09.28 증시요약, 나스닥 +2.05%, 반등의 이유는?, 지옥에서 돌아온 애플

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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📌씸플 코멘트

📣노드스트림 파손, 애플 아이폰 증산 계획 철회 등으로 선물시장, 프리장이 안좋게 시작했지만 BOE 영국은행의 제한없는 국채매입, 국채 매각 연기 발표로 인하여 증시가 안정화 되었고 계속된 하락으로 인한 과매도로 어느정도 기술적 반등으로 인해 나스닥 +2%정도 오를만큼 안정적으로 상승 마감하였지만 가장 중요한 점은 아직 악재들이 해소가 안됐다는 점입니다.

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⭐이슈⭐

✅기타이슈

- Deutsche Bank CEO Sewing은 유럽에서 향후 12개월 동안 더 깊은 경기 침체를 예상합니다.
- Goldman Sachs: 상품은 달러와 함께 부정적인 피드백 루프에 있습니다.
- 투자자에게 Total Energies CEO: 러시아는 줄이고 미국은 더 많이.

- 중국 : 중국 규제 기관은 외환 시장에 대한 지침을 강화할 것을 요구합니다.

 

✅AAPL애플 

- 중국의 첫 3일 아이폰 신제품 개통 규모 전년 대비 11% 하락 

- 아이폰 증산 계획 철회

 

✅터키
- 터키 언론. Erdogan의 조언자: 올해 말까지 기준금리는 한 자릿수여야 합니다.
- 터키 언론. Erdogan's Advisor: 터키의 금리는 12%에서 더 떨어질 것입니다.

 

✅덴마크
- 덴마크 국방부 장관: 누수 피해 주변 지역이 조사될 만큼 진정되기까지는 1~2주가 소요될 수 있습니다.
- 덴마크: 현재 가스의 절반 이상이 Nord Stream 파이프에서 나옵니다.

 

✅러시아
- 크렘린: 두 노드 스트림 라인이 모두 고장났습니다.
- 크렘린: Nord 스트림의 수리 시기에 대해 명확하지 않습니다.
- 러시아 재무부는 2023-2025년에 LNG 수출업체에 대한 소득세를 32%로 인상할 것을 제안합니다 - 제안 초안.
- 외무부 대변인: 러시아가 노르드 스트림 파이프라인의 피해를 논의하기 위해 유엔 안전보장이사회 회의를 소집할 예정입니다.

 

✅독일
- 독일 에너지 규제 기관: Nord 스트림 1 및 2 파이프라인의 이벤트는 가스 공급에 영향을 미치지 않습니다.
- 독일 규제 기관, 전력 부족 위기 센터 설립
- 독일 보안 기관은 정부 소식통을 인용하여 Nord 스트림 1 파이프라인의 두 가닥 모두가 영원히 사용할 수 없게 될 것이라고 우려하고 있습니다.
- 독일: 시위에 이어 유럽연합(EU)은 이란에 대한 새로운 제재를 추진하고 있습니다.
- 한 소식통은 독일 기관들이 3분기부터 경기 침체가 시작될 것으로 예상하고 있다고 언급했습니다.
- 기관들은 소비자들이 독일을 경기 침체에 빠뜨릴 것으로 예상합니다 - 출처는 Reuters 인용.

 

✅미국
- 해리스 미국 부통령: 저는 대만 해협의 평화와 안정이 필수적이며 미국이 이 지역에서 겁 없이 작전을 계속할 것이라고 믿습니다.
- Harris 미국 부통령: 우리는 대만과의 비공식적인 관계를 계속 심화할 것입니다.
- Granholm 미국 에너지 장관: Nord Stream 사보타주에 대한 신속한 조사가 필요합니다.
- Granholm 미국 에너지 장관: 파이프라인이 손상된 후 LNG 운반선은 고도의 경계를 유지해야 합니다.
- 미국 재무부 차관 Adeyemo: 유가 상한선은 생산 비용보다 훨씬 높을 것입니다.
- 미국 기후 대사 케리: 바라건대, 미국과 중국은 협상 테이블로 돌아가 해결책을 찾을 것입니다.
- O'brien 준비된 발언: 나는 바이든 행정부가 6주마다 러시아에 대한 제재를 계속 발표할 것으로 기대합니다.
- Biden: 허리케인 Ian은 석유 생산에 미미하고 단기적인 영향을 미칠 것입니다.
- 바이든: 석유 및 가스 회사는 휘발유 가격 인상을 정당화하기 위해 폭풍을 이용해서는 안 됩니다.
- 바이든: 공무원들에게 가격 폭리를 조사하도록 요청할 것입니다.
- 미 재무부 고위 관리 로젠버그: 미국은 러시아에 대한 에너지 제재를 우선시해야 합니다.
- 백악관: 미국은 러시아의 합병 시도에 대한 전 세계의 반대를 결집할 것입니다.

