03.21 증시요약, 나스닥 +0.39%, 상승 마감 이유는?

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.
원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

---

✅한 주의 정리

3월 4주차 경제일정 및 실적발표 바로가기
3월 3주차 순매수 바로가기
3월 3주차 섹터별 주간수익률 바로가기

---

✅증시요약

- 최근 금융 불안으로 주요 중앙은행의 긴축 속도가 늦어질 것이라는 관측이 나오면서 세계 각국의 감독당국이 앞다퉈 시장의 신뢰를 강화하면서 주가는 상승했다.

- 11개 S&P 500 그룹이 모두 상승하면서, 이전의 안전 비행 입찰은 희미해졌다. 지난주 15% 하락에 이어 미국 대부업체들의 지표가 상승했다. 퍼스트 리퍼블릭 뱅크는 또 다른 신용등급 강등 후 뉴욕 커뮤니티 뱅코프 주도의 반등을 놓쳤다. UBS 그룹 AG는 투자자들이 Credit Suisse 그룹 AG의 인수에 따른 잠재적 이익에 초점을 맞추면서 상승했다.

- 나스닥 100지수가 11월 이후 주간 최대 상승폭을 기록한 데 이어 리스크에 대한 욕구가 되살아나면서 기술주 중심의 지수가 저조한 모습을 보여 국채가격이 하락했다. 세계 중앙은행들이 미국 통화 공급에 대한 접근을 용이하게 하기 위해 연방준비제도이사회와 힘을 합친 후 달러화를 위한 서두름은 없었으며, 이는 최근의 금융 혼란이 금융 시스템에 과도한 부담을 주지 않을 수도 있음을 보여준다.

- 불과 몇 주 전만 해도 투자자들은 FRB가 6% 가까이, 유럽중앙은행이 4% 이상 금리를 올릴 것으로 예상했다. 현재 시장에서는 긴축 주기가 거의 끝나가고 있다고 보고 있으며 연말까지 미국에서 네 번의 금리 인하를 예상하고 있다. 밤사이 지수 스와프에 따르면 FRB는 이번 주 금리를 0.25포인트 인상할 것으로 예상된다.

---

✅경제이슈

📌기타이슈
- 튀르키예의 에르도안 대통령:우크라이나 흑해 곡물 수출 협정이 장기화되고 있다.
- SVB는 위험 통제가 약하다는 BlackRock의 경고를 받았다.
- 이라크와 OPEC, 유가 안정을 위해 회원국 간 협력 필요성 강조
- 베르제 스위스 대통령:크레디트 스위스에 대한 신뢰를 회복하는 것은 불가능하다.
- First Republic은 일주일도 안 되어 두 번째 S&P 강등 위기에 직면했다.
- 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 시그니처 거래를 추진하고 있다고 한다.
- S&P는 퍼스트 리퍼블릭 은행의 국가 신용 등급을 BB+에서 B+로 강등한다.CreditWatch의 전망을 부정적으로 유지합니다.
- 잉글랜드 은행 성명:중앙은행의 공동행동의 목표는 미 달러 유동성의 가용성을 높이는 것이다.
- 시그니처 브릿지 은행의 예금은 뉴욕 커뮤니티 뱅코프의 자회사가 인수합니다.
- 골드만삭스는 유로권 실질 GDP를 1년 동안 0.3% 낮춰 2023년 성장률을 0.7%로 예상하고 있다.
- Goldman Sachs는 영국의 성장률을 0.2% 낮추어 올해 성장률이 없다.
- 독일의 금융시스템은 안정적이고 견실한 상태를 유지하고 있다-BaFin.
- ICYMI: 크레디트스위스 구제 거래 후 UBS 주가 하락 - FT
- 골드만 삭스: 우리는 연방준비제도이사회가 이번 주 3월 회의에서 은행 시스템의 스트레스 때문에 잠시 멈출 것으로 예상한다.
- BoE 25 BPS는 4주 만에 연말까지 완전 가격 인하.
- JP모건의 카스만 수석 이코노미스트는 FRB가 28일 25BPS를 움직일 것으로 전망했다.
- 독일 연방은행: 독일의 인플레이션은 3월에 현저하게 둔화될 것이다.
- 독일 연방은행:경기 침체가 4분기 0.4% 감소에 비해 덜 심각하더라도 1분기에는 독일 경제가 위축될 것으로 예상된다.
- 아마존은 9,000명의 직원을 추가로 배치할 것이다.
- Blackrock Investment Institute:신용등급은 하향 조정되고 단기 국채는 소득으로 선호되고 있다.
- 씨티는 크레디트 스위스의 AT1 채권에 대한 노출이 미미하다.
- 3월에는 러시아 서부 항구를 통한 원유 수출과 수송이 2월 대비 9% 증가할 것으로 예상된다.
- 리비아 석유장관:만약 미국 의회가 NOC 법안을 승인한다면, 석유 시장의 불안정으로 이어질 것이다.
- Moody's, Credit Suisse Group 신용 등급 상향 조정 검토
 
