03.17 증시요약, 나스닥 +2.48%, 오늘의 상승 이유는?

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

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✅실적발표

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✅증시요약

- 대형 은행이 나섰다. 대형 은행들의 구제

- 미국 증시는, First Republic Bank의 구제책이 확보된 후, 상승.이것에 의해, 문제가 되고 있는 지역 대부업체의 주가는 상승.유럽중앙은행이 금리를 인상한 이후 미 연방준비제도이사회(FRB)가 다음 주 금리 인상을 단행할 것이라는 관측이 나오면서 채권 가치가 하락했다.

- S&P500은 국내 최대 은행들이 First Republic Bank에 300억달러의 예금을 기부하기로 합의한 후 2% 가까이 상승했다.이번 주 초까지만 해도 투자자들은 지난주 두 차례의 대형 실패가 위기를 촉발시킨 후 은행이 다음 파산자가 될 수 있다고 추측하면서 이 지역 은행의 주가는 60% 이상 떨어졌다.지역 은행 지수는 상승했지만 3월에는 여전히 20% 이상 하락했다.나스닥 종합지수는 2.7% 상승하여 한 달 만에 최고치를 기록했다.

- First Republic Bank의 소식은 스위스 감독당국의 생명선이 하루아침에 크레디트스위스그룹 AG를 안정시켜 유럽 대출기관이 역내 위기를 촉발할 것이라는 우려를 완화시킨 데 따른 것이다.목요일, 더 큰 라이벌인 UBS 그룹 AG와의 강제 합병 계획은 무산되었다.스위스 은행의 채무 보증 비용이 상승했기 때문에, 크레디트 스위스의 예금 수령은 변함없이 거래를 마쳤다.

- 유럽중앙은행(ECB)의 금리인상, ECB 총재의 코멘트도, 시장은 인플레가 장기간에 걸쳐 과도하게 계속 될 전망.다음 주에 연방준비제도이사회는 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상된다.그 움직임에 대한 기대감이 높아지면서 2년 만기 재무부 수익률은 일주일 전보다 낮아졌지만 4%를 다시 넘어섰다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- 호주 재무장관 Chalmers:호주 은행들은 자본이 풍부하고 감독 당국은 경계를 늦추지 않고 있다.
- 유로그룹의 도노호 회장:유럽 은행들은 금리 인상 가능성에 대비하고 있다.
- 한국 통상부: 한국과 일본은 WTO 분쟁을 철회하고 수출 규제를 철회하기로 합의
- 유럽 규제당국은 실리콘밸리 뱅크 붕괴에 대한 미국의 '무능력'을 비판한다.

- IEF:세계 원유 생산량 1월 7개월 만에 최저치

- 사우디아라비아와 러시아는 OPEC+ 감산 결정에 대한 지지를 거듭 표명한다.-사우디 국영 미디어.
- Meta의 Zuckerberg To는 오늘 늦게 인사 및 채용 부문에서 1,500명의 새로운 해고 라운드를 시작합니다.
- Atlas SP Partners는 Pacwest Bancorp에 유동성 증대를 제공하기 위해 논의 중 
- 캐나다는 3월 17일부터 중국, 홍콩, 마카오에서 도착하는 항공 여행객에 대한 COVID-19 검사 요건을 철폐할 예정이다.
- 씨티: 은행 시스템은 강력한 자본, 강력한 수익성, 강력한 신용, 그리고 풍부한 유동성을 가지고 있습니다.
- DBRS Morningstar 신용등급 'BBB'로 하향 조정, 추세는 여전히 부정적이다.
- DBRS Morningstar:신용등급이 하락한 것은 크레디트스위스 그룹의 '관계자 신뢰 회복 능력'에 대한 우려 때문이다.

 

📌JP모건
- 우리는 Credit Suisse 채권에 대해 과비중을 유지하고 있다.
- 발표된 조치가 크레디트스위스의 구조조정 시간을 벌 수 있을 것으로 보고 있다.
- 중간 규모 은행의 대출 증가세가 둔화될 경우 향후 1~2년간 미국 국내총생산(GDP) 수준에서 0.5~100%포인트를 차감할 수 있을 것으로 추정했다.
- JP모건의 Abouhossien: SNB의 유동성 지원은 어젯밤 충분치 않다고 지적되었다.CS의 상황은 IB 전략과 프랜차이즈 잠식에 대한 지속적인 시장 신뢰 문제에 관한 것입니다.
- JP모간:FRB의 대출은 2조 달러의 유동성을 제공할 것이다.

