09.02 증시요약, 나스닥 -1.41%, 하락으로 마감한 이유는?

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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🚀실적발표🚀

- 룰루레몬(LULU) 실적발표

- 브로드컴(AVGO) 실적발표

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⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 중국 신전시는 토요일부터 일요일까지 대규모 COVID 테스트 동안 지역을 폐쇄합니다.
- Russia's Transneft Head : Espo 파이프라인이 최대 용량으로 작동하고 있습니다.
- BNP Paribas는 다음 주 회의에서 75bp의 ECB 금리 인상을 예상합니다.
- 이란 석유 차관: 이란의 석유 생산 능력은 2023년 3월 말까지 하루 20만 배럴 증가하고 400만 배럴을 초과할 것이며, 테헤란은 최대 생산량인 IRNA로 수출을 크게 늘리고 세계 시장으로 돌아갈 준비가 되어 있습니다.
- RBI의 주지사 Das: 인플레이션은 세계적인 현상이 되었습니다.
- 독일은 원자력 발전소의 수명 연장에 의지합니다
- 젤렌스키 우크라이나 대통령: 우크라이나는 유럽의 그린 에너지 허브가 될 수 있습니다.
- 스웨덴 총리 Andersson: EU는 전기 요금을 가스에서 분리해야 합니다.
- G20 에너지 장관들은 청정 에너지를 강화해야 하는 시급성에 동의합니다
- 러시아 국방부 장관: 우크라이나의 Zaporizhzhia 원자력 발전소 공격은 유럽에 재앙을 초래할 수 있습니다. 이것이 바로 핵 테러입니다 - RIA.
- 중국은 자격을 갖춘 외국 기관 투자자가 국내 주가 지수 옵션을 거래할 수 있도록 허용하는 공고를 발표했습니다.
- 미국과 인도네시아는 재생 가능 전환을 가속화하기 위한 프레임워크에 동의합니다.
- Fitch Ratings: 소규모 중국 은행들은 더 많은 수익 변동성에 직면할 수 있습니다.
- 12개월 이내에 유로존 경기 침체 가능성이 중앙값 60%로 7월 45%, 24개월 70% 대 50%로 증가 - 여론 조사.
- 연방기금 선물 거래자들은 고용 보고서에 이어 9월에 75베이시스 포인트 금리 인상으로 가격을 책정하고 있습니다.
- 자하위 영국 재무장관: 에너지 가격 상승이 기업에 미치는 부정적인 영향에 대해 매우 우려하고 있습니다.
- 아마존은 미국에서 수백 개의 시설 오픈 계획을 폐쇄하고 포기합니다. $AMZN
- EU 경제 위원 Gentiloni: EU는 유가 상한제에 대해 통일된 입장을 추구할 것입니다.
- 알리안츠 이코노미스트에 따르면 유럽중앙은행이 내년 초 금리를 인하할 것이라고 한다.
- 러시아는 하반기에 최대 3천만 톤의 곡물을 선적할 준비가 되어 있습니다 - TASS.

- 영국은 조사를 확대하고 중국 칩 인수 거부를 고려하고 있습니다.
- 영국은 중국 기업의 최대 마이크로칩 공장인 Newport Wafer Fab 인수에 대한 조사를 연장하기로 합의한 후 중국 기업의 인수를 제한하거나 차단하는 쪽으로 기울고 있습니다.
- 미국은 검토를 기다리는 동안 트럼프 시대의 중국 관세가 유효하도록 허용합니다.
- 백악관 절차와 별도로 미 무역대표부(USTR)는 중국 관세를 검토하고 있다.
- 러시아의 Nord Stream 1 파이프라인의 지속적인 폐쇄에 관한 백악관 국가안보회의: 유럽 소비자에 대한 러시아의 에너지 사용은 계속되고 있습니다.
- 미국과 유럽의 노력만으로는 충분하지 않으며, 둘 다 유럽의 에너지 문제인 NSC 문제를 해결하기 위해 협력할 것입니다.

