10.13 증시요약, 나스닥 +2.35%, CPI 발표, 예상치 상회, 왜 폭등 했을까?🔥

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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📣씸플 코멘트

📌 CPI가 8.2%가 나오면서 여전히 꺾이지 않고 오히려 예상치를 상회하자마자 시장을 -3%를 향해 내려갔습니다. 하지만 -3%에서 급작스럽게 +2%까지 올라왔습니다. CPI수치는 절대 오를만한 수치가 아니며 -3%가던게 맞았습니다. 

 

📌-3%에서 +2%까지 온 건 아마도 숏커버링, 숏스퀴즈가 터진 것 같습니다. 간단히 더 큰 하락을 위한 상승이인 것 같습니다. 오늘 소비판매 지표 발표가 있는데 이것도 중요하므로 지켜봐주시기 바랍니다.

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⭐이슈⭐

✅기타
- 헝가리 외무장관 Szijjarrto:헝가리는 러시아와의 에너지 협력 유지에 관심이 있다.
- 우크라이나 대통령:오늘날 우리는 러시아와 외교를 할 수 없으며 국제법을 존중하지 않고 살인을 하는 지도자들을 존중할 수 없다.
- 아일랜드 에너지 장관:나는 다음 주에 가스 가격 상한선이 EU 에너지 패키지의 일부가 될 것으로 예상하지 않는다.
- 프랑스의 파이낸스 민.르 메아르:2022년 4분기 산업생산 10% 감소 - AFP.
- 이탈리아 은행은 2023년 GDP가 러시아산 가스 없이 1.5% 하락할 것으로 예상하고 있다.
- 이탈리아 은행은 2023년 GDP 성장률을 0.3%로 전망했다.
- Pimco's Wilding:미 연방준비제도이사회(FRB)는 일시정지 전에 금리를 4.5~5%대로 인상한다.
- JP모간:최근 달러 간 통화 기준 스와프의 확대로 인해 심각한 자금 압박의 징후는 거의 없다.

- Citi Dugan 회장:더 높은 자본 요건은 대출을 제한하고 불황을 증폭시킬 수 있다.
Blackrock의 Reder:11월 75베이시스포인트 인상은 이제 거의 확실하다.
USTR과 EU의 부회장는, 회합에서, 세계 철강 협정의 속도를 높이기로 합의했다.
북대서양조약기구(NATO) 소장 스톨텐버그:연합군은 무기 비축량을 늘리기로 결정했다.

 

✅JP Morgan CEO Dimon
- 소비자는 앞으로 9개월 동안 강세를 보일 수 있습니다.
- 연착륙이 있을 것 같지 않다.
- 내 직감으로는 Fed 금리가 4%-4.5%보다 높을 것 같다.

✅G20
- G-20 치프:우리는 금융 시스템의 탄력성에 대한 우리의 약속을 증가시킨다.
- G20 재무 의장:정책 조정의 여지가 줄어들고 있다.
- G20 최고 책임자: 나는 올해 세계 상황이 여전히 어려울 것으로 예상한다
- G-20 수석: 세계적인 어려움은 2023년까지 지속될 수 있다.
- G-20 치프:우리는 경기 후퇴 위험이 증가할 가능성을 무시해서는 안 된다.

✅ECB Hawks
- ECB Hawks는 QT를 백그라운드에서 실행하면서 환율에 초점을 맞추기를 원한다
- ECB Hawks는 매출보다 대차대조표에서 채권을 굴리는 것을 선호한다.
- 목표는 2023년 초에 대차대조표를 풀기 시작하는 것이다.

✅뉴질랜드 부총리 Robertson
- 우리는 중국에서 벗어나 무역을 다각화할 필요가 있다.
- 인플레이션을 줄이기 위해서는 지출을 안정시켜야 한다.

