09.14 증시요약, 나스닥 +0.79%, PPI발표, 어제는 과매도?

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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🔥미국주식 시세조회 봇 오픈

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📌트위터(TWTR), 일론 머스크의 회사 인수 입찰 승인 투표

📌로블록스(RBLX), 매출 둔화에 온라인 광고 시작

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⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 카자흐스탄은 Kashagan - Interfax로 인해 2022년 석유 생산량을 줄일 수 있다.
- 영국 ONS: 영국 주택가격은 7월과 6월에 매년 15.5% 상승한다.
- 크렘린:다른 지역은 유럽의 러시아 가스 수요를 보상할 수 있다.
- ECB의 Herodotou:최근의 인상은 최종 금리 수준에 대한 단 하나의 결론이 있었다는 것을 의미하지 않는다.
- 유럽위원회는 비가스 화력발전소의 경우 메가와트시당 180유로의 수익 상한선을 제안하고 있다.
- 우크라이나와 미국은 20억 입방미터의 가스 공급에 대해 합의에 도달했다고 인테르팍스가 PM을 인용했다.
- 프랑스는 10월부터 독일로의 가스 흐름을 증가시키기 위해 노력하고 있다 - GRTgaz.
- 스페인은 10월 중순부터 프랑스에 가스 공급량을 늘릴 예정이다.
- 테슬라의 독일 공장 증설은 무기한 보류되었다 - RBB.
- IIF: 미 달러화 부채의 명목상 감소에도 불구하고, 세계 GDP 대비 부채 비율은 2분기에 350%로 증가했다.
- 일부 중국의 주요 은행들은 개인 예금 금리를 인하했다
- ICYMI: 골드만 삭스는 실질금리에 대한 새로운 교차자산 고통을 경고한다.
- 계획된 유지보수를 위해 유황 장치로 인한 텍사스 주 포트 아더 정유소의 총 생산량 감소.
- 이탈리아는 약 135억 달러 규모의 새로운 에너지 지원 계획을 준비하고 있다.

 

✅EU

- EU 기후 책임자:화석 연료 회사에 대한 EU의 횡재 이익 부담금은 이익을 창출한 국가에 의해 징수될 것이다.

- EU는 회원국들이 자발적으로 최근 같은 기간보다 월 총 전력 소비량을 10% 줄일 것을 제안하고 있다.

- 2022 회계연도에 EU의 부담금은 석유, 가스, 석탄 및 정제 회사의 초과 과세 이익의 33%를 회수할 것이다.

 

✅독일

- 독일 내각은 가스 배달에 대한 판매세 감면을 승인했다.

- 독일은 에너지 횡재 부담금으로 약 100억 달러를 예상하고 있다.

- 린드너 독일 재무장관:한시적인 판매세 인하는 가스세를 상쇄하기 위한 것이다.

 

✅프랑스

- 프랑스 에너지 장관: ARENH 규칙은 EDF가 경쟁업체에 저렴한 원자력을 판매하도록 요구하는 것은 유지되지만, 세부 사항은 아직 정해지지 않았다.

- France's PM Borne:내년에도 에너지 가격 상한선을 유지하여 1월에 가스 상한선을 15%, 2월에 전력 상한선을 15% 인상할 예정입니다.

 

✅백악관

- 백악관:주식시장은 경기 지표 중 하나이며 우리는 그것을 예의주시하고 있다.

- 백악관 관계자:바이든은 35개 주에 전기차 충전기를 건설하기 위한 초당적 인프라법 자금 지원의 첫 번째 9억 달러 승인을 발표할 예정이다.

✅뉴질랜드의 로버트슨 재무장관
- 긴축 재정정책은 어려운 결정을 내려야 하며, 지출 삭감을 통해 달성해서는 안 된다.
- 뉴질랜드는 더 집중적인 지출의 시기로 접어들고 있다.

✅Fitch Ratings
- BoE 은행 금리는 2023년 2월까지 3.25%에 이를 것으로 예측된다.
- ECB의 재융자율은 12월까지 2%까지 상승할 것으로 예상된다.
- FRB는 이제 연말까지 금리를 4%로 낮추고 내년까지 금리를 유지할 것으로 예상된다.
- 현재 중국의 성장률은 올해 2.8%, 내년에는 4.5%로 각각 0.9%, 0.8% 하향 조정될 것으로 전망하고 있다.
- 우리는 현재 유로존과 영국이 올해 말에 경기후퇴에 들어가고 미국은 2023년 중반에 완만한 경기후퇴를 겪을 것으로 예상한다.
- 피치는 현재 세계 GDP가 2022년에 2.4%, 2023년에 1.7% 성장할 것으로 예상하고 있다.
- 피치는 2023년 유로존 경제가 0.1% 위축될 것으로 예상했다.
- 피치는 공급 충격과 빠른 금리 인상으로 세계 GDP 전망치를 낮춘다.

