10.12 증시요약, 나스닥 -0.09%, PPI 발표, 오늘은 CPI 발표💥

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

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📌펩시코(PEP) 실적발표 바로보기

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⭐이슈⭐

✅기타이슈

- 카자흐스탄 에너지부: 카자흐스탄은 OPEC+ 결정 후 현재로선 석유 생산 계획을 수정할 계획이 없다.
- 노르웨이 에너지 장관:노르웨이는 기름값 상한제를 권장하지 않는다.
- 에너지 인프라스트럭처의 폴란드 최고 책임자 버거:드루즈바 파이프라인의 누출이 사보타주였다고 믿을 근거는 없다. 아마도 우발적인 손상에 의한 것일 것이다.
- Orlen: 정유공장에 대한 석유배송은 차질을 빚지 않는다.
- 체코 송유관 운영자 Mero: 체코로 가는 흐름에는 변화가 없습니다.

- BoE의 Haskel : 영국의 생산성 저하는 중기적으로 큰 문제이다.

- 네덜란드와 독일은 가스 가격 상한제를 위해 협력할 것이다.

- 중국은 미국산 옥수수에 도전해 브라질산 옥수수를 수입할 예정이다.

 

✅ECB의 Holzmann
- 10월에 75 베이시스포인트, 12월에 50 베이시스포인트.
- 100bps의 증가는 과도할 것이다.
- 중립률에 도달하면 ECB는 QT를 평가할 것이다.
- 모든 지표는 침체 또는 약간의 경기후퇴를 나타내고 있다.
- 얕은 불황은 ECB가 금리를 올리는 것을 막지 못할 것이다.

 

✅EIA
- EIA는 2023년 세계 석유 수요 증가율을 전년 대비 49만 배럴 감소시켜 148만 배럴로 전망했다.
- 미국 EIA는 2022년 세계 석유 수요 증가율 전망치를 하루 2만배럴 상향 조정해 연간 +212만배럴로 상향 조정했다.
- 2023년 미국의 원유 생산량은 하루 1236만배럴로 예상되며, 9월에는 하루 1263만배럴이 될 것으로 예상된다.
- 미국 가정은 난방용 가스에 28% 더 지출할 것으로 예상됩니다.
- 미국의 가정은 난방용 경유에 27% 더 지출할 것입니다.

 

✅IMF
- 캐나다 실업률이 6%를 넘을 수도 있다.
- IMF는 올해 캐나다에서 3.3%, 2023년에는 1.5%의 성장을 예상하고 있다.
- 캐나다의 성장은 올해 2분기에는 둔화될 것으로 예상된다.
- 충격은 캐나다 경제를 쉽게 완만한 불황으로 이끌 수 있다.
- 우리는 캐나다 경제에 상당한 추가 냉각을 기대한다.캐나다에서는 성장에 대한 위험이 하향으로 기울었다.

 

✅BoE의 Mann
- 영국 노동시장의 비활동은 경제의 발목을 잡고 있다.
- 나는 인플레이션을 측정하기 위해 회사의 가격 결정에 초점을 맞추고 있다.
- 인플레이션을 퇴치하는 것은 다른 것들보다 영국을 더 아프게 할 것이다.
- 인플레이션 기대가 표류하고 있을 때, 연구는 중앙 은행들이 전방 부하 금리 인상에 의해 덜 심각한 균형을 이룰 수 있다는 것을 보여준다.

✅G7 Draft Communique
- G7 코뮈니케 초안: G7은 거시경제 협력을 개선한다.
- 증가하는 시스템 위험으로부터 보호할 필요가 있다.
- 많은 통화들이 크게 움직였다.

 

✅Fed's Bar
- 은행들은 암호 화폐를 실험할 때 신중해야 한다.
- 암호 화폐가 화폐를 대체할 수 있을 것 같지 않다.

