04.01 미국 증시 요약, 나스닥 +1.74%, PCE발표 및 계속되는 상승의 이유는?

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

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✅실적발표

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✅증시요약

- 지난 달 주요 인플레이션 지표가 냉각된 후, 연방준비제도이사회(Fed)가 금리 인상 캠페인의 막바지에 접어들고 있음을 시사하면서 기술주는 미국 주식 시장에서 이번 주 랠리를 이어갔습니다. 국채 수익률이 증가했습니다.

- 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 물가지수는 2월 중 0.3% 상승하여 중앙값 추정치를 약간 밑돌았습니다. 한편, PCE 가격 지수는 전년 대비 5% 상승하여 1월보다 둔화되었지만 여전히 연준의 목표치인 2%를 훨씬 상회했습니다.

- S&P 500은 1.4% 상승하여 주간 상승률이 11월 이후 최고인 3.5%를 기록했고 기술주 중심의 나스닥 100은 1.7% 상승하여 2020년 6월 이후 최고의 분기 상승률을 기록했습니다.

- 투자자들이 최근 은행 파산과 변화하는 금리 전망에 적응하기 위해 고군분투하면서 국채가 금요일 큰 폭의 분기를 마감했습니다. 금요일 2년물 수익률은 약 4.03%였고 10년물 만기는 3.47%였습니다. 달러화는 주요 통화 대비 강세를 보였습니다.

- 다른 시장 뉴스에서 뉴욕에서 거래되는 석유는 이라크 수출 차질이 지속되면서 일주일 만에 9% 상승했습니다. 비트코인은 2021년 3월 이후 최고의 분기를 보냈으며 약 70% 상승했습니다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- Elon Musk의 팀은 그와 중국 총리 Li를 위한 만남을 마련하기 위해 노력하고 있다.
- Elon Musk는 이르면 4월에 중국을 방문할 계획이다.
- 러시아 석유 가격 상한선은 60달러 유지 - EU 정부.

- 스페인의 산체스 총리:스페인은 상호주의에 기초한 중국과의 균형 잡힌 관계를 추진하기를 원한다.
- 인도의 2월 천연가스 생산량은 전년 동기 대비 3.2% 증가했다.2월 원유 생산량은 전년 동기 대비 4.9% 감소했다.
- 소식통에 따르면 FDIC는 SVB인 시그니처뱅크 증권 포트폴리오를 매각하기 위해 자문위원들을 접촉하고 있다.
- 독일 숄츠 총리:독일 금융시장은 2008년보다 더 잘 갖춰져 있다.

 

📌유럽
- 유럽연합은 중간 규모의 은행들을 정리하는 것을 더 쉽게 만들 계획이다.
- 유로존 CPI YoY 플래시 실제 6.9%(예측 7.1%, 이전 8.5%)
- 유로존 핵심 CPI YoY 플래시 실제 5.7%(예측 5.7%, 이전 5.6%)
- 유로존 실업률 실제 6.6%(예측 6.6%, 이전 6.7%)
- 모건스탠리는 2023년 유로권 GDP 성장률 전망치를 0.6%에서 0.8%로 상향 조정했다.
- EU의 Foreign Min.보렐:중국이 중재자 역할을 할 수는 없지만 촉진자 역할을 할 수는 있다.

 

📌일본
- 일본 실업률 실질 2.6%(예측 2.4%, 종래 2.4%)
- 도쿄 CPI 종합실제 3.3%(예측 3.2%, 종래 3.4%)
- 영국의 협약 참여는 매우 중요하다.

- 중요한 광물요건의 목적상, 일본은 미국의 자유무역협정(FTA) 파트너로 간주됩니다.

- 바클레이즈:BoJ의 수익률 곡선 제어 조정 시점은 글로벌 전염의 위험에 처해 있다.

 

📌중국
- 중국 NBS 제조 PMI 실제 51.9 (예측 51.6, 이전 52.6)
- 중국은 경제를 유지하기 위해 재정 정책을 강화해야 한다.
- 국제금융업계의 혼란에 대응하여 스트레스 테스트를 실시하여 중국 감독당국에 통지했습니다.
- 중-미 관계는 도전과 어려움에 직면해 있습니다.
- 나는 미국에 탄압을 중단할 것을 촉구한다. 디커플링은 잘못된 것이다.
- 중국, 휘발유 가격 톤당 335위안 인하 - NDRC.
- 화웨이 회장:우리는 중국 및 전 세계적으로 스마트폰의 수요가 크게 감소하는 것을 보았습니다. 전화기의 교체 시간이 길어짐에 따라 말입니다.
- 피치 등급:중국의 소비 회복은 소매 부동산에 도움이 될 것이다.

📌영국
- 영국 GDP QoQ 실제 0.1% (예측 0%, 이전 0.0%)
- 영국 GDP YoY 실제 0.6% (예측 0.4%, 이전 0.4%)

📌S&P
- 2023년에는 일본의 실질 GDP 성장률을 1%까지 끌어내릴 것으로 전망됩니다.
- 2023~2026 회계연도에 걸쳐 일본의 1인당 평균 실질 GDP 성장률은 약 1.6%, 명목 GDP 성장률은 약 3.1%로 예상된다.

