09.05 증시요약, 휴장엔 무슨 일이 있었을까?

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

휴장엔 무슨 일이 있었을까?, 씸플요약입니다.

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🔥핵심정리🔥

- 9월 2주차 미국 주요 경제일정 및 실적발표일

- 9월 1주차 미국주식 순매수 TOP10 정리

- 9월 1주차 미국주식 섹터별 주간 수익률 정리

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⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 캘리포니아는 전력망 비상사태를 선포하여 정전 가능성을 높입니다.
- 미 국무부: 미국은 대만에 11억 달러의 무기 판매 가능성을 승인했습니다.
- 바이든은 중국 기술에 대한 미국의 투자를 제한하는 조치를 고려하고 있습니다.
- 미국은 중국이 미국 기술에 접근하는 것에 대해 더 강경해지고 있다 - Semofar
- 체코 문서 초안에 따르면 유럽 연합은 금요일 회의에서 급진적인 에너지 개입 도구에 대해 논의할 예정입니다.
- 문서에 따르면 EU 에너지 장관들은 높은 마진에 직면한 기업에 긴급 유동성 지원을 제공하는 것에 대해 논의할 예정입니다.
- Toho Gas는 새로운 Sakhalin-2 운영업체인 Nikkei와 LNG 계약을 연장하기 위한 최종 협상을 진행 중입니다.
- 우크라이나의 Energoatom: 오늘 포격 후 Zaporizhzhia 원자력 시설의 6번째 원자로 블록이 우크라이나 전력 시스템에서 분리되었습니다.
- NOC: Sarir 유전과 Mesla 유전의 전력 문제로 인해 리비아의 석유 생산량은 하루 1163만 배럴(bpd)로 감소했습니다.
- 우크라이나 총리 Shmyhal: 우크라이나는 30 BCM의 EU 가스 저장 용량을 제공할 수 있습니다.
- RBI의 주지사 Das: 인도 기업들은 전 세계적으로 LNG 프로젝트의 지분에 관심이 있습니다.
- Abdulaziz 사우디 에너지 장관: 감산 합의에 따라 OPEC+는 계속해서 선제적 조치를 취할 것입니다.
- 이라크: OPEC+는 더 많은 석유 시장 안정성을 달성하기 위해 노력하고 있습니다.
- BoE's Pill: 빠르고 강력한 조임이 뒤따를 수 있으며 보류 또는 반전이 점진적인 접근 방식을 능가합니다.

✅Moody's
- 영국 정부에 관한 Moody's에 따르면, 차기 총리의 재정 계획은 팬데믹 이후 구조 조정을 방해할 것입니다.
- Moody's on Nord Stream 1 Gas Stop: 러시아 가스의 완전한 차단은 유로존의 심각한 경기 침체와 이미 높은 인플레이션을 초래할 가능성이 있습니다.
- Nord Stream 1 Gas Stop에 대한 Moody's: 잠재적인 가스 차단의 영향을 완화하기 위해 취한 기업 및 정부 조치가 신용 건전성에 대한 위험을 완화했지만 완전히 제거하지는 못했습니다.
- 독일 정부에 관한 Moody's에 따르면 독일의 세 번째 재정 구제 계획은 경제 성장에 도움이 될 것입니다.

- Moody's: 중국의 부동산 판매는 수요 부진으로 인해 계속 감소하고 있습니다.

✅브뤼셀
- 브뤼셀, 가스 가격에 대한 EU 전역 상한선 추진 - FT
- 브뤼셀은 크렘린이 서유럽에 대한 압력을 강화하려고 함에 따라 확대되는 에너지 위기를 해결하고 인플레이션을 억제하기 위해 도매 가스 가격 상한 계획을 설명했습니다.

✅California Grid CEO
- 월요일에 순환 정전이 가능합니다.
- 캘리포니아에 불을 계속 켜려면 보존 노력을 2~3배 늘려야 합니다.

