10.07 증시요약, 나스닥 -3.81%, 폭락의 원인은?

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

---

🔥AMD 2022년 3분기 잠정 재무 결과 발표

🔥아마존(AMZN), 휴가철 직원 15만명 고용 계획

🔥테슬라(TSLA), S&P 신용등급 BBB로 상향, 핵심정리

🔥테슬라(TSLA), 세미트럭 판매 시작, 12월 첫 배송

---

📣씸플 코멘트

📌저번부터 말씀드렸다시피 악재는 해결이 안되고 오를 이유가 없었는데 큰 상승으로 반등하더니 결국 오늘 반도체, 고용지표로 인하여 큰 하락을 가져왔습니다.

 

📌오늘 큰 하락의 주요 원인으로는

1. AMD 잠정적인 3분기 재무결과 발표

- AMD가 예상치를 하회하면서 앞으로의 PC전망도 좋지 않다는 내용을 발표하면서 애프터장부터 끌어 내리더니 오늘 프리장도 이어서 내려 갭하락으로 장을 시작했습니다.

2. 고용지표인 비농업 고용 지수와 실업률 발표

- 비농업고용지수와 실업률이 좋게 나오면서 고용시장이 강하다! 즉, 금리인상을 더 해도 문제가 없을 것이다. 로 해석이 가능하여 지표 발표 후부터 원웨이 하방을 보여준 것 같습니다.

 

📌다음주는 CPI, PPI, FED회의록 공개등 너무 중요한 발표가 많습니다. 이번주보다 더 중요한 한 주가 될 것 같습니다.

---

⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 네덜란드 네트워크 사업자인 가스니: Nord Stream 1의 폐쇄가 장기화되더라도 올 겨울 네덜란드 공급 보안에는 영향을 미치지 않을 것이다.
- 브렌트유는 다음 분기 중 배럴당 100달러를 웃돌 것으로 예상된다.
- 네바티 터키 재무장관:터키의 금리는 한 자릿수로 인하될 것이다.
- 미셸 EU 이사회 의장:우리는 가능한 한 빨리 에너지 대책에 대한 결정이 필요하다.

- 10월 6일 유효 연방기금 금리는 3.08%로 변동이 없습니다.

 

✅Fed's Williams
- 인플레이션은 매우 높고, FRB는 필요한 곳과는 거리가 멀다.
- 대유행 이후, 경제는 비상한 강세를 보였다.
- 내년에는 인플레이션이 크게 떨어질 것으로 예상합니다.
- 연방준비제도이사회(Fed)의 윌리엄스는 인플레이션이 현저하게 하락하고 있다고 보고 있다.
- 나는 내년 성장이 긍정적일 것이라고 믿지만 실업률은 상승할 것이다.
- 노동시장은 둔화될 것 같다.
- 미국의 고용 시장은 매우 강하다.
- 주택이 냉각되고 있다는 것은 놀라운 일이 아니다.
- 경기가 약간 둔화되고 있다.
- 장기 금리는 역사적으로 계속 낮다.
- FRB는 상당한 속도로 대차대조표를 축소하고 있다.
- 금리 인상 속도와 금리 수준은 데이터에 의해 결정된다.
- 시간이 지남에 따라 FRB는 금리를 약 4.5%로 인상해야 한다.
- FRB의 정책 목표는 경제가 성장하면서 인플레이션을 낮게 유지하는 것이다.
- FRB의 정책 전환이 전 세계적으로 큰 영향을 미친다는 것에는 의심의 여지가 없다.
- FRB는 정책을 조정하지는 않지만 다른 중앙은행과 협의하고 있다.
- FRB의 정책 권한은 국내적이지만, 세계적인 요인들을 고려합니다.
- 영국 시장의 변동성은 미국 시장에 영향을 미쳤다.
- Fed의 조치는 세계 경제에 영향을 미치지만, 우리의 주된 초점은 미국에 있습니다.
- 공급망 장애는 빠르게 진정되고 있다.
- 학자금 대출 면제는 경제 실적에 큰 영향을 미치지 않을 것이다.
- 통화정책은 역사적으로 낮은 금리에도 과거보다 더 큰 영향을 미치고 있다.
- 연방준비제도이사회는 이제 주택금융에 더 큰 영향을 미칠지도 모른다.

