05.17 미국 증시 요약, 나스닥 -0.18%, Fed 의원들 연설 정리

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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✅증시요약

- 월스트리트 트레이더들은 워싱턴이 부채 한도를 높이고 주식과 채권이 모두 하락하는 역사적인 디폴트를 피할 것인지에 초점을 맞췄습니다.

- 다우존스 산업평균지수는 1% 하락하며 다른 주요 지수에 뒤처졌습니다. 수익률은 화이자의 310억 달러 부채 매각 여파로 30년 만기 채권 수익률이 약 3.9%로 상승하는 등 미국 곡선 전반에 걸쳐 상승했습니다.

- Biden은 워싱턴 지도자들이 예산 합의에 도달하고 미국의 디폴트를 피하기 위해 경쟁함에 따라 화요일 케빈 매카시 하원 의장과 회담을 시작했습니다. 백악관 회의는 협상가들이 연방 지출 한도를 높이는 데 필요한 양보의 규모와 범위에 대한 확고한 의견 불일치와 함께 공통점을 찾기 위해 고군분투하고 있다는 징후가 있는 가운데 열렸습니다.

- 연준의 메스터는 중앙은행이 장기적인 경제 성장에 영향을 미칠 힘이 없지만 물가를 억제함으로써 "그 역할을 할 수 있다"고 말했습니다. Thomas Barkin은 여전히 인플레이션이 패배했다고 확신하지 못하며 필요한 경우 추가 금리 인상을 지원할 것이라고 말했습니다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- 모건 스탠리는 아시아 투자 은행 일자리의 7%를 줄이는 것을 고려하고 있습니다.
- EU 산업 위원장 브르타뉴:유럽은 산업 이익을 지킬 것입니다.
- EU 산업 위원장 브르타뉴:유럽은 최첨단 칩 자체를 만들어야 합니다.
- EU, 암호자산 거래 과세 강화에 동의
- JP모건 CEO Dimon:최근의 은행 혼란은 규제 요건을 충족하는 것이 은행이 위험을 피하기에 충분하지 않다는 것을 보여줍니다.
- JP모건 CEO Dimon:우리가 어려움을 겪고 있는 다른 은행을 인수할 가능성은 낮습니다.
- 코인베이스 글로벌:이더리움 획득 보상 지급이 일시적으로 중단되었습니다.
- 골드만 삭스의 부채 한도:합의 가능성은 매우 낮기 때문에 회의에서 헤드라인이 생성되면 부정적일 가능성이 높습니다.우리의 중심 시나리오는 여전히 재무부의 현금 잔고가 6월 8일부터 13일까지 최소 수준으로 떨어질 것이라는 것입니다

📌미국
- 옐런 미 재무장관은 6월에 미국의 현금이 부족할 수 있다는 경고를 유지하고 있습니다
- 백악관 에너지 고문 호흐스타인:나는 이번 여름에 우리가 있는 곳을 위협할 큰 유가 급등을 보지 못합니다 - CNBC.
- 백악관 에너지 고문 호흐스타인:미국은 SPR에 석유를 다시 구매할 수 있습니다.
- 미국 재무장관 옐런 : 미국의 디폴트는 전례 없는 경제적, 금융적 폭풍을 초래할 것이고, 그 결과 소득 충격은 경기 침체로 이어질 수 있습니다.
- 미국 재무장관 옐런: 디폴트는 전 세계적인 공황으로 인해 마진 콜, 런 및 화재 판매가 발생하면서 금융 시장이 붕괴될 수 있습니다.
- Fed의 Logan:우리는 은행 스트레스가 통화 정책에 미치는 영향을 완화할 필요가 있습니다.
- 바이든은 G7이 완료된 직후 일요일에 미국으로 돌아가기로 결정했습니다. NBC 리포터가 트위터에서 인용한 계획에 정통한 소식통은 "의회가 디폴트를 피하기 위해 기한까지 조치를 취하도록 하기 위해".
- 맥코넬 미 상원 공화당 대표:우리는 채무 불이행을 하지 않을 것이라고 확신합니다.

📌독일
- 일부 국가들이 러시아에 대한 제재를 회피하고 있는데 그것은 받아들일 수 없습니다.
- 은행 구조에 대한 EU 위원회의 제안은 승인될 준비가 되어 있지 않습니다.
- 물가 안정이 우리의 최우선 과제입니다.
- 우리는 2024년 예산에서 적자를 크게 줄일 것입니다.
- ZEW: 독일 경제는 완만한 경기 침체에 빠질 수 있습니다.
- ZEW: 금융 시장 전문가들은 이미 불리한 경제 상황이 향후 6개월 내에 악화될 것으로 예상합니다.