✅Gentiloni EU 경제담당 집행관
- 유럽의 인플레이션은 에너지 가격과 관련이 있다.
- 미국의 인플레이션은 아직 하향곡선을 그리고 있지 않다.
- 우리는 재정과 통화 정책의 경쟁을 피해야 한다.
- 통화정책 긴축은 피할 수 없다.
- 우리는 러시아의 유가 상한에 대해 미국과 협력하고 있다.

 

✅IMF
- IMF 고위 관계자: 지난달 일본의 엔화 매입 개입은 시장 조정을 원활하게 하기 위한 신호탄일 가능성이 높다.
- IMF 판스:지금은 일본은행이 수익률 곡선을 조정할 때가 아니다.역사적으로 이러한 외환 개입의 영향은 오래가지 않는다.

- 게오르기예바 IMF 총재:달러화 강세는 신흥시장에 큰 영향을 미치고 있다.

 

✅ECB의 Kazaks
- ECB에 의한 금리 인상은 늦춰져야 하지만, 그것들은 대차대조표 감소와 같은 다른 조치로 보완될 수 있다.
- ECB는 10월에 금리를 75베이시스포인트 인상하고 12월에 다시 중요한 조치를 취해야 한다.

 

✅Fed's Bowman
- 인플레이션이 둔화될 조짐이 보이지 않는다면 큰 폭의 금리인상은 계속 논의되어야 한다.
- 나는 FRB의 75-bps 금리 인상을 진심으로 지지했다.
- 인플레이션은 너무 높다. 반드시 줄여야 한다.
- 인플레이션이 떨어지기 시작하면 더 느린 증가율이 적절할 것이다.
- Fed funds 금리는 제한적인 수준까지 올라서 한동안 거기에 머물러야 할 것이다.
- 인플레이션과 경제 활동은 중요한 양면 위험에 직면해 있다.
- 인플레이션 기대는 잘 고정되어 있는 것으로 보인다.

 

✅사우디아라비아 외무부
- 사우디는 미 행정부와의 협의에서 원유 감축을 제안한 대로 한 달 연기하는 것은 경제에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 강조했다.
- OPEC+의 결정은 만장일치로 공급과 수요를 고려했으며 시장의 변동성을 줄이는 것을 목표로 하고 있다.
- 사우디 아라비아는 10월 5일 OPEC+의 결정 이후 왕국에 비판적인 성명을 완전히 거부한다.

✅국제통화기금(IMF)의 게오르기예바 총재
- 금리 상승은 성장에 따른 비용을 수반하지만, 금리를 충분히 올리지 않으면 더 큰 피해를 초래할 것이다.
- 현재 세계 경기 침체의 위험은 25%이다.
- 영국 정부가 필요하다면 재교정하는 것은 옳다.

✅ECB의 Nagel
- 독일은 에너지 배급제를 피할 것으로 예상된다.
- 에너지 불확실성이 독일 경제를 짓누르고 있다.
- ECB는 2023년에 대차대조표를 축소해야 한다.
- 데이터는 10월에 강력한 금리 인상을 가리키고 있다.
- 독일의 2023년 인플레이션은 7%에서 8% 사이일 것이다.
- ECB에서는 QT가 2023년에 개시될 것이라는 의견이 일치하고 있습니다.

✅폴란드
- 폴란드 에너지 안보 최고 책임자는 송유관 유출의 징후가 방해 공작이 아니라는 운영자의 견해를 되풀이했다.
- 폴란드의 최고 에너지 안보 당국자:송유관 수리는 이미 시작되었다.
- 폴란드의 최고 에너지 안보 당국자:드루즈바 송유관의 균열로 이번 주 유출이 발생했다.

✅Transneft
- 트랜스네프트:폴란드와 독일로 가는 드루즈바 기름의 흐름은 줄지 않았다 - 인테르팍스.
- 러시아 트란스네프트 공식:우리는 폴란드로의 석유 수송을 줄이지 않았다. 그들은 기술적인 문제를 해결했다.

✅ECB의 Wunsch
- 금리는 아마도 연말까지 2%를 넘어야 한다.

-  3%를 넘어도 놀라지 않을 것이다.

