09.27 증시요약, 나스닥 +0.25%, 파월 및 연준의원 연설 정리

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

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⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 파운드 안정을 위해 외환 시장에 개입하는 영란은행의 문턱이 높다 - HSBC.
- 스즈키 일본 재무장관: 외환시장을 계속 주시할 것입니다.
- 프랑스 산업부 장관 파니에-루나허: 프랑스는 EPR2 원자로 건설을 가속화한다.
- UBS: OPEC+는 유가 하락을 막기 위해 공급을 줄여야 합니다.
- Deutsche bank의 수석 이코노미스트는 영국의 고통스러운 경기 침체를 보고 있습니다.
- NATO의 Stoltenberg: Nord Stream의 누수가 모니터링되고 있습니다.
- Intel CEO Gelsinger: GPU가 너무 비쌉니다. $INTC
- 슬로바키아 총리: 슬로바키아는 EU 에너지 계획으로 인해 전력 수출을 중단할 수 있습니다.
- Lyft는 주식 시장 침체와 환경 침체로 인해 미국에서 모든 고용을 중단했습니다 - NYP

✅옐런 미국 재무장관
- 나는 어떤 불규칙한 금융 시장 상황도 보지 않습니다.
- 재무부는 여전히 시장 상황을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
- 현재의 더 긴박한 상황은 인플레이션과의 싸움의 결과입니다.
- 유동성이나 디레버리징 문제는 보이지 않습니다.
- 금융시장은 정상적으로 운영되고 있습니다.

✅EC Pres. von der Leyen
- 활성 유럽 에너지 기반 시설의 의도적인 중단은 용납할 수 없으며 가능한 가장 심각한 대응을 초래할 것입니다.
- Nord Stream의 붕괴는 파괴 행위입니다.

✅IMF
- 2023년 11월 예산은 영국이 거주자들에게 보다 구체적인 지원을 제공하고 세금 조치를 재평가하는 방법을 고려할 기회를 제공할 것입니다.
- 재정 정책이 통화 정책과 모순되지 않는 것이 중요합니다.
- 영국을 포함한 많은 국가의 높은 인플레이션을 감안할 때 IMF는 대규모 및 목표 없는 재정 패키지를 권장하지 않습니다.
- IMF는 영국의 경제 발전을 면밀히 모니터링하고 영국 당국과 협력하고 있습니다 - 대변인.

✅인도
- India's Foreign Min. Jaishankar: 미국과 인도는 유가 상한선에 대해 논의했습니다.
- 인도는 유가에 대해 우려하고 있습니다.

✅이탈리아
- 2023년 이탈리아의 재정 적자는 GDP의 4.5%에서 4.9% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 이탈리아는 러시아 가스에 의존하지 않고도 겨울을 위한 충분한 공급을 보유하고 있습니다.

✅EU 위원회
- Nordstream 가스 누출 이후 보안에는 영향이 없습니다.
- 이 단계에서 Nord 스트림 가스 누출의 원인을 추측하기에는 시기상조입니다.

✅Nord Stream
- 노드 스트림 가스 파이프라인 시스템의 3개 라인에서 손상이 감지되었습니다.
- 가스 운송 인프라가 언제 복구될지 예측할 수 없습니다.
- Nord Stream: 현재 가스 운송 인프라 복원 일정을 예측하는 것은 불가능합니다.
- Nord Stream에 관한 스웨덴 웁살라 대학 지진학자: 우리는 이것이 폭발이었으며 지진이나 산사태가 아니었다고 확신합니다.
- 스웨덴 외무장관: 이것이 Nord Stream에 대한 방해 행위일 가능성이 있다고 말할 수 있지만 다른 가능성을 배제할 수는 없습니다.

✅골드만삭스
- 우리는 공급 문제를 감안할 때 석유에 대해 낙관적입니다.
- Goldman은 2023년 브렌트유 가격을 배럴당 $108에서 이전 $125 전망으로 보고 있습니다.
- 골드만삭스는 거시적 전망에 대해 유가 전망을 대폭 하향 조정했다.

✅영국
- Kwarteng 영국 총리는 GDP 대비 부채를 줄이기 위한 신뢰할 수 있는 계획을 약속했습니다.
- Kwarteng 영국 총리: 영국 정부는 경제 전략에 확신을 갖고 있습니다.
- Kwarteng 영국 총리는 시장 반응을 판단하기 위한 핵심 척도가 금(그들의 가격과 커버율)이라고 말했다 - Bloomberg Reporter 트윗.

