03.22 증시요약, 나스닥 +1.58%, 내일 FOMC 25bps 인상 예상

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

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✅증시요약

- 스와프, 내일 FOMC 25bps 인상 예고

- 증시의 반등이 깊어짐에 따라, 월스트리트가 선호하는 변동성 지표는 하락. 은행 급등과 글로벌 당국의 보증은 최근의 금융 혼란이 본격적인 위기로 이어질 것이라는 우려를 완화시켰다.

- 어쨌든, 은행 대란을 해결하기 위한 공동 대처는 당분간 어느 정도 질서를 회복하고 있습니다. 시장의 이른바 공포계(VIX)는 5월 이후 이틀간 가장 큰 하락세를 보였다. 트레이더들은 연방준비제도이사회(FRB)의 결정을 앞두고 25베이시스포인트 추가 인상에 기대를 걸고 있으며 당국자들은 인플레이션과의 투쟁을 추진하고 금융안정에 대한 약속을 표명하고 있다.

- S&P500지수는 4,000을 돌파해 200일의 중요한 이동 평균을 웃돌았다. Cboe지수는 지난 주 10월 이후 처음으로 30을 잠시 넘긴 뒤 22 안팎으로 떨어졌다. 미국 금융계 거물들의 벤치마크 지수의 모든 주식이 올랐다. First Republic Bank는 지역 대부업체를 돕기 위한 새로운 계획에 대한 낙관론에 힘입어 사상 최고의 날인 30% 급등했습니다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- 무디스는 UBS그룹 AG(A3 SR Unsecured)와 UBS그룹 AG의 전망을 안정에서 부정으로 확정했다.
- 호주 은행들은 암호화폐와 스타트업 노출을 보고하라는 지시를 받았습니다.
- RBC의 크로프트: 사우디는 그들이 항상 미국 편이 아니라고 신호한다.
- RBC의 크로프트: 석유가 상당히 하락하면 OPEC이 개입할 것으로 본다.

- 애플은 중국의 유연성과 근무시간을 갈망하고 있다.
- 애플은 중국을 넘어 다변화를 추진하면서 인도의 노동개혁을 모색하고 있다.

- 스웨덴의 Alexa는 First Republic Bank의 지분을 모두 매각했다.
- 은행 CEO들은 퍼스트 리퍼블릭의 미래 결과에 대해 논의하고 있다.
- 유럽 은행 관리국의 Campa 의장: 금리가 상승함에 따라 은행들은 현실에 안주할 수 없다.
- EBA의 Campa: 유럽 은행들은 최소 유동성 요건을 훨씬 초과한다.
- 스위스에서는 크레디트 스위스의 직원들에 대한 보너스를 일시 중단한다.
- 만약 증자가 실패한다면, 퍼스트 리퍼블릭은 규모를 줄이는 방안을 고려하고 있다.

 

📌피치 등급
- Credit Suisse IDRS 및 VRS는 UBS에 의한 취득이 진행되지 않으면 다운그레이드될 가능성이 있습니다.
- 피치는 크레디트스위스 그룹과 그 자회사를 합병에 따라 진화하는 '등급 감시'에 놓는다.
- 우리는 SNB의 내부 자본 창출이 2023년에 개선될 것으로 예상한다.이는 높은 금리, 강력한 자금 성장, 비용 시너지 실현에 의해 뒷받침된다.
- 우리는 SNB가 CS의 주식 평가절하 후 자본비율 전망을 바꿀 것으로 예상하지 않으며, CET1 비율은 2023년 말에도 약 16%에 머무를 것으로 보고 있다.
- 피치 등급:당국은 유럽 은행들에 대한 유동성 압력을 완화하기 위한 핵심이다.
- 피치 등급:금리가 계속 상승함에 따라 우리는 유럽 은행들이 순예금 유출을 피하기 위해 패스스루 금리를 인상할 것으로 예상한다.

 

📌S&P

- S&P: 미국의 일부 은행 실패는 당국이 인플레이션 관리에 집중하는 것을 막을 수 없을 것 같다.
- 우리는 여전히 유럽 은행들이 탄력적이고 일반적으로 금리 인상으로 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다고 생각한다.
- 은행들이 신뢰와 유동성에 얼마나 민감한지를 상기시켜주는 것은 SVB와 시그니처뱅크의 실패와 UBS의 크레디트스위스 인수를 서두른 데서 비롯된다.
- 광범위한 신용위험이 여전히 고조되고 있다.미국 은행들의 실패는 금융 불안의 최근 사례로, 부분적으로 금리 상승으로 인해 악화되었다.
- Credit Suisse의 추가 Tier 1 채권을 탕감하기로 한 결정은 은행의 자본 비용을 증가시킬 수 있다.

