09.29 증시요약, 나스닥 -2.88%, 무너진 애플, 테슬라

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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📣씸플 코멘트

어제 말씀드렸던 가장 중요한 점은 악재가 하나도 해결이 안 된 상태에서 주가가 올랐다는 점이었습니다.
귀신같이 오늘 바로 큰 하락을 보여줬습니다.
시장의 하락에도 꾸준히 버텨주던 애플과 테슬라가 무너지면서 지수도 크게 내렸습니다.

 

시장이 하락한 큰 이유를 몇 개 들자면,
1. 뱅오아의 애플 PT 하향 및 중립 포지션으로 하락
2. 좋지 않은 지표 (실업수당 청구건수, 개인 소비자 물가지수, 실질 소비지출, GDP)

- 노동 시장은 탄탄, PCE는 계속 오르는중 그와중에 소비지출은 늘고 경제성장률은 마이너스

3. Fed Mester의 "경기 침체가 연준이 금리를 인상하는 것을 막지는 못할 것" 발언

- 경기 침체가 와도 금리인상을 하겠다

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⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 엑손, 5년 만에 메타 시가총액 추월
- Riksbank: 인플레이션이 너무 높아 가계의 구매력을 약화시키고 있습니다.
- OPEC+는 10월 5일 회의를 위한 감산에 대한 논의를 시작했습니다 - OPEC Source.
- Totalenergy: 우리는 북해 연안 석유, 가스 시설 근처에서 무단 드론 활동을 관찰했습니다 
- 폴란드 관리: Nord 하천 누출로 인해 발트해 파이프 흐름의 시작이 10월 1일에 지연되지는 않을 것입니다.

- 뱅크오브아메리카에서 애플(AAPL) 매수->중립으로 내리고, 목표주가 $185->$160으로 하향

- 헝가리 장관: 헝가리는 러시아에 대한 새로운 에너지 제재를 지지하지 않을 것입니다.

- 스페인 에너지 장관: 발트해 가스 파이프라인 누출은 크렘린과 관련이 있을 가능성이 가장 높습니다.

 

✅IEA 사무총장 Birol

- LNG 시장은 2022년보다 2023년에 더 타이트할 수 있습니다.
- 유럽은 올해 상당한 양의 LNG를 받아 수입이 무려 60%나 증가했습니다.

 

✅에르도안 터키 대통
- 인플레이션은 새해에 낮은 금리로 둔화될 것입니다
- 터키 금리 인하가 계속되어야 합니다. 다가오는 통화 정책 회의에서 금리 인하를 제안합니다.

✅Moody's Analytics
- 기록적인 43개 주는 심각한 지출 삭감이나 세금 인상 없이 경기 침체를 극복하는 데 필요한 현금을 보유하고 있습니다.
- 대부분의 미국 주에서는 경기 침체를 잘 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다.

 

✅영국

- Blackrock은 격동의 영국 시장인 FT에서 거래를 중단하겠다고 위협했습니다.

- Fitch Ratings: 4Q22부터 모든 영국 RMBS 부문에서 모기지 연체율이 증가할 것으로 예상됩니다.

- Badenoch 영국 통상장관: 영국은 글로벌 경제 압박에 직면해 있습니다.

- Moody's: 10월 21일에 영국 정부의 지출 계획이 등급 조치를 정당화할 만큼 충분히 부정적인지 결정해야 합니다.

 

✅러시아
- 푸틴: 부분적인 군사 동원 과정에서 저지른 모든 오류는 시정되어야 합니다 - 리아.
- 러시아: 동원된 군대는 우크라이나의 영토를 방어할 것입니다

- 러시아 외무부: Nord Stream 사건은 미국 정보부(RIA)가 통제하는 구역에서 발생했습니다.

- 크렘린: 러시아는 금요일에 공식적으로 4개의 우크라이나 점령 지역을 합병할 예정입니다.
- 러시아 외무부 대변인: Nord Stream이 실패하면 미국이 유럽으로의 LNG 공급을 늘릴 수 있습니다.