✅미국
- 미국 관리: 해리스 미국 부사장이 수요일 일본에서 반도체 관련 기업들과 만날 예정입니다.
- 미국 상원 다수당 원내대표인 슈머(Schumer)는 12월 16일까지 정부에 자금을 지원하는 임시 법안을 발표했습니다.
- 제안된 미국 자금 지원 법안에는 백악관이 국내 우라늄 공급을 위해 요청한 15억 달러, 비상 석유 비축량 업데이트를 위해 5억 달러가 포함되어 있지 않습니다.
- 미국 8월 중간 주택 판매 가격은 $436,800로 2021년 8월($404,300)보다 8.0% 상승했습니다.
- 컨퍼런스 보드: 9월 미국 1년 소비자 물가상승률 기대치 6.8% 대 8월 7.0%.
- 펠로시 하원의장과 슈머 미 상원 원내대표는 바이든 행정부가 중국에 대한 해외 투자에 대해 행정적 조치를 취해야 한다고 요구 - 서한
- Blinken 미 국무장관: Nordstream 누출에 대해 조사 중입니다.
- Nord Stream 누출에 대한 Blinken 미 국무장관: 우리는 이것이 공격이나 방해 공작의 결과일 수 있다는 초기 계정을 확인하지 않았습니다.
- Blinken 미국 국무장관: 누출이 유럽의 에너지 회복력에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 알고 있습니다.
- 백악관: 나는 의회가 금요일까지 임시 미국 정부 자금 지원 법안을 통과시킬 것이라고 확신합니다.
- 펜타곤: 러시아는 미국이 핵 태세를 바꾸게 할 어떠한 변화도 일으키지 않았습니다.
- 미국 당국은 몇 주 전에 발트해 연안의 가스 파이프라인에 대한 공격 가능성에 대해 독일에 경고했습니다.
- 린다 토마스-그린필드 유엔 주재 미국 대사는 화요일 유엔 안전보장이사회에서 러시아가 점령한 우크라이나 지역에서 실시한 국민투표를 규탄하는 결의안을 제출할 예정이다.
- 미국은 우크라이나에 대해 10억 달러 규모의 새로운 군비 거래를 위한 초안을 작성 중이며, 이는 다음 날로 예정되어 있습니다 - 미국 관리들.

✅독일
- 에너지 규제 기관인 클라우스 뮐러(Klaus Mueller): 독일은 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 프랑스 등 인접 EU 국가로부터 가스 수입 경로를 다양화하려고 합니다.
- 독일 에너지 규제 기관: 업계에서 연료를 가스에서 석유로 전환하는 것은 타이트한 가스의 사용을 절약하기 위해 일시적으로 노력하고 있으며 앞으로 몇 주 안에 더 많은 절감 효과가 출시될 것으로 예상합니다.
- 독일은 부가가치세 감면을 고수합니다.
- Sefe: 우리는 10년 이상의 런타임을 가진 장기 LNG 공급 계약을 진행하고 있습니다.
- Sefe: 우리는 현물 시장 구매 및 LNG 계약을 통해 러시아 물량을 대체하려고 합니다.
- Habeck 독일 경제장관: 독일의 원자력 발전 확장 가능성이 높아졌습니다.
- 독일 정부는 계획된 가스 부담금을 취소하기로 결정했습니다 
- Habeck 독일 경제장관: 프랑스의 데이터에 따르면 우리는 원자력 예비를 활성화하고 사용할 것입니다.
- 독일 경제부: 프랑스의 원자력 상황이 악화되면 독일의 전력 시스템에 대한 스트레스 요인이 강화될 것입니다.
- 독일 경제부는 2023년 4월 15일까지 Neckarwestheim에 있는 Isar 2 원자력 발전소를 비축할 계획입니다.
- 독일 경제부 : 그리드 스트레스 테스트를 기반으로 원자력 발전소의 수명 연장 여부를 올해 결정해야합니다.
- Habeck 독일 경제장관: 프랑스 원자력 상황이 예상보다 나쁘다.
- Habeck 독일 경제장관: 프랑스는 에너지 격차가 커서 독일의 에너지 상황에 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다.
중요한 기반 시설이 가능한 표적입니다.
- 대체 자금을 받는 대가로 휘발유세를 인하할 용의가 있습니다.
- Nord Stream 1 누출 이유에 대한 추측은 현재 금지되어 있습니다.
- Nord Stream 1 누출에도 불구하고 독일의 에너지 상황은 안전합니다.

