08.17 증시요약, 나스닥 -1.25%, FOMC 회의록 발표

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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🔥핵심이슈🔥

- 빌게이츠의 빌&멜린다 게이츠 재단 2분기 보유종목 정리

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🚀실적발표🚀

- 나녹스(NNOX) 실적발표

- 타겟(TGT) 실적발표

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⭐이슈⭐

- Goldman Sachs: 이란 핵 협정은 단기적으로 어려울 것 같다.
- 바이든의 가스 공급 중단은 해제됐고 석유 임대도 당분간 재개됐다.
- 미국 국무부 대변인 가격:대만은 미국의 지원을 계속 받을 것이다.
- 러시아의 가스프롬:수요일에는 우크라이나를 경유하여 유럽으로 가스를 계속 출하하고 있으며, 부피는 4220만 입방미터입니다.
- JP모건의 이코노미스트는 7월 소비자 지출이 0.5% 증가할 것으로 전망하고 있으며, 3분기에는 SAAR가 3% 상승할 가능성이 있다.

✅FOMC
- FRB 회의록: 참가자들은 노동시장의 강세는 경제활동이 부진한 2분기에 반영되는 것보다 더 강하다는 것을 시사하며 GDP의 상향 조정 가능성을 높였다고 말했다.
- 연방준비제도이사회(FRB) 관계자들은 금리 인상 속도가 다소 느려진 것으로 나타났다.
- 많은 FRB 관계자들은 FRB가 필요 이상으로 긴축할 수 있는 위험을 인식했다.
- 9월에 50 BPS가 상승할 가능성이 높은 미국의 선물가격은 Fed Minutes-Fedwatch 이후 거의 60%까지 상승
- FRB의 선물 트레이더들은 FRB 회의록 발표에 따라 9월에 50베이시스포인트 인상 가능성을 57.5%로 예상하고 있다.

✅Fed Minutes
- 모든 참가자들은 7월 26일부터 27일까지 75 베이시스 포인트 금리를 인상하기로 결정했다.
- 일부 참가자는 정책금리가 인플레이션을 통제하기 위해 충분히 제한적인 수준에 도달해야 하며 당분간 그 수준을 유지해야 한다고 지적했다.
- 참가자들은 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 증거가 거의 없으며 이 상황을 해결하는 데 오랜 시간이 걸릴 것이라는 데 동의했다.
- 참가자들은 최근의 인플레이션 기대치가 2%에 고정된 장기 예상치와 일치한다는 것을 관찰했다.
- 참석자들은 수요 감소가 인플레이션을 낮추는데 매우 중요하다고 강조했다.
- 참가자들은 최근의 지출과 생산 지표가 약화되고 있음을 관찰했다.그러나, 고용의 증가와 실업률은 여전히 낮았다.

✅Fed's Bowman
- 노동시장은 건실하지만 노동공급의 미래는 불확실하다.
- 높은 인플레이션과 좋은 고용은 거의 확실히 노동과 고용에 어느 정도 부담을 줄 것이다.

✅애플
- 9월 7일에 아이폰 14 라인업을 소개하는 이벤트를 열 예정입니다.
- 신제품이 9월 16일에 출시될 예정입니다.

✅Fitch Ratings
- EMEA 담보대출 의무는 일부 지표의 경미한 악화에도 불구하고 안정적이다.
- 인플레이션과 성장에 대한 우려는 차기 영국 수상의 정책 트레이드오프를 의미한다.
- 영국의 고인플레이션과 경제 성장 둔화의 도전적인 혼합은 차기 수상의 정책 선택권을 제약할 것이다

✅중국
- 중국군은 러시아에서 열리는 군사 훈련에 참가할 예정이다.
- 중국: 참여는 국제 정세와 무관하다.
- 중국 부총리 :우리는 내수 활성화 대책을 강화한다.
- 골드만삭스는 2022년 중국의 국내총생산(GDP) 전망치를 3.3%에서 3%로 낮췄다.

✅러시아
- 2022-2025년 석유 생산 및 수출 전망 상향 조정
- 2022년 에너지 수출 수익 전망치를 3375억달러, 2023년 2558억달러로 상향 조정했다
- 2023년에 수출 가스 가격이 1,000 입방 미터 당 471.8달러까지 떨어질 것으로 전망하고 있다.
- 2022-2023년 가스 생산량 및 파이프라인 수출 전망 하향 조정 - 경제부 문서
- PM Mishustin:정부는 러시아의 액화천연가스 장비 개발자들에게 1루블을 주기로 했다.
- 러시아 에너지 장관:러시아는 2035년까지 80120mln톤의 LNG를 생산할 계획이다.
- UBS, 바클레이스, 도이체방크는 모두 고객이 러시아 부채를 매각할 수 있도록 허용하는 것을 재개했다.
- 유럽 은행들은 미국 고객들의 경기 침체로 러시아 채권 거래를 재개했다.
- JODI: 러시아의 6월 가스 생산량은 전월대비 18% 감소했고, 생산량은 3개월 연속 감소했으며, 3월 수준인 IEF의 70% 수준입니다.

