03.16 증시요약, 나스닥 +0.05%, 크레디트 스위스 충격에 출렁

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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✅증시요약

- 은행 혼란이 계속되면서 금리인상 베팅이 사라진다.

- 크레디트스위스 그룹의 새로운 혼란이, 2008년의 글로벌 금융위기의 기억을 떠올리게 해, 주요 중앙은행이 더 가혹한 경제 착륙을 피하기 위해서 매파성을 억제할 필요가 있을 것이라는 추측을 낳으면서, 금융시장은 요동쳤다.

- 스위스 중앙은행과 금융감독당국이 크레디트스위스가 이 부실은행을 둘러싼 신뢰 하락을 막기 위해 필요하다면 유동성 백스톱을 받을 것이라고 발표하자 주가는 S&P500에서 2% 하락했다. JP모건체이스 씨티그룹 등 미국 금융계의 거물도 적자를 냈지만 2020년 11월 이후 최저치로 떨어졌다. First Republic Bank는 두 개의 주요 신용 회사에 의해 정크 지위로 강등된 후 미국 내 지역 내 동업자들을 앞질렀다.

- 올해 대부분 비교적 약세를 보였던 월스트리트의 이른바 '공포 게이지'는 10월 이후 최고치를 기록했다. 투자자들이 시장의 가장 안전한 지역으로 피신하면서 금은 이전의 하락세로 돌아섰고 달러화는 일본 엔화를 제외한 모든 선진 시장 동료들에 대해 강세를 보였다.

- 금융안정 우려의 고조로 트레이더들이 추가 금리인상에 대한 베팅을 포기하고 FRB 금리인하 가격을 책정하기 시작하면서 채권금리는 전 세계적으로 하락했다.그들은 연말까지 미국의 정책금리가 100베이시스포인트 이상 하락하고 영국은행과 유럽중앙은행의 추가 긴축 가능성을 줄였다.

- 수요일 크레디트 스위스와 거래하고 있는 은행들은 서둘러 대출자 보호를 위해 긴급히 나서 취리히에 본사가 있는 크레디트 스위스를 괴롭히는 위기가 악화될 경우 이를 보상하는 계약을 체결했다. 신용부도스와프라고 알려진 파생상품에 대한 수요는 너무 강해서, 적어도 금융위기 이후 주요 글로벌 은행에서는 볼 수 없었던 심각한 금융 위기에 처해 있음을 나타내는 수준으로 치솟았다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- Charles Schwab CEO:은행이 국채를 매각할 가능성은 극히 낮은 것으로 보인다.
- Charles Schwab CEO: 우리는 유동성이 있고 강제로 팔릴 위험이 없다.
- 피치 등급:미국 신용카드 ABS 충전의 실적은 계속 악화되고 있다.
- 캐나다의 프리랜드 재무장관:연방정부는 캐나다인들에게 우리 금융기관의 안정성과 견고성에 대해 확신을 갖고 있음을 보증한다.
- Catherine Wood: 인플레이션은 올해 기대치의 낮은 편에 속할 것이며, 아마도 2% 이하로 떨어지거나, 아니면 마이너스로 변할 것이다.
- 사우디아라비아 재무장관:중국의 재개방에 대한 초기 징후는 '기약적'이다.
- EU 경제담당 집행위원:우리는 새로운 유로존 예산 규칙에 따라 부채뿐만 아니라 성장에 초점을 맞추기 위해 '더 점진적인' 부채 감축이 필요하다.
- EU의 Von Der Leyen: 나는 EU의 공동 R&D 지출 목표를 올릴 것을 제안한다.
- EU의 Michel:우리는 모스크바에서 축소의 징후를 보지 못하고 있다.

- 피치 등급:미국 보험업자들의 은행 파산에 대한 직접적인 노출은 미미하다.책임 프로파일은 안정성을 지원합니다.- 블랙록의 Fink: SVB 이후 더 많은 발작이 일어날 수 있다.
- 프랑스 재무부는 프랑스 은행의 주가 급락에 대해 언급을 피했다.