✅중국
- 관리들은 중국의 일부 펀드 매니저와 중개인에게 20차 당 대회를 앞두고 주식 시장을 안정시키는 데 도움을 줄 것을 요청했습니다.
- 규제 기관은 금융 기관에 증권 시장의 큰 변동성을 유발할 수 있는 거래 활동을 피하도록 요청하고 있습니다.
- 1990년 이후 처음으로, 중국의 성장은 다른 아시아 국가들의 성장보다 뒤처졌다.
- 중국 MOFCOM: 중국은 항구에서 빠른 화물 선적을 보장합니다.
- Wang 중국 상무부 차관: 중국의 수출입이 하반기에 플러스 성장을 달성할 것이라고 확신합니다.

✅러시아
- 러시아 메드베데프: 우리는 필요하다면 핵무기를 사용할 권리가 있습니다.
- 러시아 가즈프롬: 2022년 상반기에 우리의 평균 수출 가스 가격이 3.5배 이상 올랐습니다.
- 크렘린: 이것은 전체 대륙에 대한 에너지 안보의 문제입니다.
- 크렘린: Nord 하천 손상이 방해 공작의 결과라는 것을 배제할 수 없습니다.
- 우크라이나 4개 지역의 러시아 점령 지역에서 실시한 첫 번째 부분 투표 결과에서 96% 이상의 다수가 러시아 - RIA 가입에 찬성하는 것으로 나타났습니다.
- 러시아의 생각에 정통한 소식통에 따르면 러시아는 OPEC+가 다음 회의에서 하루 약 100만 배럴의 감산을 제안할 가능성이 가장 높다고 합니다.
- 실루아노프 러시아 재무장관 "유가가 기준치 이상 오르면 2023년 예산법에 따른 자산매입 가능 - Ifax"
- Gazprom은 우크라이나에서 얻지 못한 운송 비용 지불을 거부합니다.
- 러시아 가즈프롬: 중재 사건이 더 진행되면 러시아는 나프토가즈에 제재를 가할 수 있다.
- Gazprom: 러시아가 Naftogaz를 제재하면 지불이 불가능할 것입니다.
- 아프가니스탄의 탈레반은 러시아와 휘발유, 경유, 가스, 밀 공급을 위한 예비 협정에 서명했습니다. 아프간 상무장관 대행.
- 우크라이나 루간스크 지역의 친러시아 분리주의자들이 합병 국민투표에서 승리했다고 주장하고 있다(AFP).

✅덴마크
- 덴마크 에너지 장관: 누출의 결과로 우리는 전기 및 가스 부문에 대한 대비 수준을 높일 것을 요청했습니다.
- 덴마크 에너지 장관: Nord 스트림 1 파이프라인에서 2건의 누출이 발생했음을 확인합니다.
- 덴마크 에너지 당국: 많은 양의 가스가 나오는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 작은 균열이 아니라 정말 큰 구멍입니다.
- 덴마크 에너지 당국: Nord 스트림 파이프라인에서 가스 누출이 며칠 동안 계속될 것입니다.
- 덴마크 에너지청장: Nord Stream 2 누출로 인한 기포가 바다 표면의 직경 100미터 패치에 도달했습니다.
- 덴마크 총리: Nord Stream의 누출은 고의적인 조치라고 봅니다.

✅Fed's Harker
- 연준은 인플레이션을 안정적으로 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
- 연준은 인플레이션을 안정시키고 장기적으로 경제를 보다 안정적인 기반으로 만들기 위해 노력하고 있습니다.
- 연준만으로는 주택 관련 인플레이션을 해결할 수 없습니다.
- 많은 범주에서 미국의 인플레이션은 너무 높습니다.
- 미국의 주택 문제는 인플레이션 상승에 중요한 역할을 하고 있습니다.

✅Fed의 Kashkari
- 우리는 물가 안정을 회복하기 위해 최선을 다하고 있으며 시장은 이를 이해하고 있습니다.
- 필요한 조치의 양은 부분적으로 공급 측면 요인에 의해 결정됩니다.
- 우리는 인플레이션을 2%로 낮추기 위해 함께 노력하고 있습니다. 이는 단기적으로 긴축 통화 정책을 의미합니다.
- 파이프라인에 많은 긴축이 있습니다.
- 우리는 적절하게 빠른 속도로 움직이고 있습니다.
- 우리는 매우 공격적으로 움직이고 있습니다.
- 정책 기조는 현재 타이트합니다. 정책이 충분히 빡빡한지 잘 모르겠습니다.
- 우리는 경제가 약해질 때 금리를 인하하는 실수를 반복하지 않을 것입니다.
- 기본 인플레이션이 정점에 이르렀고 하락하고 있다는 강력한 증거가 있을 때까지 긴축 정책을 계속해야 합니다. 그런 다음 우리는 앉아서 멈춰야 합니다.
- 임금과 임대료가 계속 오르고 있어 인플레이션이 심화되고 있습니다.
- 그래서 우리가 해야 할 일이 더 많다는 것이 걱정스럽습니다.
- 우리는 진전을 볼 필요가 있지만 아직 그것을 보지 못하고 있습니다.
- 높은 인플레이션은 부분적으로 수요 급증, 공급 문제 및 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 발생합니다.
- 저는 주식 시장을 예측하고 싶지 않습니다.
- 아직 연착륙에 대한 희망이 있습니다.

