10.03 증시요약, 나스닥 +2.35%, 테슬라는 폭락, 반등의 이유는?

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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📌테슬라 3분기 차량 생산 및 인도량

📌10월 1주차 미국 주요 경제일정 및 실적발표일

📌9월 5주차 미국주식 순매수 TOP10

📌9월 5주차 미국주식 섹터별 주간수익률 정리

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📣씸플 코멘트

- 테슬라는 3분기 생산 및 인도량이 컨센 아래로 나오면서 -8.61%의 폭락을 보여줬습니다. 해당 내용은 링크를 통해 자세히 확인해 주시면 감사하겠습니다. 📚테슬라 3분기 차량 생산 및 인도량

 

- 다음으로 ISM 제조업지수가 이전 52.9%보다 낮은 50.9%가 나왔습니다. 미국의 제조업 경기를 반영하고 S&P의 실적에 선반영하는 지표로서 제조업 지수가 낮게 나오는다는 것은 경기 침체에 가까워진다는 뜻입니다.

 

- 오랜만에 시원하게 반등을 해줬습니다. 반등의 몇 가지 이유로는..

1. UN의 각국 중앙은행에 금리인상을 자제해달라는 촉구

2. 영국의 45p 소득세 감세안 계획 철회

3. ISM 제조업지수가 낮게 나오며 금리인상 속도 조절에 대한 기대감

4. 채권 금리 하락

 

+자료를 정리하면서 개인적인 생각으로 1번, UN의 금리인상 자제 촉구는 Fed's Williams의 "FRB는 2023년 중앙점 그림 4.6%를 예로 들며 아직 갈 길이 멀다." , "Fed의 일은 아직 끝나지 않았다." 등의 발언으로 보아서 별다른 반응이 없고 Fed의 길을 갈 것 같습니다.

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⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 덴마크: 양쪽 Nord Stream 파이프라인이 누출을 멈췄다.
- 프랑스 전력 공사:원자로 Nogent 2계획하지 않은 정전을 경험했다.
- 머스크 트윗:저희는 분기 내 보다 안정적인 배송을 목표로 하고 있습니다.$TSLA
- 폴란드 외교관:EU는 러시아산 원유 가격 상한선을 포함한 러시아 제재에 대한 합의에 매우 근접해 있다.
- 독일 국회의원 빌슈: 독일은 대만이 무력에 의해 위협을 받는다면 지원을 제공할 것이다.
- Fitch Ratings:중앙은행의 손실은 국가 재정 압박을 가중시킬 수 있다.
- Naftogaz:우크라이나 서부에서 가스 생산을 늘린다.
- 터키는 에너지 위기 속에서 러시아에 가스 지불 연기를 요청하고 있으며 터키 보타스는 2024년까지 러시아의 일부 지불 연기를 요구하고 있다.

 

✅OPEC

- OPEC+는 자발적인 감산을 제외하고 1mln배럴을 초과하는 석유 생산량 삭감에 대해 논의한다 
- OPEC+는 100만 배럴 이상의 감산을 검토할 것이라고 대표단은 밝혔다.

- 골드만삭스:석유수출국기구(OPEC)+의 감축은 투자자들을 석유 시장으로 돌아오도록 유인할 수 있다.

 

✅IMF의 게오르기예바 총재
- 미국의 실업률은 상승할 가능성이 높지만 노동시장은 여전히 타이트하다.
- 재정 정책이 통화 정책 긴축과 일관된다면, 세계적인 불황을 피할 수 있다.
- FRB는 전 세계에 미치는 영향을 고려해야 할 매우 높은 책임이 있다.

 

✅미국
- 미국은 중국의 AI와 슈퍼컴퓨팅에 새로운 제한을 계획하고 있다고 한다 - NYT
- 미국은 하이 퍼포먼스 컴퓨팅 테크놀로지에 대한 중국 기업의 접근에 대한 새로운 제한을 발표할 예정입니다(NYT).
- 미국의 최고 규제 기관들은 암호 규제 격차를 좁힐 것을 요구하고 있다.
- SEC 의장 Gensler:SEC 또는 CFTC는 안정적인 코인의 감독에 관여해야 한다.
- 옐런 미 재무장관:규칙이 없다면 혁신은 금융 시스템을 교란시킬 수 있습니다.

