09.30 증시요약, 나스닥 -1.7%, PCE 발표, 나이키 실적발표 후 폭락

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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📌나이키(NKE) 실적발표

📌마이크론(MU) 실적발표

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📣씸플 코멘트

PCE 발표가 있었습니다. 결과는 저번달보다 높게 나왔습니다.

물가가 잡히고 있는 건지 모르겠습니다.. 오히려 더 오르고 있네요.

개인지출도 이전에 비해 늘었습니다.

물가는 오르는데 지출도 오르고 있네요.

이제 다다음주 CPI가 중요할 것 같네요!

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⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 스웨덴 에너지 장관: Nord Stream 누출이 국가가 아닌 다른 사람에 의해 수행되었을 가능성은 매우 낮습니다.
- 일본 정부는 경제가 완만하게 회복될 것으로 보고 있습니다 - 보고서.
- 브라질 석유 회사 Enauta: 가스 수요 감소로 인해 Manati 유전의 생산이 중단되었습니다.
- BofA의 Bull & Bear 지표는 "최대 약세"로 유지됩니다.
- 선물에 따르면 트레이더들은 11월 회의에서 연준이 금리를 75bp 인상할 가능성이 68%로, 이는 미국 PCE 인플레이션 데이터 발표 전의 61%에서 증가한 수치입니다.
- Blackrock 대변인: Blackrock 펀드 거래는 중단되지 않았으며 금 거래도 중단되지 않았습니다.
- 세계 통화 준비금에서 미국 달러가 차지하는 비중은 2분기에 59.5%로 증가하여 첫 번째 IMF 데이터의 58.8%에서 증가했습니다.
- 젤렌스키 우크라이나 대통령: 우크라이나는 푸틴 없이 러시아와 대화할 준비가 되어 있습니다.
- G7 외무장관 공동성명: 우리는 러시아의 합병 주장이나 "총알" 아래 실시된 가짜 국민투표를 결코 인정하지 않을 것입니다.
- Bank of America의 Forex 책임자 Fernandez-Aller: 달러 강세는 계속될 것입니다.
- 중국이 러시아의 합병을 규탄하는 유엔 안전보장이사회 결의안 표결을 기권했다.
- 인도, 알바니아, 브라질도 러시아의 합병을 규탄하는 유엔 안전보장이사회 결의에 기권했다.
- Gazprom: 폭발이 Nord Stream 파이프라인을 강타한 후 8억 입방 미터의 천연 가스가 탈출했습니다 
- S&P: 터키의 신용등급이 'B+'에서 'B'로 하향 조정되었습니다. 안정적인 전망.

- ECB의 knot: 인플레이션으로 인해 금리 인상이 계속될 것입니다.

 

✅미국
- 러시아가 우크라이나 일부를 병합한 후 미국은 수백 명의 개인과 기업에 제재를 가했습니다.
- 미국은 러시아의 군사 및 산업 공급을 보충하는 다른 국가에 수출 통제가 부과될 수 있다고 러시아에 경고했습니다.
- 에너지부 대변인: 허리케인 위협에 직면하여 석유 및 가스 공급 수준은 용납할 수 없을 정도로 낮거나 5년 최저치에 가깝습니다.
- 에너지부 대변인: 미국의 석유 및 가스 산업은 미국인들에게 공정한 연료 가격과 적절한 공급을 보장하기 위해 더 많은 일을 해야 합니다.
- 바이든: 오늘 미국이 부과한 제재는 우크라이나 영토의 지위를 바꾸려는 불법적인 시도에 정치적 또는 경제적 지원을 제공하는 사람들에게 비용을 부과할 것입니다.
- 블링켄 미 국무장관: 미국이 금요일 유엔 안전보장이사회에서 우크라이나 영토에 대한 국민투표와 합병 의혹에 대해 러시아에 책임을 묻기 위한 조치를 취할 것입니다.
- Biden: Nord Stream 파이프라인 누출은 고의적인 방해 행위였습니다.
- 설리반 미국 국가안보보좌관이 우크라이나 NATO 가입에 대해 질문했을 때: 우크라이나를 돕는 가장 좋은 방법은 우크라이나 현장에서 실질적인 지원을 제공하는 것입니다.
- 설리번 미국 국가안보보좌관: 미국은 러시아 합병 시도를 지원하는 개인이나 단체를 제재하고 수출 통제를 부과할 것입니다.
- 백악관의 Sullivan: 우리는 현재 러시아 유가 상한 정책의 근본적인 방향 수정에 대해 논의하고 있지 않습니다. 우리는 서방 기반 시설에 대한 러시아의 공격 가능성에 대해 우려해야 합니다.
- 백악관 설리반: 미국은 러시아의 파이프라인 누출이 NATO 동맹국에 의해 발생했다고 믿지 않습니다.
- Granholm 미국 에너지 장관: 기록적인 이익을 내는 석유 회사는 가격을 낮춰야 합니다.

