09.01 증시요약, 나스닥 -0.26%, 반도체 폭락의 이유는?

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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🚀실적발표🚀

- 룰루레몬(LULU) 실적발표

- 브로드컴(AVGO) 실적발표

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🔥반도체 이슈🔥

✅AMD
1. 중국지역 데이터센터향 GPU MI100, MI200 출하 임시 중단
2. 중국지역 MI100 출하량 집계
3. 중국 지역 MI200 출하 고객 리스트와 출하명세서 집계는 미국 정부가 중국지역 고성능 GPU 판매를 제한하는 것. 특히 중국 고성능컴퓨터(HPC)에 대한 고정밀고성능 GPU카드 대상

 

✅NVIDIA
1. 중국 지역의 모든 대리상의 데이터센터 GPU A100, H100 발주 임시 중단. 기타 GPU 카드는 영향없음
2. 이번 금지가 올해 초 발표한 주력 칩인 H100 개발 완료를 방해

3. 이는 이번 분기에 4억 달러의 매출을 차지했던 사업을 방해
4. NVIDIA 본사는 현재 미국 정부의 정책 요구 분석중. 2~3일 이후에야 중국 지역 고객 및 합작 파트너사와 소통가능할 것으로 예상

📌엔비디아 중국 수출 금지 관련 글

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⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 터키는 전기 및 천연 가스 가격을 최대 50% 인상합니다.
- 옐런 미국 재무장관과 자하위 영국 재무장관은 국제 에너지 가격을 인하하고 러시아의 수입을 제한하기 위해 러시아 석유에 가격 상한선을 두는 조치에 대해 논의했다.
- 캘리포니아는 전력망 비상사태를 선포하여 정전 가능성을 높입니다.
- AMD는 중국 칩에 대한 정부 경고를 받았으며 제한의 잠재적 영향은 중요하지 않다고 주장합니다.
- Fed's Logan: 우리의 최우선 과제는 물가 안정을 회복하는 것입니다.
- 대만 국방부: 진먼에서 미확인 드론 격추.
- 러시아 국방부: 우크라이나군이 자포리지아 원자력 발전소(RIA) 공격을 시도했습니다.
- Zahawi 영국 재무장관: Sizewell C 원자력 발전소에 대해 EDF와 지속적인 협상이 진행 중입니다. 원자력에 투자하는 것은 확실히 좋은 생각입니다.
- 유로존 금융시장은 다음 주에 75bp의 ECB 금리 인상 가능성이 수요일의 50%를 약간 상회하는 대략 80%의 가격으로 책정되었습니다.
- Ukrainian Nuclear Energy Authority: 비상 보호 모드의 활성화 및 Zaporizhzhia의 5호기 폐쇄는 러시아의 폭격으로 인한 것입니다.
- 러시아 국방부: Zaporizhzhia 원자력 발전소 근처의 우크라이나 사보타주 그룹이 헬리콥터를 사용하여 파괴되고 있습니다 - Interfax.
- 러시아 설치 공무원: IAEA 임무가 Zaporizhzhia 원자력 발전소를 조사할 것으로 예상되는 Enerhodar는 현재 전력이 공급되지 않습니다 - Tass.
- 볼보 자동차, COVID 제한으로 중국 청두 공장 폐쇄 - 스웨덴 통신사 TT.
- 인도 외무부 대변인: 우리는 러시아와 함께 군사 훈련에 참여하고 있습니다.
- 효율성 추진의 일환으로 Credit Suisse는 Source 그룹 전체에서 약 5,000개의 일자리를 없애는 것을 목표로 하고 있습니다. $CS
- Gazprom: 전체 재고는 EU에서 안전한 겨울을 보장할 수 없습니다.
- 독일은 10월 러시아 가스 흐름의 잠재적 감소에 대해 우려하고 있습니다.
- 독일 정부는 Nord Stream의 추가 수리를 위해 10월 중순에 러시아 가스 공급이 또 한 번 감소할 것을 점점 더 우려하고 있습니다.
- 상원 법안은 특정 중국 기업의 주식에 대한 위험 경고를 요구합니다.
- 유럽은 전기 가격을 낮추기 위해 가격 상한선을 고려합니다 - WSJ.
- 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 치솟는 전기 가격에 대처하기 위한 제안을 준비하고 있습니다.

✅Fed의 Bostic
- 연준은 인플레이션을 2%로 되돌리기 위해 해야 할 일이 있습니다.
- 연준은 경제를 둔화시켜야 합니다.
- Fed 대차대조표는 MBS에 더 집중될 것입니다.
- 미래에 연준은 대차대조표에서 MBS를 매각해야 할 수도 있습니다.

✅Lipper
- 미국의 하이일드 펀드는 이번 주에 50억 4000만 달러의 유출을 봅니다.
- 미국 투자등급 펀드의 유출액은 46억 4천만 달러입니다.
- 이번 주에는 미국 대출 자금에서 10억 8천만 달러가 유출되었습니다.

✅자하위 영국 재무장관
- 차기 총리는 단기 에너지 지원 패키지와 재정 규율을 다루어야 합니다.
- BOE에 필요한 도구가 있다고 확신합니다.

✅존슨 영국 총리
- 사이즈웰 원자력 계획에 7억 파운드를 투입하고 있습니다.
- 에너지 비용을 지원하기 위해 차기 총리에게 더 많은 자금이 제공될 것입니다.