- 크렘린: Nord Stream 손상은 국가 테러일 수 있습니다.
- 크렘린: Nord Stream 파이프라인의 사고는 매우 위험한 상황이며 조사가 필요합니다.
- LME는 러시아 금속의 금지 가능성에 대해 협의합니다.

 

✅미국
- 바이든: 우크라이나의 주권 영토에 대한 러시아의 주장은 미국이 결코 인정하지 않을 것입니다.
- 미국 관리: 미국 재무부는 영국의 혼란을 우려하면서 지켜보고 있습니다.
- 미 국무부: 미국은 이란의 석유제재 시행에 박차를 가할 것입니다 
- 바이든: 폭풍우 이후 보고되고 있는 가격 폭등을 조사할 것입니다.
- 바이든: 나는 석유 및 가스 경영진에게 폭풍을 가격 인상을 위한 핑계로 삼지 말라고 다시 한 번 촉구합니다. 펌프에서 가격 인상에 대한 핑계는 없습니다.
- 미국은 이란의 석유 판매를 겨냥한 새로운 제재를 준비하고 있습니다. 제재는 석유 거래를 촉진하는 기업에 집중될 것입니다.
- Raimondo 미국 상무장관: 수출 통제를 우회하는 기업이나 IP 보호가 약한 기업에는 Chips 자금이 없을 것입니다.
- 라이몬도 미 상무장관: 중국의 위협에 눈을 크게 뜨고 있습니다.
- Raimondo 미국 상무장관: Chips ACT 이후에 10~15개의 반도체 제조 공장이 더 생길 가능성이 있습니다.

✅메타 META
- Meta는 고용 동결을 선언하고 직원들에게 다가오는 구조 조정에 대해 경고합니다. 
- Zuckerberg 직원에게: 모든 팀에서 예산이 빠듯할 것입니다. 
- Zuckerberg 직원에게: 거시경제는 여전히 어렵고 불안정합니다. 

 

✅독일
- 독일 네트워크 규제 기관: 최근 가계의 가스 소비량은 지속 가능하기에는 너무 높습니다.
- 비상 상황을 피하기 위해 20%의 가스 절감이 필요합니다.
- 독일 가스 규제 기관: 겨울 가스 부족은 저축 없이 피하기 어렵습니다.
- 독일 가스 규제 기관: 9월 29일 기준 독일 가스 저장 수준은 91.5%입니다.
- 독일 정부 출처: 가스 가격 인상에 연료를 공급하지 않기 위해 가스 부담금 폐지
- 독일 정부 출처: 우리는 가스 및 전기 가격 문제에 대한 포괄적인 솔루션을 보유하고 있습니다.

- 린드너 독일 재무장관: 구호 조치가 인플레이션 브레이크 역할을 할 것입니다.
- Habeck 독일 경제장관: 가스 가격 인하에는 가스 절약 인센티브가 포함되어야 합니다.
- 독일의 숄츠 수상: 소비자들에 대한 휘발유 가격은 내려가야 합니다.
- 독일 정부 문서: 독일 정부는 가스와 전기에 긴급 가격 동결을 부과할 것입니다.
- 독일 정부는 석유, 천연 가스, 석탄 및 정유 회사에 대한 연대 부담금을 시행하기 위한 유럽 위원회의 제안을 지지합니다.
- 독일 연합은 팬데믹 기금을 사용하여 가스 가격 상한선에 자금을 지원할 것입니다.
- 독일 연합군은 가스 가격 상한선을 설정하고 가스 부담금을 철폐하기로 합의했습니다.
- 린드너 독일 재무장관: 더 이상 러시아에서 가스를 공급받을 수 없습니다.
- 린드너 독일 재무장관: 우리는 에너지 전쟁 중입니다.
- Habeck 독일 경제장관: 우리는 여전히 심각한 상황에 있습니다.
- 독일 경제장관 Habeck: 가스 소비를 줄여야 합니다.
- Habeck 독일 경제 장관 : 에너지 위기가 경제 위기로 바뀔 위협
- 독일 정부는 높은 가스 및 전기 가격에 대응하여 최대 2000억 유로의 종합 구호 패키지를 출시할 예정입니다

 

✅중국
- 중국은 필요할 때 부동산 인도를 보장하기 위해 더 많은 대출을 추가할 것입니다.
- 중국 상무부: 소비는 계속 회복 추세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 중국은 일부 도시에서 첫 주택 융자 금리를 낮춥니다.

