10.14 증시요약, 나스닥 -3.08%, 오늘은 왜 또 폭락?, Fed 의원 연설 정리💥

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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📌델타항공(DAL) 실적발표

📌도미노피자(DPZ) 실적발표

📌유나이티드헬스 그룹(UNH) 실적발표

📌씨티그룹(C) 실적발표

📌블랙록(BLK) 실적발표

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⭐이슈⭐

✅기타이슈
- 아제르바이잔의 천연가스 수출은 1월부터 9월까지 전년 동기 대비 22.6% 증가했다.
- ECB의 Kazimir:ECB는 중립적인 금리 인상을 멈추지 않을 것이다.
- MF의 Kammer:우리는 영국의 재정 재보정을 평가할 것이다.
- ECB의 Visco: 세계적인 불황은 불가능할 수 없다.
- 스페인은 기한을 넘긴 후 회복기금을 놓칠 위험이 있다.
- 캐나다의 프리랜드 부총리: 캐나다는 항상 경제적으로 실현 가능한 LNG를 지원할 것이다.
- IMF의 Georgieva: 세계 경제의 분열은 선진국의 GDP를 감소시킬 것이며, 신흥국의 GDP는 더욱 감소시킬 것이다.

 

✅Wells Fargo CFO Santomassimo
- 경제가 침체되어 연체 사태가 발생할 것이다.
- 소비자들은 밖에서 소비를 하고 있다.

✅ECB's Rehn
- 유로존 경제가 크게 약화되고 있다.
- 불리한 시나리오가 발생할 가능성이 상당히 높아졌습니다.
- 나는 QT가 2023년 상반기에 중립에 도달하면 시작될 것으로 예상한다.

✅Citi의 CEO Fraser
- 미국 경제는 2023년 하반기에 침체기에 접어들 수도 있다.
- 미국 경제는 완만한 불황을 견딜 준비가 잘 되어 있다.
- 나는 시장 유동성과 거래처 리스크가 걱정된다.

 

✅BofA
- BofA의 Bull & Bear 지수는 4주 연속 "최대 약세"를 유지하고 있다.
- BofA: 인플레이션 충격은 끝나지 않았다.9월 CPI는 뜨거웠고, 좋은 소식은 수학적으로 인플레이션이 2022년에 예상치 못한 것에서 2023년에 "예상된" 것으로 떨어질 것이라는 것이다.
- 유럽 주식형 펀드는 35주 연속 7억달러의 자금 유출을 예상하고 있다. - BofA.

✅에르도안 터키 대통령
- 나는 푸틴과 터키 가스허브를 설치하기로 합의했다.
- 양국은 러시아 가스를 수송하겠다는 푸틴의 제안에 즉시 착수할 것이며, NTV는 기다릴 것이 NTV는 것이다.

✅ECB의 라가르드 총재
- 최근의 조정에도 불구하고, 금융시장은 여전히 지나치게 낙관적인 결과로 가격 책정을 하고 있는 것처럼 보인다.
- 인플레이션 전망에 대한 위험은 주로 상승하고 있다.
- ECB의 이사회는 다음 몇 차례의 회의에서 금리를 더 인상할 것으로 예상하고 있다.
- 유로 지역의 인플레이션은 너무 높아 ECB의 목표치를 장기간 상회할 가능성이 높다.

 

✅ECB의 Vasle
- 10월과 12월 회의에서 75bps의 금리 인상이 적절할 수 있다.
- 금리가 중립 수준에 도달하면 QT에 대해 논의하는 것이 적절하며 논의와 결정은 2023년에 이루어져야 한다.
- 금리는 제한구역으로 진입해야 하며, 결정은 12월 이후 회의에서 이루어져야 한다.
- 새로운 충격이 없다면 인플레이션은 정점에 가까워질 수 있다; 장기적인 기대는 여전히 고정되어 있다.

 

✅ECB Supervisory Board Member Maijoor
- ECB는 은행 지급 계획에 대해 사례별로 접근하고 있다.
- ECB는 투자자의 지불에 대한 은행 자제를 요구하고 있다.