✅자하위 영국 재무장관
- 우리는 1월에 사람들을 돕기 위해 해야 할 일을 하고 있으며, 다음 PM에 대한 옵션을 준비하고 있습니다.
- 에너지 급증의 영향이 중소규모 기업에 미치는 영향에 대해 우려하기 시작했습니다.

✅OPEC 
- 사무총장은 전 세계적으로 큰 불황을 겪고 있지 않다.
- 미국과의 대화에 개방적이다.
- 9월 5일 회의의 결과를 말하기에는 너무 이르다.
- Sec-Gen은 올해 석유 공급 압박의 가능성을 보고 있다.

✅유니퍼 CEO(독일 에너지 기업)
- 델은 합의된 가스량을 고객에게 계속 제공할 것입니다.
- 우리는 공급 상황이 그대로 유지될 것이라는 것을 배제하지 않습니다.
- Gazprom은 현물시장에서 조달할 수 있는 대체 물량을 Waidhouse에서 제공하지 않습니다.
- 우리는 Gasprom이 원한다면 Nord Stream 1을 통해 공급을 늘릴 수 있다는 독일 정부의 의견에 동의합니다.
- 유럽의 에너지 공급은 결코 완화되지 않고, 다가오는 겨울의 가스 공급은 여전히 매우 어렵습니다.
- 우리는 현재 미래의 LNG 공급 가능성에 대해 캐나다 내 당사자들과 연락을 취하고 있으며, 다른 공급업체와도 연락을 취하고 있습니다.
- 가스 비상 규제 기관이 가스 공급자의 역할을 이어받을 경우, 고객에게 불가항력을 선언하는 상황이 되지 않을 것으로 예상합니다.

✅RBNZ(뉴질랜드 중앙 은행)
- 뉴질랜드 현금 금리 실제 3%(예측치 3%, 이전 2.50%)
- 조건은 계속 강화되어야 합니다.
- OCR의 미래 상승은 위임 목표를 달성하기 위해 필수적이라고 결정되었다.
- 2024년 2분기까지 인플레이션이 3%까지 떨어질 것으로 예상하고 있다.
- 다양한 지표가 광범위한 국내 가격 압력을 나타내고 있습니다.
- 우리는 더 높은 중립 금리의 가능성에 대해 논의했다.
- 우리는 낮은 인플레이션이 확실해질 때까지 인상률을 유지하기로 합의했다.
- 우리는 GDP 성장률이 잠재력보다 낮다고 예측한다.
- 집값이 더 지속 가능한 수준으로 돌아오고 있다.
- Governor Orr:통화정책이 지나치게 느슨했던 시절이 있었다.

✅영국
- 영국 CPI YoY 실제 10.1% (예측 9.8%, 이전 9.4%)
- 영국 CPI MoM 실제 0.6% (예측 0.4%, 이전 0.8%)
- 영국 PPI 가격 YoY 실제 22.6% (예측 23.1%, 이전 24.0%)
- 트레이더들은 영국은행이 3월까지 금리를 두 배인 3.5퍼센트로 올릴 것이라고 장담했다.

✅씨티(CITY)
- 2023년 1분기에 영국의 CPI가 15%를 웃돌 것으로 예상하고 있다.
- 2022년 하반기 영국은행의 긴축이 125bps로 종전 50bps보다 더 늘어날 것으로 예상했다.

✅유로존
- 유로존 GDP YoY Flash 추정치 실제 3.9%(예측치 4%, 이전 4.0%)
- 유로존 GDP QoQ 플래시 추정 실제 0.6%(예측 0.7%, 이전 0.7%)
- 유로존 고용 YoY Flash 실제 2.4%(예측 - 이전 2.9%)
- 유로존 고용 변화 QoQ 플래시 실제 0.3%(예측 - 이전 0.6%)

✅EIA
- 최근 한 주 동안 SPR의 미국 원유 재고는 1985년 3월 이후 최저 수준으로 떨어졌다.
- 미국의 4주 휘발유 수요는 하루 906만 배럴로 올해 들어 최고치를 기록했다.

- 지난주 미국으로의 원유 순수입은 사상 최저치로 떨어졌다.
- 미국 EIA 원유 재고 실제 - 7.056M (예측치 0.8M, 이전 5.458M)

 

✅미국 지표 발표
- 미국 소매판매 MoM 실제 0% (예측 0.1%, 이전 1.0%)
- 미국 핵심 소매 판매 MoM 실제 0.4%(예측 -0.1%, 이전 1.0%)

✅CME Fed Watch : 50bp (65.5%)  /  75bp (34.5%)

✅공포지수 : 55

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