- S&P: 우리는 First Republic Bank에서 예금 유출의 위험이 높다고 믿는다.

- FDIC는 SVB 경매를 다시 시작하기 위해 Piper Sandler 회사와 계약했습니다.
- 바클레이즈:ECB는 목요일에 금리를 50 베이시스 포인트 또는 전혀 인상하지 않는 것보다 25 베이시스 포인트 인상할 가능성이 높다.
- 일부 유럽 정상들은 상한선을 배럴당 60달러에서 낮출 것을 요구했다.
- G-7은 러시아 유가 상한선을 $60bbl에서 낮추는 것에 반대합니다.

- SVB, 자산 매각을 위한 하나의 옵션으로 파산 신청 검토
- 맥기네스 EU 금융 서비스 책임자:실리콘밸리 은행 붕괴가 EU에 미치는 직접적인 영향은 제한적일 것으로 보인다.

 

📌골드만삭스

- 골드만삭스는 중국의 2024년 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 5.0%에서 4.6%로 낮췄다.
- 골드만삭스는 중국의 1분기 GDP 전망을 2.7%에서 4%로 상향 조정했다.
- Goldman Sachs: 소규모 은행의 스트레스는 성장에 약 25-50bps의 금리 인상과 같은 영향을 미칠 것이다.
- 골드만삭스는 2023년 4분기 GDP 성장률 전망치를 1.2%로 0.3%포인트 낮춘 것도 투자 지출의 대폭적인 하락을 반영했다.

 

📌Fitch Ratings

- 피치 등급:우리는 FRC의 자금과 유동성 프로파일이 바뀌어 현재 다른 등급 요인에 대해 가장 취약한 고리를 나타내고 있다고 믿는다.
- 피치 등급:네거티브 레이팅 워치는 FRC에 대한 추가 레이팅 다운그레이드 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.
- 피치 등급:미국 은행들의 여파는 다양한 비은행 금융 부문으로 확대되고 있다.

 

📌UBS

- Credit Suisse 인수 가능성에 대한 UBS CEO:우리의 전략은 유기적이고 우리 자신에게 초점을 맞추고 있다.
- UBS의 CEO Hamers: 경제적으로, 미국은 어려운 한 해를 보낼 것입니다.
- UBS CEO Hamers:그 은행은 SVB 혼란 이후 유입되었다.

 

📌Credit Suisse
- Credit Suisse 최고 주주는 은행에 대한 추가 지원을 배제합니다.
- 사우디 국립은행(Saudi National Bank) 의장이 추가 지원을 배제함에 따라 크레디트 스위스(Credit Suisse)는 10% 하락- - Credit Suisse, 16% 할인된 거래 재개
- Credit Suisse에 대한 우려 속에 유럽 신용 위험 급증

- 스위스 국립은행은 크레디트 스위스에 대한 언급을 거부했다.

