JP모건(JPM) 실적발표(2023년 1분기) 씸플어닝입니다.
✅실적발표
📌매출(Revenue) : $38.30B
- YoY : $30.72B (+24.67%)
- QoQ : $34.55B (+10.85%)
- 예측 : $36.13B (+6.01%)
📌주당순이익(EPS) : $4.10
- YoY : $2.63 (+55.89%)
- QoQ : $3.57 (+14.85%)
- 예측 : $3.41 (+20.23%)
✅investing.com 가이던스
📌매출(Revenue) : $35.23B
📌주당순이익(EPS) : $3.25
✅가이던스
- FY2023 순이자 수입 및 시장을 제외한 순이자 수입은 ~$810억, 시장에 따라 다름
- FY2023 조정 비용 ~$810억 예상, 시장에 따라 다름
- FY2023 카드 서비스 NCO 비율 ~2.60% 예상
✅세부내용
📍JPMORGAN CHASE (JPM)
- 순이익은 126억 달러로 52% 증가했습니다.
- 순수익은 25% 증가한 393억 달러였습니다. 순이자 소득(NII)은 49% 증가한 208억 달러였습니다. 시장을 제외한 NII는 78% 증가한 209억 달러였으며, 이는 주로 높은 금리에 의해 주도되었으며 전년도에 비해 낮은 예금 잔액으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 비이자 수익은 5% 증가한 185억 달러였으며, 주로 CIB Markets 비이자 수익 증가에 힘입어 기업 부문의 순 투자 유가 증권 손실 증가와 자동차 부문의 투자 은행 수수료 및 운용리스 수익 감소로 대부분 상쇄되었습니다.
- 비이자 비용은 201억 달러로 5% 증가했으며, 구조적 비용 증가와 비즈니스에 대한 지속적인 투자, 주로 직원 수 증가 및 임금 인플레이션을 반영한 보상과 이전에 발표된 FDIC 평가 인상이 자동차 리스 감가상각 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 순 준비금 구축에는 기업의 거시 경제 시나리오 업데이트 및 재정 여건 긴축으로 인한 완만한 경기 침체 가능성 증가를 포함하여 가중 평균 경제 전망의 악화로 인해 도매 부문에서 7억 2,600만 달러, 소비자 부문에서 4억 1,600만 달러가 포함되었습니다.
- Wholesale의 순 예비 빌드에는 Corporate의 단일 이름 노출용 빌드도 포함되었습니다. 11억 달러의 순 상각액은 주로 카드 서비스에 의해 5억 5,500만 달러 증가했습니다.
📍소비자 및 커뮤니티 뱅킹(CONSUMER & COMMUNITY BANKING)
- 순이익은 52억 달러로 80% 증가했습니다. 순수익은 35% 증가한 165억 달러였습니다.
- Banking & Wealth Management 순수익은 높은 예금 마진에 힘입어 67% 증가한 100억 달러였습니다. 주택 대출 순수익은 7억 2,000만 달러로 38% 감소했으며, 대출 스프레드 축소로 인한 순이자 수입 감소와 낮은 볼륨으로 인한 생산 수익 감소가 주 원인이었습니다.
- 카드 서비스 및 자동차 순매출은 14% 증가한 57억 달러로 회전 잔액 증가에 따른 카드 서비스의 순이자 수입 증가로 인해 부분적으로 자동차 운용 리스 수입 감소로 상쇄되었습니다.
- 비이자 비용은 81억 달러로 5% 증가했으며, 임금 인상 및 인원 증가를 포함한 높은 보상과 자동차 리스 감가상각 감소로 대부분 상쇄된 사업 투자에 힘입었습니다.
- 준비금 구축에는 가중 평균 경제 전망의 악화로 인해 카드 서비스에서 3억 달러와 주택 대출에서 5천만 달러가 포함되었습니다. 11억 달러의 순 상각액은 주로 카드 서비스에 의해 4억 9900만 달러 증가했으며 이는 지속적인 연체 정상화를 반영합니다.