✅SEC 의장 Gensler
- SEC의 겐슬러 회장은 직원들에게 암호 자산 시장을 살펴볼 것을 요청했다.
- 암호투자의 성격을 감안할 때, 나는 기존의 공개요건을 유연하게 적용하는 것이 적절할 수 있다는 것을 인식한다.
- 암호화 중개자도 규칙을 따라야 합니다.
- 나는 암호 관련 이니셔티브에 대해 의회와 협력할 것이다.

✅IMF게오르기예바 총재
- 중앙은행들은 광범위한 인플레이션과의 싸움에서 완강해야 한다.
- 재정 정책이 적절하게 집중되지 않으면 통화 정책을 훼손하고 인플레이션을 일으킬 수 있습니다.
- 혹독한 겨울은 유럽의 사회 불안을 야기하고 경기 후퇴에 대한 두려움을 부추길 수 있다.

✅심슨 EU 에너지 책임자
- 현재 EU의 월간 가스 소비량은 예년에 비해 약 10% 감소했습니다.
- 우리는 러시아 파이프라인 가스의 가격 상한선이 정당하다고 믿지만, 더 많은 연구가 필요하다.
- 우리는 EU의 모든 가스 수입 상한선이 어떻게 작용할지 조사하고 있다.
- 비가스 발전기의 수익 상한선은 1,170억 유로를 창출할 것으로 예상되며, 화석 연료 회사에 부과되는 부담금은 총 1,400억 유로를 가져올 것으로 예상된다.
- 피크시 수요 5% 삭감은 패키지에 남아 있어야 합니다.

✅프랑스의 Grtgaz 그리드 운영업체
- 그럼에도 불구하고, 이 시스템은 특히 혹독하고 평균 이하의 겨울을 견딜 수 있을 것이다.
- 우리의 베이스 케이스 시나리오는 가스가 부족하지 않고 기동할 여지가 있는 겨울을 위한 것입니다.

✅영국 PM Truss 대변인
- 이 계획은 10월 에너지 법안을 지원할 것이며 필요하다면 10월 1일로 되돌릴 것이다.
- 영국은 다음 주에 기업을 위한 에너지 법안을 발표할 예정이다.
- 영국의 비즈니스 에너지 지원 계획은 아직 진행 중이다.

✅ECB의 Holzmann
- ECB의 움직임은 예상을 뛰어넘을 의지를 보여주었다.
- 미래지침은 ECB의 행동을 제한했다.
- ECB는 더 일찍 시작할 수 있었다.
- 인플레이션 발생률은 확실히 과소평가되었다.
- 데이터는 ECB의 움직임을 결정하기 위해 사용될 것이다.
- 금리는 1년 후에 더 높아질 것이다.
- EU 전체에서 유사한 에너지 조치를 취하는 것은 타당하다.
- 유로존에서는 스태그플레이션이 일어날 가능성이 있다.

✅ECB의 Kazaks
- ECB는 2월 MNI 이후에도 금리를 계속 인상할 수 있다.

✅ECB's Villeroy
- 올해 말까지 ECB는 중립적인 금리에 도달할 수 있었다.
- 나는 연말까지 유로존 중립금리가 2% 미만이거나 그 가까이 될 것으로 예상한다.
- 유로존에서 통화 정상화는 충분히 정당화됐지만 최종 금리가 얼마가 될지를 예측하는 것은 아직 이르다.
- ECB는 중립에 대한 접근법에 있어서 결정되고 질서 있게 행동해야 한다.
- 필요하다면, 긴축은 중립 이상으로 시작될 수 있다.
- 미래지침의 부재가 서술과 통화전략의 부재를 의미하는 것은 아니며, 그렇다고 할 수도 없다.
- 인플레이션 기대는 잘 고정되어 있다.
- ECB는 인플레이션 기대에 안주할 수 없다.

✅ECB의 레인
- 유로존에 대한 적절한 통화정책은 에너지 충격이 여전히 지배적인 원동력이라는 점을 계속 고려해야 한다.
- 금리 인상은 머니마켓 금리에도 잘 전달되고 있다.
- 만약 에너지 비용이 하락하거나 수요가 중기적으로 감소한다면, 그것은 물가에 대한 압력을 낮출 것이다.
- 장기 인플레이션 예상의 대부분의 지표는 현재 약 2%이다.
- 우리는 장기적으로는 정부예금의 시장중개가 바람직하다고 장려하고 있다.
- 우리는 이 이행에 따라 다음 몇 번의 회의에서 금리를 계속 인상해야 할 것으로 예상한다.
- ECB는 머니마켓의 스프레드와 부수적인 부족 우려에 계속 주의를 기울이고 있다.
- 터미널 요금에서 멀리 떨어져 있을 때 더 큰 인상이 필요하다.
- 에너지 충격은 여전히 가격 상승의 주요 원동력이다.