 

✅Fed Minutes
- 노동 시장이 둔화되고 있음에도 불구하고, 관계자들은 금리를 올리는데 전념하고 있다.
- 몇몇 참가자들은 필요한 만큼 오랫동안 제한적인 입장을 유지하는 것의 중요성을 강조했다.
- 연방준비제도이사회(FRB) 관계자들은 상승된 인플레이션을 낮추려는 목표를 달성하기 위해 보다 제한적인 정책 기조를 채택하고 유지할 필요가 있다고 결정했다.
- 몇몇 참가자들은 정책이 더 제한적이 될수록 위험이 더 양면적으로 될 것이라고 예측했다.
- 몇몇 참가자는 경제 전망에 대한 중대한 악영향의 위험을 줄이기 위해 추가적인 긴축 속도를 보정하는 것이 중요하다고 언급했다.
- 많은 참가자들은 인플레이션을 줄이기 위해 너무 적게 하는 비용이 너무 많이 하는 비용보다 더 크다고 강조했다.
- 많은 참가자들은 정책이 충분히 제한적인 수준에 도달한 후에는 일정 기간 정책을 유지하는 것이 적절하다고 지적했다.
- 많은 참가자가 위원회 목표를 달성하기 위해 필요한 연방 자금 조달 경로에 대한 평가를 제기했다.
- 연방준비제도이사회(FRB) 관계자들은 상승된 인플레이션을 낮추려는 목표를 달성하기 위해 보다 제한적인 정책 기조를 채택하고 유지할 필요가 있다고 결정했다.
- 참석자들은 어느 시점에서 정책 조정의 누적 효과를 평가하면서 금리 인상 속도를 늦추는 것이 적절하다고 입을 모았다.
- 예상대로 미국 중앙은행의 9월 순이익은 감소했다.
- 몇몇 관리들이 임금과 물가 급등의 위험을 언급했다.
- 다른 나라의 통화긴축은 파급효과를 통해 미국 경제에 영향을 미칠 수 있다.

 

✅뱅크 오브 아메리카의 Moynihan CEO
- 그 은행은 불황이 얕을 것으로 예측하고 있다.
- 미국 소비자들은 대유행 기간보다 더 많은 돈을 가지고 있다.
- 소비자들은 전 분기보다 10% 더 지출했다.
- 미국의 소비자 신용 품질은 역대 최고 수준입니다.
- 미국 경제는 꽤 좋은 상태에 있다.
- 석유 공급과 운송 문제는 우려의 대상이다.
- 시장은 살아남을 수 있고, 그 시스템에는 충분한 자본이 있습니다.

 

✅ECB의 드 코스
- ECB의 최악의 시나리오에서 몇 가지 충격이 발생했다.
- 적절하게 관리된다면 영국의 상황은 전염되지 않아야 한다.

 

✅Gazprom CEO Miller
- EU 가스 시장은 변화했고, 이제 저장소는 다른 역할을 한다.
- 독일 지하 저장고의 가스는 2개월에서 2개월 반 동안 지속될 것이다.
- 2023년 3월에 EU 가스 저장고는 5%만 가득 찰 것이다.
- EU의 가스 공급에 대한 우려가 최고 수요 기간 동안 제기되고 있다.
- Nord Stream의 복구에는 1년이 걸리지 않습니다.
- Nord Stream 2가 인증되면 즉시 가스 공급을 시작할 수 있습니다.
- 현재의 가스 저장량으로는 유럽이 겨울을 날 것이라는 보장이 없다.

 

✅Polish Pipeline Operator Pern
- 현시점에서는 파이프라인 누출의 원인을 알 수 없습니다.
- 화요일 저녁 그것은 Druzba 송유관에서 누출을 감지했다.
- 석유는 여전히 발트해 터미널에서 독일로 흐를 수 있습니다.
- Druzhba 오일 파이프의 폴란드 부분에서 누출이 감지되었습니다.
- Druzhba 파이프 두 줄 중 하나에서 누출이 감지되었습니다. 두 번째 줄은 정상적으로 작동합니다.