✅Siemens Energy
- 이러한 누출은 일반적으로 터빈 작동에 영향을 미치지 않으며 일상적인 유지 보수 작업의 일부로 현장에서 밀봉할 수 있습니다.
- Nord Stream 터빈의 제조업체로서 우리는 그러한 발견이 터빈을 정지해야 하는 기술적 이유를 구성하지 않는다고 말할 수 있을 뿐입니다.

- 지멘스 에너지는 현재 유지 보수 작업을 수행하도록 계약되어 있지 않지만 대기 상태입니다.
- 이와 상관없이 Portovaya 압축기 스테이션에는 Nord Stream 1이 작동하기에 충분한 터빈이 있습니다.

✅백악관
- 바이든 행정부는 미국의 국내 에너지 공급에 대한 러시아의 공격의 영향을 해결하기 위해 의회에 20억 달러를 요청할 것입니다.
- 다음 주에 가격 상한액을 설정하기 위해 노력할 것입니다.
- 이란 핵협정의 재이행과 핵확산금지조약에 따른 이란의 의무 사이에는 관련이 없어야 합니다.
- 백악관 에너지 고문 Hochstein: 미국은 유럽에 대한 LNG 판매를 우선시할 것입니다.

- 백악관 경제 보좌관 Rouse: 견고한 보고서는 우리가 필요한 전환을 하고 있음을 나타냅니다.

✅Deese 백악관 고문
- 행정부는 인플레이션에 대처하기 위해 더 많은 일을 해야 합니다 - CNBC 인터뷰.
- 인플레이션은 더 높은 노동 참여율로 완화되고 있습니다.
- 경제적 이익을 희생하지 않고 가격을 낮출 수 있습니다.
- 미국은 유럽에 대한 가스 공급을 유지할 것입니다.

✅옐런 미 재무장관
- 러시아산 원유 가격 상한제는 인플레이션에 맞서기 위해 우리가 해야 할 가장 강력한 수단 중 하나입니다.
- 경제가 연착륙하는 것은 어렵지만 가능합니다.
- 노동력 참여가 팬데믹 이전 수준으로 돌아왔습니다.
- 인플레이션은 여전히 ​​너무 높으며 이를 낮추는 것은 연준의 책임입니다 - MSNBC 인터뷰.
- 경제에는 경기 침체를 피할 수 있는 길이 있습니다.
- 석유 공급을 늘리는 동시에 푸틴의 고통을 증가시켜야 합니다.
- G7과 EU는 러시아 석유 수송에 필요한 서비스의 중요한 공급업체입니다.

✅Gazprom
- 정상적인 유지 보수 작업 중에 오일 누출이 발견되었습니다.
- Nord Stream 파이프라인으로의 가스 수송은 결함이 수리될 때까지 중단되었습니다.
- Nord Stream에 대한 가스 공급을 완전히 중단했습니다.
- 손상으로 인해 Gazprom의 가스터빈 엔진이 안전하게 작동할 수 없습니다.
- Nord Stream 1을 통한 가스 공급 재개에 대한 일정을 제공하지 않습니다.

✅바이든
- 미국 노동 시장은 여전히 ​​견고하며 더 많은 미국인이 일하고 있습니다.
- 미국은 고용 시장에 대해 더 좋은 소식을 받았습니다.
- 인플레이션이 완화될 수 있다는 몇 가지 징후가 있습니다.

✅미 재무부 고위 관리
- 러시아는 원유에 1개, 가공 제품에 2개 등 3개의 유가 상한제를 적용할 예정입니다.
- 미국은 앞으로 며칠 및 몇 주 안에 미국 내에서 가격 상한제를 시행하는 방법을 자세히 설명할 것입니다.
- 가격 상한선에는 석유 소비 국가를 보호하기 위한 완화 절차가 포함될 것입니다.
- 유럽은 러시아 천연가스에 대한 가격 상한선을 부과할지 여부를 결정해야 합니다. 미국은 어떤 결정도 지지할 것입니다.
- 러시아가 가격 상한제 연합을 포기한다면 석유 수출을 위해 더 비싼 비서구 서비스에 의존해야 할 것입니다.