 

✅영국
- 영국 외무부: 영국은 또한 러시아의 산업 및 기술 역량에 중요한 거의 700개 제품의 수출을 금지합니다.
- 영국 외무부: 푸틴의 우크라이나 불법 병합에 대응하여 영국은 러시아의 경제적 취약성을 겨냥한 서비스 제재와 수출 금지를 부과할 것입니다.
- 영국: 우리는 Elvira Nabiullina 러시아 중앙은행 총재를 제재했습니다.
- 시장 혼란에 대한 영국 시 장관 Griffith: 영국이 다른 세계 시장을 따라잡고 있는 정도가 있습니다.
- 영국 평준화 장관 Clarke: 영국이 2023년에 들어서면서 상황이 크게 개선될 것입니다.
- Clark 영국 평준화 장관: 최악의 상황은 이미 시장 불안과 관련하여 우리 뒤에 있습니다.
- Kwarteng 영국 총리는 11월에 부채를 줄이고 시장을 안정시키기 위한 신뢰할 수 있는 계획을 발표할 것이라고 약속했습니다.
- Kwarteng 영국 총리: 영국은 지출 규율에 전념할 것입니다

- 영국 재무부는 OBR 회의 후에도 재정 계획을 동일하게 유지합니다.
- BoE는 예정된 11월 3일 회의 전에 금리를 인상하지 않을 것 같습니다 - 26 of 30 Economists.
- 2023년 1분기 BoE 은행 금리 최고점 4.25%에 도달(9월 13일 여론 조사에서 3.00%) - 여론 조사.

 

✅러시아
- 크렘린: 러시아에 편입된 새로운 영토에 대한 공격은 러시아에 대한 침략 행위로 간주될 것입니다.
- 크렘린: 우리는 Zaporizhzhia와 Kherson 지역의 경계에 대해 논의해야 합니다.
- 크렘린: 특수 군사 작전의 목표는 변하지 않습니다.
- 크렘린궁: 우크라이나는 협상 의지를 보이지 않았습니다.
- 크렘린: 핵 확대에 대해 이야기하는 사람들은 무책임하게 행동하고 있습니다.
- 크렘린: Nord Stream 사건의 원인을 밝히기 위해서는 철저하고 진지한 조사가 필요합니다.

 

✅푸틴
- 러시아에는 4개의 새로운 지역이 있습니다.
- 오늘 병합 문서에 서명할 것입니다.
- 우리는 키예프가 즉시 군사 작전을 중단하고 협상 테이블로 돌아갈 것을 촉구합니다.
- 우리는 협상할 준비가 되어 있습니다.
- Anglo-Saxons이 노드 스트림 파이프라인을 파괴했습니다.
- 승리는 우리의 것입니다.
- 우리는 새로운 분야에서 형제 자매들을 돕기 위해 우리가 할 수 있는 모든 것을 할 것입니다.
- 푸틴, 러시아 가을 징병령 서명

 

✅중국
- 중국은 연준의 금리 인상에 대응하여 외환 규제를 완화했습니다 - FT.
- 중국은 일부 주택 구입에 대해 소득세 면제를 시행합니다.
- 시진핑(習近平) 중국 국가주석: 중국은 제조업에서 더 많은 돌파구를 찾고 있다 