 

✅이탈리아
- 이탈리아는 증가하는 에너지 비용의 영향으로 인해 2023년 GDP 성장률 전망을 이전의 2.4%에서 0.6%로 낮췄습니다.
- 이탈리아는 2022년 예산 적자/GDP 예측을 5.6%에서 5.1%로 낮추고 2023년 목표는 3.4%로 낮췄다.

 

✅영국
- 무디스는 2026년 영국 정부 부채가 GDP의 104%까지 증가할 것으로 내다봤다.
- 무디스는 영국의 2023년 GDP 성장률 전망치를 0.9%에서 0.3%로 낮췄다.
- Kwarteng 영국 총리, 금융가들에게 파운드에 베팅하지 말라고 요청 - SKY.
-영국 대변인: 새로운 준비금으로 자금을 조달하기 위한 BoE 채권 매입.
- 은행 간부들과의 회의에서 Kwarteng 영국 총리: 재정 규율에 대한 정부의 분명한 약속을 강조하고 BoE Gov. Bailey 및 OBR과 긴밀하게 협력하고 있음을 거듭 강조했습니다.
- Kwarteng 영국 총리는 은행 간부들과의 회의에서 다음과 같이 말했습니다. 나는 재정 지속 가능성에 대한 정부의 헌신을 재확인합니다 - 재무 보고서.
- Kwarteng 영국 총리는 은행 간부들과의 회의에서: 11월 23일에 발표될 중기 재정 계획이 중기적으로 부채를 줄이기 위해 비용이 많이 드는 계획을 수립하는 방법을 설명했습니다.
- ICYMI: Barclays와 TSB는 영국 시장에서 모기지 상품을 철수합니다 - FT.

 

✅영국 Griffith 장관

- 매우 견고한 대차대조표를 가지고 있습니다.
- 여기에서 우리는 공급 측면 개혁으로 이동합니다.
- 영국은 11월 23일의 중기 재정 계획 마감일을 고수할 것입니다.
- 영국은 감세 계획을 포기하지 않을 것입니다.

 

✅BoE

- 처음 경매당 최대 50억 파운드의 채권을 매입할 것입니다.
- 만기가 20년 이상인 채권을 매입합니다.

- 현재 시장 상황에 비추어, 은행 임원은 다음 주에 시작될 예정이었던 금 판매 작업 시작을 연기했습니다.
- MPC는 중기적으로 목표치에 따라 인플레이션을 2% 목표로 지속 가능하게 되돌리기 위해 필요한 만큼 금리를 변경하는 데 주저하지 않을 것입니다.
- 영란 은행의 금융 정책 위원회는 금 시장의 기능 장애로 인해 영국 금융 안정성에 대한 위험을 지적했습니다.
- 영란 은행은 시장 기능을 회복하고 영국 가계와 기업의 신용 상태에 대한 감염 위험을 줄이고 위험을 줄일 준비가 되어 있습니다.
- 이러한 구매의 목적은 질서 있는 시장 상황을 복원하는 것입니다.
- 9월 28일부터 장기 영국 국채를 임시 매입합니다.

 

✅영국 재무부

- BoE가 이러한 금융 안정 개입을 수행할 수 있도록 이 작업은 재무부에 의해 완전히 배상되었습니다.
- 정부는 금융 안정성 및 인플레이션 목표를 지원하기 위해 은행과 계속 긴밀하게 협력할 것입니다.
- 금융 서비스에 대한 빅뱅 2.0 규제 완화 순간에 앞서, 재무 장관은 영국 전역에서 성장 촉진, 투자 창출 및 더 높은 임금 제공을 목표로 하는 잠재적인 부문별 개혁에 대해 논의했습니다.
- 총리는 강력한 영국 경제가 강력한 금융 서비스 부문과 불가분의 관계에 있다는 자신의 믿음을 거듭 강조했습니다.
- 수상은 또한 지난 금요일의 성장 계획이 세금 감면 및 개혁을 통해 경제의 공급 측면을 확장하여 더 많은 일자리를 창출하고 인플레이션을 낮추는 방법에 대해 참석자들과 논의했습니다.

