05.16 미국 증시 요약, 나스닥 +0.66%, Fed의원 및 옐런 연설 정리

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

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✅주간정리

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✅증시요약

- 투자자들이 워싱턴 국회의원들이 미국 디폴트를 피하기 위한 합의에 도달할 수 있을지에 대한 소식을 기다리면서 주식 시장은 타이트한 범위를 유지했습니다.

- 조 바이든 대통령과 케빈 매카시 하원의장의 회담 전날 주식은 양측이 엇갈린 신호를 보내는 등 소폭 상승했습니다. 두 명의 연준 관리가 기술 메가캡에 대한 관심을 되살리는 금리 인상 연기에 대한 지지를 표명했습니다.

- 액티비전 블리자드의 마이크로소프트 690억 달러 인수에 대한 유럽연합의 승인도 관심을 끌어올렸습니다. 뉴욕의 제조업이 2020년 4월 이후 가장 많이 하락했다는 데이터가 나온 후 월요일 주식은 하락 후 상승마감했습니다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- NAB는 RBA 현금 금리가 최소 4.1%로 정점에 이를 것으로 보고 있습니다.
- 프랑스 재무부 장관.르메르:일론 머스크와 투자 협상이 진행 중입니다.
- 독일 경제부 보고서: 분위기 지표들은 올해 추가적인 경기 회복을 가리키고 있습니다.
- 유로그룹의 도노회 회장:핵심 인플레이션은 여전히 너무 높은 수준입니다.

📌미국
- 무디스: 우리는 연준이 내년 초까지 연방기금금리를 낮출 가능성은 낮다고 보고 연말까지 제한적인 통화정책 기조를 유지할 것으로 예상합니다. 
- 무디스:우리는 에너지, 식품, 상품 인플레이션(차량 가격 포함)이 계속 하락할 것으로 예상합니다.
- 백악관: 이란은 러시아로부터 수십억 달러 상당의 군사 장비를 요구하고 있습니다.
- 백악관: 이란, 지난 8월부터 400대 이상 러시아에 일방적 공격용 드론 제공
- 백악관: 미국은 러시아와 이란이 전례 없는 방위 파트너십을 확대하고 있다는 징후를 계속 보고 있습니다.
- 미국 통화 감독관 마이클 쉬: 규제 당국은 대형 은행을 더 탄력적으로 만들기 위해 더 강력한 규칙을 마련하고 있습니다
- 하원의원맥카시 의장:이번 주말까지 채무상한제 협상이 타결될 기미가 보이지 않고 있습니다.
- FDIC'S Gruenberg: 초기 보고서는 2023년 1분기 분기별 대출 증가가 다소 둔화되었음을 보여줍니다.
- FDIC의 Gruenberg: 초기 보고서에 따르면 은행 총 순이익은 최근 인수를 제외하고 2023년 1분기에 거의 변동이 없었습니다.
- 미국은 긴급 비축용으로 300만 배럴의 석유를 구매할 계획입니다.

📌러시아
- G7과 EU, 러시아 가스관 재가동 금지 - FT
- 관리들: G7 정상들은 제재 회피, 에너지 생산, 그리고 전쟁 노력을 지원하는 수출에 대한 조치로 러시아에 대한 압박을 강화할 계획입니다.

📌일본
- 일본 PPI YoY 실제 5.8%(예측 5.6%, 이전 7.2%)
- 일본 PPI MoM 실제 0.2%(예측 0%, 이전 0.0%)
- 일본 경제가 살아나고 있습니다.
- 핵심 CPI는 올해 중반으로 갈수록 증가 속도를 늦출 것으로 보입니다.
- 일본 주식에 대한 골드만 삭스:탄탄한 펀더멘털과 구조적 변화에 대한 기대는 국가 주식에 대한 강세를 정당화합니다.

📌중국
- 중국의 부동산 부문 전망은 더 나은 판매 및 자금 조달 조건에 부정적인 것에서 안정적인 것으로 변경되었습니다 - 무디스.
- 인플레이션은 2H에서 점진적으로 반등할 수 있습니다.
- 낮은 기저 효과로 인해 중국의 경제 성장은 2분기에 현저한 성장을 보일 것입니다.
- 중국은 민간 투자를 활성화하기 위해 더 많은 정책을 채택할 것을 약속합니다.

📌영국
- 영국 은행은 대출 기관에 대한 규제 완화를 평가합니다
- BoE's Pill: 우리는 지난주에 경제에 인플레이션이 2%로 돌아오기에는 너무 많은 모멘텀이 있다고 생각했기 때문에 금리를 인상했습니다.
- BoE's Pill:영국 은행 시스템은 금리 인상에 탄력적입니다.

📌ECB
- MNI: ECB의 대부분은 4% 금리를 유일한 외부 기회로 봅니다.ECB는 이 주기에서 한두 번만 더 인상할 가능성이 가장 높습니다
- ECB: 골드만 은행 유럽은 신용 위험 보고 규칙을 위반했습니다.

