 상태를 긴축시킬 것이다.
- S&P 글로벌:국가 신용 등급에 대한 가장 큰 위험은 중앙 은행들이 예상보다 빨리 금리를 인상하는 것이다.
- EBA의 최고 책임자는 금융 시스템의 주요 리스크에 대해 경고합니다.- Handelsblatt.
- 피치 등급:UBS에 의한 크레디트 스위스의 인수는 스위스의 공공 재정에 중대한 영향을 미치는 본격적인 은행 위기를 막는다.
- 바이낸스와 CZ는 규제 위반으로 CFTC에 의해 소송을 당하고 있습니다.
- CFTC: 바이낸스의 경우, 영구적인 거래, 등록 금지를 추구합니다
- 유로존 은행에서 2월에 기록적인 비율로 돈이 인출되었습니다
- FDIC는 SVB 및 시그니처 뱅크 장애에 대한 관리 행위를 조사하고 있습니다.

 

📌Ficth Ratings
- LMM 시장을 장악하고 있는 소규모 기업들이 높은 금리에 취약하기 때문에 2023년 말까지 액면가중치 디폴트(채무불이행) 수준은 5%로 떨어질 수 있다.
- 대형 중간시장과 광범위한 신디케이트 대출 사이의 디폴트 금리 스프레드는 2014년 이후 가장 넓은 수준으로 확대될 것으로 예상된다.
- 금리 상승이 중소기업들을 강타하면서 미국의 대규모 중간시장 대출 채무불이행은 급증하고 있다.

📌Silicon Valley Bank & First Citizens
- 실리콘 밸리 은행이 First Citizens에 매각되었다.
- 이 거래에는 SVB 자산 약 720억 달러를 165억 달러 할인된 가격에 매입하는 것도 포함됐다.
- SVB의 예금자는 자동으로 F 퍼스트 시티즌의 예금자가 됩니다
- 퍼스트 시티즌에 의해 인수된 모든 예금은 보험 한도까지 FDIC에 의해 계속 보험에 가입됩니다.
- 퍼스트 시티즌은 SVB로부터 모든 대출 관련 적격 금융 계약을 인수한다.
- 이 거래는 대출자의 혼란을 최소화하기 위한 것이다 
- 퍼스트 시티즌:장래의 신용 손실에 대해서 한층 더 보호하기 위해서, 우리와 FDIC는 손실 분담에 합의했습니다.
- 퍼스트 시티즌:또한 예기치 않은 유동성 목적으로 FDIC로부터 신용거래를 받습니다.

- 퍼스트 시티즌은 지금 그들의 증권 장부를 재구성할 계획이 없다.
- 퍼스트 시티즌:워런트 포트폴리오는 SVB 거래에 포함되지 않습니다.

📌러시아
- 푸틴: 우리는 핵무기를 벨로루시에 이전하는 것이 아니라 미국이 유럽에서 하는 것처럼 그곳에 배치할 것이다.
- 러시아는 전술 핵무기를 탑재할 수 있는 항공기 10대를 벨라루스로 이동시켰다.
- 푸틴: 벨라루스에 핵무기를 배치하는 것은 핵확산금지협정을 위반하지 않을 것이다.
- 푸틴: 모스크바는 전술핵무기를 벨라루스에 배치할 것이다.

📌미국
- 미국은 First Republic에 시간을 주기 때문에 은행에 더 많은 도움을 줄 것을 고려하고 있다.
- 미국 국방부:우리는 우리의 전략적 핵 태세를 바꿀 이유를 찾지 못했고, 러시아가 핵무기를 사용하려는 어떠한 신호도 보지 못했다.
- 미국은 반도체 회사에 칩스법을 제출하도록 요구하고 있다.
- 바이든: 그는 현재의 형태로 공화당의 에너지 법안을 거부할 것이다.-백악관.
- 바이든, 국내 인쇄회로기판 생산 활성화 위해 국방생산법 발동
- 골드만 삭스는 12개월 내에 미국의 경기후퇴 가능성을 25%에서 35%로 예상하고 있습니다.
- S&PGR: 미국 경제 전망은 아직 회복력을 보이고 있지만, 하방 리스크는 높아지고 있다.
- FDIC 의장 Gruenberg:미국의 금융 시스템은 최근의 사건에도 불구하고 건전하다.

📌중국
- S&P: 올해 중국의 성장률 전망치인 5.5%는 중국의 목표치인 약 5%보다 높고 소비와 서비스에 의해 주도되고 있습니다.
- 사우디아라비아 아람코:우리는 융성석유화학 지분 10%를 인수함으로써 중국에서의 입지를 확대한다.
- 사우디아라비아 아람코:이 합의는 하루 48만 배럴의 원유를 중국 최대 규모의 정유화학공장에 공급하기로 했다.