 

✅IEA Head Birol
- Nord Stream 파괴의 배후가 누구인지는 매우 분명합니다.
- 큰 부정적인 놀라움이 없다면 천연 가스 측면에서 유럽은 이번 겨울을 버틸 수 있습니다.

 

✅영국의 PM Truss
- 영국의 에너지 원조는 인플레이션을 낮출 것입니다.
- 금리는 독립적인 영란은행의 문제입니다.
- 우리는 성장을 위한 세금을 부과할 수 없습니다.
- 우리는 매우 심각한 상황에 있습니다.

 

✅EU
- EU 관계자:EU 지도자들은 또한 에너지 가격 상한제에 대한 다양한 아이디어를 논의할 것으로 예상했습니다.
- 다음 주 유럽연합(EU) 정상회의에서 우크라이나 국민투표, 러시아에 의한 지역 병합 가능성, 러시아의 핵 위협 및 노드 스트림 파이프라인 공격에 대한 논의가 집중될 것으로 예상합니다.
- EU 위원회의 Michel은 EU가 높은 가스 및 전기 가격에 대처할 필요가 있다고 생각하며 세부 사항을 파악하는 것은 전문가에게 달려 있습니다.
- EU 고위 관리: 장관들은 금요일에 에너지 기업에 대한 횡재수 이익 부과를 채택해야 합니다.
- EU 고위 관리: 장관들은 가스 수요를 추가로 줄이기 위한 조치가 필요한지 여부도 논의할 것입니다.
- EU 고위 관리: 금요일에 장관들은 가스 가격 상한에 대한 다양한 옵션을 논의할 것입니다.
- Eu 고위 관리: 대부분의 회원국은 가스 가격 상한선을 요구하고 있습니다.
- Eu 고위 외교관: EU 국가들은 여전히 ​​가스 가격 상한선에 대한 합의에 도달하지 못하고 있습니다.

- EU Energy Chief Simson: 가스 가격 상한이 소비 증가로 이어지지 않아야 합니다.
- EU Energy Chief Simson: 우리는 발전에 사용되는 연료에 EU 가스 가격 상한제를 시행할 준비가 되어 있습니다.
- EU 에너지 책임자 Simson: 발전에 사용되는 천연 가스 가격을 상한선으로 설정하여 높은 전기 가격에 대처할 것입니다.
- EU 에너지 국장 Simson: 러시아의 모든 가스 수입에 대해 가격 상한선이 필요하다고 확신합니다.
- EU Energy Chief Simson: 공급업체와의 협상이 실패하면 가스 가격 상한이 가능합니다.

- EU 고위 관리: EU 국가들은 EU 위원회에 가스 가격 상한제를 제안하도록 압력을 가할 수 있습니다.

 

✅영국의 Philp
- BoE 개입은 원하는 효과가 있었습니다.
- 우리는 한계를 엄격히 준수할 것입니다.
- 우리는 중기 계획에 대한 정부의 2023년 11월 날짜를 앞당기지 않을 것입니다.

 

✅Malpass 세계은행 총재
- 유럽에서 경기 침체 가능성이 높아졌습니다.
- 개발도상국에 가장 시급한 위협은 세계 성장의 급격한 둔화가 글로벌 경기 침체로 바뀌는 것입니다.
- 세계 에너지 생산이 러시아에서 다변화되어 스태그플레이션의 위험이 확대되는 데 몇 년이 걸릴 수 있습니다.