✅이란 석유장관
- 현재 시장 상황은 신중한 고려가 필요합니다 - Shana.
- 세계 에너지 시장에 대한 이란의 석유 및 가스 공급을 늘려야 합니다 - Shana.
- 현재의 에너지 위기에서 OPEC+ 협력의 안정성과 지속성은 글로벌 소비자인 Shana에게 큰 혜택을 줍니다.

✅BoE's Mann
- 장기 기대 지표는 안정적이고 2% 목표와 일치하는 것으로 보입니다.
- 통화 정책의 신뢰성은 그대로입니다.
- 현재의 에너지 도매 가격이 개인과 기업에 전가되도록 허용된다면 수백만 명의 사람들에게 엄청난 고통을 안겨줄 것입니다.
- 통화 정책은 우리가 현재 목격하고 있는 것과 같이 상대적으로 큰 가격 변동을 다루도록 설계되지 않고 제대로 갖춰져 있지 않은 상대적으로 둔한 도구입니다.
- 단기에서 중기 기대치로의 전환은 한동안 가시적이었고 지속 가능한 상승 추세를 나타낼 수 있습니다.
- 이는 2% 목표와 일치하지 않는 기대치를 공고히 할 가능성이 있어 지속적으로 더 긴축적인 통화 정책 기조를 필요로 합니다.
- 은행 금리의 꾸준한 인상은 기대치를 충분히 완화시키지 못했습니다.
- 인플레이션을 피하기 위해 우리는 지금 강력하게 행동해야 합니다.
- 빠르고 강력한 액션이 점진적인 움직임을 능가합니다.
- BoE가 금리를 75bp 인상해야 하는지 여부는 중요한 문제입니다.

✅마크롱 프랑스 대통령
- 프랑스는 최악의 에너지 겨울 시나리오에 대비하고 있습니다.
- 우리는 용량의 92-93%에 도달하여 가스 저장 기대치를 앞서고 있습니다.
- 독일은 우리의 가스를 필요로 하고 프랑스는 EU 전기를 필요로 합니다.
- 독일은 더 많은 전력을 생산하고 프랑스를 지원하기로 합의했습니다.
- 중기적으로는 EU 전력시장을 개혁해야 합니다.
- 프랑스는 러시아 파이프라인 가스에 가격 상한선을 두는 것을 지지합니다.
- 프랑스에 에너지 10% 감축 촉구

✅EC 프레스. von der Leyen
- 러시아 파이프라인 가스 가격은 유럽연합(EU)이 정할 것입니다.
- EU는 전력 생산자에게 유동성 지원을 제공할 것입니다.

✅백악관
- 러시아는 에너지를 무기로 사용하고 있으며 Nord Stream 1을 폐쇄하기로 결정했습니다.
- 러시아에 대한 미국의 제재는 Nord Stream 1의 기능을 방해하지 않습니다.
- 미국과 유럽은 충분한 가스 공급을 보장하기 위해 노력하고 있습니다.
- 대통령은 에너지 공급을 강화하고 에너지 비용을 낮추는 데 필요한 모든 조치를 취하기로 결정했습니다.

✅Uniper
- Uniper와 Woodside는 유럽에 LNG를 공급하는 계약을 체결했습니다.
- 유연한 장기 판매 및 구매 계약에 따라 Woodside는 2023년 1월부터 2039년까지 유럽에 LNG를 공급할 예정입니다.
- 새로운 계약은 매년 10억 입방 미터의 천연 가스를 다룹니다.
- 2031년 9월부터 공급은 Uniper가 2023년 3월로 예상되는 북서 유럽의 장기 전략적 용량 예약을 완료하는 것을 조건으로 합니다.
- 독일의 가스 배급도 배제할 수 없습니다.
- Wilhelmshaven 프로젝트는 진행 중이며 최상의 시나리오는 겨울까지 운영될 것입니다.
- 유럽 기업과 리더는 시장 개입에 개방적이어야 합니다.
- Uniper는 요청한 추가 40억 유로 신용 대출에 동의하고 서명했습니다.
- 회사는 Gazprom에서 보상을 받을 방법을 찾고 있습니다.
- 러시아의 가스 공급 축소는 기술적 결정이 아니라 정치적 결정이었습니다.
- 독일 정부는 재앙이 될 것이기 때문에 가능한 한 가스 배급을 방지하고자 합니다.
- 독일에 LNG 터미널이 없어 상황이 악화되었습니다.
- 휘발유 가격이 현재 수준에서 떨어질 것으로 예상합니다.