✅독일 연방 에너지 규제 기관
- 9월 12일 레덴 가스 저장 시설에서 계획된 정비가 시작되었습니다.
- Rehden 시설은 매우 크기 때문에 앞으로 며칠 안에 스토리지 속도가 감소할 것입니다.

✅EC 대표 von der Leyen
- 러시아 파이프라인 가스는 EU 수입의 9%를 차지한다.
- 호주, 인도와의 무역협상을 진전시키도록 노력하겠습니다.
- 칠레, 멕시코, 뉴질랜드와의 무역협정 비준을 추진합니다.
- EU 각국 정부는 채무 감축 경로에서 더 많은 유연성을 가져야 한다.
- 우리는 전력 시장의 포괄적인 개혁에 임할 것이다.
- 장기적으로 우리는 가스와 전력 가격을 분리하기 위해 EU의 전력 시장을 철저히 개혁할 것이다.
- 우리는 시장규제당국과 협력하여 담보규정을 개정하고 유동성 문제에 직면한 에너지기업을 지원하기 위해 하루 내 가격변동성을 제한한다.
- EU와 회원국은 노르웨이와 같은 신뢰할 수 있는 친구로부터 러시아 같은 신뢰할 수 없는 공급자에 이르기까지 공급자와 우리의 구체적인 관계를 고려한 조치를 개발한다.
- 우리는 저비용 발전기의 수익 상한선을 제안합니다.
- 우리는 회원국들에게 전체적인 전력 사용을 줄이기 위한 조치를 제안하고 있다.
- 러시아는 우리의 에너지 시장을 계속 조종하고 있으며, 시장은 더 이상 기능하지 않고 있다.
- EU는 유럽의 중요한 원자재 법안을 계획하고 있다.

✅IEA
- 리비아, 사우디아라비아 및 UAE로부터의 더 많은 공급은 나이지리아, 카자흐스탄, 러시아의 손실로 상쇄된다.
- 러시아의 석유 수출은 8월에 22만 배럴 증가한 760만 배럴로, 전년대비 39만 배럴 감소했다.
- 중국 경제가 휘청거리고 있고 OECD 국가들의 경기 둔화가 수요를 줄이고 있다.
- OECD 산업재고는 43.1mln 증가한 2.705bln으로 5년 평균치를 274.9mln 밑돌았다.
- 도로 연료 소비가 감소함에 따라 제트 연료는 수요 증가를 지배한다.
- 8월 세계 석유 생산량은 79만 배럴 증가한 101.3mln을 기록했다.
- 2022년 4분기 및 2023년 1분기 동안 발전용 석유 사용량이 70만 배럴에 달했습니다.
- 수요 증가는 2022년 4분기에 멈출 예정이지만, 2023년에는 2.1mln 증가.
- IEA는 2022년 세계 석유 수요 증가율을 2mln으로 11만 배럴 낮췄다.
- 우리는 중국의 석유 수요에서 30년 이상 가장 큰 감소를 보고 있다.

✅바이든
- 나는 오늘 발표된 인플레이션 보고서에 대해 걱정하지 않는다.
- 주식시장이 항상 정확하게 경제 상태를 나타내는 것은 아니다.

✅France's Finance Min.Le Maire
- 인플레이션은 2023년에 느려지기 시작할 것이다.
- 인플레이션은 2023년 여름까지 계속 상승하지 않을 것이다.
- 2022년 프랑스의 성장률은 2.7%로 수정되었다.
- 에너지 가격 상한선은 2023년에 160억유로가 될 것입니다.
- 프랑스와 유럽의 인플레이션은 2023년 내내 하락할 것이다.
- 우리는 가스와 전기요금을 분리하는 방향으로 가고 있다.

✅EIA

- EIA: 가장 최근의 주는 1984년 10월 이후 전략적인 석유 매장량에서 가장 낮은 수준의 미국 원유를 보았다.
- 미국 EIA 증류재고 실제 4.219M (예측치 0M, 이전 0.095M)
- 미국 EIA 원유 재고실제 2.442M (예측치: 1.85M, 이전 8.844M)
- 미국 EIA 가솔린 재고 실제 -1.767M(예측 -1.6M, 이전 0.333M)

 

✅PPI
- 미국 PPI YoY 실제 8.7% (예측 8.8%, 이전 9.8%)
- 미국 코어 PPI YoY 실제 7.3% (예측 7%, 이전 7.6%)
- 미국 PPI MoM 실제 -0.1% (예측 -0.1%, 이전 -0.5%)
- 미국 코어 PPI MoM 실제 0.4% (예측 0.3%, 이전 0.2%)

✅공포지수 : 42

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