03.02 증시요약, 나스닥 +0.73%, 10년물 국채 금리 4% 돌파

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

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✅실적발표 및 이슈

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💥10년 국채 금리 급등, 4% 돌파

출처 인베스팅닷컴

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✅경제이슈

📌기타이슈
- 쉐브론 CEO: 유가 상승 리스크는 2023년 하반기에 시작됩니다.
- 쉐브론 CEO는 중국의 안정적인 개방과 석유 수요 증가를 전망하고 있습니다.
- 오만 에너지부, 2023년 1분기 말까지 발표될 새로운 석유 및 가스 양보 제안
- 크레디트 스위스는 아시아의 부유한 고객들을 위해 예금 금리를 인상한다.
- Nationwide: 우리는 신용카드를 이용한 암호 교환에 대한 결제는 허용하지 않습니다.
- 도이치뱅크는 석유 및 가스 정책을 갱신할 계획이지만, 그 시기에 대해서는 밝히지 않고 있다.
- Danske Bank: ECB 예금 금리는 7월에 4%에 달할 것이다
- JP모건은 ECB의 "말단 환율" 전망을 종전 3.50%에서 6월까지 3.75%로 상향 조정했다.
- JP모건은 25bps의 증가를 예측한 바 있지만, 현재 ECB가 5월에 금리를 50bps 올릴 것으로 예상하고 있다.
- 피치: 우리는 중국이 주로 덜 발전된 칩이 일부 애플리케이션에 충분하다는 것을 받아들이면서 미국의 수출 규제를 "전략적으로" 헤쳐나갈 것으로 기대한다.
- 미국 칩 섹터의 피치 등급:서플라이 체인(supply-chain)의 지역화에 의한 수요가 강하기 때문에, 장기적으로는 기기의 수익에 영향을 주지 않을 것으로 전망됩니다.
- 웰스 파고:우리는 FRB가 2023년에 금리를 인하할 것으로 예상하지 않고, 종래의 예측치 3.50~3.75%에 비해 5.25%~5.5%의 금리를 예상하고 있다.
- 크레디트 스위스:우리는 ECB 터미널 금리 전망을 3.5%에서 4.0%로 상향 조정했다.
- 크레디트 스위스:우리는 ECB로부터 3월과 5월에 두 번의 50bps 금리 인상이 있고, 이어서 6월과 7월에 두 번의 25bps 금리 인상이 있을 것으로 예상한다.
- CITI는 투자은행과 주택담보대출에 영향을 받아 수백 명을 감원할 예정이다.

 

📌미국
- 미국은 가능한 중국의 제재에 대해 동맹국들의 지지를 구하고 있다.
- 블링컨 미 국무장관은 인도 국무장관을 만나 기술협력을 논의했다.
- 블링켄 미 국무장관: 만약 중국이 러시아의 침략에 물질적이고 치명적인 지원을 제공한다면, 그것은 우리 나라에 심각한 문제가 될 것입니다.
- 블링컨 미 국무장관:미국은 중국이 러시아에 군사 지원을 제공할 경우 중국을 제재할 수도 있다.
- 미국 상무장관 Raimondo:대만을 둘러싼 중국과의 갈등은 부인할 수 없는 위험을 내포하고 있다.
- Raimondo 미 상무장관: CEO들은 낙관적이지만 긴장하고 조심스럽다.서플라이 체인(supply-chain)의 병목현상에 대해서는, 거의 위기를 벗어났습니다.
- Fed's Collins:인플레이션을 억제하려면 연방준비제도이사회(Fed)의 추가 금리 인상이 필요하다.
- Fed’s Collins:추가 인상 횟수는 들어오는 데이터에 따라 결정됩니다.
- 미국 민주당 상원의원 만친: 채무불이행은 선택사항이 아니며 발생하지 않을 것이다.
- 미국 무역 대표 Tai:미국은 인플레이션 감소법에 대한 EU의 우려를 심각하게 받아들이고 있다.
- 옐런 미 재무장관은 EU 집행부와 대화를 나눴다.돔브로프스키스 부총재는 인플레이션 저감법에 대해 대서양-미국 재무부 양쪽에 녹색에너지의 혁신과 전개를 촉진할 필요성을 강조했다.
- 미국 국무부:우리는 앞으로 몇 주 안에 미국의 전화와 중국과의 계약이 있을 것으로 예상한다.
- 미국 국무부:우리는 가까운 시일 내에 러시아와의 공식적인 고위 대화를 기대하지 않는다.