✅OPEC+
- OPEC+가 9월 5일 회의에서 감산에 대해 논의할 것이라는 기대가 있지만, 중국의 COVID-19 억제와 세계 경제의 약세에 대한 우려가 계속해서 이익(RTRS)을 제한했습니다.
- 다음 주 회의에서 OPEC+는 할당량을 넘길 가능성이 있지만 감축을 고려할 수 있습니다 - 보고서.

✅미국 노동부 Walsh
- 노동 참여율이 증가했다는 점에 주목하는 것이 중요합니다.
- 연준은 신중하고 인플레이션에 대해 독특한 접근 방식을 취할 것입니다.
- 연준의 금리 인상에도 불구하고 급여는 계속 증가할 것입니다.
- 인플레이션은 올바른 방향으로 움직이고 있습니다.

✅프랑스 에너지 장관
- 프랑스 가스 매장량은 92% 채워져 있습니다.
- EDF는 겨울까지 모든 원자로를 재가동할 계획입니다.
- 러시아 가스 공급이 저점에 도달했지만 아직 중단되지 않았습니다.
- 에너지 상황이 심각하지만 겨울을 보내기 위해 모든 수단을 활성화했습니다.

✅독일
- 린드너 독일 재무장관 : 우크라이나 분쟁이 세계 에너지와 식량 안보를 위협하고 있습니다.
- G7 유가 상한제는 러시아 수입을 낮추는 동시에 G7 경제에 대한 피해를 줄입니다.
- G7은 러시아산 원유에 대한 유가 상한선을 G7을 넘어 모든 EU 국가로 확대할 계획입니다.
- 독일 경제 2022년 1.5%, 2023년 0.1%, 2024년 1.9%(vs 1.5%, 1.5%, 1.9% 7월 여론조사) - 여론조사.
- 독일 경제는 3분기에 0.1%, 2022년 4분기에 0.3%, 2023년 1분기에 0.2% 감소할 것으로 예상됩니다(vs +0.2%, +0.3% 및 +0.4% 7월 여론조사)
- 독일 경제부 대변인: 우리는 Gazprom의 최근 발표에 대해 언급하지 않았지만 이전에 러시아의 신뢰성이 떨어지는 것을 보았습니다.
- 우리는 LNG 터미널과 같은 대체 유통 경로에서 상당한 진전을 이루었습니다.
- 오늘 주유소는 84.3% 찼습니다. 이는 10월 목표가 9월 첫 며칠 안에 달성될 것임을 나타냅니다.
- 우리는 몇 달 전보다 훨씬 더 잘 준비되어 있습니다.
- 가스 시장 상황은 긴장되지만 공급은 안정적입니다.

✅G7
- G7 재무장관, 러시아 유가 상한선 협상 타결 - FT.
- G7 재무장관: 우리는 러시아 석유 가격 상한제 계획을 확인합니다 - 공동 성명.
- 임시 수입 가격 제한을 부과할 가능성을 조사하기로 한 EU의 결정에 감사드립니다.
- 초기 가격 상한은 다양한 기술적 입력을 기반으로 필요에 따라 재검토될 것입니다.
- 또한 취약하고 영향을 받는 국가가 러시아가 공급하는 시장을 포함하여 에너지 시장에 계속 접근할 수 있도록 표적 완화 메커니즘을 개발할 것입니다.
- 우리는 EU의 6차 제재 패키지인 공동 성명에서 관련 조치에 대한 타임라인과 함께 가격 상한제를 시행하는 것을 목표로 합니다.