 

✅UN
- 유엔 안전보장이사회는 과도한 통화 긴축에 직면하여 정책으로 인한 세계적인 경기 침체의 위험에 대해 경고합니다.
- 유엔기구는 2022년 세계 성장률 전망치를 2.6%에서 2.5%로 낮추고 2023년에는 2.2%로 전망했다.
- UN, 각국 중앙은행에 금리인상 자제해달라 촉구

✅Credit Suisse
- 크레디트 스위스에 관한 월가의 주요 은행들 사이에서는 투자은행을 괴롭히는 문제가 소셜 미디어의 추측과 CDS 거래가 시사하는 것만큼 심각하지는 않지만, 그들은 모두 그들의 노출을 예의주시하고 있다는 데 의견이 일치하고 있다 - 폭스 리포터 트윗 등 -
- 월스트리트의 은행들은 크레디트 스위스가 충분한 유동성을 보유하고 있다는 CEO의 확신에도 불구하고 크레디트 스위스의 투자은행에 대한 노출을 재고하고 있다.월스트리트의 경영진들은 또한 스위스에 새로운 전략 계획 발표를 10월 말까지 미루지 말 것을 호소하고 있다. - 폭스 리포터 트윗.

✅무디스
- 미국 소비자들은 여전히 비관적으로 느끼고 있고, 이것은 경기 순환의 이 늦은 단계가 지속되는 것을 지지한다.
- 지속적인 사업 투자와 서비스에 대한 강한 소비 지출은 미국 경제가 불황에 있지 않다는 견해를 뒷받침한다.
- 미국의 소비는 소비자들이 그들의 소비를 상품에서 서비스로 옮김에 따라 둔화되고 있다.
- 연준에 의한 투자 침체는 2023년에 경기 침체를 촉발할 위험이 있다.

✅린드너 독일 재무장관
- 독일은 헌법상 채무한도를 고수할 것이다.
- 원조 계획은 적절하지만 수요를 자극하지는 않을 것이다.

 

✅EU
- EU는 이탈리아 가스 및 전력거래 신용위험 재보험을 승인한다.
- EU 정상들은 EU 집행위원회에 가스 가격 상한선을 통해 에너지 가격을 낮출 수 있는 해결책을 제안할 것을 요청할 것이다.
- EU 정상들은 EU 집행위원회가 공급국들과 낮은 가스 가격을 협상하도록 요청할 것이다 - EU 정상 성명 초안.
- EU의회 그룹은 CO2 허가 판매를 선행하는 계획을 지지한다.

✅유로존
- 유로존 재무장관들은 지원방안의 초점은 취약한 사람들을 보호하는 데 있을 것이라고 말한다 - 성명서 초안.
- 유로존 재무장관들은 재정정책은 채무의 지속가능성을 유지하는 것을 목표로 하고 인플레이션에 대처하는 ECB의 일을 용이하게 하기 위해 잠재성장률을 높이는 것을 목표로 해야 한다고 말했다.
- 유로존 재무장관들이 2023년 재정정책을 통해 총수요를 폭넓게 지원하는 것은 보증되지 않는다 - 성명서 초안.
- 유로존 재무장관들은 지원계획이 예산에 부담을 주고 에너지 수요의 조정을 늦출 것이라고 말했다 - 성명서 초안.
- 유로존 재무장관들은 예외적이고 일시적이며 목표적인 소득척도에 초점을 맞출 것이라고 말했다. - 성명서 초안.
- 유로존 재무장관들은 정부가 에너지 가격 급등으로부터 경제를 완전히 보호할 수 없다고 말한다 - 성명서 초안.
- 유로존 재무장관들은 2차 인플레이션 효과로 발전하는 에너지 가격 충격을 피하기 위해 노력할 것이라고 밝혔다.