 

✅Fed의 Kashkari
- 서플라이 체인(supply-chain)의 복원력을 요구하는 노력은 오래가지 않을 것이다.
- 더 많은 금리 인상이 있을 것 같다.

 

✅독일 숄츠 총리

- 휘발유 가격 상한제:기름값의 하락은 매우 중요하며, 우리는 이 문제를 일괄적으로 다룰 수 밖에 없습니다.
- 우리 모두는 기름값이 너무 비싸서 노르웨이, 미국뿐만 아니라 일본, 한국과 어떻게 하면 가격을 낮출 수 있는지에 대해 논의할 필요가 있다는 것에 동의한다.
- 다양한 공급업체와 장기 가스 공급 계약이 필요합니다.

✅BoE의 Ramsden
- 최근의 시장 동향은 11월 전망과 위원회의 재정 상황에 대한 광범위한 평가에 큰 직접적인 영향을 미칠 수 있다.
- 영국의 성장계획의 영향은 향후 3년간 경제전망에 중요한 것이 될 가능성이 높으며, 이는 통화정책과 관련된 전망이기도 하다.
- MPC는 11월 2일 다음 의사결정 회의까지 이어지는 다음 예측 라운드에서 정부 성장 계획의 수요와 인플레이션에 대한 영향을 자체 평가할 수 있습니다.
- 11월의 질문에는, 정부의 재정 발표 후의 수요 전망의 수정도 포함됩니다.
- 영국의 에너지 지원 패키지는 매우 중대한 재정 개입을 나타내며 이는 충격으로 여겨질 수 있다.
- 노동시장의 긴축은 작년 나의 MPC 투표에서 중요한 고려사항이었다.
- 경제가 아무리 어려워도 MPC는 통화정책 방침을 견지해야 한다.
- 전반적으로 시장가격의 조정은 전 세계적으로 긴축된 통화정책과 일관되고 있다.
- 우리는 과거 역사에서 높은 인플레이션이 지속될 경우 가계와 기업에 미칠 피해를 알고 있다.

✅Bank of America
- BofA의 Bull & Bear 지수는 채권 유출에 따라 3주 연속 최대 약세를 유지하고 있다.
- 주식형 펀드는 주간 3.3억달러 유출을 기록하고 있으며, 미국 주식의 유출은 34억달러 유출로 재개되고 있으며, 유럽 주식에서 주간 34번째 연속 유출로 2016년 이후 가장 긴 흐름을 보이고 있다 - BofA 인용 EPFR 데이터

✅Fed's Mester
- 대차대조표 유출은 시간이 지남에 따라 약 50bps의 조임에 해당합니다.
- 첫번째 우선순위는 인플레이션을 줄이는 것이다.
- 우리는 인플레이션에만 집중해야 한다.
- FRB의 명령은 현재 인플레이션에 초점이 맞춰져 있다.
- 나는 우리가 노동력 참여의 큰 증가를 기대할 수 있다고 생각하지 않는다.
- 나는 실업률이 약간 상승할 것이라고 믿는다.
- 인플레이션을 낮추려면 시간이 좀 걸릴 것이다.
- FRB는 인플레이션 목표를 달성하기 위해 수단을 사용할 것이다; 재정 정책 긴축은 필요하지 않다.
- 우리는 인플레이션을 낮추기 위해 플러스로 전환하고 그곳에 오래 머무르려면 실질 금리가 필요할 것이다.
- 당신은 등산 속도를 늦추는 것을 정당화할 증거가 없습니다.
- 시장 상황은 긴축되고 있습니다.이는 금리가 상승함에 따라 예상되고 있습니다.
- 저는 미국 시장이 제대로 작동하지 않는다는 증거를 보지 못했습니다.
- 나는 평균적으로 연준의 정책 입안자들보다 인플레이션과 금리가 더 빨리 상승하는 것을 본다.
- 내년에는 요금 인하가 없을 것이다.