 

📌Fitch Ratings

- 피치 등급: 미국의 은행 실패는 스태블코인 거래처와 관련된 위험을 강조합니다.
- 피치 등급은 미국 주택 부문의 전망치를 더 높은 금리와 낮은 신뢰도로 인하했습니다.
- 피치 등급:이탈리아의 대형 은행들은 강력한 입장에서 경기 침체에 직면해 있다.
- 이탈리아 대형 은행들, 강자 위치에서 경기 둔화에 직면 - 피치 등급

 

📌S&P
- 미국 국채 보유량이 많은 몇몇 일본 은행들은 SVB로 인해 시장 분위기에 가장 취약하지만 S&P가 곧 등급 변경을 예상할 정도는 아니다.
- 아시아 태평양 은행들은 SVB 붕괴로 인한 잠재적 파급효과를 흡수할 수 있는 좋은 위치에 있다.
- 은행 자금 유동성 프로필은 아시아 전역에서 건전하다.
- 등급 아시아 은행들은 SVB와 비슷한 예금 기반을 가지고 있지 않다.

- 2023년 경기둔화에 이어 향후 2~3년 안에 미국 경제가 2% 안팎의 성장률을 보일 것으로 예상한다.
- 우리는 미국의 GDP 성장률이 2023년에는 1% 미만으로 둔화될 것으로 예상하며, 향후 3년간은 평균 1.6%가 될 것으로 예상한다.
- 우리는 미 의회가 적시에 채무상한의 교착상태를 해결할 것이라고 믿는다.

 

📌무디스
- FRB와 다른 중앙은행들은 지침을 제공하고 패닉을 방지하기 위해 긴급회의를 열 수 있다.
- 만약 은행 스트레스가 악화된다면, FRB는 상황을 평가하기 위해 금리 인상을 중단할 수도 있다.
- 우리는 연방공개시장위원회가 3월 22일 회의에서 연방기금금리를 25베이시스포인트 인상할 것으로 예상한다.
- 연방준비제도이사회(FRB)의 인플레이션 대책은 여전히 최우선 과제이지만 금융안정 리스크는 금리 경로를 복잡하게 만든다.

- 무디스:최근 미국 양대 은행의 폐업으로 금리 상승 환경에서 금융기관에 대한 자산부채 관리 리스크가 부각되었다.

- 무디스: 스위스의 매우 강력한 경제 펀더멘털, 넉넉한 재정 공간, 그리고 매우 효과적인 기관들은 스위스가 현재와 같은 충격을 효과적으로 관리할 수 있도록 합니다.

 

📌First Republic Bank
- WSJ에 따르면 JP모건, 모건스탠리 등은 First Republic을 강화하기 위해 협의하고 있다.
- WSJ 소식통에 따르면 빅 뱅크 등이 First Republic에 대한 자본 투입을 거론하고 있다.
- JP모간 Citi, BofA 및 Wells Fargo와 함께 작업 - WSJ.
- First Republic의 구제는 빠르면 목요일 발표될 것이다 - WSJ.
- 미국은 주식 폭락 이후 은행들과 함께 First Republic의 구제금융을 추진하고 있다.
- 퍼스트 리퍼블릭은 은행으로부터 약 300억 달러의 예금을 받을 준비가 되어 있다.
- 이 상황에 정통한 사람들에 따르면, 미국 최대 은행들은 파산한 캘리포니아의 대부업체를 안정시키기 위해 미국 정부가 조직한 노력으로 퍼스트 리퍼블릭 은행과 약 300억 달러를 예치하기로 거의 합의하고 있다.
- 은행에는 JP모건, 씨티, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 모건스탠리, PNC파이낸셜서비스가 포함된다.
- 미국 규제 기관: 11개 은행이 First Republic Bank에 300억 달러의 예금을 발표했다.
- FRB, 재무부 및 FDIC: First Republic의 예금은 탄력성을 보여 줍니다.
- First Republic:주식 배당을 정지합니다.
- 옐런 미 재무장관, 다이먼 JP모건 CEO, 프레이저 시티 CEO는 First Republic에 자금을 예치할 것을 요청하기 위해 대형 은행에 손을 내밀었다.

 

📌Credit Suiss
- 크레디트스위스 그룹은 유동성을 개선하기 위한 조치를 취한다.
- Credit Suisse는 스위스 국립은행에서 최대 50억 스위스 프랑을 빌릴 것이다.
- 크레디트 스위스는 OpCo의 선순위 채무 증권을 최대 300 스위스 프랑까지 환매할 예정이다.
- 크레디트스위스 주가는 중앙은행이 유동성을 제공한 후 스위스 외환시장에서 상승
- 크레디트 스위스 CDS는 자금조달 거래가 투자자들을 진정시키면서 긴축에 들어갔다.
- Credit Suisse는 2023년과 2024년 만기 유로화 표시 어음에 대한 공개매수를 설정한다.최대 500만유로까지 환매를 제안합니다
- 스위스 국립은행:우리는 충분한 담보로 Credit Suisse에 유동성을 제공할 것을 확인합니다.

