09.16 증시요약, 나스닥 -0.9%, 하락의 원인은 경기침체 신호?

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

---

🔥미국주식 시세조회 봇 오픈

https://pf.kakao.com/_xldxgkb 링크 접속, 친구추가 후 챗봇 아이콘 클릭

---

📌어도비(ADBE) 2022 Q3 실적발표

---

✨핵심이슈

✅글로벌 물류회사 FedEx 1분기 실적 잠정치발표로 경기침체 신호!

- 매출, EPS 모두 기대치 이하

- 2023 연간 가이던스 철회

- 대규모 비용 절감 계획 발표

- 전세계적으로 경기침체가 서서히 나타나면서 글로벌 물류량 감소

- CEO의 경기침체 발언, 물류업체들 힘들 것

- 주가 -21.40% 폭락으로 장 마무리

---

⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 트레이더들은 ECB 예금금리가 7월까지 2.75%로 200베이시스포인트 상승했다.
- SCO 회원국 정상들은 상호 합의에서 자국 통화의 비중을 점차 높이는 로드맵을 승인했다.
- ECB의 Nagel:인플레이션을 통제하기 위해 ECB는 금리를 계속 인상할 것이다.
- 에콰도르 에너지 장관:에콰도르 원주민들과의 모라토리엄 협정으로 2025년 하루 100만 배럴의 원유 생산 목표를 달성하지 못할 것으로 보인다.
-에티엔 주미 프랑스 대사:유럽의 가스 저장고는 개선되었다.
-  옐런 미 재무장관과 콰르텐 영국 총리는 러시아의 유가 상한제에 대한 미영간 지지를 거듭 강조했습니다.
- 인도 정부는 원유, 경유, ATF에 대한 횡재세를 낮춘다.
- ICYMI: 도이체방크의 이코노미스트들은 다양한 접근방식을 사용하여 FRB의 목표금리에 대한 잠재적 종착점을 조사했고, 모두 내년 초까지 FRB 금리가 4.5% 내외로 요구될 수 있다는 것을 발견했다.
- 백악관 보좌관 Deese:철도 협정은 산업 노동자들의 참여를 촉진할 것이다.
- 데이비드 코헨 CIA 부국장에 따르면, 시진핑 중국 국가주석은 2027년까지 중국이 대만을 무력으로 통제할 수 있기를 원한다고 군대에 밝혔지만 미국 정보부는 현재 중국이 계속할지 여부를 결정했다고 믿지 않습니다. 트위터 기자.
- 체코 의회는 에너지 가격 상한선을 허용하는 법안을 승인했습니다.
- 구제 금융 패키지에서 영국은 비즈니스 에너지 요금을 절반으로 줄일 계획입니다.

✅토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사
- 내가 알기로는 다음 주 뉴욕에서 이란 핵 협정에 대한 회의가 예정돼 있지 않다.
- 미국과 러시아가 유엔 총회에서 만날 계획은 없다.
- UNGA에서 유가 상한에 대한 논의가 있을 것이다.

✅골드만 삭스

- 골드만삭스는 금요일 미국의 10년 만기 채권의 수익률이 현재 약 3.45%에서 연말까지 3.75%로 상승하고 2023년에는 4.0%로 정점을 찍을 것으로 전망

- 투자은행들도 10년물 Bund 수익률이 2022년 2.0%로 올라가고 내년에는 2.25%로 정점을 찍을 것으로 전망

✅이라크
- 이라크 관계자:바스라 석유 터미널은 목요일에 유출되었지만 몇 시간 안에 펌프가 재개될 것으로 예상된다.
- 이라크 바스라 항구에서 발생한 기름 유출은 규모가 컸으며, 이를 막는 데 일주일 이상이 걸릴 수 있다.
- 석유 부문 출처:원유 유출로 이라크 바스라 항에서 원유 수출이 중단됐다.
- 에이전트: 바스라 석유 터미널이 선적을 재개했지만 속도가 느립니다.

✅독일
- 독일 숄츠 총리:독일 정부는 공동방위계획의 군사수출규정에 관한 유보조치를 재검토할 준비가 되어 있다.
- 독일 숄츠 총리:이제 우리는 올 겨울의 에너지 공급이 안전하다고 말할 수 있다.
- 독일 숄츠 총리:우리는 러시아가 석유 공급을 중단할 경우에 대비하고 있다.
- 하베크 독일 경제장관:이 단계는 잘 계획되었고, 슈베트와 루나의 석유 매장들은 현재 완전히 비축되어 있다.
- 독일은 슈베트 정유공장에 드루즈바 파이프라인을 통해 석유를 공급하는 것에 대해 카자흐스탄과 협의 중이다.
- 독일 국방군크램프 카렌바우어 장관:안보 문제에 대처하기 위해 독일은 경제적 의존도를 줄여야 한다.
- 독일 국방군Kramp-Karenbauer 장관: 독일은 중국의 군사력 증강을 주시

✅이탈리아
- 이탈리아는 치솟는 에너지 비용으로 인해 유동성 문제가 있는 기업에 대한 은행 대출에 대한 국가 보증을 승인한다.
- 이탈리아는 치솟는 에너지 비용에 대처하는 가정과 기업을 돕기 위해 약 140억 유로 규모의 새로운 구제책을 승인했다.
- 이탈리아 에너지 장관:이탈리아의 가스 매장량은 현재 86.7%로 가득 차 있다.
- 이탈리아 파이낸스 민.프랑코:3분기 이탈리아 경제는 불황에 빠지지 않았다.
- 이탈리아의 드라기 총리:이탈리아는 러시아로부터 자금을 지원받은 미국의 정당 목록에 포함되지 않았다.
- 이탈리아의 드라기 총리:나는 아직도 이탈리아에서 경기 후퇴의 징후가 보이지 않는다.