 

✅독일
- Habeck 독일 경제 장관: 독일은 이번 겨울에 더 많은 가스를 절약하지 않으면 부족에 직면해야 합니다.
- 린드너 독일 재무장관: 가스 가격은 저축을 장려할 수 있을 만큼 충분히 높아야 합니다.
- Habeck 독일 경제장관: 우리는 독일의 가스 가격에 상한선을 두지 않을 것입니다.
- Habeck 독일 경제장관: 공동 가스 구매에 유럽의 시장 지배력을 사용해야 합니다.
- Habeck 독일 경제장관: 알제리와 같은 우호적인 가스 수출국에 가격을 낮추도록 설득해야 합니다.
- Habeck 독일 경제 장관: 우리는 전기 가격 제동에 대한 EU 위원회의 제안을 지지합니다.
- 독일과 프랑스는 공동 EU 가스 구매 플랫폼인 HB를 추구합니다.

 

✅EU 에너지 국장 Simson
- 장관들은 가격 상한선에 대한 전제 조건을 논의해야 합니다.
- 우리는 신뢰할 수 있는 파트너와 가스 가격 회랑을 협상해야 합니다.
- 모든 러시아 가스에 대해 가격 상한선을 제공해야 합니다.
- 우리는 러시아와 신뢰할 수 있는 가스 공급업체를 동일하게 취급할 수 없습니다.
- 우리는 발전에서 가스 비용을 제한하기 위한 유럽 연합 조치를 개발할 준비가 되어 있습니다.
- 러시아 가스의 가격 상한선에 대해 국가 간에 합의가 이루어지지 않았습니다.
- 모든 러시아 가스에 가격 상한선을 설정할 수 있다고 생각합니다.
- 파이프라인 가스의 가격 프리미엄을 제한해야 하지만 이를 위해서는 협상이 필요합니다.
- 광범위한 가스 도매 가격 상한선은 공급 안정성을 위태롭게 할 것입니다.
- 오늘 회의를 기반으로 국가와 협력하여 가스 가격 상승 문제에 대한 솔루션을 개발할 것입니다.
- 다음 겨울은 우리에게 더 어려울 것입니다.
- 신뢰할 수 있는 가스 공급업체로부터 더 낮은 가격을 협상하기 위해 국가 간에 광범위한 합의가 있습니다.
- 도매 휘발유 가격 상한제는 실행 가능한 옵션입니다.

 

✅OPEC
- OPEC+ 원유 감산은 0.5-1.0백만 bpd로 잠재적인 감소 범위를 좁게 이야기합니다 
- OPEC의 할당량 제한 회원국은 8월의 140만 bpd 부족에 비해 9월 생산량 목표를 132만 bpd 하회했습니다.
- OPEC의 석유 생산량 증가는 리비아, 사우디 아라비아, 나이지리아가 주도합니다.
- OPEC의 9월 원유 생산량은 8월부터 하루 210,000배럴 증가한 2,981만 배럴로 2020년 4월 이후 최고치를 기록했습니다.

✅Fitch
- 우리는 미국의 기관 차입 대출 부도율이 2023년을 2%-3%로 마감할 것으로 예측하며, 이는 미국 경기 침체에 대한 기대를 포함하여 거시경제적 역풍이 커지는 것을 반영합니다.
- 2023년 미국 레버리지 대출 디폴트 예측은 2.0%-3.0%로 상향 조정되고 2024년은 3.0%-4.0%로 증가할 것으로 예상됩니다.

