04.12 미국 증시 요약, 나스닥 -0.43%, 장 막판에 하락한 이유는?

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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✅증시요약

- 내일의 CPI에 대한 모든 시선 집중되면서 FED의원, 엘런 재무장관, IMF의 연설이 증시에 영향을 미침

- 투자자들이 연방준비제도이사회가 금리를 다시 인상할지 여부를 나타낼 수 있는 인플레이션 데이터를 기다리면서 미국 주식은 하락했고 좁은 범위에서 거래되었습니다.

- 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 5월에 또 다른 금리 인상 가능성을 고려하면서 5거래일 연속 0.7% 하락했습니다. S&P 500 지수는 올해 실적이 기준치가 대형 기술주에 영향을 미치면서 거래 막판에 하락했습니다. 정책에 민감한 2년 만기 국고채 수익률은 4.03%로 상승했습니다.

- 2011년 11월 미국 국가신용등급 강등 이후 헤지펀드 등 투기꾼들이 최대 규모의 숏포지션을 모으는 등 2023년 증시 상승에 균열이 나타나고 있다.

 

- 뱅크 오브 아메리카 자료에 따르면, 투자자들은 수요일에 면밀히 주시되는 인플레이션 자료에 대비하면서 지난 2주 동안 미국 주식을 전반적으로 매도해 왔습니다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- 호주의 Chalmers 재무장관: 세계 경제 상황이 악화되고 있다.
- 스위스 재무장관: 유동성은 이미 크레디트 스위스로부터 역류하고 있다.
- 스페인 경제부 장관:우리는 단순히 중국을 등지고 무시할 수 없다.

📌미국
- 미국 상공회의소 조사에 따르면 정부 정책의 위험을 언급하는 기업이 늘고 있습니다. - WSJ.

- 미국 EIA는 2023년 세계 석유 수요 증가 전망치를 40,000배럴 삭감하여 현재 전년 대비 1.44밀리언배럴 증가를 전망하고 있다.
- US EIA는 2024년 세계 석유 수요 증가율을 6만 배럴 상향 조정했으며, 현재는 전년 대비 1.85mln 증가율을 보이고 있다.
- EIA: 우리는 2023년의 나머지 기간 동안 OPEC 생산량이 50만 배럴 감소할 것으로 예상한다.
- EIA는 올해와 2024년에는 미국 정유소 가동률이 평균 90%에 이를 것으로 예상하고 있다.
- EIA: 러시아의 액체 생산량은 2023년에 원유와 석유제품의 해상 수입에 대한 EU의 제재로 40만 배럴 감소할 것이다.
- EIA: OPEC 생산량은 2023년에 50만 배럴 감소하며, 2023년에 생산 계약이 만료된 후 2024년에 100만 배럴 증가할 예정입니다.
- EIA: 우리는 내년 세계 석유 시장이 상대적으로 균형을 이룰 것으로 예상한다.
- EIA는 미국의 2023년 천연가스 가격이 평균 MMBtu당 3.00달러 미만으로 2022년보다 50% 하락할 것으로 예측하고 있다.

 

📌러시아

- 소식통에 따르면 러시아는 올해 초 처음으로 이란에 디젤과 휘발유를 철도로 수출하기 시작했다.

 

📌프랑스
- 프랑스의 성장은 활발하다.
- 인플레이션이 2023년 중반부터 후퇴하기 시작할 것임을 재확인한다.
- 기업의 이윤이 인플레이션을 증가시켜서는 안 된다.

📌한국
- 한국은행:경제의 느린 성장은 계속될 것으로 예상된다.
- 한국은행:고용 호조는 여전하지만 노동시장은 둔화되고 있다.
- 한국은행:근원물가상승률이 이전에 예상했던 것보다 약간 높을 수 있습니다.
- 한국은행:헤드라인 인플레이션은 이전 전망과 일관되게 유지될 것으로 예상된다.
- 한국은행:경제 성장이 예상보다 더디다.

📌중국
- 중국 CPI MoM 실제 -0.3% (예측 0.4%, 이전 -0.5%)
- 중국 CPI YoY 실제 0.7% (예측 1.1%, 이전 1.0%)
- PBoC: 일부 중국 은행들은 4월에 예금 금리를 인하했다.

