02.01 증시요약, 나스닥 +2%, FOMC 정리 및 메타 실적발표

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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✅실적발표

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✅경제이슈

FOMC 및 파월 연설 정리 바로가기

📌기타이슈
- Tesla, 상하이의 공장 주간 생산량 2월, 3월에 증가
- 피치 등급:우리는 유럽에 필요한 LNG 시설과 인터커넥터가 설치되는 2025년부터 유럽의 가스 가격이 지속 가능하게 정상화될 것으로 예상한다.
- EC 대표 von der Leyen:우리는 EU 주권 기금 설립을 제안할 것이다.
- EC 대표: 2023년 3월에 전기 시장 설계를 제안합니다.
- OPEC+JMMC 회의가 시작되어 의제에 대한 정책 변경 논의는 없다
- OPEC+는 현재의 생산 수준을 유지하기로 결정했다
- FedEx는 경영진의 10% 이상을 해고하고 있습니다.
- IEA의 비롤 전무이사: 나는 제안된 러시아 석유제품 가격 상한선에서 큰 문제나 혼란을 예상하지 않는다.

📌뉴질랜드
- BNZ는 현재 RBNZ 현금금리가 5.5%가 아닌 5%로 정점을 찍을 것으로 예상하고 있다.
- BNZ는 이달 중 RBNZ가 OCR을 50bps 올릴 것으로 예상하고 있다.
- 뉴질랜드의 로버트슨 재무장관:인플레이션은 크게 줄지 않았다.
- Econ Analysis Kohler의 RBA 책임자:우리는 인플레이션이 4분기에 최고조에 달했다고 믿는다.

📌영국
- Nationwide:영국 주택시장은 경제 역풍이 계속 강하게 불기 때문에 단기적으로 큰 탄력을 회복하기는 어렵다.
- Nationwide:영국의 주택 가격은 현재 8월 최고치보다 3.2% 낮다.
-영국 Nationwide 주택 가격 YoY 실제 1.1% (예측 1.9%, 이전 2.8%)
- 영국 Nationwide 주택 가격 MoM 실제 -0.6% (예측 -0.4%, 이전 -0.1%)
- 영국은 암호를 규제하고 소비자를 보호하기 위한 계획을 세웠다.
- 영국 재무부는 암호 자산을 규제하기 위한 규칙 초안을 마련한다.

📌일본
- 일본은 중국과의 국경 통제를 완화하는 것을 고려하고 있다

📌중국
- 노무라는 2023년 중국의 GDP 성장률 예측을 4.8%에서 5.3%로 상향 조정했다.
- 노무라는 중국의 2024년 GDP 성장률 전망치를 5.5%에서 4.4%로 낮췄다.
- 중국은 블링컨 미 국무장관의 마오 방문에 대해 공유할 정보가 없다.
- 씨티는 중국의 2023년 GDP 전망치를 5.3%에서 5.7%로 상향 조정했다.
- 중국과 홍콩은 COVID 검사와 국경 쿼터 제도를 포기한다

📌러시아
- 러시아는 START 조약의 제한을 준수할 것이다.인터팍스는 안토노프 주미 러시아 대사를 인용했다.
- 크렘린:미국은 새로운 시작 조약의 법적 근거를 파괴했다.
- 크렘린, 새로운 군비통제 조약 체결:현재 상황이 나쁘지만, 우리는 이 조약이 매우 중요하다고 믿는다.
- 러시아 부총리 노바크:러시아의 석유 생산과 수출은 서방의 가격 상한과 제재에도 불구하고 안정적이다.
- 러시아 부총리 노바크:중국의 COVID 상황의 개선으로 석유 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.
- 러시아 부총리 노바크:시장의 균형이 잡혀 있는 것을 알 수 있습니다
- 러시아 부총리 노바크:기름값은 적당하다.
- 러시아 부총리 노바크:세계 석유 시장이 안정적이라는 것에 모두가 동의한다.

📌한국
- 한국의 재정부 장관:무역은 중국의 재개에 따라 점차 개선될 것으로 예상된다.
- 한국의 재정부 장관:1월 무역적자가 늘어난 것은 비용과 중국 비용 절감 때문이다.
- 한국의 재정부 장관:정부는 수출 증대에 정책 자원을 집중할 것이다.

 

📌독일
- 독일 경제장관: 에너지 가격 하락은 예상되지 않았고, 아무도 이것이 장기적인 추세인지 알지 못한다.
- 독일 숄츠 총리:유럽연합 집행위원장의 인플레이션 저감법에 대한 대응 계획은 궤도에 올랐다.