✅엑손모빌
- Exxon CEO, 연료 수출 제한에 대해 백악관에 경고 - WSJ.
- Exxon은 에너지 회사들이 해외 선적을 늦추고 저장 탱크에 더 많은 연료를 비축하도록 요구하는 추진에 반대합니다

 

✅ECB의 Visco
- 에너지 쇼크가 이익과 임금에 미치는 영향을 완전히 보상하는 것은 불가능합니다.
- 경제 전망의 심각한 악화가 우려의 원인입니다.
- 유로존의 중기 경제 전망은 점진적으로 이루어져야 하는 보다 적절한 최종 수준을 설정하는 데 중요합니다.
- 장기 인플레이션 기대치가 안정적으로 유지되는 동안 금리는 계속 상승해야 합니다.
- 지나치게 빠르고 큰 금리 인상은 경기 침체를 유발할 위험이 있습니다.

✅ECB의 Schnabel
- 주요 정책 금리의 추가 인상이 필요할 것입니다.
- 인플레이션 지속성에 대한 불확실성이 있기 때문에 통화 정책에 대한 확고한 통제 접근 방식이 여전히 필요합니다.
- 인플레이션 기대치가 안정적으로 유지된다면 임금-물가 상승의 위험은 제한적입니다.
- 장 둔화는 가격 압력을 크게 완화하지 못할 수 있습니다.

 

✅Fed의 Bowman
- 은행 스트레스 테스트 결과는 자본 요구 사항의 변동성을 줄이기 위해 몇 년에 걸쳐 평균을 낼 수 있습니다.
- 연례 은행 스트레스 테스트는 더 일관되어야 합니다.
- 미국 규제 기관은 암호화 감독에 대해 협력해야 합니다.

✅Fed's Barkin
- 임금 및 재료비 압박은 여전히 ​​존재합니다.
- 소비자 지출과 기업 투자는 모두 매우 견실합니다.
- 인플레이션은 광범위하고 높고 지속적입니다.
- 인플레이션이 어떻게 될지에 대해서는 여전히 상당한 불확실성이 있습니다.
- 인플레이션 위험의 일부 측면이 보다 체계적이 되고 있습니다.
- 기업들은 직원을 해고하는 것을 주저하는 것 같습니다. 그들은 현재 고용에 어려움을 겪고 있습니다.
- 이 나라는 노동력이 부족하고 인구 통계학적 예측에 따르면 이러한 상황은 시간이 지남에 따라 악화될 수 있습니다.
- 인플레이션이 완화될 때까지 연준 긴축은 계속될 것입니다.
- 연준 관리들은 더 많은 금리 인상이 진행 중임을 시사했습니다.
- 연준은 정책을 긴축하기 위해 신속하게 움직이고 있습니다.
- 인플레이션 진행은 예측할 수 없습니다. 연준은 섣부른 승리를 선언하기보다는 긴축 정책을 지속할 것입니다.
- 인플레이션 압력이 완화될 것이라는 유망한 신호이지만 데이터가 이를 반영하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
- Fed의 Barkin은 공급 개선 및 더 쉬운 고용을 인용합니다. 경영진 사이의 견해는 인플레이션이 진행되고 있다는 증거로서 가격 결정력이 일시적일 뿐이라는 견해입니다.
- CBDC의 과제는 은행 시스템에 대한 영향을 포함합니다. 우리는 그것이 해결하는 문제를 정의해야 합니다.
- 다른 나라에 비해 미국 경제의 상대적인 힘을 감안할 때 달러가 강세를 보인 것은 놀라운 일이 아닙니다.
- 수요를 억제하기 위해 양의 실질 이자율을 요구할 것이며, 이는 이제 겨우 그 수준에 도달하기 시작했습니다.
- 연준은 인플레이션이 악화되는 것을 방지하기 위해 행동해야 합니다.
- 가장 최근의 소비 데이터는 괜찮았지만 수요 감소를 나타낼 수 있습니다.
- 금리를 너무 빨리 중단하는 위험이 더 큰 위험입니다.
- 인플레이션의 전환을 알리는 수요 약화의 징후를 찾고 있습니다.
- 가장 최근의 PCE 데이터는 광범위하고 지속적인 인플레이션과 일치합니다.