✅ECB의 de Guindos
- 기술 불황의 가능성을 포함한 저성장과 높은 인플레이션의 매우 어려운 조합에 직면하게 될 것이라고 생각합니다.
- 유로권 하락 시나리오가 더 가까워졌다.
- 우리는 중기적으로 인플레이션을 2% 목표로 되돌리기 위해 필요한 모든 것을 할 것이다.
- 유로 지역은 기술적 불황의 가능성에 직면해 있다.
- ECB의 금리 정상화는 증가하는 수요를 억제할 수 있다.

 

✅ECB의 Centeno
- 우리는 인플레이션에 대해 엄격해야 한다.
- 우리는 다른 중앙은행들의 행동을 고려해야 한다.
- QT는 내년에 논의되어야 한다.
- 우리의 기준에는 아직 경기후퇴가 없다.
- 유럽의 임금 상승은 비교적 둔화되었다.

 

✅ECB의 Nagel
- 독일 연방은행은 양적완화 포트폴리오의 손실을 견딜 수 있다.
- ECB 대차대조표가 너무 커서 축소해야 하는데, 대차대조표 축소는 내년부터 시작될 것이다.
- 중립 환율에 대해서는 생각하고 있지 않습니다.
- 통화정책을 강화하는 것은 매우 중요하다.
- 우리는 매우 어려운 상황에 처해 있다.

- 경제에 불확실성이 많다.

✅JP모건 CFO
- 소비자 지출이 수입보다 빠르게 증가하고 있습니다.
- 재량권, 비재량권에 대한 강력한 지출.

✅Morgan Stanley's Gorman
- 금리는 4대 중반까지 상승할 것이고, 우리는 그 결과를 보게 될 것입니다.
- 나는 FRB가 인플레이션을 통제하는데 성공할 것이라고 믿는다.
- Fed는 늦게 움직였고 계속 움직일 것입니다.

 

✅테슬라
- 테슬라는 기술적인 문제로 인해 독일 공장에서의 배터리 셀 생산을 중단했다.
- 테슬라의 배터리 셀 생산 개시는 적어도 2024년으로 연기되었다.

✅중국
- 중국 CPI YoY 실제 2.8% (예측 2.9%, 이전 2.5%)
- 중국 PPI YoY 실제 0.9% (예측 1%, 이전 2.3%)
- 중국 중앙은행은 2022년 4분기에 LPR을 5베이시스포인트 인하했다.
- 2022년 중국 소비자 물가상승률은 2.2%(7월 조사 2.3%)로 나타났고, 2023년 물가 전망치는 2.3% - 여론조사.
- 여론조사 - 중국 2022년 GDP 성장률은 3.2%(7월 조사 4.0% 대비), 2023년 성장률은 5.0%로 예측된다.
- 중국의 3분기 GDP 성장률 전망치는 YoY 3.4% 대 Q2의 0.4% - 여론조사.

✅독일
- 독일 레귤레이터: 가스 저장소가 꽉 차서 겨울을 나기엔 충분하지 않습니다.
- 독일 규제기관: 가스 비축량은 2월에 40% 채워져야 한다.
- 독일 경제부: 경제지표는 독일 경제가 어려운 겨울을 맞고 있음을 시사한다.
- 독일 경제부 : 정부는 2022년 3분기부터 3분기 연속 경기후퇴 전망
- 도이체방크 CEO 봉제:독일 은행들은 자본이 풍부하다.