 

✅BoE
- 채권 매입 계획은 여전히 금요일에 종료됩니다.
- 은행은 처음부터 Gilts의 일시적이고 목표적인 매입은 10월 14일에 종료될 것임을 분명히 했다.
- 10월 14일 이후 LDIS에 대한 유동성 압력을 완화하기 위해 새로운 TCRF를 포함한 많은 시설이 배치되어 있다.
- 영국 은행들은 심각한 경제적 결과를 견뎌낼 능력이 있다.
- 시장의 예상대로 금리가 상승하면 주택담보대출 상환수준이 높은 가구의 비율은 2023년 말에 금융위기 이전의 정점에 도달한다.
- 영국은 영국 자산에 대한 외국인 투자자들의 욕구 상실에 취약하기 때문에 현재 리스크가 높아질 수 있습니다.
- 영국은행: 금 매입은 일시적인 프로그램이며, 원활하고 질서정연하게 풀릴 것입니다.
- 일부 가정에서는 필수품의 비용 상승과 높은 이자율을 관리하는 것이 어려울 것입니다.
- BoE는 은행가들에게 사적으로 채권 매입을 연장할 수 있다는 신호를 보냈다.
- 나는 영국이 스태그플레이션으로 향하고 있다고 생각하지 않는다.

 

✅독일
- 독일 슈베트 정제소: 정제량 조정 고려 중.
- 독일 슈베트 정유소: Druzhba 파이프라인에서 감소된 용량으로 석유를 공급받습니다.
- 하베크 독일 경제장관:올해 3분기, 4분기, 내년 1분기에는 마이너스 성장률을 기록할 것입니다.
- 하베크 독일 경제장관:2023년 GDP는 -0.4%로 경기가 침체될 것이다.
- 독일의 인플레이션은 2022년에 8.0%, 2023년에 7.0%에 달할 것으로 독일 정부는 예측했다.
- 독일의 GDP는 2022년에 1.4% 성장(기존의 2.2%)하고, 2023년에 0.4% 감소할 것으로 예측된다.이전에는 2.5% 성장으로 예측되었다.-독일 정부 전망.
- 하베크 독일 경제장관: 가스 저장고는 잘 채워지고 있지만 겨울엔 위험이 남아 있다.

 

✅ECB's Knot
- 중립에 한참 못 미쳤습니다
- 연준은 QT에 ECB의 본보기가 될 것이다.
- 채권 시장은 부채 지속 가능성에 더 민감하다.
- QT는 예측 가능하고 점진적이어야 한다.
- 우리는 적어도 두 번의 대폭적인 인상이 필요하다.
- 광범위한 앵커링 해제는 없지만, 몇몇 지표들이 국경으로 다가오고 있다.
- 재정 정책이 우리에게 더 빨리 긴축하도록 강요할 위험이 있다.

✅ECB의 라가르드 총재
- 위협이 꽤 많은 세상이 보입니다.
- 우리는 아마 3월의 기저효과로부터 이익을 얻을 것이다.
- 실업률이 사상 최저다
- 공장 데이터에서도 알 수 있듯이 긍정적인 성장이 있습니다.
- 유럽은 불황에 있지 않다.
- QT에 대한 논의가 시작되었으며 앞으로도 계속될 것입니다.

 

✅미국
- 바이든: 미국의 경기 후퇴는 가능하지만, 어떤 경기 하강도 매우 경미할 것이고, 미국 경제는 폭풍을 이겨낼 만큼 회복력이 있습니다.
- 바이든: 사우디는 OPEC+ 감산에 따른 미국의 반향에 직면해 있다.
- 미 재무부 부국장아데예모:우리는 보다 건전한 노동시장을 향해 나아가고 있다.
- 미 재무부 부국장아데예모:전 세계의 인플레이션은 너무 높다.
- 미 재무부 부국장아데예모:우리는 인플레이션을 낮추기 위해 더 많은 것을 해야 한다.
- 미 재무부 부국장아데예모:미국은 경제를 확장하되 적자를 줄이려 하고 있다.
- 미 재무부 부국장아데예모:미국은 기준 브렌트유 가격보다 훨씬 낮은 가격에 원유를 사들이기 위해 러시아와 협상하는 나라들로부터 들은 바 있다.
- 미국 공급업체들이 중국 최대 메모리 칩 제조업체 가동을 중단한다.