✅미국
- 블링컨 미 국무장관:미국은 자국의 이익을 위태롭게 하는 어떤 것도 하지 않을 것이다.
- 백악관은 중국으로의 칩 수출에 대한 새로운 제한을 발표했다.
- 미국 금리선물가격은 11월 연방준비제도이사회(Fed·연준) 금리인상 가능성이 92%로 9월 고용보고 전 85.5%에서 상승했다.
- FRB는 잡스 이후 또 다른 대규모 금리 인상을 위한 보고서를 궤도에 올렸습니다. - WSJ.
- 미국 노동부Walsh: 나는 더 높은 참여율을 보고 싶다

- 미국 에너지부는 전략석유 비축소의 원유 판매에 대한 계약상을 발표했다.
- 미국 국방성: Phillips 66, Shell 및 Marathon은 최근 SPR로부터 석유를 공급받는 기업 중 하나입니다.
- Tai: USTR은 시장교란적인 무역영향에 대처하기 위해 국내 조치의 효과를 개선하기 위한 방안을 적극적으로 검토하고 있습니다.
- 미국 무역대표부 Tai: 무역정책은 더 이상 미국의 공급망을 약화시키거나 제조업계를 파괴하거나 환경을 악화시킬 수 없습니다.
- 미국 무역 대표 Tai:바이든 행정부는 무역자유화, 시장개방, 효율성 향상을 위한 노력을 멈추지 않고 있다.

 

✅바이든

- 일자리 증가율은 냉각되고 있지만 여전히 경제를 이끌고 있다.
- 러시아와 사우디는 휘발유 가격을 올리고 있다.

- 일자리 숫자는 미국이 꾸준한 성장으로 이동하고 있음을 나타냅니다.
- 경제에 대해 아직 해야 할 일이 있지만, 우리는 진전을 이루고 있습니다.

 

✅미 재무부 부국장아데예모

- 가장 큰 역풍은 에너지와 식료품 가격 상승이다.
- 글로벌 투자자들은 미국의 강력한 경제 때문에 미국으로 몰리고 있다.
- 미국의 임금 상승률은 더 지속 가능한 속도로 둔화되었다.
- :나는 경제에 대해 낙관적이고 우리는 인플레이션이 떨어지는 것을 볼 것이다.
- 가장 최근의 일자리 수치는 미국 경제에 고무적이다.

- 미국은 내년에 역사적인 수준의 석유를 생산할 예정이다.

 

✅미 행정부 고위 관계자

- 미국은 최근의 조치가 상업 활동에 미치는 영향을 최소화하고 공급망을 방해하지 않도록 하기 위해 노력해왔다.
- 미국은 여전히 동맹국들과 비슷한 칩 수출 규제를 제정하는 것에 대해 협의 중이다.
- 미국의 칩 제조 소프트웨어, 도구, 기술은 대량살상무기 개발을 포함한 중국군의 현대화를 가속화하고 있다.
- 미국은 첨단 컴퓨팅과 인공지능 애플리케이션에 사용할 수 있는 칩에 대해 중국에 새로운 제한을 가하고 있다.

✅영국
- Halifax:더 높은 금리와 더 높은 모기지 차입 비용의 전망은 영국 주택 가격에 더 큰 하락 압력을 가할 것 같다.
- 영국은 재생 에너지 발전기(FT)의 수입을 제한하려고 한다.

