08.31 증시요약, 나스닥 -0.58%, 반도체섹터 하락 이유는?

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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🚀실적발표🚀

- 바이두(BIDU) 실적발표

- 크라우드 스트라이크(CRWD) 실적발표

- 츄이(CHWY) 실적발표

- 차지포인트(CHPT) 실적발표

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⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 엔비디아 중국, 홍콩, 러시아에 수출하기 위해 새로운 라이센스 요구 사항 필요 속보 이후 애프터장 큰폭 하락

- 메모리 반도체 저장장치 시게이트(STX)가 전망 낮추어 반도체 전체적으로 하락
- 독일 규제 기관장: 독일은 현재 Nord Stream 1 정전에 더 잘 대비하고 있으며 가스 저장고가 거의 85% 채워져 있습니다.
- Kremlin Press Sec. Peskov: 미국과의 새로운 시작 조약 협상 재개에 대한 신호가 있지만 의미 있는 진전은 없습니다.
- 러시아는 가스 공급 약속을 계속 이행하고 있지만 부과된 제재 때문에 이행할 수 없습니다.
- 여론 조사: 2022년 미국 원유 가격은 배럴당 평균 $99.91(이전 여론 조사의 $101.28에서 하락)로 예상됩니다.
- 헝가리 외무장관: 헝가리는 9월 1일부터 Gazprom과 하루 최대 580만 입방미터의 추가 공급 계약을 체결했습니다.
- 카타르의 Kaabi: Qatar Energy는 아시아 및 유럽의 LNG 구매자와 협상하고 있으며 가스 구매를 원하는 국가와 계속 대화하고 있습니다.
- Goldman은 8월 인플레이션 서프라이즈로 ECB가 75bp 상승할 것으로 보고 있습니다.
- BofA는 다음 주에 75bp의 ECB 금리 인상을 예상하고 있습니다.
- 시진핑 중국 국가주석: 중국은 서비스 산업 시장을 계속 개방할 것입니다 - CCTV.
- 글로벌 스마트폰 출하량은 글로벌 인플레이션과 수요 둔화로 인해 2022년에 6.5% 감소할 것으로 예상됩니다 - IDC.

✅러시아 제재

- 백악관: 금요일 G7 재무장관들이 만나 러시아산 원유 가격 상한제를 논의할 예정입니다.
- 서방 국가들은 금요일 국제 유가를 유지하면서 러시아 에너지 수입을 줄이는 제안을 발표할 것입니다

 

✅영국

- CITI : 영국의 장기 인플레이션 예측이 최고치를 경신했습니다.
- 영국에서는 향후 12개월 동안의 공공 인플레이션 기대치가 6.8%로 상승했습니다 - Citi/YouGov.

- 영국 소비자 신뢰지수는 2020년 11월 이후 최저로 떨어졌으며 2020년 4월 이후 가장 큰 하락 - Bank of America 설문조사

- 영국의 ONS: 에너지 청구서 지원은 CPI, CPIH 또는 RPI에 영향을 미치지 않습니다.

- 전력 가격의 상승을 억제하기 위해 영국은 재생 에너지 수익을 제한할 계획입니다.

✅옐런 미국 재무장관
- 영국은 러시아의 유가를 제한하려는 G-7의 노력에 있어 미국의 핵심 동맹국입니다.
- G-7 러시아 유가 상한선에 상당한 진전이 있었습니다.
- 옐런 미 재무장관이 지지하는 전략은 유가를 올리지 않고 러시아 에너지 수입을 줄이는 것을 목표로 한다

✅Moody's
- Moody's는 재정 상황이 타이트해짐에 따라 세계 경제 성장 전망을 하향 조정했습니다.
- 무디스는 2022년 G20 국가의 성장률 전망치를 2.5%로 하향 조정했다.
- 2023년 G20 국가들의 성장률 전망치를 2.1%로 하향 조정했다.

