10.05 증시요약, 나스닥 -0.25%, 이걸 말아올려? 이말올!

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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⭐이슈⭐

✅기타이슈
- 바이톨의 크리스 베이크는 2022년 말까지 브렌트유가 100달러에 육박할 것으로 예상하고 있다.
- JP모건: OPEC+는 4분기에 100달러를 재시험하기 위해 합의 유무에 관계없이 감산을 검토하고 있다.
- UAE는 사우디아라비아와 러시아의 원유 감산에 대해 지원할 예정이다.
- Shell은 UAE 에너지부 순배출 제로 계획을 추진하고 있다.
- 에너지 인텔 부국장 바크르: 1.8밀리언 감산에 대해 논의될 것입니다.- OPEC 대표단,
- 스페인 은행: 우리는 러시아로부터의 EU 가스 공급이 완전히 끊겼다고 해도 이 중심 시나리오에서 가스의 엄격한 배급이 필요하다고 생각하지 않는다.

- 만약 가스에 대한 EU의 제재가 없다면 토탈은 계속해서 러시아에서 LNG를 선적할 것이다.
- LME는 러시아 UMC로부터의 새로운 금속 공급을 제한하고 있다.
- 에너지 인텔 부국장 Bakr: 에너지 인텔은 가격 상한/제재로 러시아산 원유와 응축수 생산량이 약 120만 b/d 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

 

✅OPEC
- 석유수출국기구(OPEC)+JMMC는 원유 생산량 2mln 감축에 합의했다.
- OPEC+ 석유 감축은 11월에 발효될 것이다.
- OPEC+는 매일 200만 배럴의 석유 생산량을 줄이기로 합의하였다.
- UAE 석유장관: OPEC+는 투자 부족에 대해 우려하고 있다.
- 이란의 자마니니아: OPEC+는 더 이상 매달 회의를 하지 않을 것이다.
- 나이지리아 장관: OPEC+는 가격이 90달러대가 되기를 원한다.
- OPEC+: 그 감소는 세계 경제의 불확실성에 의해 추진되고 있다.

✅Musk & Twitter
- Elon Musk와 Twitter 법률팀은 소송을 끝내기로 아직 합의하지 못했다
- Musk와 Twitter는 거래를 성사시키기 위한 논의를 계속하고 있으며, 이르면 수요일 합의에 이를 가능성이 있습니다.- 출처: $TWTR $TSLA
- 아폴로 글로벌 매니지먼트는 더 이상 Elon Musk가 제안한 트위터 인수를 위한 우선 자금 조달을 주도하지 않는다.

 

✅Fitch Ratings
- 피치는 영국의 전망을 부정적으로 바꾸고 AA-의 등급을 확정한다.
- 피치 등급:새 영국 정부의 경제 전략의 일환으로 발표된 재정 패키지는 중기적으로 재정적자를 상당히 증가시킬 것이다.
- 피치 등급:우리는 영국 경제가 2023년에 감세 약속과 에너지 관세 지원에도 불구하고 하락할 것이라고 예측했다.
- 피치 등급:영국의 경우 평균 인플레이션이 2022년 8.9%로 정점을 찍은 후 2024년에는 4%로 점차 낮아질 것으로 전망하고 있습니다.
- 피치 등급:급격한 금리 상승과 글로벌 투자자들의 안전 탈출이 미 달러화 강세의 요인이다.

✅쿠웨이트 석유장관 대행
- OPEC+의 감산 결정은 석유 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.
- 이 결정은 공급 또는 생산량이 증가할 경우 시장 움직임을 감시하는 데 상당한 부담을 주었다.
- 우리는 가격 인상에 대한 소비자의 우려를 인식하고 있지만, OPEC+와의 주된 목표는 수요와 공급의 균형을 맞추는 것이다.
- 변동이나 시장 붕괴를 피하기 위해 수급 균형을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
- OPEC+는 세계 경제에 해를 끼치기 보다는 이익을 주기 위해 노력하고 있다.