✅영국
- 새로운 영국 총리는 Liz Truss입니다.
- 트러스 영국 총리: 낮은 세금 약속을 지킬 계획입니다.
- 장기적인 에너지 공급 문제를 다루겠습니다.
- 나는 사람들의 에너지 요금 위기를 처리할 것입니다.

✅Sempra
- Sempra는 유럽 회사와 LNG 공급 및 터미널을 협상하고 있습니다.
- Sempra Infrastructure는 유럽 LNG 수입 터미널을 위한 합작 투자를 검토하고 있습니다.

✅Fitch Ratings
- 유럽 보험 부문은 인플레이션과 금리 인상으로 인해 위험에 처할 것으로 예상합니다.
- 가장 큰 압박을 받고 있는 유럽의 손해 부문은 이탈리아, 영국, 프랑스가 될 것입니다.

✅Nord Stream Shutdown의 크렘린
- 남은 유일한 터빈은 오작동으로 인해 중단되었습니다.
- 가스 운송 문제는 서방 국가의 제재로 인해 발생했습니다.

✅OPEC+
- 다른 옵션 중에서 100,000bpd 감산 논의 - OPEC+ 출처.
- WSJ가 인용한 소식통에 따르면 월요일 회의에서 OPEC+가 생산량을 동결할 가능성이 있다고 합니다.
- OPEC+ JMMC는 10월 원유 생산량의 100,000b/d 감소를 지원합니다 - 대표.
- OPEC+는 10월에 하루 10만 배럴의 감산에 동의했습니다. - Delegate.
- 필요한 경우 의장은 시장 발전을 논의하기 위해 OPEC 및 비OPEC 장관급 회의를 소집하는 것을 고려해야 합니다.
- Algeria Energy Min. Guitouni: OPEC+ 감산 이후 알제리의 10월 원유 생산량은 하루 105만7000배럴이 될 전망이다.
- 월요일의 상징적인 OPEC+ 결정은 조직이 안정성을 회복하기 위해 개입할 것
- OPEC+의 회원들은 시장을 진정시키기 위해 필요할 때마다 개입할 수 있도록 사우디 에너지 장관인 의장을 신뢰했습니다.

✅Azeri 에너지 장관
- Azeri은 2022년에 유럽에 7.3bcm의 천연 가스를 공급했습니다.
- 2022년에 유럽과 터키에 11.0bcm의 천연 가스를 공급했습니다.

✅중국
- 마오닝 중국 외교부 대변인: 3분기가 코로나19 경제 회복의 관건입니다.
- 중국 중앙 은행 부총재: 중앙 은행은 경제에 대한 정책 지원을 강화하지만 홍수와 같은 부양책은 피할 것입니다.
- 중국은 미국의 대만에 대한 1.1달러 무기 판매 계획에 응답할 것이다 - MAO
- 중국 국가 기획자 관계자: 인프라 투자를 가속화하고 사회 자본을 주요 프로젝트에 유치할 것입니다.
- 중국 상무부 차관보: 우리는 대외 무역 기업이 환율 위험을 헤지할 수 있도록 도울 것입니다.
- 우리는 새로운 에너지 기업이 해외 사업을 시작할 수 있도록 지원할 것입니다.