✅Fed의 Evans
- 금리에 대한 연말 컨센서스 전망은 4.25%에서 4.5%입니다.
- 재정적 책임은 매우 중요합니다.
- 더 어려운 금리 환경이 잠시 동안 여기에 있습니다.
- 4.5%의 실업률은 매우 좋은 결과가 될 것입니다.
- 금리 경로의 정확한 타이밍은 목표보다 덜 중요합니다.
- 인플레이션을 억제하기 위해서는 제한적인 재정 조건이 필요합니다.
- 어느 시점에서 금리 인상 속도를 늦추는 것이 적절합니다.
- 어느 시점에서 금리 인상 속도를 늦추고 경제에 미치는 영향을 평가하기 위해 당분간 금리를 유지하는 것이 적절할 것입니다.
- 대차대조표 축소는 정책 억제의 35-50 베이시스 포인트와 동일합니다.
- 제 전망은 2022년 말 연준의 4.25~4.50% 금리 중간 평가와 대략적으로 일치합니다. 내년 말 4.6%.
- 올해 하반기에 GDP가 완만하게 증가할 것으로 예상합니다.
- 노동 수요의 비정상적 강도가 약해지고 있다는 신호; 공급망 문제가 개선되고 있습니다.
- 나는 인플레이션이 향후 몇 년 동안 상당히 진정될 것으로 예상합니다.
- 노동력 참여율은 장기 추세에서 멀지 않습니다.
- 장기 인플레이션 기대치의 지표는 여전히 잘 고정되어 있습니다.
- 우리는 금리를 추가로 인상하고 한동안 스탠스를 유지해야 할 것으로 예상합니다.
- 연준은 올해 100bps-125bps 더 인상할 것으로 예상합니다.
- 연준의 예측은 경기 침체와 같은 수치를 보여주지 않습니다.
- 연준은 인플레이션을 잘못 판단했으며 더 일찍 긴축할 수 있었습니다.
- 저는 Fed가 설정한 최고 금리가 충분히 제한적일 것이라고 낙관합니다.
- 영국 파운드화의 하락에 대해 질문했습니다. 높은 인플레이션은 전 세계적인 문제입니다.

✅Fed의 Powell
- 통화 정책의 정상화는 분산 금융 시스템의 심각한 구조적 문제를 노출시켰습니다.
- 분산 금융은 신중하고 신중하게 규제되어야 합니다.
- 우리는 암호화 활동이 규제 경계 아래로 들어가는 방법에 대해 주의해야 합니다.
- 우리는 효과적인 규제가 필요합니다.
- 중앙 은행은 항상 돈에 대한 신뢰의 주요 원천이 될 것입니다.
- 의회가 스테이블 코인에 대한 규정을 통과시키도록 독려하십시오.
- 우리의 초점은 스테이블코인을 더 넓은 의미로 활용해야 하는지 여부와 필요한 법률이 마련되어 있는지 여부입니다.
- 이 새로운 기술을 다루기 위해 해야 할 일이 아직 많이 있습니다.
- 우리는 전통적인 디지털 자산과 혁신적인 구조를 규제하는 측면에서 해야 할 일이 많습니다.
- 규제는 경쟁의 장을 평준화하여 규제 회피의 결과를 피합니다.
- 우리는 암호화폐 제품을 포함하여 책임 있는 혁신을 지원합니다.
- 우리는 CBDC를 진행하기 전에 그들의 승인이 필요하며 여전히 몇 년의 연구가 필요할 것입니다.
- 우리는 미국 중앙은행이 발행한 디지털 화폐의 정책과 기술적 우려를 검토하고 있으며 당분간 진행 여부에 대한 결정은 내리지 않을 것입니다.