- 경제 재설정이 발효됨에 따라 유럽 은행들의 실적은 비록 차이가 있지만 회복력이 있고 크레디트 스위스가 특이하다는 것이 기본 사례입니다.
- 유럽 은행들은 시장의 변동에 견딜 수 있다.
- 유럽 은행의 자본 비용을 증가시켜 새로운 AT1 발행이 더욱 어렵고 비싸질 수 있는 리스크가 증가하고 있다.

📌Trafigura
- 여기서 나오는 기름은 별로 없다.
- 현재 유가는 생산을 장려하지 않습니다.
- 크레디트 스위스가 업계에 미치는 영향은 크지 않습니다.

📌골드만삭스
- 골드만 삭스는 실물 상품 시장에서 위기가 전염되는 것을 보지 않는다.
- 골드만삭스 상품담당 책임자:유럽은 비교적 안전하며, 이 문제는 미국 지역 은행들에 더 집중되어 있다.
- 골드만 큐리:골드만 삭스는 유가가 bl당 5달러에서 10달러 상승할 것으로 보고 있다.
- 골드만삭스 COO Waldron: 소규모 지역 은행들은 실제로 더 엄격한 규칙과 자본 요건을 기대해야 합니다.
- 골드만삭스 COO Waldron:적어도 단기적으로는 시장의 변동성이 높은 상태로 유지될 것이다.
- 골드만삭스 COO Waldron:미국 내 소규모 및 지역 은행의 예금 안전성에 대한 고객의 신뢰가 주요 이슈입니다. 
- 골드만삭스 COO Waldron은 Handelsblatt에게 다음과 같이 말합니다.최근의 사건들은 15년 전의 금융 위기와는 다르다.

 

📌중국
- 중국의 성장 상한선은 고급 칩의 경우 5%, 레거시 테크놀로지의 경우 10%입니다.
- 시 주석:중국은 러시아와의 무역투자 협력을 강화한다.(신화).
- 시 주석은 푸틴에게 다음과 같이 말했습니다.우리의 협력 분야는 계속 성장하고 있으며, 협력의 「조기 수확」을 볼 수 있어 한층 더 협력을 진행하고 있습니다.
- 중국의 Xi:양국은 새로운 목표를 달성하기 위해 실질적인 협력을 촉진하기 위해 긴밀히 협력해야 한다.
- 시 주석: 우리는 러시아와 디지털 경제 협력을 확대하기로 합의했다.

📌러시아
- 러시아의 미슈틴 총리:러시아는 중국과의 파트너십을 강화하기를 원한다.
- 푸틴: 2030년까지, 러시아는 적어도 98 BCM의 가스를 중국에 공급할 것입니다.
- 러시아 부총리: 러시아는 2023년 6월 말까지 하루 50만 배럴의 석유 생산량을 계속 줄일 것이다.
- 러시아 중앙은행: 은행들이 외화부채를 '우방국 통화'로 전환하도록 장려한다.
- 푸틴: 중국에 대한 LNG 공급은 증가할 것이다 - 인테르팍스.
- 푸틴: 러시아는 중국에 대한 석유 공급을 늘릴 준비가 되어 있다 - 인테르팍스.
- 푸틴: 우리는 영국이 우크라이나에 열화우라늄 탄약을 보내는 것에 대응할 것이다.
- 러시아-중국 공동성명:중-러 관계는 다른 나라에 대해 대립적이지 않다 - 리아.
- 러시아는 생산량 감축으로 인해 정유공장에 위험이 없다고 보고 있다.
- 러시아-중국 성명:우리는 러-중 관계가 '군사정치동맹'을 구성하지 않는다는 것을 강조한다.
- 러시아-중국 성명:우리는 우리 군대간의 협력과 신뢰를 강화할 것이다. - 인테르팍스.
- 러시아-중국 성명:우리는 나토의 아시아 태평양 국가들과의 관계 강화에 대해 "심각한 우려"를 표명했다.

📌스위스
- 스위스 은행 협회 회장:스위스 신용 공급은 문제가 되지 않고, 우리의 은행 환경은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있습니다.
- 스위스 은행협회: 스위스위스 사태로 스위스 은행의 신뢰도가 무너진 것은 아니지만 상황은 좋지 않다.