- 2026년 만기 크레디트 스위스 달러 채권은 침체된 수준으로 급락했다.
- Credit Suisse CEO: 우리의 유동성 기반은 튼튼합니다.
- Credit Suisse CEO: 우리는 강력한 은행이며 모든 규제 요건을 초과합니다.
- Credit Swisse CEO:미국의 상황은 비교가 되지 않고 CS와는 전혀 관계가 없습니다.
- Credit Suisse는 SNB에 공개적인 지원을 요청했다.
- CDS는 Credit Suisse 거래 상대인 은행에 의해 인수된다.
- Credit Suisse CDS 은행들이 보호를 요청하면서 위기 수준에 도달했습니다.
- 스위스 정부는 적어도 하나의 주요 정부로부터 크레디트스위스에 개입하라는 압력에 직면해 있다.
- BNP, Credit Suisse 관련 스왑에 대한 혁신 중단
- BNP는 Credit Suisse에 대한 상대방 노출을 줄이고 있습니다.
- 스위스는 크레디트 스위스를 안정시키기 위한 옵션을 논의한다.
- 스위스 규제기구 FINMA는 조만간 CS 성명을 발표할 것으로 보인다.
- 스위스 MP 관련 사항:크레디트 스위스를 지원하기 위해 스위스 중앙은행은 담보 대가로 유동성을 제공할 것이다.
- SNB: 스위스 기업에게 직접적인 전염 위험이 있다는 증거는 없다.
- SNB: 필요하다면 Credit Suisse에 유동성을 제공할 것입니다.
- SNB: 크레디트 서시스가 자본 및 유동성 요건을 충족하는 경우, 필요에 따라 SNB는 글로벌 액티브 은행에 유동성을 공급합니다.
- SNB는 필요에 따라 Global Active Bank에 유동성을 제공합니다.
- 크레디트 스위스:우리는 스위스 국립은행과 핀마의 지지 성명을 환영한다.

📌미국
- 백악관 관계자:일어난 일에 대한 완전한 회계를 보고 책임 있는 사람들에게 책임을 묻는 것이 중요하다.
- 백악관 관계자:소규모 기업과 지역 은행을 포함한 은행 부문이 번창하는 것을 보는 것이 중요하다.
- 백악관 관계자:우리는 대규모 은행으로의 자금 유출을 면밀히 감시하고 치열한 경쟁에 전념해야 한다.
- 백악관 고위 관계자:연방정부의 조치가 취해지지 않았다면 지금 미국 은행 시스템은 훨씬 더 나은 위치에 있다.
- 백악관 고위 관계자:미국 정부는 일요일 시행된 긴급 조치에 따라 제1공화국 등 개별 은행의 동향을 예의주시하고 있다.
- SVB에 이어 FRB는 중견 은행에 대한 보다 엄격한 규칙을 고려하고 있습니다.

📌일본
- BoJ 회의록:회원들은 일본의 인플레이션이 내년 하반기에 둔화될 것이라는 데 동의했다.
- BoJ 회의록:회원들은 일본 경제가 회복될 것이라는 데 동의했다.
- BoJ 회의록:위원들은 근본적인 인플레이션이 임금 인상에 의해 뒷받침되는 지속적인 물가 상승으로 이어질 가능성이 높다는 데 동의했다.
- 스즈키 일본 재무상:정부와 일본은행은 모두 임금인상이 중요하다고 생각한다.
- 스즈키 일본 재무상:SVB의 붕괴가 일본 은행에 당장 영향을 미칠 것이라고는 생각하지 않지만, 그렇다고 해서 안주하고 있는 것은 아닙니다.
- 스즈키 일본 재무상:당분간 일본 은행권이 미국계 대부업체 SVB의 붕괴와 같은 사태를 겪을 가능성은 낮다.
- 스즈키 일본 재무상:당분간 정부의 목표는 인플레이션보다 더 빨리 임금을 인상하는 것이다.
- BoJ의 구로다 지사:일본은행은 현재의 금융완화를 계속해야 하지만, 완화책의 부정적인 의미를 완화할 수 있는 방안은 생각할 여지가 있을지도 모른다.
- 일본의 요네모토:일본에서 SVB와 같은 은행 걱정은 없을 것으로 보인다.
- 일본은 러시아에 대해 1년 동안 가장 우호적인 국가 무역 지위를 면제해 줄 것이며, 이에 대한 제재는 연장될 것이다.
- 기시다 일본 총리:우리는 최저임금을 전국적으로 1,000엔 이상 인상할 예정입니다.