📍기업 및 투자 은행(CORPORATE & INVESTMENT BANK)
- 순이익은 1% 증가한 44억 달러, 순수익은 전년도와 동일한 136억 달러였습니다.
- 은행 수익은 42억 달러로 1% 감소했습니다. 투자 은행 수익은 24% 감소한 16억 달러로, 낮은 부채 인수 수수료로 인해 주로 19% 감소한 투자 은행 수수료를 반영했습니다.
- 지불 수익은 26% 증가한 24억 달러였으며 전년도 지분 투자 이익을 포함했습니다. 지분 투자의 순 영향을 제외하고 지불 수익은 55% 증가했으며, 이는 주로 더 높은 금리에 의해 주도되었으며 부분적으로 낮은 예금 잔액으로 상쇄되었습니다.
- 대출 수익은 17% 감소한 2억 6,700만 달러였으며, 주로 유보된 대출의 헤지에서 발생하는 시가평가 손실에 의해 발생했으며, 대출 잔액 증가에 따른 순이자 소득 증가로 대부분 상쇄되었습니다.
- Markets & Securities Services 매출은 1% 증가한 94억 달러였습니다. 시장 수익은 4% 감소한 84억 달러였습니다. 고정 수입 시장 수익은 57억 달러로 변동이 없었으며 이는 요율 및 신용 부문에서 더 높은 수익을, 통화 및 신흥 시장에서 더 낮은 수익을 반영했습니다.
- 주식 시장 매출은 27억 달러로 전년도 1분기 호조에 비해 12% 감소했습니다.
- 증권 서비스 매출은 7% 증가한 11억 달러로 높은 금리에 힘입어 낮은 예금 잔고와 시장 수준으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 비이자 비용은 2% 증가한 75억 달러로, 인원수 증가와 임금 인플레이션을 포함한 더 높은 보상을 반영했으며 수익 관련 보상 감소로 대부분 상쇄되었습니다.
📍상업은행(COMMERCIAL BANKING)
- 순이익은 13억 달러로 58% 증가했습니다.
- 순수익은 46% 증가한 35억 달러로 높은 예치금 마진과 낮은 예치금 관련 수수료로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 비이자 비용은 16% 증가한 13억 달러로, 인원 증가를 포함한 더 높은 보상과 물량 관련 비용 증가로 인해 크게 증가했습니다.
📍자산 및 자산 관리(ASSET & WEALTH MANAGEMENT)
- 순이익은 14억 달러로 36% 증가했습니다.
- 순이익은 11% 증가한 48억 달러였으며, 낮은 잔고로 인한 높은 예금 마진과 100% 소유권을 취득한 결과 중국의 자산 관리 합작 회사에 대한 회사의 초기 투자에서 3억 3900만 달러의 평가 이익을 얻었습니다. 낮은 평균 시장 수준이 관리 수수료 및 낮은 성과 수수료에 미치는 영향으로 부분적으로 상쇄됩니다.
- 비이자 비용은 8% 증가한 31억 달러로, 인원 증가, 매출 관련 보상 증가, 인수 영향을 포함한 보상 증가에 주로 기인했습니다.
- 관리 중인 자산은 지속적인 순유입에 힘입어 2% 증가한 3조 달러였으며 시장 수준 하락으로 대부분 상쇄되었습니다.
📍CORPORATE
- 순이익은 2억 4,400만 달러로 전년도 8억 5,600만 달러의 순손실과 비교됩니다.
- 순수익은 전년도 8억 8,100만 달러의 순손실과 비교하여 9억 8,500만 달러였습니다. 순이자 수입은 더 높은 금리의 영향으로 인해 전년도의 5억 3,600만 달러 손실에 비해 17억 달러였습니다. 이번 분기에는 8억 6800만 달러의 순 투자 유가 증권 손실이 포함되어 전년도의 3억 9400만 달러 순 손실과 비교됩니다. 투자 증권 손실은 모기지 담보 증권 및 미국 국채 매각 순손실을 반영했습니다.
- 무이자 비용은 2400만 달러 감소한 1억 6000만 달러였습니다.
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