✅크렘린
- 가능한 보복 조치에 대해 질문했습니다. 모스크바는 자신의 이익을 보호하기 위해 노력하고 있습니다.
- 러시아는 우크라이나의 Zaporizhzhia 원자력 발전소 방문에 대해 IAEA와 협력하기를 열망하고 있습니다.
- Gazprom은 가스 공급에 대한 의무를 이행할 준비가 되어 있지만 유럽은 Gazprom에 대한 장벽을 설정합니다.
- Nord stream 1 장비를 서비스할 수 있는 회사는 소수에 불과합니다.

✅Fitch Ratings
- 2022년 8월부터 러시아 가스 흐름이 파이프라인 용량의 20%로 낮아진다고 가정하면 EU 가스 시장은 균형을 유지합니다.
- LNG와 수요 파괴는 EU에서 러시아 가스 차단을 해결하는 데 핵심입니다.
- 유럽연합(EU)에서 러시아 가스 차단 문제를 해결하기 위한 LNG와 수요 파괴의 열쇠.
- 가스 위기가 심화됨에 따라 유로존 경기 침체 가능성이 있습니다.
- 유로존을 불황으로 몰아넣는 가스 위기.

✅BoE
- 은행은 입찰가격에 대한 최소 수준, 즉 수용 가능한 최대 수익률을 금 매각의 백스톱으로 설정할 계획이다.
- 백스톱은 정기적으로 바인딩될 것으로 예상되지 않는 수준으로 설정됩니다.
- 8월에 전반적인 비즈니스 불확실성이 소폭 상승했습니다.
- 8월까지 3개월 동안 예상되는 연간 고용 증가율은 2.4%에서 하락한 2.2%였습니다.
- DMP 회원들은 CPI 인플레이션이 1년 전에 7.3%에서 8.4%로 상승할 것으로 예상했습니다.
- 기업들은 향후 12개월 동안 단가가 8.3% 증가할 것으로 예상했습니다.
- 8월까지 3개월 동안 예상 연간 산출물가 인플레이션은 6.5%로 전월의 6.3%에서 상승했습니다.

✅EU
- EU 집행위원회 관계자: 우리는 또한 높은 에너지 가격과 관련하여 횡재수적 이익세를 검토하고 있습니다.
- EU 집행위원회 관계자: EU가 에너지 가격 상한선을 검토하고 있습니다.
- EU는 에너지 시장에 개입할 수 있는 모든 가능성을 검토하고 있습니다.
- EU 위원회 관계자: EC Pres. von der Leyen은 9월 14일 연설에서 에너지 가격 상한에 대한 아이디어를 더 자세히 설명할 것입니다.
- EU 위원회: 에너지 시장 개입에 대한 다음 EU 제안에는 전력 수요를 낮추기 위한 조치가 포함되어야 합니다 - 문서.
- 이 제안은 가스 동력 발전기보다 운영 비용이 더 낮은 특정 전기 발전기에 대해 가격 상한선을 부과할 것입니다 - 문서.
- 가격 상한선은 국가가 소매 에너지 가격을 낮추기 위해 활용할 수 있는 재정 자원을 제공합니다

✅OPEC+
- OPEC+ 공동 기술 위원회, 원유 시장의 변동성 및 유동성 부족에 대한 사우디 에너지 장관의 발언 관련성 인정 - 문서.
- OPEC+ JTC는 석유 시장 예측에서 일부 국가의 과소 생산을 고려합니다 - 문서.
- OPEC + JTC는 OECD 상용 석유 재고에 대한 예비 데이터가 2022년, 2023년의 나머지 기간 동안 2015-2019년 평균 미만으로 유지될 것이라고 언급했습니다.
- OPEC+ JTC, 2023년 4분기에 적자가 180만 배럴로 확대될 것으로 예상 - 문서.
- OPEC+ JTC는 기본 사례에서 2023년 석유 시장에서 300,000배럴의 적자를 예상합니다. - 문서.
- OPEC 관측자들은 석유 전망이 타이트해짐에 따라 안정적인 생산량을 기대하고 있습니다.

✅스페인 총리 산체스
- 스페인은 가스 부가세를 21%에서 5%로 줄이는 것을 제안합니다.
- 정부는 10월부터 가스 판매세를 인하할 예정입니다.

✅독일 경제 장관 Habeck
- Rostock에서 계획된 민간 운영 LNG 선박.
- Gazprom과 Nord Stream 파이프라인에 대한 직접적인 대화는 없습니다.
- 독일은 가스를 가스프롬이나 러시아에 의존할 수 없습니다.
- 이번 겨울에 Nord 스트림 가스에 의존해서는 안 됩니다.

✅Novak 러시아 부총리
- 러시아 산유국들은 12월에 발효될 유럽연합의 석유 금수 조치를 준비하고 있습니다.
- 2022년 러시아 석유 생산량 전망 5억 2천만~5억 2천 5백만 톤 -IFX.
- OPEC+ 협정은 2022년 이후로 연장되어야 합니다 - IFX.
- 유가 상한선은 원유 시장을 파괴할 것입니다 - IFX.
- Novak 러시아 부총리는 Mitsui와 회담을 갖고 에너지 부문 협력에 대해 논의했습니다.

✅미국 최초 실업수당 청구액 실제 232k(예상 247.5k, 이전 243k)
✅미국 ISM 제조업 PMI 실제 52.8(예상 51.9, 이전 52.8)

✅CME FEDWatch - 50bp (28%)  /  75bp (72%)

✅통화 강도 차트: 가장 강함 - CHF, 가장 약함 - EUR.

✅공포지수 : 45

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