10.18 증시요약, 나스닥 +0.9%, 넷플릭스 어닝 서프라이즈🔥

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

---

📌넷플릭스(NFLX) 실적발표 보기

📌존슨앤존슨(JNJ) 실적발표 보기

📌골드만삭스(GS) 실적발표 보기

📌록히드마틴(LMT) 실적발표 보기

---

⭐이슈⭐

✅기타이슈
- 호주의 알반느 총리:호주는 가능하면 중국과 협력해야 한다.
- Zelensky 우크라이나 대통령:푸틴과의 협상 여지는 없다.
- 미셸 EU 이사회 의장: 나는 정상회의에서 발전용 가스 가격을 제한하기 위한 EU의 틀을 다룰 것으로 기대한다.
- BofA 조사는 주식이 2023년 상반기 바닥을 칠 것
- 크레디트 스위스는 RBC와 모건스탠리의 증자 가능성을 타진하고 있다.
- Johnson & Johnson CFO: 약간의 인력 감축이 있을 것 같습니다 - WSJ.$JNJ
- Twitter는 거래를 예상하고 직원 주식 계정을 잠근다.

- 애플이 아이폰14 Plus를 출시한지 2주도 안되어 생산을 줄였다. - The Information.AAPL

 

✅골드만삭스 CEO Solomon
- 우리가 불황을 겪을 가능성이 충분히 있다.
- 4분기에 접어들면서 전망은 불투명해질 것이다.
- 우리는 더 이상 많은 소매 고객을 찾지 않습니다.
- 나는 소비자들에게서 신용 악화의 징후가 보인다.
- 평가액이 낮아지고 자금 조달 비용이 높아지면서 사모펀드 재설정이 이루어지고 있다.
- 연착륙 가능성이 있다.
- 미국의 경기후퇴 가능성은 충분하지만 확실하지는 않다.

 

✅EC 대표 von der Leyen
- 9월에는 EU의 가스 소비량이 15% 감소했습니다.
- 저는 함께 가스 구입을 시작할 것을 제안합니다.
- 전력에 대한 가스 가격 제한을 검토할 가치가 있습니다.

✅EU
- EU는 에너지 가격 상승의 영향을 받는 취약한 가정과 중소기업을 지원하기 위해 각국이 EU 예산에서 400억 유로의 응집력을 위한 자금을 재배치할 것을 제안하고 있다.
- 가스 상한제안은 높은 에너지 가격에 대처하고 가스 공급을 확보하기 위한 포괄적인 계획의 일환이다.
- EU 집행부가 가스 가격을 제한하기 위한 비상 수단을 제안합니다.
- EU 각국은 또한 수요를 모으고 공동 구매를 검토하도록 촉구받고 있다 - WSJ
- EU는 가스 가격에 대한 비상 상한선을 제안합니다 - WSJ.
- EU의 에너지 최고 책임자 Simson: 가스 가격을 낮추기에는 공동 구매가 충분하지 않다.
- 심슨 EU 에너지 책임자:우리는 실질적인 가스 공급 위기를 배제할 수 없다.
- EU가 러시아에 가한 제재는 더 많은 유조선을 끌어들이는 위험을 무릅쓰고 있다.

 

✅OPEC 사무총장
- OPEC+는 만장일치로 세계 석유 시장의 안정을 지원하기 위해 적극적인 입장을 취하기로 결정했다.
- 에너지 수요는 2021년 285.7 mboe/d에서 2045년 351 mboe/d로 23% 증가할 예정이다.
- 석유는 장기간에 걸쳐 12조1000억달러의 투자가 필요하다.투자가 충족되지 않으면 우리는 큰 부족과 변동성을 볼 수 있다.