 

✅미국 재무부 차관 Adeyemo

- 러시아의 유가 상한선은 시간이 지남에 따라 러시아의 수익을 감소시키면서 석유가 계속 흐르도록 합니다.
- 러시아의 유가 상한선이 중요합니다.
- 궁극적인 목표는 인플레이션을 줄이는 것입니다.
- 미국 경제를 계속 발전시키면서 인플레이션을 줄이는 것이 가능합니다
- Fed가 제 역할을 하도록 허용해야 합니다.
- 미국의 경제 모멘텀을 계속 유지할 수 있는 방법이 있습니다.
- 중국이 계속 폐쇄 조치를 시행함에 따라 Covid 19는 여전히 경제적 역풍입니다.

 

✅Deese 백악관 고문
- 유럽은 에너지 가격 변동성에 훨씬 더 취약합니다. 영국과 EU는 계속해서 어려움에 직면할 것입니다.
- 미국은 전례 없는 변화를 겪고 있지만 저는 경제의 회복력을 확신합니다.
- 저는 미국 경제가 팬데믹 이전보다 더 강해질 수 있는 능력에 대해 근본적으로 낙관적입니다.
- 우리는 인내심을 갖고 러시아 제재에 일관해야 합니다.
- 러시아 경제가 심각한 피해를 입고 있습니다.
- 중국과의 분쟁이 확대되는 것을 보고 싶지 않습니다.
- 대통령은 여전히 ​​15달러의 최저 임금을 강력히 지지합니다.
- 통화 가치를 수정하기 위해 글로벌 협정이 필요하지 않습니다.
- 달러 강세는 미국 경제의 상대적 강세를 반영합니다.
- 우리는 글로벌 성장 궤도의 약세에 세심한 주의를 기울이고 있습니다.

 

✅Totalenergies
- 우리는 미국 및 기타 국가에서 유럽으로 LNG를 가져오기 위해 노력하고 있습니다.
- 가스 측면에서 유럽은 겨울에 대비합니다.
- Nord Stream 누출의 결과로 유럽의 가스 공급에는 많은 변화가 없었습니다.
- 러시아 가스가 없는 유럽의 미래를 고려해야 합니다.

 

✅Naftogaz 
- Naftogaz CEO: 러시아는 가스 운송 비용을 너무 적게 지불합니다.
- Naftogaz 회장 Vitrenko: 우크라이나는 가스 운송을 가능한 오래 유지할 것입니다.

 

✅ECB의 Elderson
- 유럽 중앙 은행은 금리를 추가로 인상할 것입니다.
- 인플레이션은 장기간 목표치를 상회할 것입니다.
- 인플레이션은 현재 너무 높습니다.

✅ECB's Kazaks
- 10월 회의에서 75BPS 인상을 지지합니다.
- 다음 하이킹은 규모가 커야 하며 이후에는 더 작은 단계를 거쳐야 합니다.

 

✅EC 프레스. von der Leyen
- 수요일에 새로운 제재 패키지를 발표할 것입니다.
- 유가 상한선에 대한 법적 근거를 마련하기 위한 새로운 제재 패키지
- 우크라이나에서는 가짜 국민투표나 어떤 형태의 합병도 허용하지 않습니다.
- 우리는 러시아의 유가 상한선에 대한 법적 기반을 마련하고 있습니다.

✅ECB의 Holzmann
- 재정적 에너지 원조가 ECB의 노력을 방해해서는 안 됩니다.
- 우리는 필요하다면 중립을 넘어 금리를 인상할 준비가 되어 있습니다.
- 금리는 더 인상될 것입니다.
- 100bp는 현재 너무 많습니다.
- 75bp는 10월에 좋은 수치입니다.
- 관리들은 다음 주에 키프로스에서 QT에 대해 논의할 것입니다.
- 50bps는 아마도 10월의 최소값일 것입니다.

