04.15 미국 증시 요약, 나스닥 -0.35%, 은행주 어닝 서프라이즈

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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✅실적발표

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✅증시요약

- 이번 주, 은행 부문에 대한 우려가 가라앉고 트레이더들이 연준이 올해 적어도 한 번 더 금리를 인상할 것이라는 베팅이 증가함에 따라 기술주가 하락하고 채권 수익률이 상승했습니다.

- 나스닥 100은 스왑 거래자들이 6월 금리 인상에 대한 베팅을 늘리면서 금요일 0.3% 하락했습니다. 기술주 중심 지수는 2주 연속 연속 하락세를 이어가고 있으며, 이는 올해 벤치마크에서 가장 긴 연속 손실 기록입니다. S&P 500은 정책에 민감한 기술 이름이 지수에 부담을 주면서 0.3% 하락하여 주간 상승폭을 소거했습니다.

- 크리스토퍼 월러(Christopher Waller) 연준 총재가 인플레이션과의 싸움에서 중앙은행의 긴축 정책을 선호한다고 밝힌 후 시장이 요동쳤습니다.  라파엘 보스틱(Raphael Bostic) 애틀랜타 연준 총재가 5월에 0.25% 인상을 요구하고 있다고 로이터 통신이 보도한 후 그의 발언은 매파적 베팅을 더욱 부채질했습니다.

- 금리에 민감한 2년 만기 채권이 약 4.1%로 13 베이시스 포인트 상승하면서 재무부 수익률이 상승했습니다. 3월 소매 판매 측정에서 핵심 수치가 예상보다 적게 하락하고 연준 관리들이 추가 긴축을 제안한 후, 주간 최고치입니다. 달러 지수는 상승한 반면, 금 선물은 하락했습니다.

- 이번 주 주식은 좁은 거래 범위에 갇혀 있으며 옵션 데이터는 헤지 상대 가격이 여전히 높은 상태를 유지할 수 있음을 나타냅니다. 차트 전문가들은 4,200을 S&P 500이 모멘텀을 회복하기 위해 돌파해야 하는 핵심 수준으로 보고 있습니다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- 피치 등급:견고한 펀더멘털은 더욱 어려운 환경에 있는 호주와 뉴질랜드 은행들을 지원하고 있습니다.
- 독일 경제부 보고서: 1분기 국내총생산(GDP)은 전분기 대비 소폭 상승했을 가능성이 높기 때문에 '기술적 불황'을 피할 수 있다.
- 웰스파고의 산토마시모:웰스파고는 경제가 다소 둔화될 것으로 예상하고 있다.
- Citi CEO Fraser:미국은 단기 불황에 빠질 것이다.
- IMF의 Georgieva 총재: 우리는 채무 재조정을 향해 눈에 띄는 진전을 이뤘다.
- IMFC 의장:글로벌 전망은 더욱 불투명해지고 있으며, 성장은 여전히 억제되고 있으며, 하방 리스크는 증가하고 있다.

📌미국
- Credit Suisse는 향후 12개월 동안 미국의 경기후퇴 가능성을 80%로 예상하고 있으며, 이는 2024년 1분기까지의 당초 전망치인 60%에 불과합니다.
- 미 재무부 부국장아데예모:나는 신용경색이 심각할 것으로 예상하지 않는다.
- 옐런 미 재무장관:서플라이 체인(supply-chain)의 병목현상이 해소되기 시작하고 있습니다.
- 옐런 미 재무장관: 금융위기에도 불구하고 연착륙은 여전히 가능하다.
- 옐런 미 재무장관:미국은 인플레이션을 감소시키는 방향으로 가고 있다.
- 피치 등급:미국 소매 신용카드 ABS 충전은 여전히 증가하고 있다.

📌러시아
- 러시아 경제부는 2023년 브렌트유 가격 전망치를 배럴당 80.7달러로 상향 조정했다.
- 러시아 정유사들은 연료 수출이 증가함에 따라 가공을 증가시킨다.
- 러시아 경제부는 2023년 석유 및 가스 수출이 실질적으로는 6.7% 감소할 것으로 전망하고 있다.
- 러시아는 석유, 가스 수출이 2024-26년 연간 2.9% 증가할 것으로 보고 있다.

📌일본
- 일본은행의 베이스 케이스는, 심각한 글로벌 경기 침체는 아닙니다.
- IMF는 심각한 글로벌 경기 침체는 위험 시나리오라고 경고했지만, 우리는 세계 성장이 둔화된 후 회복될 것으로 예상한다.