- 옐런 미 재무장관:또, 우리 정책의 글로벌한 결과에도 주의한다.
- 옐런 미 재무장관:세계 경제는 심각한 역풍을 맞고 있지만, 미국 경제는 여전히 회복력을 유지하고 있다.
- 옐런 미 재무장관:IMF와 세계은행의 회의는 식량 안보에서 빈곤 완화까지 다양한 난제에서 진전을 보이고 있다.
- 미국 에너지부 장관 Turk:미국은 수백만 배럴의 전략적 석유 비축량을 보유하고 있으며, 이를 시장 안정에 책임 있게 사용할 것이다.
- 미 재무부 부국장아데예모:서플라이 체인(supply-chain)의 복원력을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
- 옐런 미 재무장관:디지털 자산의 규제 프레임워크에 차이가 있어, 금융 안정의 리스크를 줄이기 위해서 의회와 적절한 규제에 임하고 싶다고 생각하고 있습니다.
- 옐런 미 재무장관:중국은 신흥시장 부채를 구조조정하기 위한 노력을 강화할 필요가 있다.부채 문제가 매우 심각해지고 있다.
- 미 재무부 부국장아데예모:우크라이나 전쟁은 헤드라인 인플레이션을 주도하고 있다.
- 옐런 미 재무장관:중앙은행을 제재하는 기준은 매우 높다.
- 옐런 미 재무장관:나는 국채의 충분한 유동성 손실이 걱정된다.
- 옐런 미 재무장관:나는 충분한 유동성을 확보하기 위해 미국 재무부 채무시장의 구조를 계속 연구할 것이다.
- 옐런 미 재무장관 : 러시아는 배럴당 60달러 정도의 역사적 가격에 석유를 팔 수 있다.
- 장 피에르 백악관 대변인:미국은 에너지 분야에서 유럽의 동맹국들을 돕는데 전념하고 있다.
- 장 피에르 백악관 대변인: 바이든은 불황이 없을 것이라고 믿는다.
- 만친은 바이든에게 미국의 에너지 생산량을 늘리는데 도움을 요청한다.

 

✅영국
- FPC는 2023년 7월부터 은행의 경기부양자본버퍼(CCYB)를 2%로 유지한다.
- 영국 장기 금시장의 기능장애로 인한 파급효과에 영향을 받는 세계 금융시장.
- YouGov: 집주인의 집값에 대한 태도가 급격히 악화되어 소비자 신뢰도가 하락했습니다.
- NatWest의 Davies:그것은 영국에서 가파르고 깊은 불황처럼 보이지 않는다.
- NatWest의 Davies:지난주에 예금이 올라서 소비자 지출이 늘었어요.
- NatWest의 Davies: BoE는 개입을 절대 하지 않을 것입니다.
- 폴리티코의 코레아: CAccording to Tory MP의 교재에 따르면, 일부 사람들은 감세 연기 및 추가 횡재세를 검토하고 있다고 생각한다.
- 폴리티코의 요소:토리 MP Texts에 따르면, 저는 우리가 현대 정치 역사상 가장 굴욕적인 U턴을 향해 가고 있다고 생각합니다. 바로 전체 미니 예산입니다.
- 폴리티코의 요소:영국의 PM Truss가 미니 예산의 더 많은 측면을 버릴 수 있다는 추측이 확산되고 있다.
- Rees-Mogg 영국 비즈니스 장관: 당신은 경제 전망에 대해 조심해야 합니다. 대부분은 부정확한 것으로 드러났습니다.
- 영국 국가 통계국:현재 월간 GDP는 코로나 바이러스 이전 수준과 동일한 수준으로 추정된다.
- 영국 GDP 전망 MoM 실제 -0.3% (예측 0%, 이전 0.2%)
- 영국 GDP 추정 YoY 실제 2.0% (예측 2.4%, 이전 2.3%)
- 영국의 PM 트러스:우리는 더 높은 성장과 낮은 인플레이션을 보게 될 것이다.
- 영국의 PM Truss: 나는 영국의 공공 지출 삭감을 계획하고 있지 않다.
- Chris Philp 영국 재무장관:경제 펀더멘털은 여전히 튼튼하다.
- 영국의 기업들은 그들의 연기금으로부터 대출 요청에 직면한다.
- 런던 증권거래소:우리는 주문서에 있는 모든 금테 증권 거래의 최대 스프레드 요건을 5%로 증가시키고 있습니다.
- 영국의 수상 Kwarteng: 나는 일시적인 금 매입 프로그램을 수용하기 위해 영국은행의 자산 매입 시설을 1천억 파운드에서 966억 파운드로 증가시키는 것을 승인했다.