✅러시아
- 러시아 부총리 노바크:러시아는 2030년까지 가스 생산량을 연간 764bcm까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다.
- 러시아 부총리 노바크:EU의 에너지 제재는 지역 경제와 소비자들에게 해를 끼친다.
- 러시아 안보리 사무차장:우크라이나의 나토 가입은 제3차 세계대전에 불을 붙일 수 있다.
- 러시아 부총리 노바크:우리는 내년에도 같은 유가를 보게 될 것이다.
- 푸틴 터키 대통령 에르도안: 천연가스 가격은 지금 천정부지로 치솟고 있다.
- 크렘린:특수 군사 작전의 목적은 변하지 않지만 협상을 통해 달성할 수 있다.

✅독일
- 독일 숄츠 총리:우크라이나에 대한 러시아의 전쟁 또한 서방세계에 대한 십자군 전쟁이다.
- 린드너 독일 재무장관:대체 에너지원에 투자하면서 독일의 성장을 둔화시키는 요인들을 다룰 수 있다.
- 독일의 천연가스 저장시설은 예정보다 3주 앞당겨 11월 목표치인 95%를 넘어섰다.

✅미국
- 미국 관리들은 IRA 문제에 대해 한국의 배터리 제조업체들을 만났다.
- 미국 국방부 장관:만약 필요하다면 우리는 전력을 다해 나토 영토를 지킬 것이다.
- 미국 관리들은 OPEC+ 감축의 결과로 러시아의 석유 상한선이 무너질 것을 우려하고 있다.
- FRB는 11월에 75 베이시스 포인트 인상된 가격을 완전히 맞바꾸었다.
- 미국의 단기 금리 선물 트레이더들은 연방준비제도이사회(FRB)가 인플레이션이 상승함에 따라 금리를 더 큰 폭으로 인상할 것으로 보고 있다.
- Fed는 2023년 3월에 최고 정책 금리인 4.85%로 가격을 맞바꾸었다.
- 켄들러 미 상무부 차관보:새로운 미국 칩 수출 규제는 경쟁사들에 대한 우위를 유지하기 위한 것이다.
- 미 상무차관 켄들러: 미국은 칩커브를 사용한 상업 활동에 대한 영향을 최소화하고자 합니다.
- 바이든: CPI 보고서는 인플레이션과의 싸움에서 약간의 진전을 보여주지만, 여전히 해야 할 일이 있습니다.
- 미국 국방부 대변인 커비:다른 OPEC 국가들은 비공개로 미국에 사우디 아라비아로부터 생산량 감축을 지지하도록 강요받았다고 말했다.
- 백악관 보좌관 Deese:석유 공급 부족은 여전히 지배적인 위험으로 남아 있다.
- 백악관 보좌관 Deese:우리는 식량 가격 상승에 대처하는 데 더 많은 진전을 이루어야 한다.
- 백악관 보좌관 Deese:휘발유 가격 인하는 진전을 나타낸다.
- 백악관 보좌관 Deese:우리는 전략적인 석유 매장량을 임시 교량으로 활용하고 있다.
- 미국의 주택담보대출 금리가 6.92%로 20년 만에 최고 수준으로 올랐다.