📌중국
- 소비자 물가는 경기가 좋아지면서 하반기에도 꾸준히 상승할 수 있습니다.

📌호주
- RBA: 이사회는 5월에 정책을 25bp 인상하거나 일시 중단하는 것을 고려했습니다.
- RBA: 우리는 생산성 성장의 부진과 높은 인플레이션의 장기화에 대한 전망을 우려하고 있으며, 이는 기대의 변화로 이어질 수 있습니다.

📌ECB
- ECB의 Stournaras: 금리 인상이 거의 끝나가고 있습니다.
- ECB의 Holzmann: ECB가 4% 이상의 최종 금리로 이동하기를 희망합니다 
- ECB의 Holzmann: 핵심 인플레이션이 올해 훨씬 더 둔화될 것 같지 않습니다.
- ECB의 Holzmann:25 bps 이상의 상승은 아마 지금은 불가능할 것입니다.
- ECB의 Holzmann: 더 큰 금리 인상은 정점에 도달하기에 적절합니다.
- ECB의 Holzmann:우리는 4%에 도달할 때까지 인상을 중단해서는 안 됩니다.
- ECB의 Holzmann:저는 5월 회의에서 50 bps 인상을 선호했을 것입니다.

📌IEA
- OPEC+ 석유 공급은 85만 배럴 감소할 것이고, 비 OPEC+ 석유 공급은 4월부터 12월까지 71만 배럴 증가할 것입니다.
- 4월 세계 석유 공급량은 101.1mln으로 230,000배럴 감소했습니다.
- 전 세계 석유 수요는 2023년에 2.2mln bpd 증가하여 기록적인 102mln bpd가 될 것으로 예상됩니다.
- IEA는 2023년 석유 수요 예측치를 102mln bpd로 100,000 bpd 상향 조정했습니다.
- 2023년 석유 수요 증가 전망치를 2.2mln bpd로 20만 배럴 상향 조정했습니다.
- 2023년 세계 석유 공급 전망치를 101.1mln bpd로 유지하고 있습니다.
- 러시아 석유 수출은 4월에 침공 후 최고치인 8.3mln bpd에 도달했습니다.
- 러시아가 50만 배럴의 공급 삭감을 발표했음에도 불구하고, 손실된 수익을 만회하기 위해 물량을 늘릴 수도 있습니다.
- 중국의 수요 회복은 예상을 뛰어넘는 것으로, 3월에 16mln bpd의 기록을 세웠습니다.
- 수요는 2H에서 거의 2mln bpd만큼 공급을 능가할 것으로 예상됩니다.
- 중국은 2023년에 세계 석유 수요 증가의 거의 60%를 차지할 것입니다.

📌BofA FMS
- 71%의 투자자들은 계속해서 미국의 부채 한도가 인상될 것이라고 예상하고 있습니다.
- 현금 수준이 5.5%에서 5.6%로 상승하고 신용 위기와 글로벌 경기 침체가 가장 큰 꼬리 위험입니다.
- 현재 65%가 경제가 더 약해질 것으로 예상하고 있으며, 대부분은 2023년에 비관적이지만 대다수는 "연착륙"을 예상하고 있습니다.
- 투자자들은 상품에서 기술 주식과 유로 지역으로 순환합니다.

 

📌IMF
- 독일의 주요 인플레이션은 꾸준히 하락하고 있으며 핵심 인플레이션은 더 고착화될 것으로 예상됩니다.
- 우리는 독일의 주요 인플레이션이 4월 7.6%에서 연말에는 4.5%로 떨어지는 것을 보고 있습니다.
- 독일의 최우선 과제는 재정 정책의 긴축으로 인플레이션을 지원하는 것이어야 합니다.
- 독일의 경제 성장은 2023년 국내총생산 성장률이 0% 안팎으로 단기적으로 둔화될 것으로 예상됩니다.
- 독일은 유럽 연합의 재정 규칙에 더 잘 맞추기 위해 부채 브레이크 규칙을 조정하는 것을 고려해야 합니다.