✅Fed's Brainard
- 연준은 위험이 어느 시점에서 더 분기될 수 있음을 인식합니다.
- 통화 정책은 2%로 다시 이동하는 확실성 인플레이션을 가지기 위해 한동안 제한적이어야 할 것입니다.
- 우크라이나 분쟁, 중국의 상품 폐쇄 또는 기상 악화로 인해 공급 차질이 악화될 위험이 있습니다.
- 긴축 금융 조건이 다양한 부문에 완전히 영향을 미치고 인플레이션을 낮추는 데 시간이 걸릴 것입니다.
- 글로벌 통화 정책이 긴축됨에 따라 국가 간 파급 효과가 재정적 취약성에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 고려하는 것이 중요합니다.
- 전체 실질 수익률 곡선이 곧 플러스로 바뀔 것입니다.
- 연준은 추가적인 부정적인 충격으로 인해 악화될 수 있는 재정적 취약성에 대해 우려하고 있습니다.
- 연준은 미국 상황이 글로벌 금융 시스템에 어떤 영향을 미칠 수 있는지, 해외 상황이 미국 전망과 금융 시스템에 어떤 영향을 미치는지 조사합니다.
- 미국과 다른 지역에서 인플레이션은 매우 높습니다.
- 추가 인플레이션 충격 가능성을 배제할 수 없습니다.
- 밀접하게 관련된 선진국 간의 통화 정책 파급과 놀라움은 자국 통화 채권 수익률에 미치는 영향의 절반 정도일 수 있습니다.

✅Fed's Daly
- 우리는 금리 중립을 달성했습니다.
- 다음 회의와 내년 초에 추가로 금리를 인상할 것으로 예상합니다.
- 노동 시장의 이탈이 적다는 소식은 노동 시장이 개선되고 있다는 신호입니다.
- 인플레이션에 대한 진전이 필요합니다.
- 인플레이션 심리가 바뀌거나 우리가 보고자 하는 글로벌 공급 회복이 보이지 않을 경우 금리 인상으로 더 많은 것을 할 준비가 되어 있습니다.
- 실업률이 6%가 아닌 4%로 증가할 것이라는 희망 그 이상입니다.
- 나는 연말까지 4%-4.5%, 2023년에는 4.5%-5%의 중앙 금리 경로 전망에 만족합니다.
- 금융 시장은 많은 정보를 처리하고 있습니다. 상황이 안정되기까지 시간이 걸릴 것입니다.
- 금리 인상 후에도 금리가 최소한 2023년의 나머지 기간 동안은 안정적으로 유지될 것으로 예상합니다.
- 우리는 우리가 시행한 금리 인상이 인플레이션을 낮출 것으로 예상합니다.
- 더 많은 인플레이션 완화가 필요합니다.
- 주택 시장이 냉각되면서 금리 인상의 이점이 나타나기 시작했습니다.
- 우리의 최우선 과제는 인플레이션을 줄이는 것입니다.
- 경제가 침체 직전에 있지 않고 둔화될 필요가 있습니다.
- 추가 금리 인상이 필요하지만 어디까지 갈지는 데이터에 달려 있습니다.
- 경제가 열광적인 상태에서 보다 지속 가능한 상태로 전환되고 있습니다.
- 2023년 말이나 2024년 초까지 2%의 인플레이션을 달성하기를 희망하지만 더 빨리 작업할 것입니다.
- 미국 경제가 양호한 것으로 보입니다.

 

✅지표

- 미국 PCE 가격 지수 YoY 실제 6.2% (예상 6%, 이전 6.3%)
- 미국 PCE 가격 지수 전월 대비 0.3%(예상 0.1%, 이전 -0.1%)
- 미국 핵심 PCE 가격 지수 YoY 실제 4.9% (예상 4.7%, 이전 4.6%)
- 미국 핵심 PCE 가격 지수 전월 대비 실제 0.6% (예상 0.5%, 이전 0.1%)
- 미국 개인 소득 전월 실적 0.3%(예상 0.3%, 이전 0.2%)
- 미국 실질 개인소비 전월 실적 0.1% (예상 0.1%, 이전 0.2%)
- 미국 소비자 지출 전월 실적 0.4%(예상 0.2%, 이전 0.1%)

- 공포지수 : 15

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