09.13 증시요약, 나스닥 -5.48%, 폭락의 이유는? CPi 예상치 상회

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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🔥미국주식 시세조회 봇 오픈

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📌테슬라(TSLA), 텍사스에 배터리용 리튬 정제소 건설
📌아마존(AMZN), 창고 기계 및 로봇 제조사 Cloostermans 인수
📌애플(AAPL), 아이폰14 가격 미국에서 유지, 주요 시장은 인상
📌니오(NIO), 엔비디아의 칩 제한이 영향을 미치지 않을 것
📌오라클(ORCL) 2022 Q1 실적발표

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⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 35명의 경제학자 중 29명에 따르면, FRB는 최고점에 도달한 후 정책금리를 장기간 안정적으로 유지할 가능성이 더 높다고 한다.
- 72명의 전문가 중 44명에 의하면, FRB는 9월에 연방기금 금리를 75 bps 인상할 것이라고 한다.
- 영국의 실업률은 1974년 이래 최저 수준으로 떨어졌고, 비활동률은 증가했다.
- Fitch Ratings : APAC 기업들은 금리가 상승하는 가운데 더 많은 국내 부채로 전환한다.
- 유출된 문서는 EU가 러시아 가스 가격을 인하할 가능성이 낮다는 것을 보여준다.
- Sweden Grid Operator:우리는 올 겨울에 극심한 전력 가격을 볼 수 있다.
- BofA는 영국은행이 2023년 8월까지 금리를 4%로 올릴 것으로 전망했다.
- 카자흐스탄은 월요일부터 카라차가나크 유전 정비 계획으로 하루 석유 생산량을 7% 줄였다
- 독일 BDI 산업 협회장:우리는 독일에서 대규모 불황을 예상하고 있다.
- 여론조사: BoE, 9월 22일 은행금리 50베이시스포인트 인상 2.25%(8월 2.25% 대비)
- 영국은행 금리는 2022년 3.00%(8월 2.50% 대비)로 종료될 예정이다.- 여론조사
- France's Finance Min.Le Maire:프랑스 은행들은 2023년에 수수료 인상을 2%로 제한한다.
- 미국의 금리선물 하락은 2023년 정책금리가 4%~4.25% 지역에 이를 것으로 예상되는 등 FRB의 추가적인 대폭적인 금리인상에 대한 기대감이 높아졌기 때문이다.
- 바이든: 인플레이션을 줄이려면 더 많은 시간과 결의가 필요할 것이다.
- 이탈리아, 10월 5일 이전 마감에서 10월 17일까지 연료소비세 인하 연장 - 성명
- 웰스 파고:다음 주 FOMC 회의에서 50bps의 금리 인상은 이제 먼 꿈처럼 보이며 75bps의 금리 인상은 거의 확실하다.
- 프랑스 에너지 장관 파니에 루나허:EDF에서 상당한 진전이 있었고, 이는 정지된 원자력 발전소가 몇 주 더 빨리 재가동될 수 있다는 것을 의미할 수 있다.
- 캐나다의 트뤼도 총리는 저소득 근로자들을 인플레이션으로부터 보호하기 위한 45억 캐나다 달러 조치를 발표했다.
- Morgan Stanley 공동 사장 Saperstein:금리 상승으로 주택담보대출 수요가 둔화되었다.
- 지속적인 인플레이션은 FRB가 금리를 더 빠르게 올릴 수 있음을 의미한다 - CNBC
- 독일은 중국에 대한 의존도를 줄이기 위해 무역 정책을 추진하고 있다.
- TASS에 따르면 푸틴 대통령은 숄츠 독일 총리에게 신뢰할 수 있는 에너지 공급자가 되겠다는 러시아의 의지를 강조했다.
- 노르웨이 PM: 목요일에, 나는 가스 생산자들과 만나 유럽으로의 판매 가격을 안정시킬 수 있는 장기 계약의 전망에 대해 논의할 것이다.
- 바이든 관리들은 매장량을 보충하기 위해 약 80달러에 석유를 구입하는 것을 고려하고 있다.
- 미국 상원 다수당 대표 슈머:이번 달 임시 지출 법안에는 에너지 허용 법안이 포함될 것이다.
- 미국 금리 선물은 9월 연준 회의 100 bps 인상 가능성을 CPI 이후 데이터 19%에서 35%로 끌어올린다.