✅Fed's Bullard
- 미국은 심각한 인플레이션 문제를 안고 있습니다.
- 연준의 인플레이션 목표 체제의 신뢰성이 위험에 처해 있습니다.
- 불안정한 1970년대 시대를 재현해서는 안 됩니다.
- 바라건대 연준의 결과는 1994년과 마찬가지로 긍정적일 것입니다.
- 향후 회의에서 추가 금리 인상이 있을 예정입니다.
- 미국의 정책 금리는 이제 거의 틀림없이 제한적인 영역에 있습니다.
- 노동 시장에는 많은 긍정적인 발전이 있습니다.
- 노동 시장은 매우 강력하기 때문에 가능한 한 빨리 인플레이션에 대처할 수 있습니다.
- 당분간 더 높은 정책 금리를 유지해야 합니다.
- 정책 금리의 최고점은 약 4.5%입니다.
- 경기 침체의 위험이 있습니다.
- 예상치 못한 거시경제적 충격이 미국을 침체에 빠뜨릴 수 있습니다.
- 인플레이션 기대치가 안정화되었다는 것은 고무적입니다.
- 우크라이나 전쟁이 유럽에 미치는 영향과 중국의 코로나바이러스 정책이 글로벌 경기 침체로 이어질 수 있으며, 이는 제 기본 사례가 아닙니다.
- 연준은 비교적 빠른 속도로 인플레이션을 통제할 수 있는 능력이 있습니다.
- 미국 달러는 강세이며 Fed는 파급 효과를 고려합니다.
- 인플레이션 목표를 변경하는 것은 위험하며 혼란을 초래할 수 있습니다.

✅ECB's Centeno
- 우리는 맥락을 크게 바꿔놓은 충격의 중첩된 연속에 직면해 있습니다.
- 인플레이션은 1년 전에 생각했던 것보다 더 높고 덜 일시적일 것입니다.
- 금리 인상 사이클은 계속될 것입니다.

✅ECB의 de Guindos
- 2023년의 성장률은 기본 사례에서 1% 미만으로 매우 낮을 것입니다.
- 금리 인상은 기업 지급 능력에 상당한 영향을 미칠 것입니다.
- 임금 연동은 좋은 것이 아니며, 임금-물가 상승으로 이어질 수 있습니다.
- 데이터가 인상 횟수와 규모를 결정할 것입니다.
- 우리는 앞으로 몇 달 동안 계속 금리를 인상할 것입니다.
- 우리는 통화 및 재정 정책 충돌을 피해야 합니다.
- 예산 적자는 2020년과 같이 증가할 수 없습니다.

✅ECB의 Villeroy
- 최근 시장 변동성은 안전한 피난처로서의 달러 강세와 막대한 재정 적자 발표에 대한 영국 금리의 급등으로 인한 것입니다.
- 인플레이션이 확대되었으며 내부 요인에 의해 더 많이 주도되고 있습니다.
- 프랑스 인플레이션은 지금부터 2023년 초 사이에 최고조에 달할 것입니다.
- 모든 프랑스 경기 침체는 제한적이고 일시적일 것입니다.
- 프랑스의 모기지 조건은 여전히 ​​매우 우호적입니다.
- ECB는 평가 전에 중립금리에 도달해야 합니다.

✅BoE's Pill
- MPC는 가격 안정이라는 목표를 매우 잘 이해하고 있습니다.
- 가격 안정성은 MPC가 시장 발전을 보는 렌즈입니다.
- 시장 움직임을 통화 정책 전망에 통합해야 합니다.
- 자산 가격 변동은 영국 거시 경제 발전에 상당한 영향을 미칩니다.
- MPC는 금융 자산 가격 조정을 반대하지 않습니다.
- 가격 조정에는 분명히 영국 고유의 구성 요소가 있습니다.
- 10년 간의 쉬운 정책 이후, 가격 조정은 정상으로의 복귀를 반영합니다.
- 가격 조정은 세계적인 추세로 봐야 합니다.
- 영국의 Kwarteng 총리 성명서에 따라 금융 자산의 상당한 가격 조정을 보았습니다.
- 상당한 통화 정책 대응이 필요하다는 결론을 내리지 않기는 어렵습니다.
- 통화 정책은 빈도를 낮추고 보다 신중한 접근 방식을 채택하는 것이 가장 좋습니다.
- 지금은 CPI 목표를 달성하기 어려운 시기입니다.
- 영국의 재정 대응은 장기 인플레이션 역학을 해결하기 위해 통화 정책을 풀어줍니다.
- 시장이 펀더멘털을 질서 있게 조정하는 한 QT는 계속될 수 있습니다.
- 우리는 다른 곳보다 더 빨리 대차대조표를 줄이지는 않지만 그 과정은 다릅니다.

✅지표

- 근원 내구재수주 실제 0.2% (예상 0.2%, 이전 0.2%)

- 미국 신규 주택 판매 - 실제 단위 0.685M(예상 0.5M, 이전 0.511M)
- US CB 소비자 신뢰 실제 108(예상 104.6, 이전 103.2)

 

✅공포지수 : 17

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