✅ECB의 Kazimir
- 내년은 올해보다 훨씬 더 어려울 것입니다.
- 긴축 정책에 있어서 우리는 무자비해야 합니다.
- 유로존의 인플레이션이 너무 높습니다.
- 2차 경기 침체를 피하기 위해서는 강해야 합니다.
- 금리 인상을 계속해야 합니다.
- 75bps는 10월 회의에 좋은 옵션입니다.

✅ECB의 Rehn
- ECB는 10월에 상당한 금리 인상이 필요합니다. 75, 50bp 또는 그 외의 것입니다.
- ECB는 크리스마스까지 중립금리 수준에 도달해야 합니다. 프론트 로딩 하이킹은 여전히 ​​​​적절합니다.

✅ECB의 Lagarde 총재
- 저는 125bps 인상 후에 다음 몇 차례 회의에서 더 많은 인상이 있을 것이라고 말함으로써 약간의 전향적 지침을 제시했습니다.
- 상황이 너무 불확실하여 앞으로의 지침이 될 수 없습니다.
- 인플레이션 기대치가 2%에 고정되도록 해야 합니다.
- 우리는 다음 몇 차례 회의에서 금리를 계속 인상할 것입니다.
- 인플레이션 기대치가 고정 해제되는 것을 허용하지 않을 것이라는 강력한 신호를 보내야 합니다.
- 우리는 아직 중립금리가 아닙니다.

 

✅EU
- EU 위원회, 오늘 러시아 유가 상한제 제안 - Politico.
- EU는 다른 제품에 대한 제재를 완화하여 러시아 비료, 시멘트 및 기타 제품인 Politico에 대한 운송 금지를 효과적으로 제거할 것입니다.
- EU의 Borrell: EU는 Nordtream 파이프라인을 파괴한 후 에너지 안보의 회복력을 높이기 위해 추가 조치를 취했습니다.
- 유럽연합(EU)은 러시아산 원유를 상한선 이상으로 선적하는 것을 금지할 것을 제안했습니다.
- 가스 가격 측정 자체가 수요 증가의 위험이 있습니다.
- EU 위원회: 가스 수요 감소가 필요합니다.
- EU에 따르면 가스 가격을 낮추려면 여러 가지 조치가 필요합니다.
- EU 위원회 보고서: EU는 신뢰할 수 있는 공급업체와 협력하여 가스 가격을 낮추는 합의에 도달해야 합니다.
- EU 위원회 보고서: 공동 가스 구매는 EU 국가가 새로운 가스 공급원에 동등하게 접근하는 데 도움이 될 것입니다.
- EU 위원회 보고서: EU 위원회는 가스 가격이 전기 가격에 미치는 영향을 제한하기 위한 임시 조치를 논의할 준비가 되어 있습니다.
- EU 위원회 보고서: 광범위한 EU 가스 가격 상한선은 회원국 간 가스 흐름을 방해할 위험이 있습니다.
- EU 위원회 보고서: 전기 생산에 사용되는 가스에 대한 가격 상한선은 전기 가격을 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
- EU 위원회 보고서: 글로벌 가스 가격이 EU 상한선을 초과하면 광범위한 EU 가스 가격 상한선도 유럽으로 가스를 유치하기 위한 상당한 재정 자원이 필요합니다.

✅Fed의 Evans
- 연준이 더 일찍 금리 인상을 시작했어야 했다고 말하는 것은 공평합니다.
- 금리 인상을 계속해야 한다는 분명한 지지가 있습니다.
- 3월까지 연준 최고 금리에 도달할 것으로 예상합니다.
- 인플레이션의 지속은 통화 정책에 대한 우려의 원인입니다.
- 전 세계의 중앙 은행들은 금리 인상의 한가운데에 있습니다.
- 오버슈팅이 가능합니다. 재량과 예술은 연준의 금리 인상 결정에 중요한 역할을 합니다.
- 우리는 금리 인상이 늦었기 때문에 인상을 앞당겼습니다.
- 나는 노동력 부족의 결과로 더 높은 가격을 보고 있습니다.
- 연말이나 3월까지 연준의 정책금리는 4.5%-4.75%가 적당할 것입니다.
- 정책은 한동안 그 목표 범위를 유지할 수 있습니다.
- 정책 금리가 계속 상승해야 한다는 데 널리 동의하고 있습니다. 어느 시점에서 금리 인상은 약간 느려질 것입니다.
- 연준의 정책 금리가 제한적인 영역으로 이동하기 시작했지만 거의 제한적이지 않습니다.
- 금융 시장 변동성은 기존 금융 제약을 악화시킬 수 있습니다.