- 옐런 미 재무장관:에너지 면에서 미국은 유럽과 연대하고 있다.
- 옐런 미 재무장관:우리는 가격을 내리는 데 있어 일관된 진전을 볼 필요가 있다.CPI 보고서는 이 분야에서 더 많은 작업이 필요하다는 것을 보여준다.
- 미국 재무장관 Yellen: 나는 러시아의 유가 상한에 대한 진전에 대해 낙관적이다.
- 바이든: 저는 다음 주에 휘발유 가격을 낮추는 것에 대해 더 말할 것입니다, 휘발유 가격은 여전히 너무 높기 때문에, 우리는 계속 일해야 합니다.
- 미국 재무부는 금요일에 러시아에 경제 제재를 가하는 국가 회의를 주최할 것이라고 성명에서 밝혔다.
- 백악관 경제보좌관: 바이든은 무역 규제를 검토하고 있지만, 그것은 복잡하다.
- 백악관 경제보좌관 Rouse: 변동성이 큰 지역에서 GDP 성장률이 약간 마이너스인 것으로 보였다.
- 백악관 경제 고문 Rouse:미국 경제가 대응하고 있지만 시간이 걸릴 것이다.
- 백악관 경제 고문 Rouse:인플레이션은 여전히 도전 과제이며 백악관의 최우선 과제이다.
- 미국 국방부 대변인 Kirby: 많은 유럽 국가들이 천연가스를 저장하는데 있어 진보했다.
- 미국 국방부 대변인 커비:미국은 러시아 천연가스 자원에 대한 의존도를 줄이기 위한 EU의 노력을 지지한다.
- 미국 국방부 대변인 커비: 석유수출국기구(OPEC) 회원국 중 한 명 이상이 사우디 주도의 원유 생산 목표 감축 노력에 동의하지 않았다.
- 미국 국방부 대변인 커비:백악관은 유럽연합(EU)과 러시아산 원유 가격 상한제 시행을 포함한 협상을 계속하고 있다.
- 미국은 러시아와 무관한 핵 훈련에 참가한다.
- 옐런 미 재무장관:러시아의 유가상한제는 물가를 안정시키는 데 도움이 될 것이다.
- 백악관 경제 고문 Rouse:FRB는 노동시장의 혼란을 최소화하면서 미국에 연착륙하기를 바라고 있다.
- 백악관 경제 고문 Rouse:미국 경제가 경착륙하는 것은 피할 수 없다.
- 백악관 경제 고문 Rouse:미국 노동시장이 냉각되면서 연착륙 가능성이 높아지고 있다.
- 미국 상무장관 Raimondo:경기침체는 피할 수 없는 것이 아니라 미국 경제가 냉각될 것이다.
- 미국 상무장관 Raimondo:바이든은 몇 가지 목표 관세 완화에 대해 생각할 것이다.
- 미국 상무장관 Raimondo:서플라이 체인(supply-chain)을 개선하기 위한 행정 조치가 효과를 발휘하고 있습니다.
- 미국 상무장관 Raimondo:우리 집값이 싸지기 시작했어
- 미국 SPR 원유 재고는 지난 주 1984년 6월 이후 최저치로 떨어졌다.
- 지난주 미국의 석유제품 수출은 사상 최대치를 기록했다.
- 미국 EIA 원유 재고실제 9.880M(예측치 1M, 이전치 -1.356M)

 

✅BoE
- BoE 신용 상태 조사:순채무불이행은 11월까지 3개월 후에 증가할 것으로 예상된다.
- BoE 신용 상황 조사: 대출 스프레드는 주택담보대출에 대해 확대될 것으로 예상된다.
- BoE 신용 상태 조사:기업 신용은 11월 말까지 3개월 후 소폭 감소할 것으로 예상된다.
- BoE 신용 상태 조사:11월 말까지 3개월 후 무담보 신용 이용률이 감소할 것으로 예상됩니다.
- BoE 신용 상황 조사: 대출자들은 2022년 11월 말까지 향후 3개월 동안 담보 신용의 가용성이 더욱 감소할 것으로 예상했습니다.
- 중앙 거래처들의 BoE 스트레스 테스트에서 영국 CCPS는 시장 스트레스 시나리오와 2개 청산 회원 그룹의 동시 디폴트에 탄력적인 것으로 나타났다.
- 영국의 BoE 금리 선물은 긴축 예상치를 하향 조정해 11월 3일 금리 상승률이 3% 또는 3.25%로 50 대 50으로 상승했음을 보여준다.

✅IEA
- 러시아의 9월 석유 수출은 23만 배럴 감소한 7.5밀리언 배럴을 기록했으며, 이는 전년대비 56만 배럴 감소한 것이다.