📌S&P
- S&P는 Credit Suisse AG를 안정적 등급인 a-등급에서 긍정적으로 평가했다.
- S&P는 신용시계인 Credit Suisse Group AG를 안정적 등급인 BBB-에서 긍정적으로 평가했다.
- S&P: 제안된 거래가 성사되면 Credit Suisse와 UBS의 등급이 지주회사 및 운영회사 수준에서 동등해질 것으로 예상합니다.
- S&P는 Credit Suisse를 Watch Positive로 설정하고 AT1 노트를 다운그레이드합니다.
- S&P: Credit Suisse는 UBS에 인수된 후 Creditwatch 포지티브로 전환되었으며, Tier 1 하이브리드는 'C'로 강등되었습니다.
- S&P: FINMA가 제로라고 판단한 크레디트스위스가 발행한 160억 AT1 자본이 가까운 장래에 디폴트 될 것으로 예상한다.
- S&P는 UBS 그룹 AG 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 수정하고 'A-' 등급을 부여한다.
- UBS그룹은 S&P에 의해 부정적으로 전망되며 등급은 확정되었다.
- S&P: 미국의 일부 은행 실패는 당국이 인플레이션 관리에 집중하는 것을 막을 수 없을 것 같다.

📌JP모간
- 최근의 AT1 발행에서는 대부분의 은행이 8~10%의 쿠폰 비용을 지불하고 있으며, 신용 투자자들은 이제 전 영역에 걸쳐 더 높은 리스크 프리미엄을 요구할 것으로 예상됩니다.
- Credit Suisse AT1을 기록하기로 한 결정은 산업 전반에 걸쳐 도매 자금 조달 비용의 확산을 초래할 수 있습니다.
- JP모건은 Credit Suisse의 AT1 채권에 노출되지 않았다.

📌중국
- 에버란데는 구조조정을 위해 채권단의 지원을 받는다고 한다.
- 피치 등급:중국의 금융 규제 개혁은 규제 격차를 줄이기 위해 노력하고 있다.
- China Evergrande:기간제 주요 내용은 추후 공지하겠습니다.
- China Evergrande:그 회사의 주식 거래는 추후 통지가 있을 때까지 중단될 것이다.
- 중국의 시 주석:중국과 러시아가 협력할 기회가 있다.

📌일본
- 일본 관방장관마츠노: 일본의 금융 시스템은 비교적 안정되어 있는 것 같습니다.
- 일본 엔화는 미국 달러화에 대한 손실을 없앤다.
- BoJ는 YCC를 포함한 손쉬운 정책을 가격 목표치에 도달할 때까지 유지해야 한다.
- 채권시장의 기능은 계속 악화되고 있기 때문에 주의가 필요합니다.
- 일본 경제는 개선의 조짐을 보이고 있지만, 시장이나 다양한 경제 주체에 미치는 영향을 고려하면, 금융 정책의 변경은 신중하게 검토할 필요가 있습니다.