 

✅Fed의 Bostic
- 노동시장은 계속 매우 강합니다.
- Fed's Bostic은 투자를 고려하는 사람들에게 인내심을 조언합니다.
- 만약 2%에 빨리 도달하지 못한다면, FRB는 과민반응하지 말아야 한다.
- 인플레이션과의 싸움은 아직 초기 단계에 있다.
- FRB는 경제가 약화될 경우 금리를 너무 빨리 인하해서는 안 되며 인플레이션을 낮추는 데 초점을 맞춰야 한다.
- 8월 인플레이션 보고서에 따르면 물가 압력은 광범위하고 지속적이다.
- 임대료, 의료 및 기타 서비스는 여전히 상승하고 있으며 공급망도 완전히 복구되지 않았습니다.
- 실업률이 낮기 때문에 FRB는 노동시장에 과도한 피해를 주지 않고 긴축정책을 계속할 여지가 있다.

✅Fed's Daly
- 우리는 인플레이션을 낮추는데 전념하고 있으며 우리가 완전히 끝날 때까지 방향을 바꾸지 않을 것이다.
- FRB는 금리를 제한적인 수준으로 올릴 의연하다.
- 나는 금리가 인상되지 않고 인플레이션이 2%에 도달할 때까지 미국이 금리를 인상하고 거기에 고정시키는 것을 본다.
- 나는 수요가 인플레이션의 약 50%를 계속 차지하고 있는 것을 본다.
- 우리는 인플레이션이 우리가 예상했던 것보다 더 지속적일 것에 대비해야 한다.
- 나는 내년 말까지 인플레이션이 2%보다 3%에 가까울 것으로 예상한다.
- 나는 더 많은 금리 인상이 필요하다고 본다.
- 그것을 제한하기 위해서는 더 많은 정책 변화가 필요하다.
- 나는 2023년에 요금 인하를 볼 수 없다.
- 시장은 현재 잘 작동하고 있다.
- 나는 시장 혼란의 징후를 보지 못하고 있다.
- 우리는 느린 세계 성장이 미국에 미치는 영향을 고려합니다.
- 금요일의 데이터가 고용이 둔화되고 있다는 것을 보여준다면, 그것은 반가운 소식이 될 것입니다.
- 기업들이 결원을 줄이고 고용 속도를 늦추고 있지만, 나는 아직 해고 소식을 듣지 못했다.
- 우리는 금요일에 고용이 둔화되고 있는지 볼 것이다.
- 핵심 CPI가 안정되거나 하락하는 것을 보는 것은 정책 증가 속도에 대한 나의 결정에 영향을 미칠 것이다.

 

✅이라크
- 이라크 석유장관:이라크는 2021년 7월 OPEC 회원국들과 합의한 기준 생산 수준을 유지할 예정이다.
- 이라크 석유 장관:감산 합의는 이라크의 수출에는 영향을 미치지 않을 것이다.
- 이라크의 Somo: 석유수출국기구(OPEC)의 석유 생산량 감축 결정은 더 이상의 가격 하락을 막는다.

✅Goldman Sachs
- 우리는 4분기 유가 전망을 10달러 올려 bl당 110달러로 올렸습니다.OPEC+의 공급 삭감은 석유에 대해 매우 강세입니다.
- 골드만 삭스는 영국 연금 파이어 세일에서 자산을 매입하기를 원한다.

 

✅SNB의 Maechler
- 중앙은행은 크레디트 스위스의 상황을 주시하고 있다.CS달러
- SNB는 인플레이션이 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 예상한다.
- 통화가 너무 약해지거나 강세를 보이면 중앙은행은 프랑을 사고 팔 준비가 되어 있다.
- 우리가 금리를 다시 인상할 가능성이 충분히 있다.

 

