01.19 증시요약, 나스닥 -0.96%, 넷플릭스 실적발표, FED 의원 발언 정리

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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✅실적발표

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✅경제이슈

📌기타이슈
- WTO 사무총장:GDP와 무역 성장률 전망은 하향세다.
- 골드만 CEO:그 은행은 부채 교착 사태와 관련된 경제적 위험에 대해 정책 입안자들과 협의하고 있다.

- SEC는 뱅크맨-프라이드를 FTX 투자자들을 사취한 혐의로 기소했다.
- 석유수출국기구(OPEC)는 브렌트유를 90달러로 유지하기 위해 40만 b/d를 삭감해야 한다.
- 네덜란드와 일본은 이달 말까지 칩 제어에 대한 합의에 도달할 것으로 예상된다.
- WTO 사무총장: 세계 탄소 가격 협정은 말이 된다.
- Capital One은 1,100개 이상의 기술 직책을 제거합니다.

 

📌무디스
- 우리는 재무부의 특별 조치가 소진되기 전에 미국 정부가 새로운 채무 한도에 대한 합의에 도달할 것으로 예상한다.
- 미국 부채상한에 대한 합의가 연말까지 이루어질 것 같지 않아 금융시장의 변동성 확대에 기여할 가능성이 있다.
- 미국의 부채 상한선은 이자 지불 누락이 발생하기 전에 해결될 가능성이 높다.
- 의회가 채무 한도 협정에 실패하면, 미국 정부는 채무 상환 의무를 제 때에 완전히 이행할 것으로 예상되며, 다른 모든 지불보다 우선합니다.

 

📌SNB의 Jordan
- 아마도 좀 더 조여야 할 것 같다.
- 만약 프랑이 너무 강하면, 우리는 주저하지 않고 행동할 것이다.
- 통화정책 완화에 대해 논의할 시간이 없다.
- 높은 비용은 기업에 의해 고객에게 전가될 수 있습니다.
- 나는 1월에 물가 상승률이 0.5%가 될 것으로 예상한다.
- 필요한 경우 SNB는 환율을 인상합니다.
- 종금리가 어디에 있는지 말하기가 어렵다.
- SNB는 불황을 예상하지 않는다.

 

📌뱅크 오브 아메리카 CEO Moynihan
- 소비자는 매우 탄력적입니다.
- 나는 2023년 후반에 약간의 불경기가 찾아올 것으로 본다.
- 중소기업 대출에 대한 수요는 여전히 높다.

📌일본
- Columbia University Academic Ito: BoJ의 다음 단계는 10년 수율 목표를 중심으로 밴드를 넓히는 것으로, 금년 중반까지 수율 상한선을 0.75% 또는 1.0%로 끌어올릴 가능성이 있습니다.
- Columbia University Academic Ito: 인플레이션과 임금 동향에 따라 올해 일본은행은 마이너스 금리를 포기할 수도 있다.

 

📌Morgan Stanley CEO Gorman

- 인플레이션은 분명히 최고조에 달했다
- 모건 스탠리 CEO Gorman 인플레이션이 정점에 달했고 하락하고 있다는 분명한 증거가 있다.
- Morgan Stanley CEO Gorman:항상 대규모 인수를 위한 여지가 있습니다.

 

📌JP Morgan
- CEO Dimon:석유와 가스는 향후 50년 동안 필요할 것이다.
- CEO Dimon: 금리는 아마도 5%를 넘을 것이다.
- CEO Dimon: 세계의 진짜 문제는 러시아, 석유, 에너지, 무역이다.

- JP모건은 2023년 중국의 석유 수요를 77만 b/d로 증가시켰다.
- JP모간:올해는 석유가 배럴당 100달러를 뚫기 위해 안간힘을 쓸 것이다.

