12.14 증시요약, 나스닥 -0.76%, 파월 연설 및 FOMC 정리

12.14 증시요약, 나스닥, 파월 연설 및 FOMC 정리, 하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

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🔥FOMC 정리

- FOMC 성명 발표 정리

- FOMC 및 파월 연설 정리

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✅경제이슈

📌기타이슈
- Fitch에 따르면 2023년에는 금리가 상승함에 따라 변동금리 부채를 안고 있는 소매업체들의 비용이 상승할 것이라고 한다.

- ECB의 새로운 전망에 의하면, 2024년에는 인플레이션이 2%를 웃돌고, 2025년에는 그 바로 위에 있다.

 

📌FOMC
- 미국 금리 결정 실제 4.5%(예측 4.5%, 이전 4%) 50bps인상
- FRB는 금리 인상 속도를 결정할 때 누적 긴축, 정책 지연 및 경제 및 금융 발전을 고려할 것이다.
- FRB는 인플레이션이 여전히 높고 인플레이션 위험에 세심한 주의를 기울이고 있다고 말한다.
- 2023년 말까지 Fed Fund 금리가 5% 미만일 것으로 전망하는 정책 입안자는 두 명뿐입니다.
- "충분히 제한적인" 정책 기조를 달성하기 위해서는 연준의 반복적인 금리 인상이 필요할 것이다.
- 연준은 그 정책에 찬성하는 투표가 만장일치였다고 주장한다.
- Fed: 일자리 증가율은 견조하고 실업률은 낮습니다.
- Fed: 최근의 지표는 지출과 생산의 완만한 증가를 나타내고 있다.

- 다음 회의에서는 선물가격이 25bps 상승할 확률이 61%로 연방준비제도이사회(FRB) 성명 직전 72.6%보다 낮아졌다.
- 미국의 금리 선물은 연준 발표 직전인 5월 4.8%에서 6월 4.9%로 상승했다.
- Fed swaps는 2월에 50베이시스 포인트 금리 인상 가능성을 상향 조정했다.
- 하락세를 지운 후, FRB는 2023년 엣지의 스와프 금리를 올렸다.

- 현재 미국의 금리 선물은 다음 회의에서 75베이시스포인트 상승 가능성을 70%로 예측하고 있다.

 

📌Fed's Powell
- 우리는 충분히 제한적이 되기 위해서는 지속적인 인상이 필요할 것으로 예상한다.
- 미국 경제는 작년부터 현저하게 둔화되었다.
- 금리 인상도 기업 고정투자를 짓누르고 있다.
- 노동시장은 여전히 극도로 제약되어 있다.
- 인플레이션 위험은 상승으로 기울어져 있다.
- 인플레이션 기대는 안정되어 있다.
- 50bps는 여전히 역사적으로 큰 증가이다; 아직 갈 길이 있다.
- 역사 기록은 너무 일찍 느슨해지면 안 된다고 강력히 경고하고 있다.
- 우리는 올해 후속 SEP에 대한 최고 요금 추정치를 늘렸다.
- 올해 초에는 금리를 빠르게 움직이는 것이 중요했지만, 지금은 우리가 얼마나 빨리 움직이는지가 덜 중요하다.
- FOMC에 대한 강한 견해는 인플레이션이 지속적으로 하락할 것이라는 확신을 가질 때까지 금리를 현재의 수준으로 유지해야 한다는 것이다.
- 주택 인플레이션이 내년 중에 하락할 것으로 예상한다.
- 기대되는 서비스 인플레이션이 빠르게 하락할 것 같지 않기 때문에 우리는 금리를 더 인상해야 할 것이고 그것이 우리가 더 높은 최고 금리를 갖는 이유이다.
- 비주택 관련 서비스 인플레이션은 하락하는 데 오랜 시간이 걸릴 것이다.
- 나는 SEP가 불황을 예상할 자격이 있다고 생각하지 않지만 경제는 매우 느린 성장을 할 것이다.
- 4.7%의 실업률은 건강한 노동시장을 나타낸다.
- 나는 실업률 상승이 없는 상황에서 노동시장 균형을 잡을 수 있는 통로를 본다.
- 우리는 금리인상 속도를 늦추지 않는 것이 적절하다고 생각한다.
- 매우 빠르게 움직인 후, 우리는 금리 인상 속도를 늦추는 것이 적절하다고 믿는다.