📌중국
- 중국의 대만 경제 봉쇄는 가능한 시나리오이다.
- 중국의 최고 은행들은 58억8천만 달러의 채권을 팔아 자본의 구멍을 메우려 하고 있다.
- 나는 2023년에 중국의 GDP가 5% 성장할 것으로 예상한다.
- 중국의 부동산 시장이 개선되고 있습니다.
- 중국의 인플레이션은 여전히 낮은 수준입니다.
- 중국 경제가 회복되고 안정되고 있습니다.
- 중국의 1분기 GDP 성장률은 전년 동기 4.0%, 4분기 2.9%
- 중국의 2023년 GDP 성장률은 5.4%(1월 조사에서는 4.9%), 2024년 성장률은 5.0%
- 중국의 경제 회복 기반은 아직 견고하지 않다.
- 우리는 유동성을 상당히 풍부하게 유지할 것이다.
- 중국과 독일 사이에는 대립이 아닌 협력이 필요하다.
- 중국과 독일은 경쟁자가 아니라 파트너이다.

📌한국
- 외환 개입은 통화 가치 하락을 막는데 도움이 되었다.
- 우리는 통화 가치 하락을 둔화시킴으로써 투자자들에게 새로운 현실에 적응할 수 있는 시간을 더 줄 수 있다.
- 건전한 경제운용 대신 통화개입이 안정제 역할을 했다.
- 금리보다 신용 배분에 더 초점을 맞출 필요가 있다.

📌ECB
- ECB의 라가르드 총재:나는 유로권 인플레이션이 계속 하락할 것으로 예상한다.물가 상승 압력이 완화되기 때문이다.
- ECB의 라가르드 총재:전망은 여전히 상당한 불확실성에 둘러싸여 있다.성장 전망에 대한 위험은 하향으로 기울어져 있다.
- ECB의 Simkus:5월 금리인상은 25~50베이시스포인트다.
- ECB의 심커스: 핵심 인플레이션은 다음 달이나 그 직후에 최고조에 달할 것으로 예상된다.
- ECB의 Simkus:에너지 때문에 헤드라인 인플레이션이 떨어지고 있다.
- ECB의 Nagel:금리 인상을 멈추기에는 확실히 너무 이르다.
- ECB의 Nagel:물가 안정에 대한 위험은 상승으로 기울어져 있다.
- ECB의 Nagel:나는 우리의 일이 끝났다고 생각하지 않는다. 심지어 거의 끝났다고도 생각하지 않는다. 더 많은 요금 인상이 필요하다.
- ECB의 Nagel:유로존의 인플레이션 위험은 상승으로 기울어져 있다.인플레이션이 중기적으로 목표치로 돌아오는 것을 고려하면 아니다.

📌EU의 Foreign Min.Borrell
- 중국과 유럽 경제 간의 불균형이 증가하고 있는 것은 지속 가능하지 않으며, 시장 접근 장벽을 제거함으로써 대처할 필요가 있다.
- 만약 중국이 러시아의 우크라이나 철수에 기초한 정치적 해결책을 찾는데 기여하지 않는다면 EU가 중국을 신뢰하는 것은 불가능하지는 않더라도 매우 어려울 것이다.
- EU는 계속 관여와 협력에 전념하고 있으며 글로벌 및 지역 문제 해결에 있어 중국의 중요한 역할을 인정하고 있다.

📌IEA
- 높은 가격은 소비자들에게 피해를 주고 경제 성장을 위협할 것이다.
- 석유수출국기구(OPEC)+의 감축은 석유 소비자들에게 '압박'을 강화시킨다.
- 2023년 석유 공급 적자 전망치를 40만 배럴 올린 80만 배럴로 잡았다.
- 석유 생산량은 2022년 4.6만 배럴에서 2023년 1.2만 배럴로 증가할 것이다.
- 세계 석유 재고의 상승이 OPEC+의 결정에 기여했을 가능성이 있다.
- OPEC+ 공급 삭감은 2023년 H2 석유 공급 적자를 악화시킬 위험이 있다.
- 러시아의 석유제품 흐름은 러시아가 우크라이나를 침공하기 전 수준으로 되돌아갔다.
- OECD 산업재고는 1월에 53mln배럴 급증한 2.830bln배럴로 2021년 7월 이후 최고치를 기록했다.
- OPEC+의 삭감은 원유와 제품 가격을 상승시킬 수 있다.
- OPEC+의 추가 감축으로 인해 세계 석유 공급량은 2023년 말까지 40만 배럴 감소할 것이다.

