유니티(U), 아이언소스(IS) 합병 계약 발표 후 -17%

 

안녕하세요?

Stock Simple, 씸플입니다.

유니티(U), 아이언소스(IS) 합병 계약 발표 , 씸플소식 입니다.

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[발표 후 주가]

*7/13일 발표 이후 상반된 주가

 

- 유니티(U) :  -17.45%

- 아이언소스(IS) : +47.09%

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[회사소개]

⭐유니티(Unity)

- Unity는 인터랙티브한 실시간 3D 콘텐츠를 만들고 운영하기 위한 세계 최고의 플랫폼입니다.

- 당사 플랫폼은 휴대폰, 태블릿, PC, 콘솔, 증강 및 가상 현실 장치를 위한 대화형 실시간 2D 및 3D 콘텐츠를 생성, 실행 및 수익화하는 포괄적인 소프트웨어 솔루션 세트를 제공합니다.

 

 

⭐아이언소스(ironSource)

- ironSource는 앱 경제를 위한 최고의 비즈니스 플랫폼입니다.

- 앱 개발자는 ironSource의 플랫폼을 사용하여 앱을 성공적이고 확장 가능한 비즈니스로 전환하고 포괄적인 소프트웨어 솔루션 세트를 활용하여 사용자를 성장시키고 참여시키고 콘텐츠를 수익화하고 비즈니스 성과를 분석 및 최적화하여 전반적인 성장을 촉진합니다.

- ironSource 플랫폼은 또한 통신 사업자가 더 풍부한 장치 경험을 생성할 수 있도록 하며 관련 앱 및 서비스 권장 사항을 통합하여 장치의 수명 주기 전체에 걸쳐 사용자를 참여시킵니다.

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[자료내용]

- 인터랙티브 실시간 3D(RT3D) 콘텐츠를 제작 및 운영하는 세계 최고의 플랫폼인 Unity(NYSE: U)와 모바일 콘텐츠 크리에이터가 앱을 확장 가능하고 성공적인 비즈니스로 전환할 수 있도록 지원하는 선도적인 비즈니스 플랫폼 IronSource(NYSE: IS)가 오늘 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.

 

- 아이언소스는 주식 거래를 통해 유니티의 완전 소유 자회사로 합병될 것이며, 여기서 아이언소스의 각 보통주는 유니티 보통주 0.1089주로 교환될 것이다.

 

- 일단 문을 닫으면 현재 유니티 주주들은 약 73.5%를 소유하게 되며, 현재 아이언소스 주주들은 약 26.5%를 소유하게 된다. 이 회사의 보완적 오퍼링은 크리에이터들이 라이브 게임과 RT3D 콘텐츠를 원활하게 제작, 게시, 실행, 수익화 및 확장할 수 있는 고유한 엔드 투 엔드 플랫폼을 만듭니다.

 

- IronSource와 함께 Unity는 오늘날의 선형 생성 및 성장 프로세스를 긴밀하게 연결된 대화형 프로세스로 전환하여 라이브 게임, RT3D 앱 및 서비스가 만들어지는 방식을 혁신하고 간소화할 것입니다.

 

- 이 거래는 창작자에게 혜택을 제공할 뿐만 아니라 주주에게도 상당한 혜택을 제공합니다. 합병된 회사는 2024년 말까지 조정 EBITDA에서 $1.0B의 실행률을 생성할 것으로 예상됩니다.

 

- 합병과 관련하여 Unity의 이사회는 합병이 완료되는 즉시 최대 $2.5B의 24개월 주식 환매 프로그램을 승인했으며, 이는 거래로 인한 희석을 줄일 것으로 예상됩니다.

 

- Silver Lake와 Sequoia는 결산 시 Unity로부터 총 $1.0B의 전환사채를 구매하기로 약속했으며, 이는 합병의 가치 창출 잠재력에 대한 믿음을 보여줍니다. Silver Lake와 Sequoia에 발행되는 전환사채는 2027년 만기이며 연 2%의 이율을 적용합니다. 전환 가격은 주당 $48.89입니다.

 

- Unity의 CFO인 Luis Visoso는 "플랫폼을 넘어 IronSource와의 비즈니스 결합으로 Unity의 재무 프로필이 수익성이 높고 현금 흐름이 긍정적인 회사로 변모할 것으로 기대합니다."라고 말했습니다. "우리는 3년차까지 연간 EBITDA 시너지로 $300M를 창출할 것으로 기대합니다."

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[재무 결과 및 지침 미리 보기]

- 유니티 경영진은 2분기 재무 실적이 1분기 실적 발표 때 제시한 가이드라인 범위의 상위권보다 약간 높을 것으로 예상하고 있다.

 

- Unity의 Create 비즈니스는 지속적으로 강력한 성과를 거두고 있으며, Operate에 대한 회사의 데이터 및 엔지니어링 개입으로 인해 실적이 개선되고 있습니다.

 

- Unity는 Create의 지속적인 실적과 Operate의 지속적인 발전을 기대하고 있지만, 거시 동향, 제품 출시 및 수익화 사업과의 경쟁력에 대한 현재 평가를 반영하여 연간 매출 지침을 $1,350 - $1,425 million 에서 $1,300 - $1,350 million로 조정하고 있습니다.

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항상 글 읽어주셔서 감사합니다. (꾸벅)