✅미 국방부 대변인 커비
- 푸틴이 다시 한 번 에너지를 무기화하고 있습니다.
- G7 재무장관들은 금요일 러시아의 유가 상한선에 대해 논의할 예정입니다.
- 러시아의 석유 수입 증가는 가격 상한제의 필요성을 보여줍니다.
- 미국은 러시아의 에너지 감축에도 불구하고 유럽으로 가스 제품을 늘릴 수 있는 방법을 계속 모색할 것입니다.
- 바이든-시진핑 가능성에 대해 중국과 논의가 계속되고 있습니다.

✅Gazprom
- 러시아 가스 저장고가 92% 찼습니다.
- Gazprom은 계약에 따라 중국으로의 가스 흐름을 늘릴 준비가 되어 있습니다.
- Gazprom은 7월 공급에 대한 전액을 지불하지 못하여 프랑스 Engie에 대한 가스 공급을 중단했습니다.
- 8월 30일 영업 종료 시점에서 Gazprom 수출은 지난 7월 프랑스 Engie에 공급된 가스에 대해 전액 지불을 받지 못했습니다.
- Gazprom export는 Engie에게 9월 1일부터 공급된 가스에 대한 대금이 전액 지급될 때까지 가스 공급을 전면 중단한다고 알렸습니다.
- 제재는 Siemens가 NS 터빈을 정비하는 것을 방해합니다.
- Siemens는 Nord Stream 1 가스 파이프라인을 위한 장비를 정기적으로 유지 관리할 수 없습니다.
- 반 러시아 제재로 인해 Nord Stream 1은 20% 용량으로 운영됩니다 - Tass.
- 러시아의 Gazprom: Nord Stream 1을 통한 가스 운송을 중단했습니다.
- ENI: Gazprom은 약 수요일에는 약 2천만 큐빅미터의 일일 배송이 감소했습니다. 최근 며칠 동안 2700만 큐빅미터.

✅OPEC+
- 에너지 비용 상승으로 연말까지 소비가 더 크게 감소할 수 있습니다 - JTC 보고서.
- OPEC+ JTC는 2022년 석유 시장 흑자를 이전 예측보다 100,000bpd 증가한 900,000bpd로 예상합니다.
- OPEC+는 석유 시장 흑자가 10월 600,000배럴에서 11월 140만 bpd로 증가할 것으로 보고 있습니다.
- OPEC의 할당량 제한 회원국은 7월의 130만 bpd 부족에 비해 8월 생산량 목표를 140만 bpd 초과 달성 - 설문 조사.
- OPEC의 8월 원유 생산량은 7월부터 2958만 배럴로 69만 배럴 증가해 2020년 4월 이후 최고치를 기록했다.
- OPEC+ 딜에 따른 사우디 아라비아, 다른 걸프 회원국들의 불안 이후 리비아 생산의 회복과 증가로 인한 OPEC의 석유 생산량 증가 - 설문 조사.
- OPEC+는 2023년에 30만 배럴/일 적자를 예상합니다.
- OPEC+는 2022년 흑자 추정치를 하루 40만 배럴로 절반으로 줄였습니다.
- OPEC+ 패널은 올해와 내년 석유 시장에 대한 전망을 강화합니다.
- OPEC+ JTC는 회원국의 과소 생산으로 인해 2022년 원유 잉여량을 90만 배럴에서 400만 배럴로 줄였습니다.
- 에너지 인텔 부국장 바크르(Bakr): 2022년과 2024년의 기본 수요 시나리오에 따라 OPEC은 매년 말까지 잔고가 90만(흑자)이 될 것으로 예상합니다 - JTC.

✅중국
- 중국 국영 은행은 역내 현물 시장에서 미국 달러를 판매하는 것을 보았습니다 - Traders.
- 중국 건설 은행: 중국 경제는 올해 상당히 큰 하방 압력에 직면해 있습니다.
- 중국 은행: 부동산 시장의 건전한 성장을 지원하기 위해 상반기에 모기지 대출을 늘렸습니다.
- 중국 은행: 국무원과 규제 기관은 부동산 부문에 대한 대출을 늘리도록 우리를 압박하고 있습니다.