- Rees-Mogg 영국 비즈니스 장관:OBR의 예측 기록은 매우 좋지 않았다 - ITV.

 

✅체코 산업부 장관
- EU 각료들 사이에서는 2023년 여름 이전에 공동 가스 구입을 시작해야 한다는 의견이 널리 퍼져 있다.
- 2023년 겨울용 가스를 공동 플랫폼을 통해 구매할 것이 확실합니다.
- 우리는 EU에서의 공동 가스 구매를 가속화하고 싶다.

 

✅EU의 에너지 책임자 Simson
- 우리는 대체 벤치마크를 개발해야 하며, 다음 난방 시즌에는 제정될 것으로 예상합니다.
- 유럽위원회는 10월 18일에 에너지 제안을 제출할 예정이다.
- EU는 가스 수요의 15퍼센트 감소를 의무화할 수 있다.
- 새로운 가스 벤치마크는 성수기에 도입될 예정입니다.
- 우리는 내년 초에 EU의 전력 시장 개혁을 제안할 것이다.
- 유럽 차원의 비상사태의 필요성은 아직 존재하지 않는다.

 

✅BoE's Pill
- 나는 여전히 11월에 중요한 금융 정책 대응이 요구될 것이라고 믿는 경향이 있다.
- 우리는 세계적으로, 특히 이곳 영국에서 금융시장의 변동성이 증가하는 것을 목격했다.
- 11월 회의에서 MPC는 모든 요소를 평가할 필요가 있을 것이다.
- 나는 MPC가 다음 예정된 회의에서 중요한 통화 정책 조치를 취할 것을 계속 기대한다.
- 이는 노동시장을 냉각시키고 국내 주도의 인플레이션 압력을 억제하는 데 도움이 될 것이다.
- 고용은 안정되었고 지금은 감소의 조짐을 보이고 있다.
- 이는 에너지 가격 보증에서 오는 인플레이션 압력을 가중시킬 것이다.
- 임금 상승은 노동시장의 타이트함에 의해 추진되고 있다.
- 재정 발표는 균형 있게 중기 및 통화정책과 관련된 관점에서 공급에 대한 수요를 더욱 자극할 것이다.
- 4월 초부터 나타난 시장 인플레이션 기대치의 지속적인 하락 추세가 끝난 것으로 보인다.
- 통화정책과 시장의 기능장애를 다루기 위한 다른 메커니즘 사이의 차이를 유지하는 것은 통화정책의 인플레이션 목표 추구에 매우 중요하다.
- 재정 발표는 영국의 수요를 자극할 것이다.

 

✅Fed의 Kashkari
- 주택경기 침체는 가능하지만 심각한 붕괴는 아니다.
- FRB는 금리를 4.5%까지 올린 후 경제를 평가할 때 한동안 거기에 머무를 것이다.
- 서플라이 체인(supply-chain)이 개선되고 있다는 증거가 있습니다.다만, 부문 마다 다릅니다.
- 우리는 근본적인 인플레이션이 완화되고 있다는 증거를 많이 보지 못했다.
- 나는 연준이 금리인상을 멈추려면 아직 멀었다고 반복한다.
- 연준의 카슈카리는 연준이 공격적으로 움직이지 않고 있다는 암시를 경시한다.
- 연준은 75베이시스포인트 단위로 움직이는 것은 매우 공격적이다.
- 미국 경제의 펀더멘털에 대해서는 많은 불확실성이 있다.
- 과도하게 금리를 올리지는 않지만 적극적으로 금리를 인상함으로써 경제에 대한 평가를 가능하게 한다.
- 강한 달러는 미국의 인플레이션을 조금 덜 비싸게 만들고 있다.