 

✅머스크&트위터

- Musk의 440억달러 인수 입찰은 트위터 주주들에 의해 승인되었다.

- Twitter는 Musk와의 합병을 완료할 준비가 되어 있으며, 약 98.6%의 투표가 Musk의 제안에 찬성하고 있다.

✅Citi의 CEO Mason
- 인플레이션이 소비자 수요를 상품에서 멀어지게 했다.
- 3분기에 투자 은행 수익이 50% 감소했습니다.
- 씨티는 세계 경제 성장이 둔화되고 있습니다.

✅백악관 보좌관 Sperling
- 미국은 일자리 증가를 희생하지 않고 가격을 낮추려고 한다.
- 나는 근원 인플레이션의 징후가 올바른 방향으로 움직이는 것을 본다.

✅Nomura
- 노무라 이코노미스트:9월 FOMC 회의에서 FRB는 상승 인플레이션 리스크가 실현될 경우 금리를 기존 예측치인 75bp를 100bp 인상할 가능성이 있다.
- 노무라 FRB:2023년 2월까지 종래의 전망보다 50베이시스포인트 높은 4.50%~4.75%의 종금리를 예상하고 있습니다.
- CNBC에 따르면 노무라는 Fed Hiking의 위험이 100bps라고 보고 있지만 기준선은 아니라고 한다.

✅Fed Funds Futures
- CPI에 이어 9월 회의에서 100BP 금리 인상 19%, 75BP 금리 인상 81%의 가격을 책정했다.
- Fed funds 선물은 미국의 인플레이션 보고 이후 하락한다.

✅Fed swaps
- 9월 CPI 이후 가격이 완전히 오른 75bps를 나타내고 있다.
- 2023년 초에 단말기 비율이 4.15%를 웃돈다.
- 피크에서 2023년 금리인하 중 50bp로 가격인하로 돌아간다.

✅크렘린
- 러-중 무역 및 경제 관계는 지속 가능하며, 서방의 불법 제재에 직면하여 점진적으로 발전할 것이다.
- 러시아의 푸틴 대통령과 터키의 에르도안 총리는 9월 16일 우즈베키스탄에서 만나 우크라이나 곡물 협정을 논의할 예정입니다.
- 푸틴 대통령과 모디 인도 총리는 금요일 우즈베키스탄에서 만나 무역, 러시아 비료 판매, 상호 식량 공급 문제를 논의할 예정이다.

✅ZEW
- 최근의 통계 수치는 이미 들어오는 주문, 생산, 수출의 감소를 보여준다.
- 게다가 중국의 성장은 그다지 바람직하지 않다고 평가되고 있습니다.
- 겨울에 에너지 부족이 발생할 것이라는 전망은 독일 산업의 많은 부분에 대한 기대를 더욱 부정적으로 만들었습니다.
- 현 상황에 대한 부정적인 평가와 함께 향후 6개월간의 전망은 더욱 악화되었다.
- ZEW 경기 지표가 9월에 다시 감소했습니다.
- 10년 만에 처음으로 1%를 기록했습니다.
- 독일 ZEW 경제심리실제 -61.9 (전망 -59.5, 이전 -55.3)

✅BofA
- 미국 달러화가 가장 붐비는 거래
- 투자자의 성장 예상치는 사상 최저에 가까우며 72%는 내년 경기 침체를 예상하고 있습니다.

✅모건 스탠리
- 러시아의 석유 흐름은 상당히 줄어들 것이다.
- 3분기 브렌트유 예상치를 12달러 내린 98달러/bl.