✅독일
- 린드너 독일 재무장관: 2022년에는 구호 패키지에 한 자릿수 10억 유로를, 내년에는 두 자릿수를 운용할 여지가 있다고 봅니다.
- 독일의 숄츠 수상 : 스페인의 산체스 총리와 유럽의 에너지 네트워크 강화에 대해 논의했습니다.
- 에너지 가격이 지붕을 넘지 않도록 조치를 취할 것입니다.
- 정부가 곧 다음 구호 패키지를 발표할 예정입니다.
- 에너지 가격 프리미엄이 9월에 시민들에게 적용될 것입니다.
- EU 수준에서 에너지에 대한 빠른 움직임을 보게 될 것이라고 생각합니다. 브뤼셀의 경우 평소보다 더 빠릅니다.
- 독일 경제 장관 Habeck: 우리는 에너지 가격 상한제 아이디어를 거부할 것입니다.

✅ECB의 Villeroy
- 2022년 프랑스 GDP는 최소 2.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 경기 침체보다는 2023년 프랑스의 강력한 경기 침체를 예상합니다.
- 프랑스 GDP 성장률은 3분기에 약간 플러스가 될 것입니다.
- ECB는 결정되어야 하지만 체계적이고 예측 가능한 방식으로 이루어져야 합니다.
- 올해 유럽에서 경기 침체가 예상되지는 않지만 내년에는 어떤 것도 배제할 수 없습니다.

✅ECB의 Holzmann
- 인플레이션과의 싸움에서 관대할 필요는 없습니다.
- 나는 여전히 가격을 견제하기 위해 큰 어려움을 겪고 있습니다.
- 유럽 일부 지역에서 경기 침체가 발생할 가능성이 매우 높습니다.
- 다음 주에는 50bp가 최소이며 75는 논의되어야 합니다.

✅ECB의 Nagel
- ECB는 다음 주에 시급히 결단을 내려야 합니다.
- 9월에 강력한 금리 인상이 필요합니다.

✅Fed's Mester
- 인플레이션이 정점에 이르렀다고 결론짓는 것은 너무 이르다.
- 나는 연준이 내년에 금리를 인하할 것으로 예상하지 않습니다.
- 고용 시장이 냉각되면서 실업률이 연말까지 4%를 넘을 것으로 보고 있습니다.
- 향후 1~2년에 걸쳐 경기 침체의 위험이 높아졌습니다.
- 나는 2023년 초에 금리를 4% 이상으로 인상하는 것을 선호합니다.
- 연준은 인플레이션을 통제하기 위해 해야 할 일이 더 많습니다.
- 모든 회의에서 규모를 인상하십시오. 최고 금리는 인플레이션에 달려 있습니다.
- 연준의 최종 금리는 아직 정확히 알 수 없습니다.
- 우리는 금리를 계속 인상해야 합니다.
- 인플레이션 싸움은 긴 싸움이 될 것입니다.
- 경제가 침체에 빠지더라도 인플레이션을 낮춰야 합니다.

✅ADP 보고서
- 과중한 직업 획득에서 더 정상적인 것으로 변곡점에 있을 수 있습니다.
- 데이터에 따르면 보다 보수적인 고용 속도로 전환해야 합니다.
- 8월 연간 급여 변동률 7.6%.
- 미국 ADP 고용 변화 실제 132,000(예상 300,000, 이전 128,000)

✅EIA
- 지난 주 미국 SPR 원유 재고는 1984년 12월 이후 최저 수준으로 급락했습니다.
- 지난 4주간 미국 총 제품 수요 2003만 bpd, 전년 대비 6.4% 감소
- 6월 미국 원유 생산량은 하루 201,000배럴 증가한 1,1816만 배럴로 증가했습니다
- 미국 EIA 증류액 실제 재고 0.112M (예상 -0.75M, 이전 -0.661M)
- 미국 EIA 가솔린 재고 실제 -1.172백만 (예상 -1백만, 이전 -0.027백만)
- 미국 EIA 원유 재고 실제 -3.326M(예상 -0.95M, 이전 -3.282M)

✅통화 강도 차트: 가장 강함 - AUD, 가장 약함 - USD.

✅공포지수 : 48

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