 

✅Turkstream
- 터키와 유럽으로의 가스 공급에는 위험이 없습니다.
- Turkstream의 운영자는 네덜란드에 수출 허가를 연장할 것을 요청했습니다.

 

✅Nord Stream AG
- 피해 평가가 완료될 때까지 가스 전송 인프라의 복원 기간을 예측할 수 없습니다.
- 가스 파이프라인의 압력이 안정화되고 가스 누출이 멈춘 후에만 사고 지역에 대한 접근이 허용될 수 있습니다.
- 필요한 공식 허가를 받는 즉시 파이프라인의 손상 평가를 시작할 예정입니다.

 

✅이탈리아 총리 드라기
- 유럽은 가계와 기업의 비용을 줄이고 횡재수를 제한하며 위험하고 부당한 내부 시장 왜곡을 피하기 위해 에너지 위기에 대응해야 합니다.
- EU는 에너지 회사의 예외적인 이익을 제한해야 합니다.

 

✅BoE의 Ramsden
- 시장 기능 위험이 가라앉은 것으로 간주되면 구매가 원활하고 질서 있는 방식으로 해제될 것입니다.
- 이 시장의 기능 장애가 지속되거나 악화된다면 영국의 재정 안정성에 중대한 위협이 될 것입니다.
- 영국 금융 자산은 주 초부터 상당한 가격 조정을 경험했습니다.

 

✅BoE's Pill
- 어제의 개입은 고통스럽고 불리한 자기 충족 시장 역학이 나타나는 것을 막기 위한 것입니다.
- BoE 운영은 장기 이자율을 상한 또는 관리하기 위한 것이 아닙니다.
- 금돈 구매는 정부의 상황을 개선하기 위한 것이 아닙니다.
- 우리는 11월에 더 철저한 평가를 할 것입니다.
- BoE는 시장 가격 조정에 무관심하지 않습니다.
- 우리는 금융 시장 발전, 특히 영국 고유의 구성 요소를 면밀히 모니터링하고 있습니다.
- 명시된 재정 완화가 11월에 중요하고 필요한 통화 정책 대응을 촉발할 것이라는 결론을 회피하기 어렵습니다.

 

✅ECB's Lane
- 유로화 환율의 영향으로 ECB의 정책이 변하지 않을 것으로 예상합니다.
- 환율 채널은 통화 정책에 영향을 미치기에 충분하지 않습니다.
- 정책을 정상화하지 않으면 2% 인플레이션을 달성하지 못할 것입니다.
- 나는 유럽 경제가 에너지 위기의 결과로 정체되고 있다고 봅니다.
- 오늘의 데이터가 지속된다면 중립을 달성해야 합니다.
- ECB는 몇 주가 아닌 몇 달에 걸쳐 인상될 것입니다.

 

✅ECB의 Centeno
- 공급 충격이 인플레이션을 주도하고 있습니다.
- 우리는 여전히 중립금리와는 거리가 멀다.
- QT 논쟁을 전면에 내세우면 불안정한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 정당한 것보다 빠른 금리 인상은 역효과를 불러일으킬 수 있습니다.
- 정상화는 재정적 고려사항에 의해 제약을 받지 않을 것입니다.
- 이자율을 높여 자금 조달 비용을 높이고 재정 여유 공간을 줄입니다.

 

✅ECB의 Simkus
- 현재 단편화 문제가 있다고 생각하지 않습니다.
- 가능한 한 빨리 QT에 대한 논의를 시작해야 합니다.
- 100 베이시스 포인트 이동은 지금 너무 많을 것입니다.
- 제가 선택한 10월 금리 인상은 75bp이며 최소 50bp입니다.
- 인플레이션 기대치가 약화될 것이라고 보지 않습니다.

 

✅ECB의 Muller
- 우리는 비교적 빨리 QT 논의를 해야 합니다.
- 정책은 완화적이며 더 나아가야 합니다.
- 인플레이션은 상당한 금리 인상을 요구하며, 지난 두 번의 인상과 유사한 것이 적절합니다.
- 유로 환율은 우리가 보고 있는 지표 중 하나입니다.