 

📌영국
- BoE 주지사 베일리:영국에서는 인플레이션이 급격히 떨어질 것 같다. 그것은 너무 높다.
- BoE 주지사 베일리:경제는 예상보다 튼튼하지만 임금은 약세를 보이고 있다.
- BoE 주지사 베일리:인플레이션이 지속될 경우 추가 조임 필요

📌ECB
- ECB의 Schnabel:에너지 기여는 빠르게 감소하고 있다.
- ECB의 Schnabel:핵심 인플레이션은 여전히 고착되어 있다.
- ECB의 Schnabel:헤드라인 인플레이션이 감소하기 시작했다.
- ECB의 Schnabel:금융 불안은 시장에 현저한 영향을 끼친다.
- ECB의 Schnabel:지금까지의 혼란의 영향은 주로 금융업에 미치고 있다.
- ECB's De Cos:최근의 경제 및 금융 자료와 핵심 인플레이션을 포함한 세 가지가 우리의 결정에 영향을 미칠 것이다.
- ECB의 Simkus: 은행 유동성과 자본은 유로 지역에서 높다.
- ECB의 Simkus:재정적인 안정성은 중요한 요소이다.
- ECB's De Cos:중기적으로 인플레이션에 대한 주요 위협은 우리의 인플레이션 목표에 대한 가격 기대치가 지속적으로 상승하는 것이다.
- ECB's De Cos:경제활동과 인플레이션 전망은 금융시장의 긴장으로 인한 금융상황의 계속적인 긴축에 영향을 받고 있다.
- ECB의 De Cos: 반대로, 현재의 금융시장의 긴장이 지속된다면, 디인플레이션의 과정은 더욱 빨라질 수 있다.
- ECB의 Nagel:여전히 인플레이션은 너무 높다.
- ECB의 Nagel:우리는 인플레이션과의 싸움에서 단호해야 하며, ECB는 그것을 돕기 위해 필요한 도구를 가지고 있다.
- ECB의 나겔: QT는 여름부터 가속화되어야 한다.
- ECB의 Nagel:유럽의 은행과 금융 시스템은 튼튼하다.
- ECB의 슈나벨은 추가 인상이 가능하다는 성명을 담기 위해 금리 성명을 추진했다.
- ECB의 Centeno:글로벌 긴축 국면에서 ECB는 더 적은 비용으로 더 많은 것을 할 수 있다.
- ECB의 Centeno:우리는 어떤 전염 위협에도 대응할 준비가 되어 있다.
- ECB의 Centeno:ECB는 금융시장의 긴장을 주의 깊게 주시하고 있다.
- ECB의 Centeno:전염과 재정 안정은 그 명령의 핵심이다.
- ECB의 센테노: 은행 문제는 우리의 결정에 영향을 미칠 것이다.
- ECB의 Centeno:속도 보폭 증가의 크기는 데이터에 의해 결정되지만 안정성을 유지해야 하는 것은 분명하다.
- ECB의 슈나벨: 은행들은 과거보다 훨씬 더 큰 유동성 완충재를 보유하기를 원할지도 모른다.
- ECB의 Schnabel:우리의 대차대조표는 충분한 유동성을 확보하고 효과적으로 단기금리를 조정하기 위해 필요한 만큼만 커야 한다.
- ECB의 Schnabel:대차대조표는 글로벌 금융위기 이전 수준으로 돌아가지 않을 것이다.
- ECB의 Schnabel:대차대조표는 앞으로 의미 있는 감소가 예상된다.
- ECB의 Schnabel:근원 인플레이션은 여전히 상승세다.
- ECB의 Schnabel:금융안정 리스크에 대한 실질적인 우려는 없지만 상황은 여전히 취약하다.
- ECB의 Schnabel:노동 시장이 약화될 기미가 보이지 않는다.

📌Fed의 Kashkari
- 미국의 은행 시스템은 탄력적이고 건전하다.
- 그 상황은 미국을 불황에 가깝게 만든다.문제는 신용경색이 얼마나 중요할 것인가이다.
- 장기 국고채와 상업용 부동산 손실에 노출된 다른 은행들도 있다.
- 스트레스를 완전히 줄이는 과정은 시간이 좀 걸릴 것으로 예상됩니다.
- 신용 압박은 인플레이션을 낮출 수 있지만, 은행 압박이 경제에 얼마나 큰 영향을 미칠지는 불분명합니다.
- SVB를 끌어내린 금리 위험은 연방준비제도이사회가 은행들과 소통해온 것이다.
- 예금유출은 둔화된 것 같지만 자본시장은 폐쇄됐다.

 

📌Fed's Bar
- 우리는 모든 도구를 사용하여 모든 규모의 기관에서 시스템을 안전하게 유지할 준비가 되어 있습니다
- 우리는 연방준비제도이사회가 실리콘밸리은행과 관련된 감독상 또는 규제상 실패에 대해 완전한 책임을 지도록 결의한다.
- SVB는 그 문제를 해결하기 위해 너무 오래 기다렸다.
- SVB의 실패에 따른 영향은 광범위한 것으로 보여 은행 시스템 전체를 위협하고 있습니다.
- 대규모 지역은행에 대한 장기채무 요건을 제안하고 스트레스 테스트의 개선과 유동성 규칙의 변경에 대해 조사한다.

 

📌Double line의 Gundlach
- 연방준비제도이사회는 2년이 다시 시작될 때까지 금리를 인상하지 않을 것이다.
- 나는 연준이 올해 몇 번 금리를 인하할 것이라고 생각한다.
- FRB는 금리를 더 빨리 올렸어야 했다.
- 나는 불황이 몇 달 후에 시작될 것이라고 믿는다 - CNBC.
- 금리가 인상할 확률은 50대 50보다 더 높습니다.

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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