 

📌옐런 미 재무장관
- 옐런 미 재무장관: 저는 규제 당국이 현재의 은행 환경에서 지역 은행들 간의 합병 증가에 개방적일 것으로 예상합니다.

- 부채 한도를 늘리기 위해 마지막 순간까지 기다리는 것은 비즈니스와 소비자 신뢰에 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
- 실제 기본 날짜는 이러한 추정치보다 며칠 또는 몇 주 더 늦을 수 있습니다.
- 미국은 부채 한도 증가 없이 빠르면 6월 1일에 채무 불이행을 할 수 있습니다.
- 6월 초 만기 증권의 국고 차입 비용은 이미 크게 증가했습니다.

📌Fed's Bullard
- 시장 기반 인플레이션 기대치가 연준의 2% 인플레이션 목표와 일치하는 수준으로 후퇴했습니다.
- 지속적인 인플레이션에 대한 전망은 좋지만 보장되지는 않습니다.
- 충분히 제한적인 요율의 범위는 들어오는 경제 데이터에 대응하여 이동할 수 있습니다.
- 연방 정부 정책은 논란의 여지 없이 충분히 제한적인 범위의 저점에 있습니다.
- 재정적 스트레스 지표는 여전히 상당히 낮습니다.

📌Fed's Jefferson
- 저는 은행 부문의 스트레스로 인한 점진적인 신용 제약이 성장에 가벼운 난연 효과만 미칠 것으로 예상합니다.
- 은행 스트레스의 영향에 대한 불확실성이 있고, 신용 충격이 예상보다 클 수 있습니다.
- 디스인플레이션은 우리가 원하는 것보다 더 느리고 더 고르지 못했습니다.

 

📌Fed's Bostic
- 나는 인플레이션이 빨리 떨어지는 것을 보지 않습니다
- 금리 인하는 제 기준의 일부가 아닙니다.
- 제 기준은 2024년까지는 삭감을 고려하지 않을 것이라는 것입니다.
- 만약 행동에 대한 편견이 있다면, 우리가 제 점에 있기는 하지만, 조금 더 높은 곳으로 가야 할 편견이 있습니다.
- 저는 또한 경제가 인플레이션에 대해 우리에게 유리하게 작용할 것이라고 생각합니다.
- 기업과 가계는 여전히 높은 인플레이션이 단기적인 사건이 될 것으로 예상한다고 말합니다.
- 높은 인플레이션은 우리가 더 인상하기 위해 편견이 필요하다는 것을 시사합니다.
- 적절한 정책은 지금까지 긴축의 효과를 지켜보는 것입니다.
- 애틀랜타 지역의 은행들은 그들이 좀 더 보수적일 것이라고 말합니다. 저는 앞으로 몇 달 동안 대출이 조금 줄어들 것으로 예상합니다.
- 경기 침체의 위험이 있습니다.
- 이 모든 것이 신용 위험 없이 일어났고 저는 지금 그것을 보지 못하고 있습니다.
- 만약 우리가 불황에 빠진다면, 그것은 길지도 깊지도 않을 것입니다.
- 여기서 발생하는 실업률의 일부 증가는 여전히 강력한 경제가 될 것입니다.
- 우리는 인플레이션에 대해 정말 좋은 진전을 이루었습니다.
- 우리는 우리의 정책이 효과를 발휘하는 것을 보기 시작했습니다.
- 저는 요금이 인상되는 한 어떤 것도 배제하지 않습니다.
- 저는 기업들이 소비자들에게 가격 인상을 전달할 수 있다는 것을 훨씬 덜 듣고 있습니다.
- 우리는 오늘 신용 위기에 처해 있지 않습니다.
- 대출 조건은 예상대로 강화되었고 은행가들은 유동성 위험의 증가로 인해 그들이 더 보수적인 대출자가 되기를 원한다고 말합니다.
- 작년 여름보다 채용이 더 쉽다고 연락처에서 말하고 있습니다.
- 가격 결정력은 이전만큼 명확하지 않으며 매우 긍정적입니다.
- 저는 우리가 요금을 인하할 것이라고 생각하지 않습니다.
- 저는 연말까지 인플레이션이 3%대를 기록할 것으로 예상합니다.
- 금리 인하를 기대하는 시장은 관계자들이 예상하는 것보다 인플레이션이 더 빠르게 하락하는 것으로 보입니다.
- 기업들은 경기 침체의 가시적인 징후를 목격했다고 보고합니다.
- 통화 정책이 작동하려면 신용 조건이 강화되어야 합니다.
- 우리는 금리 인상이 경제에 영향을 미치는 시작에 불과합니다.
- 금리를 너무 많이 내릴 위험을 감안할 때 연준은 신중해야 합니다.
- 인플레이션이 느리지만 꾸준히 감소할 것으로 예상합니다.
- 인플레이션이 악화된다면 대화는 달라질 것입니다.
- 연준은 현재 인플레이션을 줄이는 가장 어려운 단계에 있습니다.
- 나는 6월 FOMC에서 금리 인상을 중단하는 경향이 있습니다.
- 저는 은행 업무에 성실하고 최악의 상황은 지났으면 좋겠습니다.
- 미국 가정들은 일반적으로 재정적으로 강한 위치에 있습니다.