- 내년 중반에는 상품 부문과 주택 서비스 때문에 인플레이션이 떨어질 것이다.
- 비주택서비스 부문은 더 나은 균형을 필요로 하는 가장 중요한 부문이다.
- 2023년에는 SEP에 요금인하가 없다.
- 중국의 재개방은 중대한 영향을 미칠 것 같지 않다.

- 주택 등 핵심 서비스에 대해서는 아직 갈 길이 멀다.
- 나는 임금이 좀 더 정상적인 수준으로 내려갈 것으로 예상한다.
- 제 의견과 제 동료들의 의견으로는, 우리는 오랫동안 제한적인 수준에서 정책을 유지해야 할 것입니다.

- 낮은 인플레이션 보고가 계속된다면 실업률이 증가할 가능성은 현저히 줄어들 것이다.
- 금리를 충분히 올리지 못하면 가장 큰 고통이 될 것이다.
- 물가 안정을 되찾을 수 있는 쉬운 방법은 없다.
- 우리는 인플레이션 목표를 바꿀 생각을 하지 않고 있다.

 

📌Doublelines Gundlach
- 인플레이션은 하락할 때 제로(0)가 될 수 있다. CNBC
- FRB는 오늘 이후로 더 이상 인상을 해서는 안 되지만, FRB는 아마도 25bps의 추가 인상을 단행할 것이다.

 

📌모건 스탠리
- 성장을 촉진하기 위한 정책 완화 및 신속한 재개방.
- 모건 스탠리는 중국의 2023년 GDP 전망을 5%에서 5.4%로 상향 조정했다.

📌바이낸스 CEO
- 우리의 자본구조는 부채가 없다.
- 이제 예금이 돌아오고 있습니다.
- 상황은 안정되어 있는 것 같다.

📌뉴질랜드
- 뉴질랜드는 2023년 2분기에 경기침체가 시작될 것으로 예상하고 있다.
- 뉴질랜드의 로버트슨 재무장관:나는 2023년에 얕은 불황을 예상한다.
- 뉴질랜드의 로버트슨 재무장관:정부는 긴축 재정 정책을 추진할 것이다.

📌독일
- 독일 숄츠 총리:우리는 푸틴이 잔혹한 전쟁을 계속하는 한 러시아에 대한 제재를 계속하고 더욱 강화할 것이다.
- 독일의 숄츠 총리, 에너지 관련:즉각적인 해결책은 없다. 우리는 유럽에 공급되는 가스가 너무 적은 방식으로 가격에 개입할 수 없다.
- 독일 숄츠 총리:중국은 경제 및 무역 파트너로서 여전히 중요하며, 우리는 중국과 많은 세계적인 문제들을 논의해야 한다.

📌미국
- 미국 상원의원인 워렌은 암호 자금 세탁에 관한 초당적 법안을 발표할 것이다.
- 백악관 보좌관 Deese:식품 가격 인상은 과도하며, 이 분야에서는 더 많은 발전이 필요하다.
- 지난주 미국의 원유 재고는 2021년 3월 이후 가장 많이 증가했다.
- 지난주 SPR의 미국 원유 재고는 1984년 1월 EIA 이후 최저 수준으로 떨어졌다.
- 곧 바이든 행정부는 일부 중국 기업을 레드 플래그 트레이드 리스트에서 제외할 예정입니다.
- 미국 국방부 대변인 커비:미국은 COVID 급증으로 중국을 지원할 용의가 있음을 분명히 했다.
- 미국 국방부 대변인 커비: 중국은 미국에 COVID-19 백신이나 의료 장비에 대한 지원을 요청하지 않았다.
- 백악관 보좌관 Deese:인플레이션이 여전히 허용할 수 없을 정도로 높다.