📌러시아
- 러시아의 라브로프:서방은 흑해 곡물 거래를 '매장'하고 있다
- 랴브코프 러시아 외무차관: 만약 미국이 핵실험을 한다면 러시아는 적절히 대응할 필요가 있을 것이다.
- 랴브코프 러시아 외무차관: 미국과 나토의 개입은 재앙적인 결과를 초래하는 직접적인 핵발전 대립을 초래할 수 있다.
- 러시아는 금지 조치에도 불구하고 3월에 해상 디젤 유량을 늘릴 계획이다.

📌중국
- 중국 외교부는 미국이 대만 군부에 6억1900만 달러의 무기를 판매할 가능성에 대해 다음과 같이 말했습니다.중국은 미국이 대만과의 무기 판매와 군사 접촉을 중단할 것을 촉구한다.
- 중국 외교부는 미국이 대만군에 6억1900만 달러의 무기를 판매할 가능성에 대해 다음과 같이 밝혔다.중국은 단호히 반대한다.
- 왕 상무부 장관: 중국의 소비는 분명히 회복되고 있다.
- 중국 상무부 장관:글로벌 경기침체의 리스크가 커지고 있어 대외환경이 심각한 과제를 안고 있어 대외수요 약화의 리스크가 커지고 있다.
- 중국과 미국의 무역은 매우 상호 보완적이고 탄력적이었다
- MOFCOM: 중국은 무역 규제를 완화하기 위해 미국과 대화할 준비가 되어 있다.
- 중국 외교부장: 글로벌 산업 및 공급망은 원활하고 안정적으로 운영되어야 한다.
- 친강 중국 외교부 장관: 중국은 독일과 수준에서의 협력을 가속화할 용의가 있습니다.
- 중국은 반도체 산업에서 정부와 시장 세력의 역할을 강조합니다

📌한국
- 당분간 수출 회복 가능성은 제한적일 것으로 보인다.
- 모든 부처는 2023년까지 수출 성장을 이루기 위해 가능한 모든 것을 할 것입니다.

 

📌영국
- BoE: 영국 기업들은 내년에 걸쳐 가격을 5.4% 인상할 것으로 예상하고 있다.
- BoE: 2월에 전반적인 사업 불확실성이 계속 감소했습니다.
- BoE: 2월 예상 임금 상승률은 5.7%에 머물렀다.
- 영국 기업들은 인플레이션이 1년 안에 5.9%, 3년 안에 3.4%가 될 것으로 예상하고 있다.
- BoE의 텐레이로: 에너지는 지속적인 인플레이션으로 이어지지 않을 것이다.

 

📌BoE의 Pill
- 실업률은 올해 2분기부터 상승하기 시작해 2025년 말까지 약 5.25%에 이를 것으로 예상된다.
- 조사 지표들은 긍정적인 측면을 놀라게 했다.
- 영국 경제는 예상보다 약간 더 나은 성과를 내고 있다.
- 일부 고주파 임금 지표는 최근 상당히 급격히 떨어졌다.
- 높은 인건비가 소비자에게 전가될 수 있다는 기업의 기대는 기업의 가격 결정력과 공급망 교란으로 뒷받침될 수 있다.
- 이러한 하향 리스크는 물가, 비용 및 임금 설정 행태에 있어서 소위 2차 효과로 인해 국내 인플레이션 압력이 예상보다 오래 지속될 가능성에서 주로 기인한다.
- 민간 부문의 정기 임금 상승에 대한 가장 최근의 데이터는 매우 놀라웠다.
- 상당한 상승 인플레이션 위험이 존재한다.