✅ENI
- 이탈리아의 ENI: 우리는 10월 4일까지 상황이 변하지 않을 것으로 예상하며 추가 업데이트를 제공할 것입니다.
- ENI CEO: 가스프롬 가스정지는 지정학적 문제가 아닌 규제 문제로 인해 중단된다.
- 우리는 이번 주까지 문제를 해결할 수 있다고 확신합니다.
- 그 GME 플랫폼에서 ENI보도가 이탈리아로 가스 공급에 대한 러시아 업체의 요청 10월 3일로 확정되지 않았다.
- ENI on GME 플랫폼: 가즈프롬은 10월 4일 이탈리아에 대한 가스 공급 요청을 확정하지 않았다.

✅Gazprom
- 가즈프롬은 러시아의 가스 수송이 오스트리아를 통과하는 것을 중단했다.
- 토요일에 가스프롬은 이탈리아에 러시아 가스를 공급하지 않을 것이다.
- 그 문제의 이유는 오스트리아의 규제 변화이다.
- 우리는 문제를 해결하기 위해 이탈리아 고객들과 협력하고 있습니다.
- 노르드 스트림 파이프라인의 압력이 안정되고 가스 누출이 멈췄다.
- 우리는 선반에 있는 Nord Stream 2를 통해 가스를 선적할 준비가 되었습니다.
- EU의 거의 완전한 가스 저장고는 안전한 겨울을 보장하지 못한다.
- 중국에 대한 일일 수출은 정기적으로 계약량을 초과한다.
- 가스프롬은 시베리아 전력망을 통해 중국에 대한 가스 수출을 늘린다.
- 러시아의 가스프롬은 헝가리의 MVM에 가스 지불 지연을 허용했다.

 

✅러시아
- 크렘린:우리는 Kherson과 Zaporizhzhia의 주민들과 그들의 국경을 어떻게 정의해야 하는지에 대해 협의할 것이다.
- 크렘린:Nord Stream 가스관은 복구가 필요하지만 해저 평가가 먼저 이루어져야 한다.
- 크렘린:미국은 Nord Stream 파이프라인에서 가스가 누출된 후 LNG 판매와 가격을 인상했다.
- 크렘린:Nord Stream 가스 누출과 같은 사고를 허용하는 군사력을 가진 나라들이 있습니다.
- 러시아 국방부:아군은 동부 우크라이나의 거점인 리만을 떠났다.
- Chechen Leader Kadyrov: 라이먼이 패배한 후, 러시아는 우크라이나에서 저수익 핵무기를 사용하는 것을 고려해야 한다.
- 러시아 의회 하원은 우크라이나 자포리즈히아 지역을 러시아에 편입하는 법을 승인했습니다.

✅오스트리아
- 오스트리아 에너지부:이탈리아로 가는 교통정지를 검토 중입니다
- 오스트리아 규제 기관장:오스트리아는 이탈리아의 가스 공급 중단에 아무런 역할이 없다.

 

✅영국의 PM Truss
- 나는 영국 소득세의 가장 높은 세율을 없애는데 전념하고 있다.
- 영국은 중기적으로 차입을 줄이려고 한다.
- 나는 침체된 경제를 다루기 위한 매우 명확한 계획을 가지고 있다.
- 영국의 수상 Kwarteng은 영국의 소득세 감면을 결정했다. -> 결론은 철회
- 영국의 PM Truss는 45p 세금에 대한 투표를 연기할 것이다 - Telegraph.
- 우리의 중기 계획은 11월 말에 나올 예정입니다.
- 우리는 높은 세금 경로에서 벗어나는데 초점을 맞추고 있다.
- 금시장에서 일어난 일은 45p의 세율과 아무 상관이 없다.
- 고금리는 연방준비제도이사회가 주도해 온 세계적인 이슈다.
- 예산에 앞서 감세는 없을 것이다.
- 영국의 트러스 수상은 여전히 은행가들의 보너스 상한제를 폐지할 계획이다.
- 우리는 푸틴에 의해 야기된 단기적인 충격에 대처할 것이다.
- 정부는 영국의 주택 건설에 속도를 낼 것이다.
- 우리는 EU의 법률을 재검토, 대체 또는 폐지한다.
- 사업에는 규제 장벽이 너무 많다.
- 세제를 덜 복잡하게 만드는 것이 필요하다.

