골드만삭스(GS) 실적발표(2023년 1분기) 씸플어닝입니다.
✅실적발표
📌매출(Revenue) : $12.22B
- YoY : $12.93B (-5.49%)
- QoQ : $10.59B (+15.39%)
- 예측 : $12.83B (-4.75%)
📌주당순이익(EPS) : $8.79
- YoY : $10.76 (-18.31%)
- QoQ : $3.32 (+164.76%)
- 예측 : $8.24 (+6.67%)
✅investing.com 가이던스
📌매출(Revenue) : $12.35B
📌주당순이익(EPS) : $7.77
✅세부내용
📍재무 개요 하이라이트
- 1Q23 실적은 EPS $8.79, ROE 11.6% 포함
- 1Q23 순수익은 YoY 소폭 감소
- Global Banking & Markets의 순수익 감소
- 자산 및 자산 관리 및 플랫폼 솔루션에서 상당히 높은 순수익으로 부분적으로 상쇄
- 신용 손실에 대한 1Q23 충당금은 1억 7,100만 달러의 순이익이었습니다.
- 마커스 론 포트폴리오의 일부 매각 및 포트폴리오의 나머지 부분을 매각 예정으로 이전하는 것과 관련된 준비금 감소 반영
- 순 상각 및 성장을 반영한 신용 카드 및 POS 대출 포트폴리오 관련 순 충당금과 정기예금 관련 충당금으로 부분 상쇄
- 1Q23 영업 비용은 보상 비용 증가를 반영하여 YoY 증가했습니다.
📍Global Banking & Markets Highlights
- 1Q23 순수익은 1Q22 호조에 비해 YoY 감소했습니다.
- 투자 은행 수수료는 주로 자문 및 부채 인수에서 상당히 낮은 순수익을 반영했습니다.
- FICC는 중개에서 상당히 낮은 순수익을 반영했습니다.
- 주식은 중개 부문에서 상당히 낮은 순수익을 반영했지만 파이낸싱 부문에서 상당히 높은 순수익으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 투자은행 수수료 잔고는 자문 부문을 중심으로 전분기 대비 감소
- 총 자산 1조 2,800억 달러
- 대출 잔액 1,090억 달러
- 순이자 수입 3억 4,700만 달러
📍Asset & Wealth Management Highlights
- 2023년 1분기 순매출액이 YoY 대폭 증가
- 관리 및 기타 수수료는 주로 NN 투자 파트너(NNIP)의 포함과 머니 마켓 펀드에 대한 수수료 면제 감소를 반영했습니다.
- 프라이빗 뱅킹 및 대출에는 마커스 론 포트폴리오의 부분 매각 및 포트폴리오의 나머지 부분을 매각 예정으로 이전하는 것과 관련하여 약 4억 7천만 달러의 손실이 포함되었으며, 높은 예금 스프레드의 영향으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 주식 투자는 1Q22의 상당한 시가평가 순손실과 비교하여 공공주식 투자로 인한 시가평가 순익을 반영했으며,
사모펀드 투자로 인한 순이익 감소
- 공개: 1Q23 ~$85 million, 1Q22 ~$(560) million 대비
- 프라이빗: 1Q23 ~$35 million, 1Q22 ~$265 million 대비
- 부채 투자는 순증가 반영, 1Q22 순액 감소 대비
- 23년 1분기 대손 충당금은 마커스 론 포트폴리오의 일부 매각 및 포트폴리오의 나머지 부분을 매각 예정으로 이전하는 것과 관련하여 약 4억 4천만 달러의 준비금 감소를 반영했습니다.
- 총 자산 2,010억 달러
- 대출 잔액 530억 달러 중 프라이빗 뱅킹 및 대출 관련 360억 달러
- 2,190억 달러의 개인 은행 및 소비자 직접 예금
- 순이자 수입 8억 8,600만 달러
📍감독 중인 자산(Assets Under Supervision)
- 해당 분기 동안 AUS는 1,250억 달러 증가한 2조 6,700억 달러를 기록했습니다.
- 주로 주식 및 고정 수입 자산에서 680억 달러의 순 시장 가치 상승
- 유동성 상품 순유입액 490억 달러
- 고정 수입 자산의 순유입으로 인해 80억 달러의 장기 순유입
📍대체 투자 하이라이트(Alternative Investments Highlights)
- 23년 1분기 대체투자 운용수수료 및 기타수수료는 4억 9,400만 달러로 22년 1분기 대비 21% 증가
- 분기 중 대체투자 AUS는 50억 달러 증가한 2,680억 달러
- 2023년 1분기 전략 전반에 걸친 총 제3자 대안 모금은 다음을 포함하여 140억 달러였습니다.
- 기업 지분 40억 달러, 신용 40억 달러, 부동산 20억 달러, 헤지 펀드 및 기타 40억 달러
- 2019년 말 이후 1,930억 달러 모금
- 해당 분기 동안 온-밸런스 시트 대체 투자는 21억 달러 감소한 565억 달러를 기록했습니다.
- 역사적 원금 투자는 23억 달러 감소한 274억 달러로 지분 증권 56억 달러, 대출 69억 달러, 채무 증권 49억 달러, CIE 투자 100억 달러 및 기타 투자가 포함되었습니다.
📍Platform Solutions Highlights
- 1Q23 순매출 전년 대비 2배 이상 증가
- 소비자 플랫폼은 주로 상당히 높은 평균 신용 카드 잔액을 반영했습니다.
- 트랜잭션 뱅킹 및 기타는 더 높은 평균 예금 잔고를 반영했습니다.
- 1Q23 대손충당금은 신용카드 포트폴리오 관련 순상각액 및 POS 대출 포트폴리오 성장을 반영했으며, 모델링된 적립금 해제로 일부 상쇄됨
- 총 자산 590억 달러
- 대출 잔액 160억 달러
- 순이자 수입 5억 4,800만 달러
- 1,380만 명의 활성 소비자 플랫폼 고객
- 710억 달러의 거래 은행 예금
📍대출 및 순이자 소득(Loans and Net Interest Income)
- 1Q23 총여신은 전분기와 거의 변동이 없었음
- 유형별 총 대출: 1,700억 달러 - 상각 비용, 70억 달러 - 공정 가치, 60억 달러 - 매각 예정
- 평균 대출금 1,790억 달러
- 대출 손실 및 대출 약정 손실에 대한 총 충당금은 57억 8천만 달러(자금 대출의 경우 50억 3천만 달러)입니다.
- 도매 대출 32억5000만 달러, 소비자 대출 25억3000만 달러
- 연간 순상각률 0.6%에 대해 2억 5,800만 달러의 순상각
- 도매 대출의 경우 0.0%, 소비자 대출의 경우 4.6%
- 1Q23 순이자이익은 트레이딩 활동을 지원하는 자금조달 비용 증가로 전년동기대비 3% 감소, 대출잔고 증가로 일부 상쇄
- 1Q23 평균 이자 수익 자산 1조 3,900억 달러
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