📌BoJ의 다카타
- 기업들이 임금 인상에 계속 신중하면 일본은 지속적인 인플레이션 상승을 이룰 수 없을지도 모른다.
- 일본의 임금 협상 전망은 세계 경제의 불확실성으로 인해 예측하기 어렵다.
- 세계 경기 침체가 악화되면 일본 경제와 물가는 타격을 입을 수 있다.
- 일본의 핵심 소비자 인플레이션은 2023년도 하반기에 둔화될 것으로 예상된다.
- BoJ는 채권시장의 안정을 확보하기 위해 시장상황을 점검하고 시장기능에 미치는 영향을 주시하면서 금융정책을 실시한다.
- 이제 일본 경제와 물가가 긍정적인 순환을 일으킬 수 있는지 살펴봐야 할 시점이다.
- 저금리 환경이 지속되면서 인플레이션 기대심리가 높아지면서 실질금리를 낮추고 통화완화 수준을 높일 수 있다.
- 원자재 가격 상승으로 인플레이션이 증가하고 있지만 일본은 임금 인상에 따른 지속적인 물가 상승을 경험하지 못하고 있다.
- 우리는 현재의 대규모 금융완화를 계속 진행시켜야 한다.
- 완화의 이점이 부정적인 효과보다 더 크다.
- 우리는 회사채 시장을 계속 주시하고 싶다.

📌ECB의 라가르드
- 우리는 여전히 더 높은 금리를 추구해야 한다. 아직 정점을 모른다.
- 유럽의 가격 상황을 미국과 비교하는 것은 잘못된 것입니다.
- 우리는 인플레이션을 2% 목표까지 낮추기 위해 필요한 것을 할 것이다.
- 인플레이션이 여전히 너무 높기 때문에 이번 달에 50bps 금리를 인상하는 것은 여전히 논의 중이다.
- 이자는 2, 3년 전으로 돌아오지 않을 것이다.
- 당분간 우리는 더 높은 수준의 운영을 계속해야 할 것이다.
- 그러나 인플레이션을 낮추는 것은 여전히 시간이 걸릴 것이다.
- 우리는 물가가 하락할 것이라고 확신하지만, 현재 인플레이션은 너무 높다.
- 2월에 조금 올랐지만 최근 3개월 동안 인플레이션이 낮아져 가격 하락이 안정적이지 않다.
- 기저효과로 3월 인플레이션이 둔화될 가능성이 높다.

- 나는 유로존에 대한 불황이 없을 것 같다.

 

📌ECB Accounts
- 관리 위원회의 정책 비율이 제한 지역에 진입하기 위해서는 추가 인상이 필요했다.
- 현 단계에서 선하중 금리인상이 계속 가치가 있다는 견해가 나왔다.
- 최근의 발전은 '연착륙'과 일치한다.
- 근원 인플레이션의 단기 모멘텀도 다소 하락하기 시작했다는 점에 주목했다.
- 근본적인 인플레이션 압력을 측정하기 위해 시장은 현재 헤드라인 인플레이션보다는 핵심 인플레이션에 더 주목하고 있다.
- 예상보다 높은 증가 전망은 인플레이션 압력의 지속에 기여할 것이다.
- 회원들은 임금 압력이 확대되고 있지만 임금-물가 상승의 징후는 보이지 않는다는 데 동의했다.
- '과밀화'에 대한 우려는 시기상조였다.
- 유로화 절상은 인플레이션 압력이 앞으로 낮아질 것임을 시사한다.

📌ECB의 Schnabel
- 자산 부족은 통화 정책의 전달을 지연시키거나 심지어 손상시킬 수 있다.
- 현재 은행 섹터가 보유하고 있는 중앙은행 준비금액은 플로어 시스템 하에서도 단기 시장금리를 우리의 주요 정책금리에 근접시키기 위해 필요한 수준을 크게 웃돈다.
- 그러나 QT가 QE의 역전이라면 스프레드 증가는 예상할 수 있다.
- 대차대조표가 정책 기조에 필요한 것보다 크다.
- 향후 대차대조표가 어떻게 진화할지에 대한 시장의 예상은 2021년 9월 이후 이 피크 영향의 약 40베이시스포인트 역전된 것으로 추정됩니다.
- ECB의 큰 자산주는 인플레이션 싸움을 약화시킬 수 있다.
- 우리가 궁극적으로 얼마나 채권 보유량을 줄일 것인가는 주로 중앙은행 준비금의 수요에 달려있다.
- ECB의 대차대조표를 축소하는 것은 신중하고 효율적이다.