 

📌북한
- 우리는 어떠한 미군의 움직임에도 가장 강경한 대응을 할 것입니다.
- 미국과 동맹국들의 무모한 군사적 움직임으로 상황이 극도의 레드라인에 이르렀다.
- 미국의 군사 훈련은 전면전을 촉발할 것이다
- 우리는 미군의 움직임에 대해 가장 강경한 대응을 취할 것이며, 미래의 미국의 군사행동에 대한 대응에는 압도적 핵전력이 포함될 수 있다.
- 우리는 미국이 적대시 정책을 계속 추구하는 한 미국과 어떠한 접촉이나 대화에도 관심이 없습니다.

 

📌미국
- 미국 재무부:채무한도가 중단되거나 증가할 때까지 채무한도 관련 제약조건은 기준어음 발행에 통상보다 큰 변동성을 가져오고 현금관리의 상당한 사용을 초래할 것이다.
- 미국 재무부:우리는 6월 초까지 현금과 비상채무조치가 고갈될 가능성은 낮다는 평가를 유지한다.
- 미국의 원유 재고는 2021년 6월 이후 최고 수준으로 증가했다.
- EIA: 지난 4주간 미국의 휘발유 수요는 8.06mln으로 전년 대비 1.9% 감소했습니다.
- 미국 금리 선물은 연방준비제도이사회가 금리를 인상한 후 6월에 4.94%를 기록했는데, 이는 인상 직전 4.92%에서 상승한편, Fedwatch
- 미국의 금리 선물은 3월에 25베이시스포인트 인상될 85%의 확률로 가격을 매기고 있으며, Fedwatch는 15.5%의 일시정지 가능성을 가지고 있다.
- 미국 연방준비제도이사회(Fed·연준)의 터미널 금리는 파월의 발언으로 4.9% 미만으로 떨어졌고, 시장가격이 금리 인하로 인해 2023년 말 Fed 펀드 금리는 4.4% 미만으로 떨어졌다.

- Doubleline's Gundlach: 나는 우리가 아직 한 번의 금리인상이 남아있다고 믿는다.
- Doubleline의 Gundlach: 2023년 금리 인하 가능성은 동전 던지기이다.
- 미국 재무부:이온 사이버 공격은 시스템적인 재정적 위험을 야기하지 않는다.
- 하원 의원스피커 맥카시:저의 현재 역할은 이런 무모한 지출을 계속하지 않으면서 부채 한도를 높일 수 있는 능력을 확보하는 것입니다.

📌FOMC - FED

- 미국 금리 결정 실제 4.75%(예측 4.75%, 이전 4.5%)
- 인플레이션은 약간 둔화되었지만 여전히 높다.
- 향후 금리인상의 정도를 결정할 때, 누적적인 긴축, 정책 지연, 경제 및 금융 발전을 고려한다.
- 계속적인 인상이 적절할 것이라고 예상한다.
- 정책에 찬성하는 투표는 만장일치였다.
- 최근의 지표가 지출과 생산의 완만한 성장을 나타내고 있음을 거듭 강조합니다.
- 반복적인 일자리 증가율은 견조했고 실업률은 여전히 낮았다.
- 연준은 2%의 인플레이션 목표를 포함한 정책 틀을 재확인한다.
- 러시아는 우크라이나에 대한 전쟁을 통해 전 세계적인 불확실성을 높이고 있으며 인플레이션 위험을 극도로 우려하고 있다고 보고서는 덧붙였다.
- FRB는 예상 최고점에서 더 큰 폭의 금리 하락으로 가격을 스왑했다.
- FRB는 6월 피크에서 연말까지 50bps의 금리인하로 가격을 스왑한다.

 

