03.15 증시요약, 나스닥 +2.14%, CPI발표 후 반등

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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✅실적발표

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✅증시요약

- 트레이더들이 최악의 은행 대란은 지났다고 장담하면서 미국 증시는 반등했다.국채가 떨어졌다.러시아 전투기가 미국 무인기와 충돌한 후, S&P 500은 늦은 오후에 잃어버린 이익의 상당 부분을 되찾았다.

- 금융 섹터에 대한 신용평가사의 코멘트는 금융위기 이후 미국 최대의 은행 파산으로 시장이 요동치면서 취약한 분위기를 부각시켰다.달러의 가치가 떨어졌다.S&P Global Ratings에 의해 회사가 마이너스로 돌아선 후 First Republic Bank가 변동성 정지를 촉발한 후 KBW Bank Index가 3.2% 상승하면서 은행주들의 구제 랠리는 억제되었다.최근 3일간의 은행 파산 이후, 무디스는 이 분야에 대한 전망을 축소했다.

- 2월에도 인플레이션이 계속 상승하고 있는 것을 나타내는 데이터에 의하면, 2년간의 재무부 수익률은 4.2%로 상승.이러한 혼란 속에서 3일간은 사상 최대였다.스와프 트레이더들은 현재 FRB가 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상하고 있다.월요일에는 인상 가능성이 거의 50 대 50이었다.

- 화요일, 투자자들이 은행 감염 확대에 대한 우려가 줄어들면서, VIX지수는 2021년 12월 이후 최대인 16% 하락했다.월요일에는 올해 처음으로 공포지수가 30을 넘어섰다.거래량도 감소해 전날 최고치를 갈아치웠다.

- 최근 며칠간 채권이 폭락해 변동성이 2009년 이후 최고치를 기록했고, 실리콘밸리은행과 다른 두 개의 미국 대출기관의 실패가 연방준비제도이사회(FRB)가 금리인상 사이클을 중단하고 금융시스템을 안정시키기 위해 금리인하까지 단행할 것이라는 베팅으로 은행주가 급락했다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- 노무라: 3월에는 FRB의 금리인하와 양적 긴축의 종료를 예상하고 있습니다.
- 바이낸스 대변인:5월 22일부터 모든 사용자에 대한 스털링 전송을 중지합니다.

- ECB는 이번 주에 50bps보다 25bps 상승할 가능성이 높다 - 도이체방크.
- 메타 플랫폼:우리는 팀 규모를 약 10,000명 줄일 것으로 예상한다.
- 메타 플랫폼:또한 4월 말에서 5월 사이에 기술 그룹의 정리해고를 발표할 예정입니다.

- 유럽위원회는 전기 시장의 개혁을 제안하고, 화석 연료 가격에 얽매이지 않는 법안을 만들 것이다.
- 무디스:우리의 기본 케이스는 미 연준의 금융긴축이 계속되기 위한 것이며, 이는 일부 미국 은행들의 도전을 심화시킬 수 있다.
- Franklin Templeton's Zahn: 나는 미국 은행 문제가 유럽에 작은 영향을 미칠 것으로 예상한다.
- Franklin Templeton's Zahn: 중앙은행, 특히 ECB는 금리를 계속 인상할 것입니다.
- 애플은 일부 보너스를 연기하고 고용 동결을 더 많은 역할로 확대할 예정이다.
- 사우디 에너지 장관은 사우디 왕국이 사우디 공급품에 가격 상한선을 두는 어떤 나라에도 석유를 팔지 않을 것이라고 말했습니다.

 

📌Credit Suisse
- 크레디트 스위스는 재무보고에서 중요한 약점을 발견했다.
- Credit Suisse CEO: 유출은 상당히 완화되었습니다.
- Credit Suisse의 Koerner: SVB 신용 노출은 중요하지 않습니다.
- Credit Suisse CEO Koerner:은행은 고객 자산을 매입하지 않습니다.
- 크레디트 스위스는 중기적으로 자금 조달 비용이 감소할 것으로 보고 있다.
- Credit Suisse CEO Koerner:재무결과는 SEC 이후에도 변하지 않았다.
- Credit Suisse CEO: 어제 재료 유입이 양호했습니다.
- Credit Suisse CEO Koerner: 월요일에 고객 유입이 확인되었습니다.