✅ECB의 de Guindos
- 재정 정책은 인플레이션을 조장해서는 안 되며, 일시적이고 맞춤형이어야 합니다.
- 일부 국가는 신용 위험이 현실화되기 전에 금융 부문의 회복력을 더욱 높이는 것으로 이익을 얻을 수 있습니다.
- 인플레이션을 낮추기 위해 필요한 모든 조치를 취해야 합니다.

✅ECB의 Rehn
- 유로 지역의 경기 침체 가능성이 높아졌습니다.
- 러시아는 에너지 전쟁에서 가스 공급을 분명히 무기화했습니다.
- 현재 상황에서 작은 금리 인상 조치로는 충분하지 않습니다.
- ECB는 2% 목표에 도달하기 위해 모든 수단을 사용할 준비가 되어 있습니다.
- ECB는 인플레이션과 경기 침체 위험을 모두 논의하고 있습니다.
- 나는 ECB가 크리스마스까지 중립금리에 도달할 것으로 예상합니다.
- 중요하다는 것은 다음 회의에서 75 또는 50 베이시스 포인트를 의미합니다.
- ECB는 다가오는 회의에서도 상당한 금리 인상이 필요합니다.

✅ECB의 Vasle
- 현재의 인상 속도는 적절한 인플레이션 대응입니다.
- 우리는 다음 몇 차례 회의에서 금리를 인상할 것으로 예상합니다.

 

✅ECB's de Cos
- 금리 인상 속도는 데이터에 달려 있습니다.
- 긴축을 위해 qt보다 환율이 더 효과적입니다.
- QT는 일부 시장 부문에서 혼란을 야기할 수 있습니다.
- 높은 기초 인플레이션은 ECB의 우려 사항입니다.

✅ECB의 Kazaks
- 주요 중앙 은행의 인상은 경기 침체 위험을 높입니다.
- 유로화 약세는 인플레이션에 도움이 되지 않습니다.
- 우리는 지금 QT에 대한 논의를 시작해야 합니다.
- 10월에 큰 발걸음을 내딛는 것이 적절합니다.
- 연말까지 중립의 상단에 도달할 것입니다.

 

✅Fed's Daly
- 심각한 경기 침체는 정당하지도 않고 필요하지도 않습니다.
- 추가 금리 인상이 필요하고 적절합니다.
- 더 높은 금리가 이미 영향을 미치고 있으며, 정책의 완전한 영향은 시간이 지남에 따라 느껴질 것입니다.
- 인플레이션을 낮추기 위해서는 경제 활동과 노동 시장의 하향 이동이 필요합니다.

 

✅Fed의 Mester

- 시장이 제대로 작동하지 않았기 때문에 BoE가 개입해야 했습니다.
- 영란은행은 어려운 상황에 직면해 있습니다 - CNBC.
- BoE의 행동에는 충분한 이유가 있습니다.
- 지금까지 미국 경제는 Fed 긴축을 잘 처리했습니다.
- 실질 금리를 플러스 영역으로 끌어올려야 합니다.
- 인플레이션은 내 예상대로 떨어질 것으로 예상되지만 이를 달성하려면 더 높은 연준 기금 금리가 필요합니다.
- 서비스 인플레이션은 훨씬 더 지속됩니다.
- 인구 통계를 감안할 때 기본적으로 노동력 참여 추세로 돌아갑니다.
- 우리가 가지고 있는 모든 비즈니스 지표는 노동 수요가 노동 공급을 초과한다는 것을 보여줍니다.
- 지금까지 미국에서는 다른 곳에서 볼 수 있는 시장 기능 장애를 관찰한 적이 없습니다.
- 노동력 참여가 크게 증가할 것으로 예상하지 않습니다.
- 우리는 금리 인상 중단을 고려해야 하는 시점이 아닙니다.
- 오랫동안 통화 공급은 신뢰할 수 있는 지표가 아니었습니다.
- 달러는 인플레이션에 유리한 긴축 조건 중 하나입니다.
- 우리는 아직 기금금리가 제한된 영역에 있지도 않습니다.