📌미국
- 상황이 악화되면 미국은 모든 은행 예금을 보증하는 방안을 모색하고 있다.
 - 옐런 미 재무장관은 시스템은 건전하고, 은행 상황은 안정적이라고 말했다.

- 미국은 CHIPs Act 자금을 사용하는 기업들에 대한 중국의 능력 증가를 제한할 것이다.
- 미 재무부 부국장아데예모:최근의 조치는 예금자 보호를 위해 취해진 것이며 우리는 계속해서 상황을 주시하고 있다.
- 백악관: 바이든의 우선순위는 은행 시스템의 강화와 예금자 보호였다.

📌한국
- 우리의 일본과의 관계는 무시되어 왔다.
- 혼재된 위기 속에서 일본과의 협력의 필요성이 커지고 있다.
- 한국과 일본은 더 자주 소통하고 협력해야 한다.
- 한국과 일본의 관계는 과거를 극복하고 윈윈하는 상황이 되어야 한다.
- 저는 화이트리스트에 일본을 복원하는 명령을 내립니다.
- 일본은 보편적 가치를 공유하고 안보와 경제에서 공통의 이익을 추구하는 가장 가까운 이웃입니다.
- 한국과 일본의 관계 개선은 안정적인 공급망 개발에 도움이 될 것이다.
- 한국은 은행권 문제로 세계 시장 상황을 지속적으로 주시하고 있다.

📌독일
- ZEW: 국제 금융 시장은 강한 압박을 받고 있습니다.
- ZEW: 보험 부문의 견적도 대폭 감소했습니다.
- ZEW: 은행의 수익 발전에 대한 평가는 여전히 약간 긍정적이지만 상당히 악화되었습니다.
- 하베크 독일 경제장관:앞으로는 5G망에서 화웨이 부품을 사용하는 것을 피해야 한다.
- 하베크 독일 경제장관:우리는 중국에 수출제한을 가하는 것을 생각하고 있다.

📌RBA
- 인플레이션을 낮추기 위해서는 추가적인 금융정책 긴축이 필요할 것으로 예상된다.
- 인플레이션이 너무 높고, 노동 시장이 타이트하며, 기업 조사도 강합니다.
- Board는 호주의 금리가 다른 몇몇 국가의 금리보다 낮다.

📌ECB의 Kazaks
- 2008년과 비교할 이유가 없다. 은행감독이 그때보다 훨씬 강력하다.
- 유럽에서는 재정 자원을 이용할 수 있다.
- 금융시장의 불확실성은 높지만 유럽 은행들은 자본화가 잘 돼 있다.

📌ECB's De Cos
- 3.25% 금리 정점에 대한 시장의 예상은 검증될 수 없다.
- 우리는 금융 시스템에 대한 유동성을 보장하기 위한 많은 도구를 가지고 있다.
- ECB는 물가 안정, 금융 안정 및 유로존의 재정을 유지하기 위해 대응할 준비가 되어 있다.

 

📌ECB의 Enria

- 높은 금리는 은행들이 유동성에 대한 집중을 강화할 것을 요구한다.

- 유럽 은행들의 유동성 비율은 매우 강하다.
- 나는 예금 경쟁이 더 치열해질 것으로 예상한다.
- ECB는 은행 지급에 대한 제한을 계획하고 있지 않다.
- Credit Suisse는 EU 은행 자금 조달에 영향을 미치지 않았다.

 

📌옐런 미 재무장관
- 최근의 압박에도 불구하고 은행 시스템은 건전하다.
- 나는 금융안정 위험을 완화하는 조치를 취하는데 전념하고 있다.
- 연방준비제도이사회가 은행이 필요로 하는 유동성을 제공할 수 있도록 보장하는 것이 필요하다.
- 규제 변화를 결정하기에는 너무 이르다.
- 의회가 채무한도를 연기하거나 올리는 것은 매우 중요하다.
- 나는 채무한도에 대한 조치를 취하기 위해 마지막 순간까지 기다리는 것에 대해 걱정된다.
- 미국의 준비 통화로서의 달러의 지위는 소중히 여겨져야 하며 위태로워져서는 안 된다.
- 부채 한도 증가는 조건 없이 이루어져야 한다.
- Biden은 재정 지속가능성을 최우선 사항으로 확보한다.

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✅금리인상 예상

출처 CME

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✅주요지표

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✅공포지수

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✅주요지수

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✅증시요약

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