뱅크오브아메리카(BAC) 실적발표(2023년 1분기)

뱅크오브아메리카(BAC) 실적발표(2023년 1분기) 씸플어닝입니다.

출처 인베스팅닷컴

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✅실적발표

📌매출(Revenue) : $26.30B

- YoY : $23.23B (+13.22%)

- QoQ : $24.53B (+7.22%)

- 예측 : $25.25B (+4.16%)

📌주당순이익(EPS) : $0.94

- YoY : $0.80 (+17.50%)

- QoQ : $0.85 (+10.59%)

- 예측 : $0.81 (+16.05%)

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출처 알파스트릿

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✅investing.com 가이던스

📌매출(Revenue) : $25.12B

📌주당순이익(EPS) : $0.8541

출처 인베스팅닷컴

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✅세부내용

📍실적 하이라이트

- 순이익은 15% 증가한 82억 달러 또는 희석 주당 $0.94로, 1/22분기의 71억 달러 또는 희석 주당 $0.80에 비해 증가했습니다.
- 세전 소득 15% 증가한 91억 달러
- 세전, 사전 충당금 수입은 27% 증가한 100억 달러
- 순수익(이자 비용 제외)은 13% 증가한 263억 달러를 기록했습니다.
- 순이자 소득(NII)(D)은 높은 이자율과 견고한 대출 성장으로 인한 혜택으로 인해 29억 달러(25%) 증가한 144억 달러를 기록했습니다.
- 118억 달러의 비이자 소득은 낮은 서비스 비용과 자산 관리 및 투자 은행 수수료의 감소를 상쇄하는 것보다 더 높은 판매 및 거래 수익으로 인해 1억 5,400만 달러 또는 1% 증가했습니다.
- 9억 3,100만 달러의 신용 손실 충당금은 9억 1,000만 달러 증가했습니다.
- 1억 2,400만 달러의 순 준비금 구축 대 Q1-22(E)의 순 준비금 릴리스 3억 6,200만 달러
- 8억 700만 달러의 순 상각액은 전년도에 비해 증가했으며 전염병 이전 수준을 유지했습니다.
- 비이자 비용은 사람과 기술 전반에 걸쳐 프랜차이즈에 대한 투자와 더 높은 FDIC 비용으로 인해 9억 1,900만 달러(6%) 증가한 162억 달러를 기록했으며, 수익 관련 인센티브 보상 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다. 영업 레버리지 7%(A) ; 효율성 비율 62%
- 평균 대출 및 임대 잔고는 견실한 상업 대출 성장과 신용카드 잔고 증가로 인해 640억 달러(7%) 증가한 1조 달러를 기록했습니다.
- 기말 예금 잔액은 2022년 4분기 대비 200억 달러(1%) 감소한 1조 9,000억 달러를 기록했습니다. 평균 예금은 1,520억 달러(7%) 감소한 1조 9,000억 달러
- 보통주 1등급(CET1) 비율 11.4%(표준화)는 Q4-22(G)에서 14bps 증가했습니다. 보통주 배당금 및 자사주 매입을 통해 주주에게 40억 달러 반환6
- 보통주당 장부가는 6% 증가한 $31.58입니다. 보통주당 유형 장부 가치는 9% 증가한 $22.788입니다.
- 평균 보통주 자기자본 비율 12.5%; 17.4%8의 평균 유형 보통주 자기자본 비율에 대한 수익률

출처 BAC

 

📍소비자 금융(Consumer Banking)

- 순이익 31억 달러
- 고객 잔액 1조 6000억 달러는 330억 달러, 즉 2% 감소했습니다. 280억 달러 증가 또는 22년 4분기 대비 2% 증가
- 평균 예금은 1조 달러 이상을 유지했으며 300억 달러 또는 3% 감소했습니다.
- 3,040억 달러의 평균 대출 및 임대는 200억 달러, 즉 7% 증가했습니다.
- 신용/직불 카드 합산 지출액 2,100억 달러, 6% 증가
- 1~23분기에 ~130,000개의 순 신규 소비자 당좌 계좌 추가; 17분기 연속 성장
- 92%가 기본 계정인 3,610만 소비자 당좌 계좌 기록
- 소기업 체킹 계좌 380만 개, 5% 증가
- 360만 개의 기록적인 소비자 투자 계정이 9% 증가했습니다. Q1-22 이후 고객 흐름 370억 달러 기록
- 기록적인 디지털 로그인은 13% 증가한 30억을 돌파했으며, 디지털 매출은 전체 매출의 51%를 차지했습니다.

출처 BAC

 

📍글로벌 자산 및 투자 관리(Global Wealth and Investment Management)

- 순이익 9억 1,700만 달러
- 3조 5,000억 달러의 고객 잔고, 5% 감소, 순 고객 흐름에 의해 부분적으로 상쇄됨
- 1~22분기 이후 1,300억 달러의 강력한 중개 흐름
- Merrill 및 Private Bank 전반에 걸쳐 최대 14,500개의 순 신규 관계 기록 추가, Q1-23에서 88% 증가
- AUM 잔액은 1,040억 달러 감소한 1조 5,000억 달러; 1-23분기 AUM 흐름 150억 달러
- 평균 대출 및 임대 잔고는 2,210억 달러로 110억 달러, 즉 5% 증가했습니다.

출처 BAC

 

📍Global Banking

- 순이익 26억 달러
- 10억 달러 또는 47% 증가한 31억 달러의 Global Transaction Services 매출이 주도하는 두 번째로 좋은 분기 매출
- 총 투자 은행 수수료(자가 주도 제외)는 12억 달러로 20% 감소하여 업계 전반의 약한 활동을 반영합니다.
- 투자 은행 수수료 3위
- 평균 대출 및 임대 잔고는 3,810억 달러로 220억 달러, 즉 6% 증가했습니다.

출처 BAC

 

📍Global Markets

- 순이익 17억 달러
- 판매 및 거래 수익은 7% 증가한 51억 달러(순 차변 평가 조정(DVA) 이익 1,400만 달러 포함); 고정 수입 통화 및 상품(FICC) 수익은 27% 증가한 34억 달러, 주식 수익은 19% 감소한 16억 달러
- 순 DVA(H)를 제외하고 판매 및 거래 수익은 9% 증가한 51억 달러입니다. FICC는 29% 증가한 34억 달러; 주식은 19% 하락한 16억 달러
- 1-23분기 및 1-22분기 거래 손실 제로일

출처 BAC

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