 

📌RBNZ의 Governor Orr
- 가격 압박이 완화되고 있다는 초기 징후가 있다.
- 핵심 소비자 인플레이션은 여전히 지나치게 높다.
- 단일 위임은 이중 위임보다 간단하지 않습니다.
- 더 빨리 긴축하는 것은 큰 영향을 미치지 않았을 것이다.

 

📌Fed의 Bostic
- FRB가 인플레이션을 통제하기 위해 충분한 조치를 취하지만 우리가 필요한 것보다 더 많은 조치를 취하지 않도록 조심하는 것은 적절하다.
- 우리는 노동시장에 일종의 둔화가 필요하겠지만, 재앙적인 것은 아니다.
- 금리인상 속도에 관한 한 나는 단호히 4분의 1포인트 진영에 있고 정책은 봄에 물리기 시작해야 한다.
- FRB는 높은 인플레이션과 강한 고용시장이 적절한 정책 방향에 대한 회의가 끝날 때까지 결정을 내리지 않을 것이기 때문에 더 많은 일을 해야 할지도 모른다.
- 현 경제에서 통화 정책이 얼마나 큰 영향을 미치는지에 대한 논쟁이 벌어지고 있다.
- 나는 인플레이션이 어느 정도 감소하는 것을 보았지만, 연준은 인플레이션과 싸우는 데 있어 단호할 필요가 있다.
- 내 생각에 위험은 대략적으로 균형을 이루고 있다.
- 비즈니스 임원들은 수요가 강하고, 우려는 회사 고유의 문제라기보다는 거시적인 문제라고 말합니다.
- 기업들은 임금 인상 속도를 늦출 수 있을 것으로 기대하지만 여전히 인력을 충원할 계획이라고 말한다.
- 정책의 느리고 꾸준한 변화는 어려운 결과의 위험을 줄일 것이다.

📌Fed's Waller
- 아마도 지난달의 데이터 발표는 실수였을 것이고, 향후의 데이터는 경제활동과 인플레이션이 다시 감소했음을 보여줄 것이다.
- 임대료 인상 폭 감소 등 낙관적인 이유도 있다.
- 최근의 데이터는 인플레를 목표치로 낮추기 위한 싸움이 불과 한두 달 전에 많은 사람들이 예상했던 것보다 더 느리고 더 길어질 것이라는 견해를 강조하고 있다.
- 임금은 수십 년 만에 가장 빠르게 상승하고 있으며, 이는 인플레이션이 높은 상태를 유지하는 데 기여할 수 있다.
- 최근의 데이터는 우리가 생각했던 것만큼 인플레이션이 진전되지 않았다는 것을 보여준다.
- 데이터는 노동 시장이 느슨해지기 보다는 긴축되고 있다는 것을 보여준다.
- 지난달의 데이터는 FOMC가 활동을 완화하고 인플레이션을 줄이는데 있어 상당한 진전을 이루고 있다는 나의 견해에 도전했다.
- 제 견해는 데이터가 말하는 것에 따라 달라질 것입니다.
- 그 과정에서 몇 가지 요건이 있을 수 있지만, FOMC의 이중 위임 목표는 달성될 것이라고 확신합니다.
- FRB는 들어오는 일자리와 인플레이션 수치가 1월의 강한 수치에서 회복되지 않는다면 12월의 중심 경향 전망인 5.1-5.4%보다 더 높은 금리를 인상해야 할 수도 있다.
- FOMC는 인플레이션을 2% 목표치로 낮추기 위해 필요한 조치를 취할 것이다.
- 소매판매 및 지출 데이터에 따르면 수요를 낮추기 위한 진전은 정체되었을 수 있습니다.
- 지나치게 빡빡한 노동시장은 물가 안정을 향한 길을 복잡하게 만든다.
- 우리가 이중의 권한을 달성하는데 있어 양면적인 위험에 직면할 수도 있다는 우려는 1월 일자리 수치에 의해 사라졌다.

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✅주요지표

- 미국 인건비 실제 3.2% 수정(예측 1.6%, 이전 1.1%)
- 미국 최초 실업수당 실제 청구 건수 19만 건(예측 19.5만 건, 이전 19.2만 건)

출처 인베스팅닷컴

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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