📌ECB Knot
- 나는 근본적인 인플레이션 압력이 완화되는 징후가 보이지 않는다.
- ECB는 한번의 50bps 인상 후에도 멈추지 않을 것이다.
- 유로존은 불황을 피할 수 있지만 성장은 더딜 것이다.
- ECB는 50bps를 여러 번 인상할 계획이다.
- ECB는 지금 당장 너무 적게 하는 위험에만 초점을 맞추고 있다.

📌ECB의 라가르드 총재

- 경제 뉴스는 훨씬 더 긍정적이 되었다.
- 우리는 유로존에서 약간의 수축만 볼 수 있을 것이다.
- 2023년은 그렇게 훌륭하지는 않지만 우려했던 것보다 더 나을 것이다.
- 유럽의 고용시장이 지금처럼 활기가 넘친 적은 없었다.
- 우리는 금리인상을 계속 진행할 것이다.
- 우리는 인플레이션에 대한 기대가 확고히 자리잡는 것을 보고 있지 않다.

 

📌ECB Accounts
- 처음에 많은 회원들은 기준 ECB 금리를 75 베이시스 포인트 인상하는 것을 선호한다고 밝혔다.
- 금융시장의 이야기는 인플레이션 우려에서 세계 각국의 중앙은행들이 둔화, 중단, 그리고 궁극적으로 금리 인상을 되돌릴 것이라는 예상으로 바뀌었다.
- 따라서 국내 수요가 어떻게 버틸지에 대한 우려가 표출되었다.
- 일부에서는 금리를 75베이시스포인트 이하로 올리면 잘못된 메시지가 전달되고 2% 인플레 목표와 대립하는 것으로 비칠 위험이 있다고 주장했다.
- 생산 격차가 좁혀지는 것은 강하다는 것을 보여 준 핵심 인플레이션 역학과 더 일치할 것이다.
- ECB의 레인이 ECB 금리를 50베이시스포인트 인상하자는 제안은 대다수 회원국의 지지를 받았다.
- 이번 회의에서 타협은 어떤 면에서는 금리를 75베이시스포인트 인상하는 것과 대체로 동등한 것으로 보였다.
- 금리인상의 일관성과 금리의 제한적 존속 기간이 더 중요했다.
- 현재의 2025년 예상은 2%와 크게 다르지 않다고 볼 수 있다.
- 대외환경의 현저한 변화는 최근의 유로화 강세이며, 이는 아마도 향후 유로 지역에 대한 인플레이션 압력을 약간 낮추는 것을 의미할 것이다.
- 이번 회의에서 50베이시스포인트 인상으로 이사회는 더 오랜 기간 통화정책을 긴축할 수 있게 됐다.
- 장기적으로는 기본적인 인플레이션 추정에 대한 위험을 보다 공정하게 평가할 수 있다고 느꼈다.
- 시장 가격 하락의 반전이 요구되었다.
- 어떤 회원들은 75BPS를 버텼다.
- 일부 참가자들은 APP의 수를 더 빨리 줄이고 싶다고 말했다.
- ECB 회원들은 인플레이션 예측에 대한 위험이 주로 상승하고 있다고 평가했다.

- 향후 2-3년간의 인플레이션 예측은 부정확한 것으로 간주된다.

📌Gentiloni EU 경제담당 집행관
- 우리는 경기 침체기에 있다.
- 수축은 2/4로 제한될 수 있습니다.
- 독일의 기술적 불황은 불확실하다.
- 중국의 재개방은 LNG 가격이 상승하고 있다는 것을 의미한다.
- 진짜 인플레이션 도전은 재정 정책을 적응시키는 것이다.
- 우리는 보다 유연하고 집행 가능한 EU 재정규칙이 필요하다.
- 3월에 재정규칙 합의안을 찾는 것은 어렵다.