📌미국
- 미국의 중견 은행들은 FDIC에 모든 예금을 2년간 보증해 달라고 요청한다.
- 미국중규모은행연합(Mid-Size Bank Coalition of America)은 규제당국에 보낸 서한에서: 미국의 중견은행들은 FDIC에 모든 예금을 2년간 보증해 줄 것을 요청했습니다.
- 감독당국에게 보낸 서한에서 미국 중규모 은행 연합:은행 산업의 전반적인 건전성과 안전에도 불구하고, 대형 은행을 제외한 모든 은행들에 대한 신뢰는 훼손되었다.
- 감독당국에 보낸 서한에서 미국 중규모 은행연합은 우리 은행 시스템 전체에 대한 신뢰를 신속하게 회복해야 한다.
- 만약 또 다른 은행이 파산한다면 예금 이탈은 가속화될 것이다.
- 민주당 Van Hollen:우리는 어떤 은행도 구제하지 않을 것이다.
- El-Erian은 다음 회의에서 Fed에 25 BPS를 인상할 것을 요구한다.
- 연방준비제도이사회(FRB)의 파월 장관과 옐런 미 재무장관:미국 은행 시스템의 자본 및 유동성 상태는 견고하고 미국 금융 시스템은 탄력적이다 - 공동 성명
- 미국 연방준비제도이사회:FRB와 영국, 캐나다, 일본, 유럽중앙은행, 스위스 중앙은행은 미 달러화 유동성 스왑 라인을 통한 유동성 공급을 개선하기 위한 공동 행동을 발표했다.
- USD-Swap Line을 통한 유동성 강화 글로벌 중앙은행
- 미국 연방준비제도이사회:달러화 자금 조달에 있어서의 스와프 라인의 유효성을 향상시키기 위해서, 현재 달러 운용을 제공하고 있는 중앙은행은, 7일간의 만기 운용의 빈도를 주 단위에서 일 단위로 늘리는 것에 합의했다.
- 미국 연방준비제도이사회:스와프 라인은 가계와 기업의 신용 가용성에 대한 압력을 완화하는 데 도움이 된다.
- 미국 연방준비제도이사회:이들 중앙은행 간의 스왑 라인은 글로벌 자금시장의 중요한 유동성 백스톱 역할을 하는 이용 가능한 상설 설비의 집합체이다.
- 미국 공식:미국의 은행 예금은 안정되어 있으며, 유출이 느려지거나 멈추거나 심지어 경우에 따라서는 역전되기도 한다.
- 미국 공식:크레디트 스위스의 문제는 미국 지역 은행의 예금 운용과는 무관하다.
- 연방준비제도이사회, 금리인상에 대한 어려운 결정에 직면 - WSJ

📌스위스
- 스위스는 크레디트 스위스의 전체 또는 일부를 국유화하는 것에 무게를 두고 있다.
- 스위스 규제 당국은 은행 구제 협정의 일환으로 크레디트 스위스 채권 보유자들에게 손실을 입히는 것을 고려하고 있다.
- SNB는 UBS의 크레디트스위스 인수에 상당한 유동성을 지원한다.
- Credit Suisse 거래의 일환으로 SNB는 UBS에 최대 1,000억달러의 유동성 라인을 제공합니다.
- SNB: 오늘 UBS는 크레디트 스위스 인수를 발표했다.
- SNB: Credit Suisse와 UBS는 총 1000억 스위스 프랑까지 파산 시 특권 채권자 지위를 가진 유동성 지원 대출을 받을 수 있다.
- SNB: 우리는 Credit Suisse에게 연방 디폴트 보증에 의해 지원되는 최대 1000억 스위스 프랑의 유동성 지원 대출을 제공할 수 있다.
- SNB: 두 은행 모두 SNB의 기존 시설에 제한 없이 접근할 수 있습니다.
- 스위스 정부는 UBS에 크레디트 스위스의 손실에 대해 90파운드 스위스프랑의 보증을 서준다.
- 스위스 재무장관:국가와 납세자에 대한 위험과 세계 금융 안정에 대한 위험은 다른 어떤 시나리오보다 낮다.
- 스위스 재무장관: 크레디트 스위스에는 여전히 견실한 사업이 많이 있다.
- SNB의 회장 조던: 미국의 은행 위기는 신용스위스 위기를 악화시켰다.
- 켈러 수터 스위스 재무장관:CS의 파산은 UBS와 다른 은행, 그리고 국제적으로 큰 부수적 피해와 전염의 위험을 가졌을 것이다.