📌Fed`s Bostic
- 한 번 더 금리를 인상한 후, 연준은 잠시 멈추고 평가할 수 있다.
- 그러나 최근의 인플레이션 지표는 여전히 물가가 너무 빠르게 상승하고 있다.Fed는 더 많은 것을 할 필요가 있다.
- 지난 1년간의 금리인상은 이제 겨우 물리기 시작하고 있다.완전한 영향은 시간이 걸릴 것이다.
- SVB의 실패와 은행의 압박은 지난 회의에서 정책을 재검토하도록 자극했지만, 상황은 빠르게 진정되었고 인플레이션에 계속 초점을 맞추게 되었다.
- FRB는 불필요한 경제적 피해를 피하기 위해 경제, 즉 인플레이션 경로를 멈추고 평가할 필요가 있다.
- 지속적인 인플레이션은 여전히 대유행 왜곡의 산물이다.우리는 경기 침체 없이 또는 미국의 실업률이 4%를 넘으면 완화될 수 있다.

📌Fed's Goolsbee
- 통화정책의 기능은 금융긴축이 있을 때 수행됩니다. CNBC.
- 하지만 우리가 많은 돈을 모았고, 오늘 소매 판매량에서 다소 뒤처질 수 있다는 것을 알아두시기 바랍니다.
- 인플레이션이 감소하고 있다.
- 우리는 임금보다 가격 시리즈를 주시할 필요가 있다.
- 나는 신용 시장의 상태에 초점을 맞추고 있다.
- 소매 판매와 생산자 가격 책정은 우리가 올바른 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다.
- 일부 인플레이션에는 여전히 분명한 고착성이 있다.
- Fed rate가 크게 상승하여 정책 변경이 유효하게 되기까지는 시간이 걸립니다.
- 의심할 여지 없이 작은 불황의 가능성이 있다.

📌Fed's Waller
- 향후 인상 수준은 새로운 정보와 신용 제한에 달려 있다.
- SVB 실패 이후 유동성을 증가시키는 조치는 금융부문의 안정에 성공한 것으로 보인다.
- 최근의 수치는 연방준비제도이사회가 인플레이션 목표를 향해 큰 진전을 이루지 못했다는 것을 나타내며, 금리는 훨씬 더 인상될 필요가 있다.
- 2023년 1/4분기 데이터는 더 빠른 성장과 더 많은 일자리 창출로 인해 계속해서 놀라움을 주고 있습니다.
- 시장이 예상했던 것보다 더 오래 통화 정책은 "실질적인" 기간 동안 엄격하게 유지될 필요가 있다.
- 대폭적인 신용긴축은 금리인상의 필요성을 줄일 수 있지만, 실시간 판단은 어렵다.
- 은행의 긴장은 예상되는 대출의 둔화를 촉진할 수 있다.
- 지금까지, 지난 달 금리를 인상하기로 한 결정은 옳았음이 증명되었다.
- FRB는 신용 조건과 대출자의 예상치 못한 변화에 대한 위험 허용도를 감시할 것이다.
- 나는 은행 압박으로 금리 피크 예상치를 올리는 것을 자제했다.
- SVB의 실패는 연방기금금리의 추정을 더 이상 상승시키는 것을 막았다.
- 주택 관련 인플레이션 지속성의 일부는 사라져야 한다.대피소 비용에서 볼 수 있는 절제가 계속될 것으로 예상합니다.

📌JP모건
- JP모건은 예상을 웃돌고 FY 순이자수익 전망 상향
- JP모건은 FY 순이자 수입 전망에 힘입어 급등했습니다.
- JP모건은 FY의 순이자 수익을 약 810억달러, 약 730억달러로 보고 있다.
- JP모간:"가중평균" 경제 전망이 악화되고 있다.
- JP모건 CEO Dimon: 불경기가 다소 완화될 수 있습니다.
- JP모간 CEO Dimon:불경기가 올 수밖에 없다.
- JP모건 CFO: QT에서는 시스템 전체의 예금이 줄어들고 있습니다.
- JP모간은 23년 2분기 브렌트유 가격이 평균 89달러, 23년 4분기에는 94달러까지 오를 것으로 내다보고 있다.

📌Blackrock
- 블랙록 CFO: 이 회사는 3월에 현금 유입이 급증했다.
- Blackrock의 CEO Fink: 나는 예금이 머니마켓 펀드로의 전환이 장기적인 추세가 될 것으로 예상한다.
- Blackrock's Fink:은행 위기는 자본 시장 성장을 가속화할 것이다.
- Blackrock CEO Fink:2023년, 아마도 2024년 초에 경기 후퇴가 나타날지 확신할 수 없습니다.

- 블랙록 CEO Fink: 나는 금리가 또 다른 75 베이시스포인트 상승하는 것을 본다.
- 블랙록 CEO 핑크: 나는 2-3개의 Fed 금리 인상이 더 있다고 본다.

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✅주요지표

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✅공포지수

출처 CNN

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✅증시요약

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