- 새로운 OPEC+ 삭감은 올해와 내년 석유 공급 증가 궤적을 탈선시켰다.
- IEA는 2023년 석유 수요 증가 전망을 1.7mln으로 하향 조정했다.이는 지난 예상보다 470,000배럴 감소한 것이다.
- OPEC+의 삭감은, 세계 석유 재고의 절실한 증가를 큰폭으로 감소시킬 것이다.
- 국제유가의 상승은 세계경제의 이미 경기후퇴 직전의 전환점이 될 수도 있다.
- OPEC+ 공급의 실제 감소는 11월부터 약 100만 배럴이 될 것이다.
- 2022년 4분기 세계 석유 수요는 전년 동기 대비 34만 배럴 감소할 것이다.
- IEA는 2022년 석유 수요 증가 전망을 1.9mln배럴로 하향 조정했다.이는 지난 예상치보다 6만배럴 하락한 것이다.
- 세계는 역사상 최악의 글로벌 에너지 위기를 헤쳐나가기 위해 고군분투하고 있다.
- 경제 악화, OPEC+ 공급 삭감으로 촉발된 가격 상승이 세계 석유 수요를 둔화시키고 있다.

✅카자흐스탄 에너지 장관
- 중국에 대한 석유 수출량은 연간 약 11~11.5mln, 파이프라인 용량은 약 20mln으로, 원한다면 수출을 늘릴 수 있다.
- 카자흐스탄은 카스피 송유관 컨소시엄의 흑해 터미널에 있는 모든 계류장이 10월 말까지 조업을 재개할 것으로 예상하고 있다.
- 카슈간 유전은 10월 말까지 40만 배럴의 석유 생산을 재개할 예정입니다. 현재 20만 배럴에서 증가된 것입니다.

✅UK Foreign Secretary Cleverly
- 우리는 채권시장 개선의 시작을 보고 있다.
- 우리는 경제를 성장시키기 위한 계획을 고수할 것이다.
- 우리는 인도와 더 강력한 무역관계를 맺고 싶다.

✅영국
- 영국 외무장관은 법인세에 대한 또 다른 U턴을 배제하기를 거부한다.
- 영국의 PM 트러스: 영국의 세금 지위는 변하지 않았다.
- 영국 PM Truss 대변인:영국의 PM Truss는 그녀의 경제 계획에 더 이상의 U턴이 없을 것이라고 확언할 수 있다.
- 영국 PM Truss 대변인:전반적인 정부 지출은 실질적으로는 계속 증가할 것이다.
- 영국 PM Truss 대변인:정부는 디왈리에 의한 인도 무역 거래를 확보하기를 원하지만 속도를 위해 품질을 희생하지는 않을 것이다.
- 펀Fund Advice Giant: BoE의 베일리는 U턴하여 연금 지원을 연장해야 할 것이다.
- 트레이더들은 11월 영국은행(BOE)의 가격 상승폭을 100bps 이하로 보고 있다.
- 영국의 PM Truss는 내년에 법인세 인상을 고려하고 있다 - The Sun.
- 영국의 에너지 레귤레이터 Ofgem:이번 겨울은 어려운 환경이 될 것 같아서 모든 위험을 제거할 수는 없습니다.- Kwarteng 영국 총리:전 세계적으로 매우 위태로운 상황이다.
- 규제당국 CEO: 영국의 확정급여연금제도는 금단의 움직임의 결과로 무너질 위험이 없었고 또 무너질 위험도 없다.

✅ECB의 Simkus
- 이번 달, 나는 75 베이시스 포인트 인상을 선호한다.
- 나는 유로존의 재정불안이 보이지 않는다.

- 12월에는 75bps 또는 50bps의 증가가 필요합니다.

 

✅지표
- 미국 CPI YoY 실제 8.2%(예측 8.1%, 이전 8.3%)
- 미국 CPI MoM 실제 0.4%(예측 0.2%, 이전 0.1%)
- 미국 최초 실업수당 청구실제 228k(예측 225k, 이전 219k)

✅공포지수 : 24

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