 

✅영국
- 영국 정부:영국은 45p의 소득세율을 폐지하는 계획을 추진하지 않을 것이다.
- 영국 정부는 45p의 세율을 폐지할 것으로 예상했습니다 - BBC.
- 트레이더들은 11월까지 BoE의 상승폭을 125베이시스포인트 이하로 완화했다.
- Rees-Mogg 영국 비즈니스 장관:소득세 인하 결정은 아무 의미도 없는 연기와 분노일 뿐이다.
- 영국 은행은 10월 14일까지 영국 장기 국채를 계속 매입할 것이라고 확인했습니다.
- S&P 글로벌:영국의 최고소득자에 대한 감세 철회 결정은 영국의 신용등급 전망이 부정적으로 하향 조정된 9월 30일 금요일에 발표된 재정 및 경제 전망에 중대한 영향을 미치지 않을 것이다.
- 게오르기예바 IMF 총재:감세를 번복하는 영국의 결정은 현명한 것이다.
- 경제학자들은 '미니 예산'의 여파로 영국의 성장률 전망을 하향 조정했다.
- 두 명의 영국 각료:영국 PM Trus 프로젝트는 이미 끝났을 수도 있습니다.
- S&P는 2023년 영국 국내총생산(GDP)이 0.5% 감소해 1.0% 증가할 것으로 전망했다.

 

✅BoE의 Mann
- 영국의 인플레이션 기대는 억제되지 않았지만, 나는 중기적인 상승 추세가 우려된다.
- 해외 긴축은 영국의 인플레이션을 증가시키는 경향이 있다.
- 인플레이션 기대치가 하락하고 있다고 본다.
- 인플레이션 기대, 파운드화 가치 하락, 에너지 상한의 영향 및 기타 요인들 때문에, 저는 9월에 75 베이시스 포인트 금리 인상에 투표했습니다.
- 나는 더 많은 내재된 인플레이션을 보고 있다.
- 영국의 에너지 구제금융은 경제 수요를 증가시킬 수 있다.
- 예산이 요율에 미치는 영향을 평가하는 것은 시기상조이다.

 

✅Fed's Williams
- 인플레이션은 내년까지 3%까지 떨어질 것으로 예상된다.
- 상품 가격 하락과 회복되는 공급망으로 인해 인플레이션이 2%로 감소하지는 않을 것이다.
- Fed의 일은 아직 끝나지 않았다.
- 미국의 실업률은 2023년 말까지 4.5%로 증가할 것이다.
- 올해 미국의 GDP는 거의 제자리걸음을 할 것 같다.
- 지속적인 높은 인플레이션은 경제의 잠재력을 약화시킨다.
- 전반적인 인플레이션이 떨어지려면 시간이 걸릴 것이다.
- 노동 수요가 공급을 계속 앞지르고 있다.
- 글로벌 서플라이 체인(supply-chain)의 개선의 조짐이 보인다.
- FRB의 최고 금리 및 상승 속도는 데이터에 따라 달라집니다.
- FRB의 정책은 아직 성장을 위한 제한적인 위치에 있지 않다.
- FRB의 빠른 금리 인상은 매우 유익했다.
- FRB는 2023년 중앙점 4.6%를 예로 들며 아직 갈 길이 멀다.
- 나는 시장 유동성 감소의 몇 가지 징후를 관찰하고 있다.

 

✅Fed's Barkin
- 인플레이션을 억제하는 데 도움을 준 세력이 대유행으로 인해 감소했을 가능성이 있다.
- 빈혈 이후 시대는 더 많은 인플레이션 압력을 가져올 수 있다.
- 인플레이션 환경이 더 강해진다는 것은 연준의 긴축정책을 시사한다.
- 미국이 인플레이션 상승기에 접어들 것이라고 예측하는 것은 시기상조다.
- 달러 강세는 인플레이션을 줄이고 수출 수요를 완화시키는 데 도움이 된다.
- 우리는 곪아가는 인플레이션의 위험을 경계해야 한다.
- 인플레이션은 지속적이고 광범위하며 높다.
- FRB는 세계 정세를 조사해야 하지만 초점은 미국에 맞춰져 있다.
- 우리는 달러의 잠재적인 국제적 영향을 감시해야 한다.

 

✅미국 ISM 제조 PMI 실제 50.9(예측 52.1, 이전 52.8)

✅공포지수 : 23

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