- 스위스 사회민주당: 우리는 크레디트 스위스에서 책임 있는 사람들에게 책임을 물을 것을 요구한다.

- 스위스 국민당은 크레디트 스위스에 대한 국가 보증에 반대한다.

- Credit Suisse Memo:우리는 자금 투자자에게 현금을 돌려주기 위해 공급망 금융 펀드(SCFF)에 계속 노력하고 있습니다.
- UBS는 크레디트 스위스와 관련된 위험을 감수하는 것을 꺼린다고 한다.
- UBS & Credit Suisse는 강제 결합에 반대한다고 한다.크레디트 스위스는 백스톱 이후 점검할 시간을 찾는다고 한다.

 

📌독일
- 독일 경제부: 2분기 연속 경기 침체를 배제할 수 없게 되었다.
- 독일 숄츠 총리:EU는 은행과 자본시장연합을 완성할 필요가 있다.
- 독일 경제부: 긍정적인 경제지표와 선행지표는 예상되는 경기하강이 제한적이고 일시적인 것일 수 있음을 시사한다.
- 독일 금융규제기관 바핀: 우리는 시장의 동향을 면밀히 감시하고 있으며, 독일 금융시스템은 안정적이고 견실한 상태를 유지하고 있다.
- 독일 숄츠 총리:나는 새로운 금융위기가 다가오고 있고 금융시스템이 금융위기 이전처럼 취약하지 않다고 본다.

📌미국
- 바이든 행정부에 대한 중국 외교부는 바이트댄스에 틱톡 지분을 매각하지 않을 경우 금지 조치를 취할 것을 요구하고 있다.미국은 아직 틱톡이 그 사실을 증명하지 못했다.틱톡은 국가 안보를 위태롭게 한다.
- 미국 재무장관 옐런: 미국 은행 시스템은 여전히 건전하다 
- 옐런 미 재무장관:금주의 강제행동은 예금자의 저축을 안전하게 유지하겠다는 정부의 의지를 보여준다 

- 옐런 미 재무장관:미국 부채에 대한 이자비용은 바이든의 10년 예산에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 옐런 미 재무장관: 나는 적자 지출이 인플레이션의 주요 원인이 아니라고 생각한다.
- 옐런 미 재무장관: 나는 은행들이 스트레스를 받으면 신용을 긴축할 것이라고 우려한다.신용경색은 경기하강 리스크의 중요한 원인이 될 수 있다.
- 옐런 미 재무장관:인플레이션은 너무 높고, 많은 원인이 있다.
- 옐런 미 재무장관: SVB의 높은 무보험 예금비중은 운용에 취약하게 만들었다.SVB의 실패 후 다른 은행들의 운용가능성은 높아 보였다.
- Pimco의 CIO Ivascyn:내 근거는 연방준비제도이사회가 다음 주에 금리를 25억 달러 인상할 것이라는 것이다.연방준비제도이사회는 금융부문의 불안정성 징후를 주의 깊게 주시할 것이다.
- 백악관: 우리는 은행 부문의 감독을 강화하기 위해 의회 및 규제당국과 긴밀히 협력할 것이다.
- 백악관: 우리는 며칠 안에 예금 규제 변화에 대해 더 많은 것을 말할 것이다.
- Fed: 우리는 적격 기관에 유동성을 제공할 준비가 되어 있다.
- 옐런 미 재무장관과 연방준비제도이사회(Fed)의 파월 장관:이것은 은행 시스템의 탄력성을 보여준다.
- 연방준비제도이사회(FRB)의 대차대조표는 3월 8일 8조 3,900억 달러에서 3월 15일 8조 6,900억 달러로 11월 이후 최고치를 기록했습니다.
- Fed: 브리지 뱅크에 대한 대출은 담보가 되고 FDIC가 상환을 보증합니다.
- Fed의 "기타 신용 확장" 중 하나는 FDIC가 실리콘 밸리를 위해 설립한 브리지 뱅크와 시그니처 뱅크에 대한 대출이다.


📌일본
- 일본은행 로비 책임자: 연준이 예금자들을 제지하겠다고 밝힌 이후 SVB 붕괴에 따른 시스템 리스크가 감소했습니다.
- 일본은행 로비 책임자: SVB의 붕괴는 은행이 리스크 관리를 강화해도 뱅크런은 빠르게 일어날 수 있다는 것을 보여주었다.
- 일본은행협회 회장 Hanzawa: Credit Suisse는 금융 시스템에 영향을 미치지 않습니다.