📌IEA의 Birol
- 나는 현재 시장에서 긴축은 보이지 않지만 불확실성을 인지해야 한다.
- 올해 중국 경제가 예상대로 회복되면 시장을 압박하는 수요가 증가할 것이다.
- 2023년에는 다른 기업보다 시장이 더 좁아질 수 있습니다.
- 러시아의 석유 수출은 처음에 생각했던 것보다 회복력이 있는 것으로 보인다.
- IEA의 전망대로 러시아의 석유 수출은 감소하고 있으며, 1분기 이후에는 더 떨어질 것이다.
- 제재와 자국의 도전으로 인해 러시아의 수출 능력에 의문이 제기되고 있다.
- 나는 유럽이 미국의 인플레이션 감소법에 대해 청정에너지 대응을 내놓기를 바란다.

📌영국
- BoE: 대출자들은 2023년 2월 말까지 향후 3개월 동안 담보부 신용의 가용성이 더욱 감소할 것으로 예상했습니다.
- BoE: 기업 부문의 신용 가용성은 1분기에 감소할 것으로 예상됩니다.
- 영국 디폴트율은 1분기에 상승할 것으로 예상된다.
- 영국의 ONS: 18%의 기업이 2월에 매출액이 감소할 것으로 예상한 반면 29%는 1월에 감소했습니다.
- 영국 총리 대변인 Blain:감세 전에 인플레이션을 억제하는 데 초점을 맞추는 것이 옳다.
- BoE 주지사 베일리:영국의 인플레이션은 크게 떨어질 것으로 예상된다.
- BoE 주지사 베일리:영국의 경우, 나는 장기적이지만 얕은 불황을 예상한다.
- BoE 주지사 베일리: 12월의 인플레이션 하락은 "고비를 넘겼다는 징조의 시작"이다.
- BoE 주지사 베일리:가장 가능성이 높은 결과는 올해 인플레이션이 빠르게 하락할 것이며, 아마도 늦은 봄에 시작될 것이다
- BoE 주지사 베일리:우리는 특정한 최고 요율을 목표로 하지 않는다.
- BoE 주지사 Bailey: 우리가 다음 해를 통해 이동함에 따라 인플레이션의 과정이 완화될 것이라는 자신감이 증가하고 있다
- BoE 총재 베일리: 나는 4.5%의 은행 금리 피크를 지지하지 않지만, 12월에 우리는 시장이 다소 보조에 맞지 않는다는 것에 대한 코멘트를 포함하지 않았다.
- BoE 주지사 베일리:노동력 감소의 결과로 노동시장은 압박을 받고 있다.

- 영국의 헌트 수상은 휘발유와 경유 가격의 5퍼센트 하락을 1년 더 연장하기를 원한다. 
📌러시아
- 러시아는 이번 시즌에 55~60만 톤의 곡물을 수출할 것이다 
- 러시아 부총리 노바크:러시아는 OPEC+와 석유 생산 감축 가능성에 대해 논의하지 않고 있다.

📌중국
- 중국 증권 감독 당국은 JP모건이 중국 뮤추얼펀드 벤처의 완전한 소유권을 매입할 수 있도록 허용하고 있다.

 

📌미국

- 미국은 러시아의 석유 가격 상한선을 60달러로 유지하도록 강요하고 있다
- 미국 민주당 상원의원 만친:미국은 유럽에 안정적인 장기 LNG 가격을 제공해야 한다.
- 옐런 미 재무장관은 의회에서 다음과 같이 말했습니다.채무발행정지 기간은 2023년 1월 19일 목요일부터 2023년 6월 5일 월요일까지입니다.
- 옐런 미 재무장관:재무부는 목요일부터 특별채무제한 조치를 사용하기 시작했다.
- 백악관 경제 고문 Rouse:연준은 연착륙의 길을 걷고 있는 것 같다.