✅미국
- 러시아의 가격 상한선은 배럴당 달러로 정해질 것이다.
- 백악관 보좌관 Deese:노동시장은 다소 냉각되면서 회복세를 보이고 있다.
- 미국은 베네수엘라에 대한 제재를 완화하고 쉐브론이 석유 생산을 재개할 수 있도록 할 계획이다.
- 백악관 대변인 장 피에르: 에너지 회사들은 소매 가격을 낮출 필요가 있다.
- 백악관:에너지부는 다음 달에 SPR에서 10mlnbl을 추가로 공급할 예정입니다.
- 백악관:바이든 행정부는 에너지 가격에 대한 OPEC의 통제를 줄이기 위한 추가 수단과 당국들에 대해 의회와 협의할 것이다.
- 백악관: 바이든은 에너지 기업들에게 휘발유 가격을 낮추라고 촉구한다.
- 백악관: 바이든은 그랜홈 미 에너지 장관에게 국내 생산을 증가시키기 위한 추가적인 책임 있는 행동을 조사하도록 지시한다.
- 백악관: 바이든은 필요에 따라 SPR 릴리즈를 계속 지휘할 것이다.
- 바이든, OPEC+의 근시안적인 결정에 실망 - 백악관 성명
- Biden: OPEC+ 석유 생산량의 감소는 불필요했다 - CNN.
- 미 국무장관 블링컨: 미국은 매일 시장에 충분한 에너지가 있고 가격이 저렴하다는 것을 확실히 하기 위해 노력하고 있습니다.
- 블링컨 미 국무장관:미국은 충분한 에너지 공급을 보장하기 위해 노력하고 있다.
- 미국 국방부 대변인 커비:미국은 OPEC+와 다른 외국 산유국들에 덜 의존해야 한다.

✅독일
- 독일의 TES CEO: 유럽의 가스 상황은 중기적으로 악화될 것입니다.
- 독일 숄츠 총리:나는 스페인과 중앙 유럽을 연결하는 파이프라인을 지지한다.
- 독일 정부에 관한 무디스:계획된 가스 가격 상한선은 신용에 제한적인 영향을 미칠 것이다.

✅영국의 PM Truss
- 올해 말까지 모든 EU의 형식적 절차가 역사에 남을 것이다.
- 우리는 Brexit의 약속을 실현할 것이다.
- 우리는 세금에 대해 국제적으로 경쟁력을 가질 필요가 있다.
- 우리는 세금 부담을 낮출 것이다.
- 나의 우선순위는 성장, 성장, 성장이다.
- 영국의 경제 성장은 충분히 강하지 않았다.

✅IEA의 Birol 전무이사
- 우리는 유럽 국가들 간의 연대가 필요하다.
- 이번 겨울은 힘들겠지만 다음 겨울은 매우 힘들 것이다.
- 예기치 않은 일이 없고 겨울이 정상이라면 유럽은 25-30%의 가스가 남습니다.
- 유럽에서는 에너지 사용량이 큰폭으로 감소하고 있습니다.
- 만약 우리가 이 에너지 테스트에 실패한다면 부정적인 영향은 에너지를 넘어 EU의 정치적 무게를 약화시킬 수 있습니다.

✅EU
- EU는 유가 상한제를 포함한 러시아 제재안을 지지한다.
- 러시아에 대한 EU의 새로운 제재에는 러시아에 대한 금지, 엔지니어링 및 법률 서비스가 포함된다.
- 러시아에 대한 EU의 새로운 제재에는 철강 제품, 기계, 종이 등이 포함된다.

✅EC 대표 von der Leyen
- 현재 EU의 가스 저장량은 지난해 75%에서 90%로 증가했습니다.
- 러시아 파이프라인 가스 공급은 40%에서 7.5%로 EU에 공급된다.
- 우리는 발전 가스의 가격 상한에 대해 논의할 필요가 있다.
- EU는 에너지를 위한 공동 조달 시스템을 갖춰야 한다.
- 우리는 합의된 에너지 가격의 회랑에 도달해야 한다.
- EU는 신뢰할 수 있는 에너지 공급자들과 협상을 강화할 것이다.
- EU는 전력 생산에 사용되는 가스 가격 상한에 대해 논의할 준비가 되어 있다.
- 내부 시장에서 공정한 경쟁의 장을 유지하는 것이 가장 중요하다.
- 전반적인 가스 가격 상한선은 새로운 물가지수가 도입될 때까지 일시적일 것이다.
- 더 많은 회원국들이 가스 가격 상한에 개방되어 있다.
- EU는 중요한 인프라를 강조하여 시험할 필요가 있다.
- 지속 가능한 에너지에 대한 투자를 위해 추가적인 공통 EU 자금 지원이 필요하다.
- 우리는 전기를 생산하는 데 사용되는 가스의 임시 가격 상한에 대해 논의할 준비가 되어 있다.
- 기름값 개입은 보다 엄격한 가스 절약 의무 
- 네덜란드 TTF 가스 가격과 관련하여 일시적인 제한을 고려해야 합니다 - 레터
- 나는 Nord streak 유출에 따른 스트레스 테스트와 에너지 인프라 보호에 대한 조치를 지도자들에게 제시할 것이다.
- 폰 데어 레이엔 EC 대표는 TTF와 연계된 가스 가격 상한선을 제안합니다.