 

✅BofA Global Fund Manager Survey
- 금융시장 안정 리스크 지표는 통화 및 신용 우려로 인해 사상 최고치를 기록
- 지금까지 가장 붐비는 미국 달러화 거래.
- 투자자의 현금배분율은 6.3%로 2001년 4월 이후 최고치, 3가지 표준편차 저체중주식 
- 투자자들은 3월에 5%에서 최대 28%까지 단금리가 낮아질 것으로 예상
- 경제 전망에 대한 투자심리는 10월에도 최대 약세에 근접해 있다

 

✅Fitch Ratings
- 현재 미국의 GDP는 내년에 0.5% 성장하는데 그칠 것으로 예상되는데, 이는 이 회사의 6월 전망치의 1.5%에서 떨어진 것이다.
- 화요일 피치 등급은 올해와 내년 미국의 성장률 전망치를 하향 조정할 것이다.
- 피치는 미국의 실업률이 현재 불과 3.5%에서 2024년에는 5.2%로 상승할 것으로 전망하고 있다.
- 미국의 다음 경기 침체는 1990년 7월에 시작되어 1991년 3월에 끝난 경기 침체와 대체로 비슷할 것이다.
- 우리가 예상하는 미국의 경기후퇴는 꽤 완만하다.
- 경기침체와 가스위기로 글로벌 신용위험 증가
- 경기 침체와 가스 가격이 상승함에 따라 글로벌 신용 리스크가 상승합니다.
- 미국의 고수익 디폴트율은 2023년 2.5~3.5%, 2024년 3.0%~4.0%로 예측된다.

 

✅UAE의 마즈루이 에너지 장관
- 석유수출국기구(OPEC)+의 결정 이후 유가는 안정세를 보였다.
- 우리는 2030년까지 생산 능력을 5mln bpd로 증가시키기 위해 투자하고 있습니다.
- 우리가 내린 결정은 단순히 가격이 상승하는 것이 아니라 안정되게 만들었다.
- 우리가 OPEC에서 내리는 어떤 결정에도 정치적인 것은 없다.
- 우리는 감산 결정으로 OPEC+에 대한 신뢰를 회복하고 이것이 올바른 결정이었다고 말한다.
- 생산 능력을 늘리려는 우리의 노력이 거기에 있습니다.
- 우리는 지구상에서 가장 깨끗한 배럴을 생산하는 것을 목표로 하고 있다.

 

✅ECB
- ECB의 Herodotou:정상화에는 몇 번의 추가 인상이 포함됩니다.
- ECB’s Makhlouf:고인플레이션과 저성장의 어려운 조합에 직면하고 있는 유로 지역(기술적 불황 가능성 포함)
- ECB’s Makhlouf:지속적인 인플레이션이 거시경제 안정을 해치고 있기 때문에 금리 인상은 절대적으로 필요하다.
- ECB의 Nagel:ECB는 곧 채권을 팔기 시작해야 한다.

- ECB는 스페인 은행 섹터의 지불능력에 대한 악영향과 높은 신용비용의 리스크를 강조할 것이다.

 

✅Fed의 Bostic
- 인플레이션이 너무 높기 때문에 우리는 그것을 통제해야 한다.
- 고용을 극대화하기 위해서는 안정된 가격이 필요하다.
- 고용주는 초급 근로자를 찾는 데 어려움을 겪고 있다.
- 연준은 현재의 인플레이션을 일으키는 모든 문제를 해결할 수 없다.
- 현재 경제에 많은 혼란이 있고, 새로운 균형에 도달하기 위해 이 과정을 거쳐야 한다.

 

✅Fed의 Kashkari
- FRB는 세계 통화 정책을 정하지 않는다.
- 우리는 인플레이션을 줄여야 한다.
- 기업들은 계속해서 노동력 부족에 직면하고 있다.
- 노동시장이 둔화되고 있다는 증거가 있다.
- 나는 우리가 불황이라고 생각하지 않는다.
- 나는 근원 인플레이션이 최소한 정점에 달했다는 설득력 있는 증거를 보기 전까지는 금리 인상 중단을 선언할 준비가 되어 있지 않다.
- 아직까지는 근원 인플레이션이 최고조에 달했다는 증거는 없다.
- 공급 측면의 도움 없이 FRB는 더 많은 것을 해야 한다.
- 공급측에서 더 많은 원조를 받을 수 있다면 금리를 많이 올릴 필요가 없을 것이다.
- 인플레이션이 너무 높다; 연준은 현재 공격적인 캠페인을 벌이고 있다.
- FRB는 고환율이 미국 경제에 미치는 영향과 다른 세계적 피드백 루프를 의식해야 한다.
- 공급 측면의 요인은 경착륙을 결정하는 것이다.