📌러시아
- 러시아의 초기 석유 상한제 대응은 강력한 보복에 제동을 걸고 있다.
- 러시아산 석유, 구매자 시장에서 인도에 가격 상한 이하로 판매

📌중국
- 중국 외교부 대변인 왕원빈:중국은 우리 회사를 보호하기 위한 조치를 취할 것이다.
- 중국 외교부 대변인 왕원빈:미국은 공급망을 교란시키는 무역 블랙리스트에 기업들을 추가하고 있다.
- 중국은 목요일부터 주요 경제 정책 회의를 연기하지 않기로 결정했습니다.
- 중국은 시장이 침체되자 은행들에게 소품 창구를 통해 채권 매입을 요청하고 있다.
- 중국의 NBS: 국내 수요 회복은 불충분하다 
- 중국의 NBS: 경제 회복은 모멘텀을 유지할 수 있다
- 중국은 국내 수요를 늘릴 계획을 발표한다.
- 중국: 내부 수요 증가는 외부의 도전으로부터 오는 위협과 어려움에 대처하는 데 도움이 될 것이다.
- JCER Reports에 따르면 중국의 GDP는 향후 수십 년 동안 미국을 추월할 것 같지 않다.
- 중국은 건강하고 지속 가능한 경제성장을 장려할 것이다.
- WHO의 라이언 박사:중국이 직면한 과제는 적절한 예방접종 수준을 보장하는 것이다.
- 중국은 국가 예방접종 프로그램에서 백신 유형을 시기적절하게 최적화하고 안전하고 효과적이며 저렴한 백신을 국가 예방접종 프로그램에 점진적으로 통합한다
- 중국은 제조업 투자에 대한 지원을 늘리고 전략 분야에 대한 투자를 계속 장려할 것이다.
- 중국은 에너지 인프라 구축을 강화하고 물 절약 인프라 구축을 가속화하며 물류 인프라 네트워크를 개선한다
- 중국은 쌍방향 무역과 투자를 늘리고 투자와 자금 조달 시스템을 다양화할 것이다.
- 중국은 국내 석유 및 가스 매장량과 생산을 촉진할 뿐만 아니라 국내 생산과 공급을 강화할 것이다.

📌IFO
- 2022년 GDP 성장률 +1.8% 대 +1.6%; 2024년 성장률 1.6%.
- 인플레이션은 2022년 7.8%, 2023년 6.4%, 2024년 2.8%로 전망됩니다.
- 독일 GDP가 2022/23년 겨울에 다시 살아나기 전에 감소하는 것을 보라.
- 2023년 독일 GDP -0.1%(가을 전망 -0.3%) 참조.

📌IEA
- 11월 세계 석유 공급량은 19만 배럴 감소한 101.7만 배럴로 5개월간의 상승 추세를 깼다.
- 러시아의 석유 수출 수익은 가격 하락으로 7억 달러 감소한 1580억 달러입니다.
- 러시아의 11월 석유 수출은 디젤 수출이 증가하면서 27만 배럴 증가한 8.1mln을 기록했다.
- 2023년의 석유 수요 증가 추정치를 1.7mln으로 100,000배럴 상향 조정하여 101.6mln배럴에 도달시켰다.
- 세계 석유 수요는 2022년 4분기 YoY 11만 배럴 감소하여 100.8mln 배럴에 이를 것으로 예상됩니다.
- 2022년 석유 수요 증가율을 2.3mln으로 140,000배럴 상향 조정했다.
- 또 다른 가격 상승을 배제할 수 없으며 2023년 2분기에는 석유 잔액이 더 줄어들 것으로 예상된다.
- 경제 역풍에도 불구하고, 중국, 인도, 중동의 석유 소비는 호조입니다.

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✅주요지표

- 미국 금리 결정 실제 4.5%(예측 4.5%, 이전 4%)

- EIA 원유 재고실제 10.231M (예측 -3.5M, 이전 -5.187M)

출처 인베스팅닷컴

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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