✅러시아
- 러시아 중앙은행:가계와 기업의 인플레이션 기대치는 여전히 높다.
- 러시아 중앙은행:러시아 중앙은행의 전망에 따르면 2022년 연간 물가상승률은 총 11.0~13.0%로, 통화정책 기조를 감안할 때 2023년에는 5.0~7.0%로 떨어진 뒤 2024년에는 4%로 돌아설 것으로 보인다.
- Nabiullina 러시아 중앙은행 총재:금리인하 주기가 이제 거의 끝나갈 것 같다.
- 러시아: 우리는 2023년과 2043년 유로본드에 쿠폰을 지불하기 위해 루블을 사용했다.
- 러시아는 자포리자 원자력 발전소를 관리하는 군인들을 철수시키지 않을 것이다.
- 터키 ICICTAS, 러시아와의 거래에 이어 악쿠유 원전 건설 계약 재개

✅푸틴
- 터키 에르도안 대통령에게 "러시아산 가스 수입의 25%를 루블화로 지불하기로 한 협정이 곧 발효될 것"이라고 말했습니다.
- 러시아 업체들은 터키 IFAX를 통해 수출할 수 있다는 통보를 받았다.
- 어제 아쿠유 원자력 발전소 건설에 대한 합의가 이루어졌다.
- 우크라이나 기반시설에 대한 공격은 경고였다.
- 시 주석과의 면담에서 푸틴: 우리는 중국과의 무역을 증가시키기 위한 추가 조치를 논의했다.
- 중국과의 국가 통화로의 전환이 예상보다 오래 걸리고 있습니다.
- 그린 어젠다는 유럽의 에너지 위기를 악화시켰다.
- 유럽의 에너지 위기는 러시아의 우크라이나 군사 작전 이전에 시작되었다.
- G20 정상회의에 직접 참석할지는 아직 결정하지 못했다.
- 우리는 유럽 가스 가격의 상승과는 아무런 관련이 없다.
- 우크라이나에 유럽으로 가는 가스 통로 중 하나를 개설해 달라고 요청해 주세요.
- 러시아는 에너지 공약을 지킬 것이다.
- 가스가 필요하면 노르드 스트림 2에 대한 규제를 해제하세요.
- 가스프롬은 노르드 스트림 1 장비에 대한 규제가 완화될 것이라는 확약을 필요로 한다.
- 지멘스 에너지의 전문가들은 노르드 스트림 1 파이프라인에서 엔진 오일이 누출되는 것을 목격했습니다.

✅중국
- 글로벌 경제 성장에 대한 압박이 커지고 있다 -NBS
- 중국 내수 회복이 공급보다 더디다 -NBS
- 미국의 대만 무기 판매는 하나의 중국 정책에 위배되며 중국은 반대합니다. -NBS
- 위안화는 기본적으로 안정세를 유지할 것이다 - CCTV는 PBOC에 가까운 소식통을 인용한다.

✅중국 통계국 대변인
- 좋은 변화에도 불구하고 중국 부동산 시장은 압박을 받고 있습니다.
- 중국 경제는 2022년 내내 회복 모드를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 중국 경제는 2020년보다 올해 더 많은 도전에 직면해 있습니다.
- 경제 성장을 안정시키기 위한 이니셔티브가 진행되고 있습니다.
- 중국의 소비자 물가 인플레이션은 대체로 안정적으로 유지될 것입니다.

✅ECB의 라가르드 총재
- 우리는 수요와 공급의 복잡한 상황에 따라 대응해야 한다.
- 우리는 공급 쇼크에 직면해 있지만 수요 측면에서도 강한 요소에 직면해 있습니다.
- 우리의 행동은 성장에 따라 달라질 수 있지만, 물가안정이 우선이기 때문에 우리가 감수해야 할 위험입니다.

✅ECB의 Villeroy
- 프랑스 인플레이션은 약 6%에서 정점을 찍을 것입니다.
- 우리는 환율에 신경을 쓰고 있다.

✅ECB의 de Guindos
- 지금까지 분열의 주요 징후는 보이지 않았습니다.
- 앞으로 몇 달 안에 더 많은 ECB 인상이 있을 수 있습니다.

✅ECB's Rehn
- 유로존에서는 경기 후퇴의 위험이 커지고 있다.
- 나는 추가적인 금리 인상이 앞으로 진행될 것이라고 생각한다.
- 인플레이션 전망에 대한 위험은 주로 상승으로 이어진다.

✅EU 이사회 의장 Michel
- 이들 4개국의 대부분은 공급을 늘리는 것이 가능하기 때문에 우리는 조건을 결정할 필요가 있다.
- EU는 에너지 소비를 줄이고 공급을 늘려야 한다.
- EU는 현재의 위기를 관리하기 위해 알제리, 카타르, UAE, 사우디아라비아와 협력할 필요가 있다.
- 우리는 카타르와 아시아를 위한 가스 경로 변경에 대해 논의했다.
- 에너지 가격에 대한 좋은 제안은 EU에서 논의되고 있지만, 더 많은 것이 필요할 것이다.

 

✅유로존 CPI
- 유로존 CPI MoM 최종실제 0.6%(예측 0.5%, 이전 0.1%)
- 유로존 CPI YoY 최종실제 9.1%(예측 9.1%, 이전 9.1%)

 

✅지표
- University Michigan 예상 예비 실제 59.9(예상 59, 이전 58.0)
- University Michigan Sentience Preval Actual 59.5 (예측 60, 이전 58.2)

✅공포지수 : 35

---

---