📌중국
- 중국 국방부: 일본이 군사화의 길로 돌아가려는 경향은 위험하다
- 중국 기업, 러시아에 소총·방탄복 선적 - 폴리티코
- 폴리티코가 입수한 세관 데이터에 따르면 중국제 돌격소총 1,000정이 러시아로 직접 배송됐으며, 드론 배송과 방탄복은 터키와 UAE를 경유했다.

📌영국
- 크레디트 스위스 위기가 악화됨에 따라 영국 은행은 긴급 회담을 개최하고 있다 
- 영국 정부 전화에 대한 틱톡 금지가 오늘 공개될 예정이다.
- 영국 ONS: 최근 한 주간 소비자 행동 지표는 다소 부정적이었다.

📌뉴질랜드
- 뉴질랜드의 로버트슨 재무장관:GDP 수치에도 불구하고 경제는 회복세를 유지하고 있다.
- ASB: 우리는 현재 RBNZ가 4월에 현금 환율을 25bps 인상할 것으로 예상한다.

 

📌ECB
- ECB 금리 실제 3.50%(예측 3.5%, 이전 3.00%)
- ECB 예금금리 실제 3%(예측치 3%, 이전 2.50%)
- ECB는 화요일 장관들에게 일부 EU 은행들이 취약할 수 있다고 말했다.
- ECB의 de Guindos:EU 은행 시스템에 안주할 여지가 없다.
- ECB의 de Guindos:신뢰도 하락은 EU의 전염을 일으킬 수 있다.
- ECB의 GDP 성장 전망: 2023년 1.0%, 2024년 1.6%, 2025년 1.6%.

- ECB의 인플레이션 전망: 2023년 5.3%, 2024년 2.9%, 2025년 2.1%.
- ECB: 에너지와 식량을 제외한 인플레이션은 2월에 계속 상승했으며 ECB 직원들은 2023년에 평균 4.6%로 12월에 예상했던 것보다 높을 것으로 예상하고 있다.
- ECB: 유럽중앙은행 직원들은 강력한 노동시장, 개선된 신뢰, 실질소득 회복에 힘입어 2024년과 2025년 모두 성장이 1.6%로 가속화될 것으로 예상하고 있다.
- ECB: ECB 직원들은 2024년과 2025년 모두 성장률이 1.6%로 더 높아질 것으로 예상하고 있다.
- ECB: 필요하다면, ECB의 정책 툴킷은 유로존 금융 시스템에 유동성 지원을 제공하기 위한 완전한 준비가 되어 있다.
- ECB: 은행 부문은 탄력적
- ECB: ECB 스태프는 2024년과 2025년 모두 견조한 노동시장, 신뢰 향상 및 실질소득 회복에 힘입어 성장률이 1.6%로 더 높아질 것으로 예상하고 있다.
- ECB: 인플레이션은 너무 오랫동안 높게 유지될 것으로 예상된다.

- ECB 정책 입안자들은 SNB가 크레딧 스위스에 생명선을 던진 후 50bps 인상을 진행하기로 합의했습니다.
- ECB의 정책 논의는 50bps 인상이냐 아니면 금리를 그대로 유지하느냐였다. 25bps 인상에 대한 언급은 없었다.

📌ECB의 라가르드 총재
- 노동시장은 견조하다.
- 경제는 다음 분기에 회복될 것이고, 산업 생산은 회복될 것이다.
- 근본적인 가격 압박은 여전히 심하다.
- 임금 압박이 심해졌다.
- 성장 전망에 대한 리스크는 하향으로 기울어져 있다.
- 중국이 강해질수록 상품 가격은 더 오를 수 있다.
- 가계에 대한 대출 증가세가 더 둔화되고 있다는 것을 알게 되었다.
- 불확실성이 감소하면서 기준선이 유지된다면 커버해야 할 토대가 훨씬 더 많아질 것이다.이것은 큰 경고입니다.
- 은행 부문은 현재 2008년보다 훨씬 더 나은 위치에 있다.
- 은행들은 탄력적이고 자본은 이전보다 더 많다.
- 높은 금리는 은행의 마진에 긍정적이다.
- 근원 인플레이션은 약간 개선되었지만 크게 개선되지는 않았다.

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✅주요지표

- 미국 주택 시작 수 실제 1.45M(예측 1.31M, 이전 1.309M)
- 미국 최초 실업수당 청구실제 192k(예측 205k, 이전 211k)
- 미국 필라델피아 경기 지수 실제 -23.2 (예측 -15, 이전 -24.3)

- 미국 건물 허용 수 실제 1.524M(예측 1.343M, 이전 1.339M)

출처 인베스팅닷컴

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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