✅러시아
- 러시아는 하루 100,000 배럴의 OPEC+ 감산을 지지합니다 - 대표.
- 러시아는 감산을 우려하고 있어 바이어 시장이 공급 과잉 상태
- 러시아는 공급 과잉 시장이 구매자와의 교섭력을 감소시킬 것을 우려하고 있습니다. 
- 러시아, 서방의 제재가 풀릴 때까지 유럽에 가스 공급 중단 - FT.
- 러시아인이 임명한 관리: 우크라이나의 헤르손 지역은 러시아 가입에 대한 국민투표를 준비하고 있지만 보안 상황으로 인해 '일시 중지되었습니다' - Tass.
- 러시아가 Nord 스트림 링크를 차단하면서 유럽 가스 가격이 31% 급등했습니다.
- 러시아의 가스 공급 차단은 매장량을 강화하려는 독일의 계획을 방해합니다.
- 러시아 에너지 장관: 러시아의 석유 생산량은 올해 약 2% 감소할 가능성이 가장 큽니다 - Tass.
- 러시아는 2022년에 가스 생산량을 약 7% 줄일 것입니다 - Tass.
- 러시아는 LNG 대금을 루블화로 바꿀 생각이 없다.

✅Novak 러시아 부총리
- 러시아산 석유에 대한 상한제 제안은 불확실성을 높입니다.
- OPEC+ 합의가 높은 수준에서 진행되고 있습니다.
- 석유 시장의 균형을 맞추기 위해 OPEC+는 다양한 도구를 보유하고 있습니다
- 세계 석유 수요가 계속 회복되고 있습니다.

✅프랑코 이탈리아 경제장관
- 이탈리아의 순수 에너지 수입 비용은 2021년 430억 유로에서 올해 1000억 유로에 이를 수 있습니다.
- 유럽 에너지 시장의 기능은 반드시 해결되어야 합니다. 공공 지출을 사용하여 높은 에너지 가격을 상쇄하는 것은 비용이 많이 들고 비효율적이기 때문입니다.

✅Gazprom
- Siemens Energy는 오일 누출을 수리할 준비가 되어 있습니다.
- Protovaya 현장에서 누출을 수리할 기회가 없습니다.
- Portovaya 압축 스테이션은 위험한 제조 단지로 발전했습니다.
- Nord Stream 1 파이프라인을 통해 가스를 펌핑하는 Portovaya 압축기 스테이션에서 오일 누출과 관련하여 러시아 당국으로부터 경고를 받았습니다.
- Siemens Energy는 오일 누출은 전문 업체에서만 수리할 수 있다고 밝혔습니다.

✅독일
- 독일은 EU 규정이 에너지 회사의 이익을 제한하기를 원합니다.
- 독일 정부는 기업에 대한 KFW 국가 보증을 강화할 것입니다.
- 독일은 에너지 이익으로 20억 유로를 재분배할 것입니다.
- 독일의 숄츠 총리: 우리는 이번 겨울을 이겨낼 것입니다.
- 에너지 횡재세는 수십억 유로를 가져올 수 있습니다.
- 나는 독일에서 정전이 일어나지 않을 것이라고 확신합니다.
- 독일 경제부 대변인: 9월 9일 전기요금 제동에 대한 EU 차원의 논의가 있을 것입니다.
- 독일 규제 기관 : 독일은 러시아 가스 중단에 더 잘 대비하고 있습니다.
- 주장된 결함은 Nord Stream 1을 중단시킬 충분한 원인이 아닙니다.
- 독일 정부 대변인: Nord Stream 1의 폐쇄는 월요일의 치솟는 휘발유 가격의 원인이었습니다.
- 독일 에너지 규제 기관: 가정과 같은 보호 대상 고객도 가스 공급 비상 시 절약해야 합니다.
- 독일 경제장관 Habeck은 비상 사태에 대비해 두 개의 원자력 발전소를 유지하기를 원합니다. 
- Habeck 독일 경제장관: 2022/23과 비교하여 2023/24 겨울 공급 불확실성이 크게 줄어들 것입니다.
- 독일은 4월까지 2기의 원자력 발전소를 계속 가동할 예정이다.
- Habeck 독일 경제장관: 독일은 2023년 4월 20일까지 Isar 2 및 Neckarwestheim 2 원자로를 비축하는 잠정 핵 생산 비축을 설정할 것입니다.
- Habeck 독일 경제장관: 독일은 높은 수준의 공급 안정성을 가지고 있습니다.

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