 

📌Fed's Collins
- 금리인상 속도를 늦추는 것은 적절하며, 특히 리스크가 더 균형 있게 조정되어 있기 때문이다.
- 나는 상품 인플레이션이 눈에 띄게 느려지는 것을 보고 있지만, 서비스 인플레이션은 계속 높은 수준을 유지하고 있다.
- 우리는 올해 봄에 피난처 인플레이션이 완화된 것을 볼 수 있을 것이다.
- 정책금리는 5%를 조금 웃도는 수준까지 올린 후 한동안 유지되어야 한다.
- 노동 시장의 수요를 완화하기 위해서는 아직 갈 길이 멀다.
- 나는 여전히 심각한 경기 침체 없이 인플레이션을 줄일 수 있는 길이 있다고 합리적으로 낙관한다.
- 노동시장을 보다 나은 균형으로 만드는 것은 우리의 인플레이션 목표를 달성하는 데 매우 중요하다.
- 인건비는 여전히 너무 빠르게 증가하고 있고 목표치인 2%와 일치하지 않습니다.

📌Fed's Brainard
- 인플레이션 기대치를 방어하기 위해서는 리스크 관리 태세가 필요하다.
- 당분간 정책은 충분히 제한적이어야 한다.
- FRB의 2% 목표치까지 높은 인플레이션을 줄이려면 시간과 결단이 필요할 것이다.
- 최근 금리인상 둔화로 미 연방준비제도이사회(FRB)는 정책을 충분히 제한적인 수준으로 옮기면서 더 많은 데이터를 평가할 수 있게 됐다.
- 인플레이션은 감소하고 있으며, 데이터는 향후 더 느린 성장을 나타내고 있습니다.
- 노동수요가 냉각되고 있다는 예비적 징후를 보았지만 노동공급은 계속 제약될 것 같다.
- 미국의 경제성장과 고용에 대한 통화정책의 영향은 2023년에 증가할 것으로 보인다.
- 임금 상승세가 둔화될 조짐이 보인다.
- 임금이 인플레이션을 주도하고 있는 것 같지 않으며, 1970년대처럼 임금-물가 스파이럴은 없다.
- 우리는 많이 긴축했고, 이제 인플레이션에 대한 영향을 보기 시작했다.
- 수단에 따르면 인플레이션 기대치는 빈대 이전이다.
- 중국이 COVID 제로화를 급속히 포기한 것은 상품 수요에 큰 영향을 미칠 수 있는 중대한 사건이다.
- 우리는 제한구역에 들어갔고 현재 충분히 제한적인 수준을 찾고 있다.
- 데이터가 많을수록 더 잘 평가할 수 있습니다.
- 우리는 더 많은 데이터가 흡수될 수 있도록 하기 위해 12월에 금리 인상 속도를 늦췄는데, 이 논리는 오늘날에도 여전히 적용된다.
- 더 많은 양면적인 위험은 우리가 제한적인 영역으로 더 깊이 들어가면서 발전하고 우리는 이제 양쪽 모두에 위험이 있는 환경에 있다.
- 대차대조표 유출은 긴축의 50 또는 75 베이시스 포인트와 같다.
- 구조상 또는 단순히 많은 양의 국채가 거래되고 있기 때문에, 국고 시장의 압박은 몇 가지 있었습니다.
- 최근의 데이터는 불황을 피할 가능성이 약간 더 높다는 것을 보여준다.
- 우리는 디플레이션과 약간의 성장을 볼 수 있었다.하지만 더 부정적인 결과도 있을 수 있다.
- 그것은 매우 불확실한 환경이고, 더 나쁜 트레이드오프를 배제할 수 없다.

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✅주요지표

- 미국 주택 시작 수 실제 1.382M(예측치 1.358M, 이전 1.427M)
- 미국 최초 실업수당 실제 청구 건수 190,000건(예측 213.5k, 이전 205k)

- 미국 필라델피아 경제지수의 실제 -8.9 (예측 -11, 이전 -13.8)

- 미국 건물 허용 수 실제 1.330M(예측 1.365M, 이전 1.351M)

- EIA 원유 재고실제 8.408M (예측 - 3M, 이전 18.962M)

출처 인베스팅닷컴

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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