 

📌미국
- 워렌 상원의원이 CNBC에 출연:중견은행에 대한 더 엄격한 제약은 회복될 필요가 있다.
- 미국 재무부:우리는 크레디트 스위스의 상황을 감시하고 있다.
- 미 재무부와 협력하여 Credit Suisse 노출을 검토하는 연준.
- 미국 정부는 실리콘 밸리 은행을 다른 은행에만 매각할 가능성이 높습니다.
- 미국 정부는 다른 은행이 SVB를 인수하기를 원할 뿐이며, 인포메이션이라는 PE 회사와 VC는 입찰을 고려하고 있지 않을 것으로 보인다.
- 미국 은행들은 잠재적인 Credit Suisse 전염을 주시하고 있다.
- 최근 몇 달 동안 미국의 대형 은행들은 Credit Suisse에 대한 노출을 관리했습니다.
- Ipsos 여론조사: 미국인의 68%가 자신의 은행의 안정성에 대해 신뢰하고 있다.
- 바이든은 EU에 미국은 러시아의 석유 상한선을 지지하지 않는다고 말했다.

📌중국
- 중국 NBS:2023년의 5% 성장 목표는 경제 측면에서 현실적이다.
- 중국 NBS: 중국 경제는 올해에도 글로벌 리스크를 포함한 수많은 도전에 직면해 있습니다.
- 중국의 NBS: 중국의 고용은 대체로 안정적이며, 2월 실업률의 급상승은 계절적 변수 때문이다.
- 중국 NBS:중국 부동산 시장은 약간의 긍정적인 변화를 보이고 있으며, 이 부문은 안정될 것으로 예상된다.
- 중국: 우리는 대만과의 무역을 촉진하려고 한다.
- 중국은 군사에게 전쟁 대비 계획을 강화하라고 지시했습니다 - 신화통신.

📌러시아
- 러시아는 외국 리스 회사들로부터 비행기를 사들일 예정이다.
- 러시아의 2023년 가스 생산량은 유럽 시장에서 철수하는 동안 감소할 것이다 - IFX
- 슐기노프 러시아 에너지 장관: 러시아의 천연가스 생산은 올해에도 계속 감소할 것이다.
- 슐기노프 러시아 에너지 장관: 러시아 석유 생산은 2023년에 감소할 것이다 - TASS.
- 크렘린:무인기 사건과 관련해 미국과 고위급 교류는 없었다.
- 크렘린: 미국과의 관계는 사상 최저 수준이며 한탄스러운 상태에 있다.
- 크렘린:러시아는 생산적인 의사소통에 반대하지 않으며 절대 반대하지 않을 것이다.

- 미국 주재 러시아 대사: 나는 미국인들에게 우리는 더 이상 누구도 우리 수역을 침범하는 것을 허용하지 않을 것이라고 말했다.

📌영국
- ICYMI: 영국의 Hunt 수상은 에너지 가격 보증을 3개월 연장했습니다.일반적인 지불을 2,500파운드로 제한합니다.
- HSBC는 약 200억 파운드의 유동성을 SVB UK에 투입하여 필요에 따라 더 많은 현금과 유동성을 제공할 준비가 되어 있다.
- 영국 수상 헌트:OBR은 올해 더 이상 불황을 예측하지 않는다.
- 영국 수상 헌트:OBR은 2023년 말에 CPI를 2.9%로 예상하고 있다.
- 영국 수상 헌트: 지금은 유류세를 인상할 때가 아니다. 우리는 앞으로 12개월 동안 유류세를 5퍼센트 인하할 것이다.
- 영국 수상 헌트:유류세 및 기타 조치의 변경은 인플레이션을 0.75%포인트 낮출 것이다.
- 영국 수상 헌트:우리는 부채가 감소하도록 재정 규칙을 충족시키고 있다.
- 영국 수상 헌트:오늘 대책은 지난 전망보다 전반적인 세부담을 약간 낮춘다.
- 영국 수상 헌트:OBR 전망은 2023년 GDP 성장률 -0.2%(11월 전망 -1.4%)를 나타내고 있다.
- 영국의 수상 헌트: OBR은 실업률이 4.4%까지 상승할 것으로 예상한다.
- 영국의 수상 헌트: 나는 중소기업 R&D 지출에 대한 강화된 신용을 소개하고 있다.20,000개의 최첨단 기업을 지원하는 180억 파운드의 지원 패키지입니다.
- 영국 수상 헌트:총 양자 및 AI 연구 및 혁신 프로그램은 250억 파운드를 받을 것이다.
- 예산 담당 영국 사무소:지속적인 공급 측면의 도전은 향후 성장 전망을 계속 압박하고 있다.
- 예산 담당 영국 사무소:이는 올해 인플레이션을 낮추고, 더 의미 있게 그리고 중기적으로 고용과 생산량을 증가시킨다.
- 영국 예산 담당 사무소: 생산량은 2분기에 제자리걸음을 하고 3분기부터 다시 증가하기 시작합니다.
- 예산 담당 영국 사무소:인플레이션은 2028년 초에 목표치로 돌아간다.