 

📌IMF
- 2023년 미국의 성장률을 1월 1.4%, 2024년 1.1%로 예상했다.
- 2024년 세계 성장률을 3.0%로 예측하고 1월 전망치는 3.1%.
- 세계 성장에 대한 위험 전망은 부정적으로 기울어져 있다.
- 2023년 세계 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 1월 전망치 2.9%에서 2.8%로 예상했다.
- 연준, 유럽중앙은행, 영국은행은 모두 금리 인상 주기의 막바지에 다다르고 있다.
- 보다 완만한 대출 축소에 대한 가능한 대안 시나리오는 베이스라인에서 0.3%포인트 성장을 감소시킬 것이다.
- 금융 안정 위험에 대응하여 통화 정책을 변경하는 것은 우리가 인플레이션과 싸우기 위해 충분히 노력하고 있지 않다는 것을 의미한다.
- 금융안정에 대한 우려 때문에 중앙은행은 더 이상의 금융긴축을 자제해서는 안 된다.
- 중앙은행과 감독당국은 안정성과 인플레이션 위험을 따로따로 저울질할 수 있다.
- 금융 시스템 혼란이 진정된 것처럼 보이지만, 금융 상황을 더 긴축하면 성장이 감소할 것입니다.
- 더 깊은 은행 시스템 불안으로 촉발된 심각한 금융 긴축은 2023년의 기준에서 세계 성장을 1.8%포인트 감소시킬 것이다.
- 2023년에 독일의 GDP가 0.1%, 영국의 GDP가 0.3% 감소할 것으로 예상하고 있다.
- 중국의 2023년 성장률을 5.2%, 2024년 성장률을 4.5%로 예상했는데, 이는 모두 1월 전망치와 변동이 없다.
- 2023년 유로존의 성장률을 0.8%에서 1월 0.7%로 예상하고 2024년 생산량은 1.4%로 예상했다.
- 2023년 일본은 2022년 4분기 실적 부진으로 1.8%에서 1.3%로 성장할 것으로 전망됩니다.
- 2023년 평균 유가는 배럴당 73달러로 예상되며 현재 85달러 수준을 유지할지는 불투명하다.
- 투자자들이 다음으로 취약한 고리를 찾기 위해 금융 시스템을 다시 시험해 볼 수도 있다.
- 중앙은행의 목표치에 비해 인플레이션은 여전히 너무 높기 때문에 통화정책은 이를 낮추는 데 초점을 맞춰야 한다.
- 금융 위기의 희망은 은행 대출의 감소가 추가적인 통화 정책 긴축의 필요성을 감소시킬 수 있다는 것이다.
- 1%의 글로벌 성장이라는 심각한 하향 시나리오가 발생할 확률은 15%입니다.
- 시스템 금융위기 발생 시 단기적으로는 물가안정보다 금융안정목표가 우선될 수 있다.
- 영국 경제에 더 엄격한 통화 정책이 영향을 미치는 징후가 이미 있다.
- 인플레이션은 우리가 원하는 것보다 더 지속적이다.
- 금융 불안은 은행 대출에 영향을 미칠 수 있다.

📌Fed's Williams
- 노동 수요가 다소 둔화되고 있는 것 같습니다만, 노동 시장은 여전히 매우 강합니다.
- 인플레이션은 여전히 우리의 2% 목표를 훨씬 상회하고 있지만, 나는 그것이 주로 상품과 상품에서 하락하는 것을 보고 있다.
- 전 주택의 핵심 서비스 인플레이션이 아직 가시지 않아서, 우리는 우리의 일을 중단해야 합니다.
- 신용 상태와 가용성의 변화를 보는 것은 너무 이르다. 우리는 아직 그러한 효과가 일어날 수 있는 강한 징후를 보지 못하고 있다.
- 은행 혼란으로 인한 신용 영향은 불확실하다.
- 우리는 정책을 제한적인 입장에 놓이게 되었다.
- 이제 소매 매출, CPI 등의 데이터를 주시해야 합니다.
- 우리는 지금 정책에 다소 제한을 두고 있다.
- 나는 올해 경제가 완만한 속도로 성장할 것으로 예상한다.
- 우리는 근본적인 인플레이션이 하락하는 것을 볼 필요가 있다.
- 은행 실패는 전망의 불확실성을 가중시켰다.
- 인플레이션이 더 지속되면 그에 따라 정책을 조정할 필요가 있을 것이다.
- 금리인상을 한 번 더 하는 것이 합리적인 출발점이지만, 우리는 데이터에 따라 움직일 것이다.
- 인플레이션이 떨어지면 우리는 금리를 낮춰야 할 것이다.
- 최근의 스트레스에 이어, 은행 시스템은 정말로 안정되었습니다.
- 대차대조표 축소가 빠르게 진행되고 있다.
- 조만간 대차대조표 정책을 바꿀 필요는 없을 것 같아요.

