루시드(LCID), 쉘프 오퍼링 발표 분석

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

루시드(LCID), $8B 쉘프 오퍼링 소식 분석 , 씸플분석 입니다.

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✅루시드(LCID)는 8월 29일 $8B 쉘프 오퍼링을 위해 S-3 파일을 제출

*Shelf Offering(쉘프 오퍼링) : 유상증자를 할 때 한번에 주식을 발행 것이 아니라 일정 기간을 정해두고 그 기간 안에 돈이 필요하면 필요한 만큼만 주식 발행

 

✅Lucid는 이 등록 명세서의 제출 시점에서 새로운 증권을 제공하거나 판매하지 않습니다.

 

✅SEC에 의해 이 등록 명세서가 유효하다고 선언된 후, 우리는 때때로 이 등록 명세서가 유효하다고 선언된 후 3년 동안, 본 명세서에 설명된 유가증권의 조합을 하나 이상의 공모 금액(최대 80억 달러)으로 발행하고 판매할 수 있습니다.

 

✅스폰서가 보유한 보통주, Private Placement Warrants, Working Capital Warrants, 그리고 이러한 워런트의 행사 시 발행 가능한 주식은 2023년 1월 23일까지 전매제한을 받는다.

 

✅LCID의 주주들은 보통주를 매입하기 위해 1,233,800,445주까지 처분할 수 있고 44,350,000개의 신주인수권도 처분할 수 있다.

 

✅가장 최근 분기인 2022년 8월 3일에 보고된 2분기에는 8억 달러의 현금을 소진했지만 대차대조표에 46억 달러가 남아 있어 현재 가동률로 거의 6분기 동안 여유가 있었습니다.

✅Lucid Group, Inc.는 때때로 보통주, 우선주, 우선주를 대표하는 예치주, 채무증권, 신주인수권, 구매 계약 또는 단위를 총액으로 최대 $8,000,000,000의 하나 이상의 제안으로 제안 및 판매할 수 있습니다.

 

✅또한, 본 규정서는 당사의 A급 보통주 최대 44,350,000주, 액면가 주당 0.0001달러("보통주")의 발행과 관련이 있으며,(a) Private Placement Warrants 행사 시 발행 가능한 보통주 42,850,000주(아래 정의)와 (b) Working Capital Warrants 행사 시 발행 가능한 보통주 150,000주(아래 정의)로 구성된다.

*클래스 A 보통주 44,350,000주 = (a) 42,850,000 + (b) 1,500,000

✅또한 이 규정서는 본 규정에서 명명된 매도담보권자(이하 "매도담보권자"라 한다) 또는 이들의 허가된 양수인에 의한 (a) 보통주 1,189,450,445주까지의 제안 및 재판매와 관련이 있으며,

 

✅(i) 발행된 보통주 1,115,163,848주 및 발행된 보통주, (ii) 인수된 레거시 루시드 어워드의 가득 및/또는 행사 대상인 보통주 29,936,597주 및 (iii) Private Placement Warrants 및 Working Capital Warrants 행사 시 발행 가능한 보통주 44,350,000주로 구성됩니다. 그리고 (b) Private Placement Warrants 및 Working Capital Warrants을 대표하는 44,350,000개의 워런트

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