📌독일
- 독일 ifo: 독일의 인플레이션율은 2023년에 6.2%, 2024년에 2.2%로 떨어질 것이다.
- 독일어 ifo:2023년 독일의 GDP는 -0.1%, 2024년에는 1.7% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 독일의 Bafin 규제 기관:우리는 독일 금융시스템이 기술 지향적인 미국 은행으로부터 직접 전염될 위험이 없다고 본다.
- Bafin:지금까지, 독일 은행 시스템은 견실하고, 고금리의 영향을 소화할 수 있는 것으로 보입니다.

📌ECB
- ECB는 시장 진정, 지속적인 인플레이션, 신용 우려 등을 감안해 목요일에도 50bps 금리 인상을 계속 추진하고 있다.
- ECB는 그들의 근본적인 인플레이션 예상치를 올릴 것이다 - 출처.
- ECB의 새로운 전망에 따르면 인플레이션은 2024년 목표 2%를 크게 웃돌고 있으며, 2025년에는 약간 웃돌고 있다. - 출처
- ECB의 Constancio:ECB는 이번 주에 많아야 25bps 인상될 것이다.

📌IEA
- 세계 석유 비축량은 약 78억 배럴로 2021년 9월 이후 최대치를 기록했다.
- 2월 러시아 석유 생산량은 전후 수준에 근접했다.
- 러시아의 2월 석유 수출은 하루 50만 배럴 이상 감소한 750만 배럴을 기록했다.
- 2월 러시아의 석유 수출 수익은 전월대비 27억달러 감소한 116억달러로 전월대비 약 절반 수준이었다.
- 공급 과잉의 대부분은 EU의 금지 조치에 따라 새로운 목적지를 찾는 러시아 공급 때문이다.
- 세계 석유 공급은 약한 수요를 앞지르고 있지만, 시장은 올해 중반까지 균형을 이룰 것입니다.
- 세계 석유 재고는 18개월 만에 볼 수 없는 수준으로 증가했습니다.
- IEA의 Bosoni:석유 시장은 올해 말에 빠르게 적자로 돌아설 수 있다.

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✅주요지표

- 미국 핵심 소매 판매 MoM 실제 -0.1% (예측 -0.1%, 이전 2.3%)
- 미국 소매판매 MoM 실제 -0.4% (전망 -0.4%, 이전 3.0%, 개정 3.2%)
- 미국 PPI MoM 실제 -0.1% (예측 0.3%, 이전 0.7%)
- 미국 PPI YoY 실제 4.6% (예측 5.4%, 이전 6.0%, 개정 5.7%)
- 미국 코어 PPI MoM 실제 0.0% (예측 0.4%, 이전 0.5%)
- 미국 코어 PPI YoY 실제 4.4% (예측 5.2%, 이전 5.4%)

- EIA 원유 재고실제 1.55M(예측치 1.5M, 이전 -1.694M)

출처 인베스팅닷컴

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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