📌중국
- 중국 외교부:우리는 관광객의 중국 입국을 위해 최적의 준비를 할 준비가 되어 있습니다.
- 미국 상장 중국 기업의 주가는 SVB 붕괴에 따른 우발적인 공포로 인해 시장 전에 하락했다.

📌영국
- 영국 실업률 실제 3.7% (예측 3.8%, 이전 3.7%)
- 영국의 수낙 총리: 중국은 우리의 경제적 이익에 대한 가장 심각한 국가 위협이다.
- 금리 선물은 현재 3월 회의에서 영국은행이 은행 금리를 인상하지 않을 확률이 약 40%에 달한다.

📌미국
- 법무부, SEC 실리콘밸리 은행 붕괴 조사
- 러시아 전투기가 미군의 "리퍼" 무인기의 프로펠러와 충돌하여 미국은 그것을 흑해 상공에 격추시켜야 했다.
- 미 재무부 대변인, 금요일 재무부 일반 계정에서 FDIC의 기록적인 인출에 대한 질문을 받았을 때:취한 조치들은 부채 상한에 영향을 미치지 않을 것이다.
- 하원 GOP: 미국은 모든 은행 예금을 보장해야 한다 - 폴리티코.
- 미국 상원 다수당 대표 슈머:러시아 항공기의 공격적 행동은 위험하고 의도하지 않은 상승으로 이어질 수 있다.
- 미국 상원 다수당 대표 슈머:러시아 흑해 무인기 사건도 푸틴 대통령과 군부의 무모한 행동이었다.
- 미국 상원 은행위원회 의장 브라운: 나는 연방준비제도이사회가 다음 주에 금리를 바꾸지 않기를 바란다.
- Fed's Bowman:미국의 은행 시스템은 여전히 견고하고 안정적이다.
- Fed's Bowman:미국 은행 시스템은 상당한 유동성과 자본을 보유하고 있으며, 연방준비제도이사회는 상황을 예의주시하고 있다.

📌일본
- 스즈키 재무상 : 일본 금융시스템은 전체적으로 안정되어 있으며, BoJ 정책에 대한 영향은 일절 언급하지 않습니다.
- 스즈키 일본 재무상:SVB 사건이 일본의 경제·금융 상황에 어떤 영향을 미칠지 주시하고 있습니다.
- BoJ: 일부 지방은행은 외국 채권 보유로 손실이 커지고 있습니다.

📌러시아
- 러시아의 쇼이구는 고정밀 로켓 생산을 두 배로 늘리도록 명령했습니다. 
- 러시아 국방부: 러시아 전투기는 기내에서 무기를 사용하지 않았고 미국의 무인기와 접촉했다.

📌ECB
- ECB의 Stournaras:실리콘 밸리 은행의 붕괴가 유로 존 은행들에 미치는 영향은 전혀 보이지 않는다

- 목요일까지 시장이 안정되지 않는다면 우리는 ECB의 금리인상 사이클을 잠시 중단하는 것을 배제하지 않을 것이다.

📌SVB
- 독일 숄츠 총리:SVB에 관해서라면, 독일의 어느 누구도 지나치게 염려할 필요는 없다.

- 스즈키 일본 재무상:SVB의 실패가 일본 경제나 금융시스템에 미치는 영향은 크지 않다고 생각합니다.

 

📌OPEC
- 2023년 세계 석유 수요 232만 배럴 증가(이전 전망과 변함없음) - 월간 보고서
- 2023년 중국의 석유 수요는 71만 배럴 증가할 것으로 예상됐다(기존 전망치 59만 배럴에서 증가).
- 2023년 세계 경제 성장률을 2.6%로 예측하고 있다.
- OPEC의 경제 논평:금리와 글로벌 부채수준의 급격한 상승은 중대한 파급효과를 초래할 수 있으며 세계 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 석유 생산량은 2월에 11만7000배럴 증가한 2892만배럴을 기록했다.
- 2023년 세계 원유 수요 전망치를 20만 배럴 낮췄다.

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✅주요지표

- US CPI MoM 실제 0.4% (예측 0.4%, 이전 0.5%)
- 미국 CPI YoY 실제 6.0% (예측 6%, 이전 6.4%)
- 미국 코어 CPI YoY 실제 5.5% (예측 5.5%, 이전 5.6%)
- 미국 코어 CPI MoM 실제 0.5% (예측 0.4%, 이전 0.4%)

출처 인베스팅닷컴

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✅공포지수

출처 CNN

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✅증시요약

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