✅석유수출국기구(OPEC) 
- OPEC, 2022년 세계 석유 수요 증가율 전망치를 2.64mlnbpd(이전 전망치 3.1mlnbpd)로 하향 조정 - 월간 보고서
- 석유수출국기구(OPEC) : 9월 석유 생산량은 사우디아라비아의 증가에 따라 146,000배럴 증가한 2,977만배럴을 기록했다.
- OPEC: 현재의 경기둔화 징후는 계절적 정유경기 회복기를 넘어 석유시장의 펀더멘털을 더욱 약화시킬 수 있다.
- OPEC는 2022년 세계경제 성장률 전망치를 2.7%(이전 3.1%)로 낮추고 2023년 전망을 2.5%로 줄이며 주요 하방 리스크는 여전히 존재한다.
- 석유수출국기구(OPEC)는 2023년 세계 석유 수요 증가율을 234만 배럴(기존 전망치 270만 배럴)로 하향 조정했다.

 

✅러시아
- 크렘린은 지역 주지사가 새로운 동원 지시를 받았는지 물었다.새로운 동원의 물결은 없다.
- 러시아 부총리 노바크:사할린 1호의 석유와 가스 생산은 복구될 필요가 있다.
- 러시아 부총리 노바크:러시아는 Nord Streams에서 발생한 사건에 대한 조사를 시작할 준비가 되어 있다.
- 러시아 국방성: 2023년에 CIS 국가와의 합동 군사훈련이 증가할 것으로 예상됨 - 타스.
- 소로킨 러시아 에너지부 차관:러시아는 유가상한제 시행국들과 협력하지 않을 것이다.
- 러시아 재무부:러시아의 석유 생산량은 2023년에 5% 감소할 것으로 보인다 - RIA.
- 러시아의 트란스네프트: 폴란드를 향한 오일 펌핑은 계속된다.- 인테르팍스.
- 러시아의 푸틴:Nord Streams 공격은 위험한 전례입니다.
- 푸틴: 노르드 스트림에서의 파괴는 사람들에게서 값싼 에너지를 빼앗는 것에 관한 국제적인 테러 행위입니다.
- 러시아의 푸틴:물가 상승으로 세계 경제와 에너지 시장이 심각한 위기에 처해 있다.
- 러시아의 푸틴: 위험은 LNG 공급이 안정적이지 않다는 것이다.
- 러시아의 푸틴:러시아는 더 많은 에너지 공급으로 유럽을 도왔다.
- 푸틴: 미국은 유럽으로 하여금 액화천연가스를 사도록 강요할지도 모른다.
- 러시아의 푸틴:미국은 이제 더 높은 가격에 에너지를 공급할 수 있다.
- 푸틴: 모든 에너지 인프라 물체는 현재 위험에 처해있다.
- 러시아의 푸틴:우리는 겨울 시즌에 추가 물량을 공급할 준비가 되어 있습니다.
- 러시아의 푸틴:만약 유가가 제한된다면 다른 부문의 가격 상한의 위험이 있다.
- 푸틴: 유럽은 시장에서 천연가스를 얻을 것이고, 개발도상국들은 더 높은 가격을 지불할 것입니다.
- 푸틴: 우리는 2025년까지 총 석유 수출과 생산량을 현재의 수준으로 유지할 계획입니다.
- 러시아의 푸틴:러시아의 석유 생산량은 작년보다 많다.
- 푸틴: 우리는 에너지 분야에서의 우리의 위치를 포기할 생각이 없다.
- 러시아 푸틴: OPEC+와의 협력은 유지될 것이다.
- 러시아의 푸틴:우리는 에너지 공급을 위해 현지 통화로 결제하는 방향으로 계속 나아갈 것이다.
- 러시아 부총리 노바크:EU의 석유 금수 조치에도 불구하고 러시아의 석유 수출 잠재력은 여전히 유지될 것이다.

- IFX에 따르면 러시아는 석유 수출을 위한 항만 용량을 4000만 t 늘릴 예정이다.

✅지표
- 미국 PPI MoM 실제 0.4% (예측 0.2%, 이전 -0.1%)
- 미국 코어 PPI MoM 실제 0.3% (예측 0.3%, 이전 0.4%)

✅공포지수 : 18

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