✅미국
- 3월 이후 처음으로 미국의 1년간 인플레이션 기대치가 상승했다.
- 골드만삭스 COO Waldron:미국 주식시장은 약간 안전한 안식처이다.
- US' Coons:미국은 향후 사우디아라비아에 대한 무기 판매를 중단할 것으로 보인다.
- FRB는 장기 채무 요건을 포함한 대형 은행의 잠재적인 새로운 요건에 대한 피드백을 구하는 공지를 발행했다.
- 미 재무부는 주요 은행들에게 시장 유동성을 개선하기 위해 일부 미 국채를 환매해야 하는지 여부를 물었다.
- 옐런 미 재무장관: 러시아 석유의 잠재적 구매자들은 그들이 유가 상한제의 적용을 받을 것이라는 것을 이해해야 한다.
- 옐런 미 재무장관:중국은 부채 문제에 있어서 진전을 방해하고 있는 약탈국이다.
- 옐런 미 재무장관:자본 흐름의 변동과 자본 시장에서의 활발한 움직임을 볼 수 있습니다.
- 옐런 미 재무장관은 선진국에서 전세계로 거시경제 긴축의 파급효과를 경고했습니다.
- 옐런 미 재무장관:만약 우리가 유가 상한제에 성공한다면, 석유는 계속해서 시장에 유입될 것이고, 국가들은 낮은 가격으로부터 이익을 얻을 것이다.
- 옐런 미 재무장관:대부분의 환율 변동은 경제 충격에 대한 반응이었다.
- 옐런 미 재무장관은 시장에서 결정된 환율에 대한 지지를 재확인했다.
- 옐런 미 재무장관:우리는 정책 강화의 결과에 주의를 기울이고 있다.
- 옐런 미 재무장관:유럽은 특히 심각한 경제적 도전에 직면해 있다.
- 옐런 미 재무장관:노동 시장의 압력이 완화되기 시작한 징후가 몇 가지 있다.
- 옐런 미 재무장관: 노동시장은 매우 타이트하며, 생산량이 잠재력 이상임을 나타냅니다.
- 옐런 미 재무장관: 러시아의 유가 상한에 대한 달러 수준에 대한 어떠한 결정도 내려지지 않았다.

✅영국
- 영국의 PM Truss와 영국의 수상 Kwarteng이 오늘 미니 예산의 U턴을 발표합니다.-Time
- 영국은 법인세를 동결할 계획을 뒤집고 내년에 인상할 것이다 - 타임즈.
- 또, 소규모 예산으로 보다 작은 조치도 되돌릴 수 있습니다.-타임즈.
- 영국 법인세는 올해 4월 19%에서 25%로 인상될 것이다.
- 영국의 수상 Kwarteng이 해임되었다 - BBC.
- 영국의 PM Truss는 국가보험료 인하와 소득세 기본세율 1p 인하를 유지할 것이다
- 영국의 PM 트러스:우리는 법인세를 계속 인상하기로 결정했다.
- 영국의 PM Truss: 나는 낮은 세금, 높은 임금, 높은 성장 경제를 실현하고 싶다.
- 영국은 법인세 동결을 철회할 것이다.
- 영국의 PM 트러스:영국은 여전히 공급 측면의 개혁을 추진하고 있다.
- 영국 PM 트러스: 지출은 예상보다 더 느리게 증가할 것이다.
- 영국의 PM 트러스:우리는 중기적으로 GDP 대비 부채가 감소하도록 가능한 모든 것을 할 것이다.
- 영국의 PM 트러스:우리는 국가의 규모를 제한할 것이다.
- 영국 트러스 수상은 영국 세금에 대해 더 이상 U턴을 하지 않는 것에 동의할 것으로 예상하고 있다.
- 영국은 미국의 LNG 생산업체들과 주요 구매에 대해 협의 중이다.
- 스카이 뉴스는 영국 정부 관계자들이 겨울 수요 급증에 앞서 미국의 주요 LNG 공급 업체들과 영국의 에너지 수입을 늘리기 위한 협상을 벌이고 있다고 보도했습니다.