✅Fed's Daly
- 상승하는 인플레이션 환경을 가능한 한 신중하게 협상하는 것이 중요합니다.
- 우리는 경제를 침체에 빠뜨리지 않고 인플레이션을 낮추기를 원합니다.
- 인플레이션은 거의 모든 국가에서 높습니다.
- 연준은 낮은 인플레이션 목표와 완전 고용 사이의 균형을 유지해야 합니다.
- 경기 침체를 일으키지 않으면서 CPI를 낮추기 위해 고군분투하고 있습니다.
- 중앙 은행들은 CPI를 낮추라는 압박을 받고 있습니다.
- 공급 회복이 더디기 때문에 우리는 주문형으로 더 많은 일을 해야 할 수도 있습니다.
- 노동력이 어떻게 회복되고 있는지 정확히 파악하기는 어렵습니다. 시간이 걸린다.
- 미국 초과 인플레이션의 절반 이상이 초과 수요에 기인합니다.
- 유럽의 겨울은 에너지 변환 비용을 강조합니다.
- 공급망에서 올바른 균형을 찾는 것은 어려울 것입니다.
- 전염병 전, 우리는 낮은 중립 금리를 예상했습니다.
- 이 에피소드는 전염병 이전에 경험했던 너무 낮은 인플레이션보다는 더 높은 인플레이션을 초래할 수 있습니다.

✅Fed의 Bostic
- 미국 경제는 여전히 많은 모멘텀을 가지고 있습니다.
- 연방 정책은 적당히 제한적이어야 합니다.
- 저는 국제 행사를 지켜보고 있지만 미국은 상당한 추진력을 갖고 있고 전염에 덜 취약하다고 생각합니다.
- 지정학적 불확실성을 염두에 두어야 합니다.
- 인플레이션이 너무 높아 목표로 돌아갈 만큼 빠르게 움직이지 않습니다.
- 진전이 없기 때문에 연준은 올해 말까지 4.25%에서 4.5% 범위의 금리로 적당히 제한해야 합니다.
- 현재 기준선은 11월 연준 회의에서 75bp 인상하고 12월에는 50bp 인상입니다.
- 예상보다 낮은 성장률, 보다 합리적인 노동 시장, 다양한 상품에 대한 약한 수요는 모두 인플레이션 둔화의 신호가 될 것입니다.
- 실업률이 4.1%에 불과한 미국의 경기 침체가 예고된 결론이라고 생각하지 않습니다.
- 가계 수지가 평준화되고 있는 것으로 보이며 하락하면 수요가 냉각될 것이라는 신호로 해석될 것입니다.
- 주택 시장을 제외하고 수요 냉각의 다른 징후로는 임의 소비재 구매의 급격한 감소를 보고하는 기업과 더 쉬운 고용이 있습니다.

✅Fed의 Bowman
- 연준은 은행 시장을 정의하는 접근 방식을 재고해야 합니다.
- 합병 검토는 철저한 위험 평가를 기반으로 해야 합니다.
- 목표는 규모가 결정 요인이 아닌 투명하고 역동적인 프레임워크여야 합니다.
- 우리는 은행 산업의 경쟁 평가에 대한 접근 방식을 현대화해야 합니다.
- 연준은 신용조합과 비은행 금융회사를 모든 경쟁 분석에 일관되게 포함시켜야 합니다.
- 경쟁을 분석할 때 연준은 디지털 은행의 예금을 조사해야 합니다.
- 대형 은행 합병 분석을 위한 프레임워크도 업데이트되어야 합니다.

 

✅EIA

- EIA: 지난주 미국의 휘발유 재고가 2021년 11월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.
- EIA: SPR의 미국 원유는 최근 주에 1984년 7월 이후 최저로 떨어졌습니다.

 

✅지표
- 미국 보류 중인 주택 판매 변경 전월 실적 -2%(예측 -1.5%, 이전 -1.0%)
- 미국 EIA 원유 재고 실제 -0.215백만 (예상 2백만, 이전 1.142백만)

 

✅공포지수 : 19

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