 

✅Gazprom
- 가스프롬:우리는 이탈리아에 대한 가스 공급을 재개하기 위한 해결책을 찾았다.
- 러시아의 가스프롬:오스트리아 경유로 이탈리아에 대한 가스 공급을 재개했습니다.

✅러시아
- 푸틴은 공식적으로 우크라이나 4개 지역 - 타스 합병법에 서명했습니다.
- 크렘린은 우크라이나군의 진격으로 잃어버린 합병지를 탈환할 것을 맹세했다.
- 크렘린은 미국이 우크라이나가 크림반도를 공격하기 위해 공급된 무기를 사용할 수 있다고 말했다고 보도했습니다.이것은 미국이 분쟁에 개입했다는 증거이며 매우 위험하다.
- 크렘린:러시아는 Nord Stream 유출에 대한 조사의 일부가 되어야 한다.
- 크렘린:푸틴은 대국민 연설을 할 계획이 없다.
- 러시아 부총리 노바크:러시아는 배럴당 70달러의 유가가 안정적이라고 보고 있다.
- 러시아 부총리 노바크:러시아는 하루에 990만 배럴의 석유를 생산한다.
- 러시아 부총리 노바크:러시아는 가격 상한선을 보상하기 위해 생산량을 기꺼이 줄일 것이다.
- 러시아 부총리 노바크:러시아는 2022년에 5억 3천만 톤, 2023년에 4억 9천만 톤의 석유를 생산할 것이다.
- 러시아 부총리 노바크:러시아는 Nord Stream 2 파이프라인의 한 지점을 통해 가스를 보낼 준비가 되어 있다.
- 러시아 부총리 노바크:러시아는 기존 경로를 통해 EU에 가스를 계속 보낼 예정이다.
- 러시아 부총리 노바크:러시아의 석유 생산량은 가격 상한으로 인해 일시적으로 감소할 수 있다.
- 러시아 부총리 노바크:러시아는 가격 상한제를 시행하는 국가에는 석유를 팔지 않을 것이다.
- 러시아 노바크 부총리: OPEC+는 2023년 말까지 협력협정을 연장하기로 합의했다.
- 푸틴: 나는 동원령에 대한 수정과 함께 법령에 서명했다.

✅프랑스
- 프랑스의 파이낸스 민.Le Maire: 프랑스의 주요 에너지 공급 회사들은 치솟는 인플레이션과 에너지 가격에서 기업을 보호하겠다는 헌장에 서명했습니다.
- 프랑스 에너지 레귤레이터:겨울을 앞두고 프랑스의 가스 저장 시설은 꽉 찼다.
- 프랑스는 기업들이 전기 요금을 내는 것을 돕기 위해 원조를 늘릴 예정이다.
- 프랑스의 파이낸스 민.Le Maire는 전력 가격 상한제에서 정부 수입으로 5-7억유로를 예상하고 있습니다.
- 프랑스는 연료소를 공급하기 위해 전략적 비축량을 끌어모았다.

✅카타르 에너지 장관 Al-Kaabi
- 유럽의 내년 겨울은 현재의 스토리지 용량이 더 빨리 고갈될 것이기 때문에 문제가 될 것입니다.
- 우리는 2025년까지 가스 부족을 겪을 것이다.
- 현재 상황이 지속된다면 12-15톤의 LNG가 유럽으로 들어올 것이다.
- 석유수출국기구(OPEC)를 보유하는 것은 시장 구조가 석유와 다르기 때문에 불가능하다.
- 석유 수요의 정점이 곧 올 것 같지 않다.

 

✅지표

- 미국 EIA 원유 재고실제 -1.356M (예측: 1.8M, 이전 -0.215M)
- 미국 ISM 서비스 PMI 실제 56.7 (예측 56, 이전 56.9)
- 미국 ADP 고용 변경 실제 208k (예측 200k, 이전 132k)

✅공포지수 : 31

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