📌UBS & Credit Suisse
- UBS는 모든 Credit Suisse 거래에서 스위스 백스톱을 모색한다고 합니다.
- UBS와 감독당국은 토요일 저녁 크레디트 스위스와의 거래를 서둘러 성사시켰다.
- 미국 당국은 가능한 Credit Suisse-UBS 거래에 관여하고 있다.
- UBS는 크레디트스위스 투자은행 리스크에 대해 우려한다고 한다.
- UBS는 잠재적인 신용 스위스 인수를 위해 약 60억 달러의 정부 보증을 요구하고 있습니다.
- UBS와 Credit Suisse의 조합은 10,000개의 일자리를 잃을 수 있습니다.
- UBS는 Credit Suisse의 지분을 10억달러로 제안하지만 Credit Suisse는 UBS의 제안을 거절하고 있다고 한다.
- UBS는 Credit Suisse를 20억 달러 이상에 매입하는 것에 동의합니다.
- UBS는 현재 자사주 0.50스위스프랑 이상을 지급할 예정이다.스위스프랑은 금요일 종가 1.86스위스프랑을 크게 밑돌고 있다.
- UBS는 Credit Suisse의 구매에 동의한다고 한다.
- UBS는 신용스위스의 투자은행을 매각할 계획이다.
- UBS: 2027년까지 80억달러 이상의 비용 절감이 예상됩니다.
- UBS의 Kelleher: 우리는 Credit Suisse 스위스 사업부를 유지하기로 결정했다.

📌ECB
- ECB의 Holzmann: 나는 2008년처럼 세계적인 금융 위기를 보지 않는다.크레디트 스위스는 장기적인 구조조정 문제가 있다.
- ECB의 Holzmann: 인플레이션은 예상보다 더 지속적이라는 것이 입증되고 있다.더 많은 환율 변동이 예상된다.
- ECB의 빌로이: 세계 은행 주식은 며칠 동안 불안정한 상태를 유지할 수 있다.
- ECB의 빌로이:프랑스 은행들은 신용스위스 문제에 대해 염려하지 않는다.
- 프랑스 은행 총재와 ECB 빌로이:ECB는 여전히 인플레이션을 낮추기로 결심하고 있다.
- ECB의 Kazaks:ECB는 기준선이 유지된다면 금리 인상에 대해 하지 않을 것이다.
- ECB의 비스코:유로존 금융시스템은 직접 공개되지 않았지만 전염위협에 직면해 있다.
- ECB의 Stournaras:유럽 은행 시스템에는 문제가 없다.
- ECB의 라가르드:인플레이션은 장기간 지나치게 높을 것으로 예상된다.
- ECB의 라가르드 총재:ECB의 주요 금리는 여전히 통화정책 기조를 설정하기 위한 우리의 주요 도구이다.
 -ECB의 라가르드:강력한 노동 시장과 구매력의 일부를 회복하려는 직원들로 인해 임금 압박이 가중되었다.
- ECB의 라가르드 총재:우리의 예측은 시장의 긴장으로 인해 더욱 불확실해졌다.
- ECB의 라가르드 총재:유로 지역 은행 부문은 강세를 보이고 있다.
- ECB의 Stournaras:유럽 은행 시스템은 충분한 자본을 가지고 있다.
- ECB의 Centeno:많은 요인들이 인플레이션 압력의 증가를 지적한다.
- ECB의 라가르드 총재:긴장감이 없었다면 추가 인상이 필요했음을 시사했을 것이다.
- ECB의 라가르드 총재: 비은행 금융 부문의 취약성은 변동성과 자산 가격 조정을 악화시킬 수 있다.
- ECB Vujcic:크로아티아에서는 인플레이션이 최고조에 달했지만 빠르게 완화되지는 않을 것이다.

---

✅공포지수

---

✅주요지수

---

✅증시요약

---