✅러시아 
- 푸틴: 중앙아시아 국가들은 무역 협력과 에너지 분야의 협력을 증진하는데 동의합니다.
- 푸틴: 우리는 공동 금융 기관을 건설하고 에너지 안보에 의존하기 위해 노력하고 있습니다.
- 우리는 카스피해를 통과하는 석유와 가스 공급선을 늘릴 것이다
- 러시아 부총리 노바크:러시아의 석유 수출은 올해 8% 증가할 것이다.
- 푸틴: 나는 바이든과의 대화가 필요하다고 생각하지 않는다.
- 푸틴: 키예프가 대화할 준비가 되어 있다면, 중재 노력이 필요할 것입니다.
- 푸틴: 나토군과 러시아군 사이의 직접적인 충돌은 세계적인 재앙으로 이어질 것입니다.
- 푸틴: 지금까지, 30만 명 중 22만 2천 명의 예비군이 소집되었습니다.
- 푸틴: 동원은 다음 2주 안에 끝날 것이다.
- 푸틴: 러시아에는 추가적인 군사 동원 계획이 없다.
- 푸틴: 군사 동원이 종료되고 있다.
- 러시아 부총리 노바크:러시아 가스 생산량은 2022년에 10% 감소할 수 있다 - 인테르팍스.

 

✅Fed's Waller
- FRB는 CBDC를 추구하는 것에 대해 어떠한 결정도 내리지 않았다.
- 나는 미국 중앙은행이 발행하는 디지털 화폐를 만드는 것이 달러의 장기적 생존에 매우 중요하다는 것에 동의하지 않는다.
- 나는 CBDC가 세계경제나 금융시스템에서 미국의 역할에 어떠한 영향도 주지 않는다고 생각한다.
- CBDC 논의는 금융 안정성, 지불 시스템 개선 및 금융 포함에 초점을 맞춰야 한다.
- 미국 CBDC의 필요성에 대해 매우 회의적이라고 거듭 강조합니다.
- 미국에서 CBDC를 출범시키는 것은 많은 비용과 위험을 초래할 것이다.

✅Fed's Cook
- 노동시장은 매우 강하다.
- 인플레이션은 계속 완고하고 받아들일 수 없을 정도로 높다.
- 광범위한 인플레이션 압력은 경제가 매우 빠듯하다는 것을 보여준다.
- 핵심 인플레이션은 예상외로 강했다.
- 금리 인상 속도를 늦출 필요가 있을지도 모른다.
- 우리는 지속적인 요금 인상이 필요하다.
- 나는 'Stop and Go' 정책을 원하지 않는다.
- 노동시장은 현재 매우 강하고 인플레이션은 높다.
- 우리는 고립된 경제가 아니다.

✅Fed의 George
- 오늘의 경제 전망은 특히 어둡다.
- 더 빠른 공급 확대 그것은 인플레이션 문제를 해결할 것 같지 않다.
- 나는 지속적인 높은 인플레이션이 기대감에 서서히 다가오는지 주시하고 있다. 만약 그렇다면, 트레이드오프가 더 비싸질 것이다.
- 유일한 명확한 데이터 포인트는 우리가 높은 인플레이션을 가지고 있다는 것이다.
- 장기간에 걸쳐 금리가 상승해야 한다고 생각합니다만, 너무 빨리 움직이면 금융시장을 교란시킬 수 있습니다.
- 미국의 최근 생산성 실적은 최악이다.
- 우리는 시장이 불안정한 시기에 정책의 불확실성을 줄여야 한다.
- 목요일의 CPI 보고서는 우리가 인플레이션에 대해 아직 해야 할 일이 있다는 것을 상기시켜주는 역할을 했다.
- 내 예측으로는 불황을 예상하지 못한다.
- 내가 우려하는 것은 우리가 경제를 관통하는 데 시간이 걸릴 매우 공격적인 금리 움직임에 대처하고 있다는 것이다.
- 동시에, 재정 상황도 급속히 긴축되고 있다.
- 터미널 Fed Funds의 이율은 더 높고, 장기간에 걸쳐 있어야 할 수도 있지만, 나는 우리가 얼마나 빨리 그렇게 할 것인지에 대해 대부분의 사람들보다 더 조심스럽다.
- 나는 우리가 최고조에 달했을 때 얼마나 오랫동안 금리를 현재의 수준으로 유지할 것인지 자신 있게 말할 수 없다.
- 영국의 상황은 우리가 여기 미국에서 알아야 할 것을 상기시켜줄 뿐이다.
- 균형잡기를 시도하는 시장에서 공격적인 움직임을 보일 때는 신중해야 한다.
- 영국의 연기금 위기는 사건이 중앙은행의 업무를 방해할 수 있다는 것을 상기시켜주는 역할을 한다.
- 모든 시선은 또한 중국이 자국의 어려움을 어떻게 대처할지 주시하고 있다.
- 주식시장은 우리의 목표 달성에 있어 우리의 주요 관심사가 아니다.
- 슈퍼사이즈 레이트 인상은 향후 특정 변동성 기간 동안 오버스티어(oversteer)
- 나는 우리 정책의 지연을 볼 수 있도록 더 느리고 안정적인 금리인상에 찬성한다.
- 프론트 로딩 레이트 인상은 충분히 이해하지만, 경제가 재조정되고 있다는 것도 잘 알고 있고, 어디에 제약이 있는지 알 수 없다는 것도 알고 있습니다.