✅OPEC
- 석유수출국기구(OPEC) 사무총장 알 가이스: 최근의 감산에 의해 해방된 석유 생산 능력은 국가들이 석유 시장에 위기가 닥쳤을 때 개입할 수 있게 할 수 있다.
- OPEC 사무총장 Al Ghais:투자 부족은 세계 에너지 공급에 큰 영향을 미친다.
- OPEC 사무총장 Al Ghais:세계는 세계적으로 석유 부문에 대한 12조 달러의 투자가 필요하다.

✅EC 대표 von der Leyen
- 가격 상한선을 설치하는 방법과 장소에 대해 논의해야 합니다.
- EU 회원국들은 에너지 시장의 피크를 제한하는 방법을 논의하기 위해 가격 상한선을 논의할 용의가 있다.
- 에너지 관련 보다 상세한 제안들이 몇 주 안에 발표될 것입니다.우리가 공동 가스 구매를 하는 것이 가장 중요하다.

✅ECB
- 유럽 소비자들은 향후 12개월 안에 인플레이션이 5%가 될 것으로 예상하고 있다.
- ECB는 최근 일부 은행들에게 급여와 배당에 대한 제한을 기대하고 있다고 말했다.
- ECB는 은행 채무불이행의 잠재적 물결을 우려하고 있다.
- ECB는 상여금에 대해 주의를 기울이도록 은행에 압력을 가한다.

✅오스트리아의 네함메르 총리
- 가격 상한선이 러시아의 가스 금수 조치로 바뀌어서는 안 된다.
- 오스트리아는 가스 가격 상한제를 지지한다.

✅SNB의 조던 회장
- 스위스가 불황을 피할 것이라는 게 기본 시나리오다.
- 세계 중앙은행들이 너무 오래 기다렸을 가능성이 높다.
- SNB의 3Q는 그다지 좋지 않아 보상은 어려울 것 같습니다.
- CHF가 너무 약하거나 강해질 경우 SNB가 통화 시장에 개입합니다.

 

✅프랑스

- 프랑스의 마크롱 대통령:나는 이제 유럽 지도자들이 에너지 위기에 대한 해결책을 찾을 것이라고 훨씬 더 확신한다.
- 프랑스의 마크롱 대통령:노르드 스트림 파이프라인에 대한 공격이 있은 후 조사가 시작되었지만, 북유럽 지도자들은 현재 누구의 소행인지 밝히는 것은 불가능하다고 말했다.
- 프랑스 에너지 레귤레이터 CRE: GRTGAZ는 독일로 가스를 수송하기 위한 100gwh 용량을 구축할 예정입니다.
- 프랑스 에너지 장관:공급 문제를 해결하기 위해 주말 동안 석유 매장량을 확보할 수 있을 것이다
- 프랑스 에너지 장관: 프랑스 주유소의 80%는 필요한 연료를 공급받는다.

 

✅ECB의 Nagel
- 일시적인 불황은 있을 수 있지만, 파산은 예상하지 않습니다.
- 금리는 더 크게 상승해야 한다 
- 내년에 6%의 인플레이션을 예상했다.
- 불경기가 심한 슬럼프는 아닐 거예요.
- 이르면 올해 3분기 GDP가 소폭 하락할 것으로 예상되며 이는 4분기에 확대돼 2023년 초에도 이어질 것으로 보인다.
- 2022년에는 독일의 경제성장이 1.3%에서 1.5%로 예상되며, 2023년에는 제자리걸음이다.
- 다음 ECB 회의는 인플레이션에 어떻게 대응할 것인지에 대한 명확한 신호를 보내야 한다.
- 가까운 장래에, 유로 시스템도 채권 보유량을 줄여야 할 것이다.
- 우리는 인플레이션이 고착화되는 것을 막을 것이다

 

✅지표

- 미국 평균 소득 YoY 실제 5.0% (예측: 5%, 이전: 5.2%
- 미국 비농업 급여 실제 263k(예측 255k, 이전 315k)
- 미국 실업률 실제 3.5% (예측 3.7%, 이전 3.7%)

✅공포지수 : 22

---