📌Fed's Powell

- 연방준비제도이사회는 2%의 인플레이션 목표 달성에 대해 확고히 벼르고 있다.
- 우리는 충분히 제한적인 입장을 달성하기 위해 필요한 지속적인 증가를 계속 기대하고 있다.
- 우리는 당분간 제한적인 입장을 유지해야 할 것이 거의 확실하다.
- 지난해 경제는 크게 둔화됐다.
- 소비자 지출은 완만한 속도로 확대되고 있는 것으로 보인다.
- 주택활동이 계속 악화되고 있다.
- 임금 상승률이 높아졌고, 고용 시장은 극도로 타이트하다.
- 일자리 증가는 강했다.
- 노동시장의 균형이 계속 깨지고 있다.
- 명목 임금 상승과 마찬가지로 일자리 창출 속도는 느려졌지만 노동시장은 여전히 불균형하다.
- 인플레이션이 목표를 훨씬 상회하고 있다.
- 노동 수요는 공급을 훨씬 능가한다.
- 지난 3개월 동안 인플레이션이 둔화된 것은 환영할 만한 변화이다.
- 장기적인 인플레이션 기대는 안정적이다.
- FRB는 누적된 긴축과 지연을 감안해 지난해의 빠른 속도에서 후퇴를 이어갔다.
- 인플레이션을 줄이기 위해, 추세 이하의 성장과 노동 시장의 연화가 있을 가능성이 있다.
- 디플레이션이 아직 노동시장에 해를 끼치지 않은 것은 다행이다.
- 우리가 지금까지 봐온 디인플레이션이 노동시장 약화를 희생하지 않은 것은 좋은 일이지만, 이 디인플레이션 과정은 초기 단계에 있다.
- 주택 서비스 인플레이션이 계속 상승했다가 하락할 것으로 예상한다.
- 그러나, 주택 이외의 핵심 서비스의 디플레이션은 아직 볼 수 없다.
- ECI와 시간당 평균 소득은 최고치보다 낮아졌지만 상당히 높은 수준을 유지하고 있다.
- JOLTS 보고서의 구인 수치는 상당히 변동적이었다.
- 우리는 임금이 감소할 것으로 예상한다.
- 많은 지표에 따르면, 고용 시장은 여전히 매우 강합니다.
- 12월에 예상했던 것보다 확실히 터미널 요금이 높을 수 있습니다.
- 3월 SEP는 데이터에 따라 12월보다 높을 수도 있고 낮을 수도 있다.
- 핵심 서비스인 주택은 인플레이션의 영향을 받는다.이율은 아직 4%입니다.
- 하지만 그것은 PCE 물가지수의 1/4 수준이다.
- 우리는 처음으로 디플레이션 과정이 시작되었음을 선언할 수 있다.
- 우리는 주택 시장의 디플레이션을 예상한다.
- 우리는 곧 주택 이외의 핵심 서비스에서 인플레이션 완화를 볼 수 있을 것으로 예상하지만, 우리는 아직 그것을 보지 못했다.
- 노동시장은 인플레이션의 그 측면을 낮추는데 거의 확실히 역할을 할 것이다.
- 현재 실질금리는 수익률 곡선에 걸쳐 상승하고 있다.
- 정책 입안자들은 이것을 잠시 멈출 기회로 보지 않았다.
- 이동 사이에 잠시 멈추는 것은 위원회가 논의하고 있는 것이 아니다.
- 이전에는 금리인상이 통상이었지만 우리는 아직 앞길을 결정하지 못했다.일시정지는 FOMC가 지금 당장 결정할 일이 아니다.
- 3개월의 핵심 PCE 인플레이션 대책은 현재 상당히 낮다.
- 전체적으로 노동시장의 균형이 개선되지 않는 한 2% 인플레로의 복귀는 지속 가능하지 않다고 생각한다.
- 대부분의 예보관들은 실업률이 약간 상승할 것이라고 믿는다.
- 심각한 경기 침체 없이 2%의 인플레이션을 달성할 수 있는 길이 있다.
- 우리는 아직 노동시장의 악화를 보지 못했다.
- 경제가 예상보다 더 침체될 가능성이 있지만, 그것은 나의 근거가 아니다.
- 내 생각에 긍정적인 성장은 계속될 것이지만, 더 느린 속도로 진행될 것이다.
- 글로벌 상황이 개선되고 있다.
- 건설 파이프라인에 많은 지출이 들어오고 있다.
- 요인들이 올해 플러스 성장을 뒷받침할 것이다.
- 우리는 다음 고용비용지수 보고서도 볼 것이다.어제 보고서는 임금 상승률을 보여 고무적이었다.
- 금융시장은 우리에게 매우 다른 일을 하고 있으며, 우리의 초점은 인플레이션을 낮추는 것이다.
- 상품 인플레이션은 꽤 빠르게 내려왔다.
- 이것은 표준적인 비즈니스 사이클이 아닙니다.독특합니다.예측을 확실히 할 수 없습니다.
- 금리 인하는 올해 적절하지 않을 것이라고 나와 동료들의 전망에 따르면.
- 인플레이션이 더 빨리 떨어지면 우리는 그것을 알아차리고 정책에 반영할 것이다.
- 시장은 인플레이션이 우리보다 더 빨리 하락할 것으로 예상한다.
- 우리는 지속적인 성장 둔화, 경기후퇴, 그리고 인플레이션이 서서히 하락하고 있는 것을 보고 있다.
- 더 많은 인플레이션 억제 압력이 경제 활동을 촉진할 수 있다.

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✅주요지표

- 미국 ADP 고용 변경 실제 106k(예측 180k, 이전 235k)
- 미국 S&P 제조 PMI 최종실제 46.9 (예측 46.8, 이전 46.8)
- 미국 ISM 제조 PMI 실제 47.4(예측 48, 이전 48.4)
- US JOLTS 구인실제 11.012M (예측 10.3M, 이전 10.458M)
- EIA 원유재고실제 4.14M(예측 -1M, 이전 0.533M)

출처 인베스팅닷컴

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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