📌Fed's Mester
- 높은 인플레이션은 단기적으로나 장기적으로 비용이 듭니다.
- 현재의 추세는 장기적인 경제 성장이 더디다는 것을 시사합니다.
- 통화 정책의 일부 효과는 아직 발휘되지 않았습니다.
- 저는 노동 시장 상황이 다소 둔화되는 것을 보고 있지만, 저는 여전히 노동 시장이 상당히 타이트하다고 생각합니다.
- 우리는 전체 금리 인상의 일부가 아직 경제에 영향을 미치지 않았다는 것을 알고 있습니다.
- 인플레이션이 너무 심해서 우리가 버틸 수 있는 수준이라고 말할 수 없습니다.
- 은행의 혼란이 신용 회복에 더 큰 영향을 끼치고 있는지 여부는 우리가 주시하고 있습니다.
- 저는 그것을 일시정지의 의미로 표현하지 않고, 보류의 의미로 표현합니다.
- 저는 정책금리가 동등하게 잠재적인 증가나 감소가 될 수 있는 수준에 도달하기를 원합니다.
- 이 과정을 유지하고 인플레이션을 2%로 되돌리려면 해결책이 필요합니다.
- 이 확장의 노동 시장 역학은 이전의 사례와 상당히 다를 수 있습니다.
- 연준은 인플레이션을 억제하기 위해 지금 하고 있는 일을 고수할 필요가 있습니다.
- 저는 인플레이션이 하락하고 있다는 증거를 더 봐야 합니다.
- 우리는 은행 대차대조표상의 상업용 부동산이 또 다른 위험 요소라는 것을 알고 있습니다.
- 저는 얼마나 더 많은 신용 인출이 발생할지 평가하고 싶습니다.
- 저는 적절한 통화 정책으로 인플레이션이 다시 내려올 것으로 예상합니다, 우리는 올해 실질적인 개선을 볼 것입니다.
- 저는 경제 성장이 추세를 훨씬 밑돌 것이라고 예측합니다. 우리는 성장이 더딘 것을 보고 있습니다.

📌Fed's Barkin
- 기업은 강제적으로 가격 책정 권한을 포기하지 않을 것입니다.
- 그러나 기업들은 인원 감축에 있어서 상당히 신중하고 직원들을 내보내는 것을 꺼립니다.
- 제가 이야기하는 대부분의 사람들은 다음 분기 동안 경기 침체를 예상합니다.
- 고용 시장은 여전히 상당히 뜨겁습니다, 예상했던 것처럼 누그러지지 않았습니다.
- 저는 제 실업률 전망이 좀 낮아질 것으로 예상합니다.
- 상업용 부동산은 알려지지 않은 취약점이 아니라 제가 초점을 맞추고 있는 취약점입니다.
- 상업 사무실 부문은 CRE에 대해 가장 많은 우려를 듣는 부문입니다.
- 우리 지역의 은행들은 예금 흐름이 안정적입니다. 저는 제가 본 회복력에 고무되었습니다.
- 6월 FOMC까지는 자료가 많고 부채 한도도 더합니다.
- 저는 여전히 인플레이션에 대해 확신을 갖고 있습니다.
- 수요는 냉각되고 있지만 아직 차갑지는 않습니다.
- 기관은 자산 100 bln 이상의 은행에 대한 미실현 손실 회계 처리에 대한 더 엄격한 규칙을 고려하고 있습니다.
- 1970년대의 첫 번째 교훈은 너무 빨리 그만두지 말라는 것입니다.
- 인플레이션을 낮추기 위해 더 많은 인상이 필요하다면, 저는 그것에 만족합니다.

📌Fed's Barr
- 연준은 상업용 부동산 위험을 주의 깊게 살펴보고 있습니다.
- 지역 은행들은 건전하고 탄력적입니다.
- 저는 여름까지 Fed의 전체적인 자본 검토에 대한 생각을 제시할 수 있을 것으로 기대합니다.
- 우리는 통화 정책을 만들 때 예상되는 신용 긴축을 고려합니다.

📌Fed의 Williams
- 인플레이션이 점차 올바른 방향으로 이동하고 있습니다.
- 올해 경제가 더 확장될 것으로 예상합니다.
- 수요와 공급의 균형이 재조정되기 시작함
- 경제가 더 정상적인 패턴으로 돌아가기 시작하고 있습니다.
- 경제에서 인플레이션은 용납할 수 없을 정도로 높습니다.
- 연준의 결정이 경제에 영향을 미치기까지는 시간이 걸립니다.
- 은행 시스템은 건전하고 탄력적입니다.
- 현재 은행 상황은 2008년 은행 위기와 전혀 다릅니다.

📌Fed's Goolsbee
- 5월 금리 결정에 대해서는 아슬아슬하다고 생각했습니다.
- 저는 6월 요금 회의에 대해 아무것도 결정하지 않았습니다.
- 더 많은 데이터가 전송될 때 속도 이동을 약속하는 것은 실수입니다.
- 금리 인하를 논의하기에는 너무 이른 시기입니다.
- 서비스 인플레이션은 이전에 생각했던 것보다 더 지속적입니다.
- 주택 인플레이션은 아직 줄지 않았지만, 우리는 그렇게 될 것으로 예상합니다.
- 우리가 경제를 충분히 억제했는지는 아직 잘 모르겠습니다.

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✅주요지표

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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