- 경기 침체가 연준이 금리를 인상하는 것을 막지는 못할 것입니다.
- 연준은 인플레이션의 지속성과 규모를 잘못 알고 있습니다.
- 금리가 오르면 위험이 바뀝니다.
- 인플레이션은 SEP 중앙값보다 더 지속되는 것으로 보입니다.
- 인플레이션이 정상으로 돌아감에 따라 성장과의 상충관계가 더 중요해질 것입니다.
- 연준의 중앙값 경로는 경기 침체를 예측하지 않지만 성장 속도가 상당히 느려질 것으로 예측합니다
- 미국에서 인플레이션은 용납할 수 없을 정도로 높습니다.
- 연준은 금리 인상에 대해 할 일이 조금 더 있습니다.
- 우리는 불균형을 완화하기 위해 노동 공급의 상당한 증가를 기대할 수 없습니다.
- 실업률은 과거만큼 증가하지 않을 것입니다.

 

✅Fed's Bullard
- 오늘 아침에 제출된 실업수당 청구 건수는 극히 적습니다.
- 나는 연준의 신속한 조치가 인플레이션을 줄이는 데 도움이 될 것이라고 낙관합니다.
- 연준이 올해 추가 긴축을 예상하고 있음을 보여주는 점입니다.
- 일자리가 너무 많아서 실업률이 그렇게 많이 상승하는 것을 볼 수 없습니다.
- 아무리 줄이더라도 노동 시장은 매우 빡빡합니다.
- 그러나 위험 관리 강조점은 우리가 더 오랫동안 더 높은 상태를 유지해야 한다는 것입니다.
- 합리적인 시간 내에 2%의 인플레이션을 달성할 것입니다.
- 인플레이션 목표를 변경하는 것은 끔찍한 생각입니다.
- 우리는 경기 침체의 위험이 더 높지만 현재로서는 기본 사례가 아닙니다.
- 금리는 이전에 예상했던 시장보다 더 오랫동안 더 높아야 할 가능성이 높습니다.
- 연준은 인플레이션이 2%로 회복됨에 따라 인플레이션 하락을 과대평가하지 않도록 주의해야 합니다.
- 실질금리가 플러스 영역에 진입한 것은 긍정적인 신호입니다.
- 미국 실업률이 4.5%까지 오르더라도 노동 시장은 건전할 것입니다.
- 연준이 인플레이션을 낮추면서 미국이 경기 침체를 겪을 가능성이 있지만 이것이 그의 기본 사례는 아닙니다.
- 연준은 인플레이션에 대처하기 위해 최소한의 적절한 수준에 도달하기 위해 신속하게 금리를 인상해야 합니다.
- 인플레이션은 2023년에 떨어지기 시작할 것이지만 얼마나 빨리 떨어질지는 알 수 없습니다.
- 물가상승률로 인해 매수를 줄이고 있습니다.
- 나는 기업들이 더 적은 이윤을 남기려는 다른 기업들에 의해 가격이 비싸짐에 따라 디스인플레이션 과정이 진행되고 있다고 봅니다.
- 영국 상황의 결과로 미국 자산 가격에 약간의 움직임이 있었지만 그는 이것이 미국 인플레이션이나 성장에 영향을 미칠 것이라고 생각하지 않습니다.
- 디스인플레이션은 수요 조정보다 인플레이션 기대에 의해 더 많이 야기될 것입니다.

 

✅지표

- 미국 핵심 PCE 가격 최종 실제 4.7%(예상 4.4%, 이전 4.4%)
- 미국 PCE 가격 최종 실제 7.3%(예측 -, 이전 7.1%)
- 미국 GDP QoQ 최종 실제 -0.6%(예상 -0.6%, 이전 -0.6%)
- 미국 최초 실업수당 청구액 실제 193k(예상 215k, 이전 213k)

- 실질 소비지출 2% (이전 1.5%)

✅공포지수 : 15

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