✅독일 숄츠 총리
- 2023년 말까지 우리는 우리가 필요로 하는 모든 가스를 수입할 수 있을 것이다.
- 우리는 우리의 가스 저장고가 작년 동기보다 가득 차서 겨울 전까지 계속 채워질 것을 확실히 했다.
- 우리는 독일 남부의 두 원자력 발전소가 겨울에 계속 가동될 수 있는 가능성을 만들어냈다.
- 이 준비로 우리는 이번 겨울을 잘 넘길 수 있을 거예요.
- 독일 노동시장은 당분간 세계적인 불확실성에 맞서고 있으며 지표는 안정되고 노동에 대한 수요는 여전히 높다.
- 독일의 H2 경제 전망은 극적으로 악화되어 H2 생산은 정체되거나 위축될 수 있다.
- 우리는 또한 기름값 상한제 도입을 검토하고 있다.
- 수소는 미래의 가스입니다. 우리는 엄청난 붐을 일으킬 것입니다.
- 전력 가격 상한은 빠른 속도로 시행될 것이다.

✅하베크 독일 경제장관
- 에너지 가격을 낮추면 불황을 피할 수 있다.
- 우리는 내년에 경기 후퇴의 위협에 직면한다.
- 원자재, 배터리, 반도체에 대한 중국 의존도를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.
- 독일 정부는 새로운 중국 정책을 개발하고 있다.
- 유럽에 대한 중국의 투자는 검토되어야 한다.
- 우리는 무역 파트너로서 중국을 환영하지만, 어떠한 국가 보호무역주의도 대응책을 강구해야 한다.우리는 협박당하지 않을 것이다.

✅EU
- EU 각국은 전력거래가 타결된 후 상한선을 적용하기 때문에 환율 거래 전력가격에 영향을 미치지 않는다.
- EU는 저비용 전력 공급원으로부터의 전력 가격 상한선을 180유로에서 200유로로 조정한다.
- 유럽위원회는 비가스 연료 발전소에 대해 메가와트시당 180유로의 소득 상한선을 권고할 것이다.
- EU의 수익 상한선은 일부 수력 발전, 석탄, 원자력, 태양광, 바이오매스 및 풍력 발전소에 적용된다.
- EU는 2022 회계연도부터 화석연료회사의 잉여과세 수익에 33%의 횡재세를 부과할 예정이다.

✅ECB의 Simkus
- 나는 10월에 적어도 50bps의 금리 인상을 예상한다.
- 인플레이션은 정부 지출로 촉발되어서는 안 된다.
- ECB는 경기 침체를 알고 있지만 물가에 집중하고 있다.

✅OPCE
- 사우디아라비아는 OPEC에 8월 생산량이 23만6000배럴 증가한 1105만1000배럴을 기록했다고 밝혔다.
- 2022년과 2023년의 세계 석유 수요 증가 전망을 유지하고 있다 – 월간 보고서.
- 세계 석유 수요는 연간 기준으로 2023년에 이전의 2019년 비율을 넘어설 것이다.
- 2022년과 2023년의 세계 경제 성장률 전망치를 유지하며 EU와 중국의 재정 조치와 같은 잠재적인 상승 위험을 언급하고 있다.
- 8월 석유 생산량은 리비아와 사우디아라비아를 중심으로 하루 618,000배럴 증가한 2965만배럴을 기록했다.
- OPEC: 시장의 잘못된 신호로 인한 유가 하락 - FT.

 

✅CME FedWatch : 75bp (67%)  /  100bp (33%)

✅CPI
- 미국 코어 CPI MoM 실제 0.6% (예측 0.3%, 이전 0.3%)
- 미국 코어 CPI YoY 실제 6.3% (예측 6.1%, 이전 5.9%)
- 미국 CPI MoM 실제 0.1%(예측 -0.1%, 이전 0.0%)
- 미국 CPI YoY 실제 8.3% (예측 8.1%, 이전 8.5%)

✅공포지수 : 40

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