 

📌Fed's Goolsbee
- FRB는 재정 압박이 실물 경제에 미칠 수 있는 잠재적인 영향을 평가할 필요가 있다.
- 올바른 통화정책 접근법은 신중함과 인내심을 요구한다.
- 금융 역풍에 대한 불확실성을 감안할 때, 우리는 신중할 필요가 있다.
- FRB는 긴축된 신용 상태를 주시하고 통화 정책을 수립할 때 역풍을 고려해야 한다.
- FRB는 금리를 올릴 때 주의를 기울여야 한다.
- 현재의 통화정책과 긴축된 신용조건은 인플레이션을 진정시키기 위해 함께 작동할 수 있다.
- 재정 압박에 대한 주요 방어선은 금리 인하가 아닌 감독 및 규제 수단이다.
- 시장과 금융 문제가 FRB의 행동을 주도해서는 안 된다.
- 재정적 압박의 순간은 채무한도 분쟁에서 미국의 채무불이행 위험을 감수하기에 특히 좋지 않은 시기이다.
- FRB는 긴축된 신용과 통화 정책의 조합이 통화 정책이 독자적으로 작용했을 때와는 다르게 섹터와 지역에 타격을 줄 수 있다는 것을 인식해야 한다.
- 인플레이션 데이터는 계속해서 매우 강력하다.
- 고용 시장은 믿을 수 없을 정도로 강했다.
- 취업 시장이 좀 식는 것 같아요.

📌옐런 미 재무장관
- 미국의 인플레이션은 여전히 과도하지만 지난 6개월 동안 진정되었다.
- 미국의 은행 시스템은 견고한 자본과 유동성 포지션을 가지고 있으며, 세계 금융 시스템은 탄력적이다.
- 우크라이나 전쟁과 최근 은행 시스템에 대한 압력을 감안할 때, 우리는 여전히 하향 위험에 대해 경계하고 있습니다.
- 신용위축의 징후는 보이지 않지만 그럴 가능성은 있다.
- 미국 경제는 유난히 잘 되고 있다.
- 경기 침체는 여전히 위험하지만, 나는 그것을 예상하지 않는다.
- Friendshoring은 공급망 위험을 처리하기 위한 전략이지만 글로벌 무역이 계속될 여지를 충분히 남겨 둡니다.
- Friendshoring이 단편화로 이어질 것이라는 주장은 거짓입니다.

*Friendshoring : 정치적 혼란으로 인한 혼란의 위험이 낮은 국가로 공급망을 이전하는 관행을 줄인 말이다.
- 나는 기술적 채무구조조정 문제에 대해 어느 정도 진전이 있을 것으로 예상한다.
- 세계은행 개혁이 첫걸음이며, 올해 남은 기간 동안 단계적으로 추가 조치가 도입될 것이라고 생각한다.
- 세계은행에서 더 많은 권고가 이루어졌으면 좋겠다.
- 저는 아직 중국에 가보고 싶습니다.

📌ECB's Villeroy
- 금리 인상의 영향은 앞으로 몇 달 안에 증폭될 것이다.
- 유로 지역은 고착된 인플레이션의 위험에 처해 있다.
- 인플레이션은 더 널리 퍼지고 잠재적으로 더 지속되고 있다.
- 금리 인상은 현재 경제에 의해 처리되고 있다.
- ECB의 정책 대응은 이제 단거리 경주에서 장거리 경주로 전환되고 있다. ECB는 인플레이션을 억제하는 데 전념하고 있다.

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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