 

✅BoE의 Cunlife
- LDI 펀드는 10월 10일에 큰 매도 압력을 받았다.
- 은행과 FPC는 취약성이 향후 시장 스트레스를 증폭시킬 수 있는 시장 상황과 채널을 지속적으로 감시할 것입니다.
- 확정 복리후생기금(연금제도)은 회사채의 매각을 검토하고 있었다.
- 은행은 TPR 및 FCA와 협력하여 이 에피소드에서 얻을 수 있는 교훈을 얻을 것이다.
- 은행은 유동성 보험을 위한 새로운 도구를 개발할 필요가 있다.
- 최근 금시장에서의 에피소드는 NBFI 부문의 규제와 감시를 진전시키기 위해 국내외에서 진행 중인 작업의 광범위한 필요성을 강조한다.

✅BoE
- 이번 주에도 은행은 재래식 및 지수 연동 금 시장의 동향을 계속 주시할 것입니다.
- LDI 펀드는 앞으로 비슷한 충격에 대처할 준비가 상당히 잘 되어 있습니다.
- LDI 펀드의 행태가 금시장의 불매도 동력을 유발하고 금값의 자기강화 리스크가 현저하게 감소했습니다.
- LDI 펀드의 탄력성 향상은 펀더멘털 변화에 대한 추가적인 조정 가능성을 마찬가지로 감소시킬 것이다.
- 정부의 재정 발표가 2022년 10월 31일로 미뤄졌기 때문에, 첫 번째 금박 매각은 2022년 11월 1일에 이루어질 것이다.
- BoE, APF 금 판매 확인

 

✅영국
- 영국 PM Trus 대변인:재무장관은 각 부처와 협력하여 지출과 세금에 대한 어려운 결정이 내려질 것이라고 내각에 통보했다.
- 영국 PM Truss 대변인:국방부와 재무부는 정부가 어떻게 그 3%에 도달하는지에 대한 구조를 결정할 것이다.
- 영국 PM Truss 대변인:영국의 트러스 총리와 헌트 재무장관은 현 시점에서 개별 정책 분야에 대한 약속을 하지 않고 가장 취약한 사람들을 보호할 것이다.
- 영국 PM 트러스 대변인: 내각은 정부가 더 많은 효율성을 찾을 필요가 있다는 데 동의했다.
- 영국 트러스 총리는 의원들과의 회의에서 2030년까지 국방비를 국내총생산(GDP)의 3%로 늘리겠다는 분명한 약속을 했다.

 

✅독일
- 독일 ZEW 현황 실제 -72.2 (예측 -68.5, 이전 -60.5)
- 독일 ZEW 경제심리실제 -59.2 (전망 -66.5, 이전 -61.9)
- ZEW: 향후 6개월 동안 실질 국내총생산이 감소할 확률도 상당히 높아졌다.
- ZEW: 현재의 경제 상황은 다시 한번 전월보다 상당히 악화되었다고 평가된다.
- 전반적으로 경제 전망이 다시 나빠졌다.
- 독일 숄츠 총리:원자력의 결정은 우리가 겨울을 안전하게 나도록 도울 것이다.
- 독일 숄츠 총리:현재 3기의 원자력 발전소가 4월까지 계속 가동하기로 결정되었고 나의 결정은 명확성을 가져다 준다.
- 하베크 독일 경제장관:가스 매장량으로 겨울을 날 수 있을 것 같습니다.

✅러시아
- 크렘린:조사는 러시아에 책임을 전가하는 방식으로 진행되고 있다.
- 크렘린:노르드 스트림 사보타주는 러시아의 이익에 큰 피해를 주고 있다.
- 크렘린:우리는 Nord stream 사고 지역에서 자체 탐사를 수행할 수 없습니다.
- 러시아 중앙은행 부행장:금과 외환보유고의 추가 증가는 이제 부적절하다.

 

✅미국
- 미국 Redbook YoY 실제 8.0% (예측 - 이전 8.3%)
- 미국 제조업 생산 MoM 실제 0.4%(예측 0.2%, 이전 0.1%)
- 미국 산업생산 MoM 실제 0.4%(예측 0.1%, 이전 -0.2%)
- 미국 NAHB 주택시장지수 실제 38(예측 43, 이전 46)
- 백악관: 우리는 내일 기름값 인하와 관련된 성명을 발표할 것이다.

 

- 공포지수 : 34

---