✅Fed's Daly
- CPI에 따르면 인플레이션은 협조적이지 않다.
- 노동 시장이 냉각되고 있다.
- CPI 보고서는 놀랍지 않았고 지지부진한 지표이다.
- 주택 수요가 감소하고 있다.
- 오늘의 소매 판매는 또 다른 냉각의 징후를 보여줍니다.
- 미국 국내 데이터는 추가적인 금리 인상을 강력히 시사한다.
- FOMC의 예측에 따르면, 이 비율은 4.5%에서 5%까지 상승할 것이다.
- 정확한 금리 인상 경로를 적기에는 불확실성이 너무 많다.
- 우리는 강한 경제에 긴축하고 있다.
- 우리가 좀 더 제한적인 정책을 필요로 한다는 것에는 의심의 여지가 없다.
- 필요하다면, 우리는 우리의 방침을 바꿀 수 있다.
- 우리는 금리 인상이 적절할 때 중단하고 잠시 보류할 것이다.
- 노동시장은 더 냉각될 필요가 있다.
- 사람들은 깊은 침체가 아닌 얕은 침체를 예상한다.
- 4.5%에서 5%가 Fed Funds Rate의 최고 수준일 가능성이 높으며, 그리고 나서 그것을 그대로 유지합니다.
- 일자리 증가는 여전히 평균보다 10만개 이상 높으며 계속될 것으로 예상된다.
- 우리는 수요와 공급의 균형을 재조정하는데 전념하고 있다.
- 노동시장은 더 냉각될 필요가 있다.
- 나는 인플레이션이 몇 년 안에 2%에 이를 것이라고 믿는다.

 

✅Fed's Bullard
- 연방준비제도이사회(FRB)의 Bullard: 노동시장의 강세와 기업들이 근로자들을 해고하는 것을 꺼리는 것을 고려하면, 연착륙의 가능성은 여전히 꽤 있다.
- 시장은 과도한 스트레스를 받지 않고 있지만, 그들은 더 높은 금리로 이행하고 있다.
- 나는 정책금리가 5%에 달할 필요가 있다고 예상하지 않을 것이다.만약 그것이 필요하다면, 그것은 기대만큼 인플레이션이 둔화되지 않기 때문일 것이다.
- 9월 물가 상승은 더 많은 선하중을 보장하지만, 반드시 전체 금리 상승은 아니다.
- 적절한 비율 범위는 연말까지 4.5%-4.75%가 되어야 하며, 2023년의 추가 증가폭은 데이터에 따라 달라진다.
- 인플레이션은 현재 치명적이지만 나는 2023년 말까지 핵심 PCE가 3%를 밑돌 것으로 예상한다.
- 현재의 수익률 곡선 반전(curve inversion)은 기대 인플레이션을 수반하는 명목상 반전(inversion)이며 경기후퇴 위험을 나타내는 지표가 아니다.

✅지표
- 미국 소매판매 MoM 실제 0% (예측 0.2%, 이전 0.3%)
- 미국 핵심 소매 판매 MoM 실제 0.1% (예측 -0.1%, 이전 -0.3%)
- University Michigan Sentience Preval Actual 59.8 (예측 58.8, 이전 58.6)

✅공포지수 : 21

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