📌Fed's Barkin
- 인플레이션이 지속된다면 더 높은 금리에 장벽이 없다고 봅니다
- 은행 신용 및 부채 한도에 대한 불확실성, 데이터가 아직 남아 있기 때문에 6월 회의 금리 결정을 보류합니다.
- 낮은 실업률에도 불구하고 일부 부차적인 지표들이 다소 완화되고 있음에도 불구하고, 미국 노동 시장은 빨간불에서 뜨거운불로 바뀌었습니다.
- 저는 수요가 온건하다고 보고 있지만, 인플레이션이 연준의 2% 목표로 돌아오려면 훨씬 더 냉각되어야 할 수도 있습니다.
- 저는 데이터 의존적인 접근 방식에 매우 익숙하지만, 인플레이션이 지속적으로 하락하고 있다는 확신은 아직 없습니다.

📌Fed's Goolsbee
- 2008년식 위기처럼 느껴지지는 않지만, 금융권 일부에서는 스트레스로 느껴집니다.
- 저는 은행 혼란이 국내총생산에 미치는 영향이 작다고 생각하지 않습니다.
- 경기 침체를 유발하지 않고 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리려면 극도의 주의를 기울여야 합니다.
- 나에게 금리 인상은 아슬아슬했습니다.

📌Fed's Kashkari
- 노동시장은 9개월 전만큼 거품이 끼지 않았지만, 여전히 전반적으로 강세를 보이고 있습니다.
- 연준은 할 일이 더 많습니다.
- 우리는 몇 달 동안의 좋은 데이터에 속아서는 안 됩니다.
- 인플레이션이 떨어지기 시작했음에도 불구하고, 인플레이션은 너무 높습니다.
- 저는 열린 마음을 유지하겠지만 CBDC에 대해 깊이 회의적입니다.

📌Fed's Barr
- 은행 스트레스는 경계의 필요성을 보여줍니다.
- 미국 은행 시스템은 여전히 건전하고 탄력적이며 예금자들은 은행 시스템의 모든 예금이 안전하다는 것을 확신해야 합니다.
- 최근 은행 시스템의 스트레스는 우리가 위험을 평가하고 대응할 때 경계를 유지하는 것의 중요성을 보여줍니다.

📌EU
- 2023년 유로존의 총 재정 적자가 2022년 3.6%에서 2023년 3.2%/GDP로, 2024년 2.4%로 줄어들 것으로 전망했습니다.
- 2023년 유로존 공공부채가 2022년 93.1%에서 2023년 국내총생산(GDP)의 90.8%, 2024년 89.9%로 감소할 것으로 전망했습니다.
- 2023년 실업률이 노동인구의 6.8%로 안정돼 2024년에는 6.7%로 떨어질 것으로 전망했습니다.
- 2023년 유로존 GDP 성장률을 2월 전망치 0.9%에서 1.1%로 전망하고, 2024년 성장률은 기존 1.5%에서 1.6%로 전망하고 있습니다.
- 2023년 유로존 인플레이션을 2월 전망치 5.6%에서 5.8%로 전망하고, 2024년 인플레이션은 2.8%로 기존 2.5%보다 상승했습니다.
- EU의 젠틸로니:서비스는 2분기에 분명히 제조업을 능가할 것입니다.
- EU의 젠틸로니: 은행의 더 높은 위험 관점은 대출 기준을 강화하고 있습니다.
- EU의 젠틸로니: 인건비 증가는 2024년 기업 이익률을 잠식할 것입니다.
- EU의 젠틸로니:더 엄격한 자금 조달 조건은 경제 활동에 부담을 줍니다.
- EU의 젠틸로니:2023년 임금 상승률은 물가 상승률에 미치지 못할 것입니다.

- EU의 젠틸로니:재정 상태의 긴축은 몇 달 동안 지속될 것입니다.
- EU의 젠틸로니:긴축은 성장을 죽이는 것이 아닙니다.

 

📌NY FED
- 총 가계 부채는 1분기에 17조 5천억 달러로 0.9% 증가했습니다.
- 2014년 2분기 이후 최저치인 3,240억 달러로 1분기 모기지 발행액이 '급격히' 감소했습니다.
- 낮은 연체율 속에 1분기 학자금 대출 부채가 1조6040억 달러에 달합니다.
- 1분기에 주택담보대출 압류 수준이 낮았습니다.
- 신용카드 잔액은 1분기에 9,860억 달러로 제자리걸음을 했습니다.
- 소비자들에게 상당한 지원을 제공하기 위한 코로나 시대 주택담보대출 재융자 붐.
- 저금리 시대가 끝나면서 주택 판매에 장애물이 생겼습니다.
- 신용카드와 자동차 대출 연체율이 1분기에 증가했습니다.

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✅주요지표

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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