✅크렘린
- Nord Stream 1 가스 파이프라인 스테이션에서 단 하나의 터빈만 작동하고 있어 시스템의 신뢰성이 위협받고 있습니다.
- 러시아는 러시아 석유 가격 상한선을 지지하는 국가에 석유 판매를 중단할 것입니다.
- 러시아 석유 가격에 상한선을 설정하면 세계 에너지 시장에 큰 긴장이 생길 것입니다.

✅EC 프레스. von der Leyen
- EU는 예상보다 빨리 가스 저장 용량의 80%에 도달했습니다.
- 유럽으로 흐르는 러시아 파이프라인 가스의 가격 상한선이 필요한 시점입니다.
- 유럽 차원에서 가스 위기로 인한 횡재수적 이익을 빼돌리는 법적 근거가 있습니다.
- 러시아 휘발유 가격에는 상한선이 있어야 합니다.

✅JP모건
- 중국 2023년 성장률 전망치를 4.6%(이전 5.1%)로 하향 조정
- 중국의 4분기 성장률을 0.5%, 연간 성장률은 3.0%(이전 3.2%)로 하향 조정했습니다.
- JP모건의 Allen: 2023년 식품 가격은 최근 몇 년보다 높을 가능성이 있습니다.

✅Bank Of America
- BofA Bull & Bear 지표는 6월 14일 이후 처음으로 0을 넘어섰습니다.
- 미국 주식 펀드는 10주 만에 최대 규모인 61억 달러의 유출을 목격했습니다 - BofA.
- 재무부 자금은 7주 만에 최대 규모인 65억 달러의 유입을 받습니다 - BofA.
- 매주 수요일까지 94억 달러가 주식형 펀드에서 인출되어 올해 네 번째로 많은 자금이 유출되었습니다 - BofA.

✅ECB
- 유럽 소비자들은 향후 12개월 동안 5%의 인플레이션을 예상합니다.
- 지난 12개월 동안 인지된 인플레이션은 계속 증가했으며 중앙값은 현재 6월의 7.2%에서 7.9%로 상승했습니다.
- 소비자들은 향후 12개월 동안 주택 가격 상승에 대한 기대치를 3.2%로 다시 약간 낮췄습니다. 12개월 뒤의 모기지 이자율에 대한 기대치는 계속해서 4.3%까지 치솟았고 현재는 2022년 초보다 1.0% 더 높습니다.
- 소비자들은 3년 후 인플레이션을 6월 2.8% 대 3%로 보고 있습니다.
- 6월과 비교했을 때, 향후 12개월 동안의 인플레이션에 대한 소비자 기대치는 변하지 않은 반면, 3년 후의 인플레이션에 대한 기대치는 상승했습니다.

✅중국
- 중국 증권감독원 관계자 : 미중 감사협정을 이행하고 해외 기관투자가와 지속적으로 소통을 강화할 것
- 역외 상장을 위한 새로운 법안이 추진될 것입니다.
- 팬데믹 이후 중국은 과도한 양의 통화 정책 부양책을 시행하지 않아 향후 통화 정책 조정에 여유가 있습니다.
- PBoC의 Ruan : 중국은 합리적인 수준의 유동성을 유지해야 합니다.
- PBoC는 은행의 부채 비용을 안정시킬 것입니다.
- 우리는 위안화 환율의 유연성을 강화할 것입니다.
- 우리는 구조적 및 총체적 정책 도구의 조정을 개선할 것입니다.
- PBoC의 Wang : 중국은 고성장에서 완만한 성장으로 전환하고 있습니다.

✅미국 공장 주문 전월 실적 -1%(예측 0.2%, 이전 2.0%)
✅미국 실업률 실제 3.7%(예상 3.5%, 이전 3.5%)
✅미국 비농업 급여 실제 315k(예상 298k, 이전 528k)

✅통화 강도 차트: 가장 강함 - EUR, 가장 약함 - NZD.

✅공포지수 : 41

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