 

📌러시아
- 크렘린:우크라이나가 자국에게 무엇을 하라고 지시하는 국가들을 무시하지 않을 것이기 때문에, 중국의 평화 제안의 일부 측면은 현재 비현실적이다.
- 크렘린:현재로선 특수작전 지속만이 우리의 목표를 달성할 수 있는 유일한 길이다.
- 러시아의 3월 석유 통계는 감산 약속의 징후가 거의 보이지 않는다.

📌벨라루스
- 벨라루스 대통령루카셴코: 벨로루시가 핵무기를 통제하게 될 것이다.
- 벨라루스 대통령루카셴코: 필요하다면 나와 푸틴은 벨라루스에 전략 핵무기를 배치하기로 결정할 수 있다.
- 벨라루스 대통령 루카셴코:우리는 핵잠재력을 포함한 모든 수단을 동원해 우리의 주권을 지킬 것이다.
- 만약 러시아 지도부가 러시아의 붕괴 위험을 본다면, 러시아 지도부는 그들의 '가장 끔찍한' 무기를 사용할 것이다.
- 조건 없이 휴전을 선언합시다.
- 우리는 더 이상 고조되기 전에 우크라이나 분쟁을 멈춰야 한다.
- 우크라이나의 잠재적인 반격 때문에 어떤 합의도 불가능할 것이다.

📌미국
- PCE에 관한 바이든 성명: 우리는 인플레이션과의 싸움에서 진전을 이루고 있다.
- EIA 보고서: 미국의 월간 원유 생산량은 1월에 12.46mln b/d로 증가하여 2020년 3월 이후 최고치를 기록했습니다.
- EIA: 1월에 원유와 석유제품의 미국 공급량은 1천954만 BPD로 2022년 11월 이후 최고치를 기록했다.
- 상원의원들은 옐런에게 미국의 재정 안정을 개선하라고 촉구한다.
- 미국 은행 예금은 전주의 17.4달러에서 17.3달러로 떨어졌다.

 

📌Fitch Ratings
- 일단 은행의 우려가 가라앉으면 상품 펀더멘털은 승리할 것이다.
- LNG 물량이 유럽에 공급하기에 충분한 반면 중국 수요 증가로 경쟁이 치열해지면서 가격 변동성이 가중될 것으로 보고 있다.
- 상품 가격 변동은 지정학적 긴장, 세계 경제의 건전성, 그리고 재개된 후의 중국의 석유 수요 궤적에 의해 주도될 것이다.
- 가스 수요는 낮은 가격에 적응하기 시작할 수 있지만, EU는 2023년까지 가스 수요의 균형을 맞출 수 있을 것이다.

📌ECB
- ECB의 빌로이:통화 및 금융 안정 목표는 반드시 양립할 수 없는 것은 아니지만, 서로 다른 도구가 필요합니다.
- ECB의 빌로이:금융안정에 대한 개입이 필요하다면 주로 일시적인 유동성 조치를 통해 이루어질 것이다.
- ECB의 빌로이:높은 금리는 대부분의 유럽 은행들에게 유리하다.
- ECB의 빌로이:요금 인상 여정의 대부분을 커버했지만 아직 갈 길이 조금 남아 있습니다.
- ECB의 빌로이:우리는 금리가 1~2년 후에 인플레이션에 영향을 미칠 것으로 추정한다.
- ECB의 빌로이:금리 인상 사이의 시차 때문에, 여전히 상당한 영향이 있을 것이다.
- ECB의 라가르드 총재:요금으로 따지면 아직 감당해야 할 게 있어요
- ECB의 라가르드 총재:핵심 인플레이션은 여전히 너무 높다.
- ECB의 라가르드 총재: 금리 인상 추진이 효과를 발휘하기 시작하고 있다.
- ECB의 라가르드 총재:인플레이션에 대한 기대는 대체로 고정되어 있다.
- ECB의 라가르드 총재:유럽에서는 SVB 같은 것은 거의 없습니다.
- ECB의 라가르드 총재:나는 크레디트스위스와 도이치뱅크를 같은 곤경에 빠뜨리지 않을 것이다.
- ECB는 크렐란, 씨타델방카, 골드만삭스, 모건스탠리의 자산 품질 검사를 마무리한다.
- ECB: 자본 부족은 확인되지 않았다.

📌Fed's Collins
- PCE 인플레이션에 대한 데이터는 좋은 소식이다.
- 우리는 인플레이션에 대해 충분히 하지 않는 위험과 너무 많은 것을 하는 위험의 균형을 맞출 필요가 있다.
- 은행 스트레스는 확실히 요소이다.
- FRB는 경기둔화를 나타내는 자료를 보는 것을 좋아한다.
- Fed가 SVB에서 몇 가지 오류를 범했습니다.
- 시간이 좀 걸리겠지만, 다른 부문들은 다음 분기에 더 긴축된 통화 정책에 대응해야 한다.
- FRB의 행동은 은행 섹터에 대한 신뢰를 증가시켰다.
- 나는 미국 중앙은행의 대출 시설을 끌어당기는 것과 관련된 오명이 줄어든 것을 환영한다.
- 약간의 딸꾹질에도 불구하고, 은행 시스템은 전체적으로 괜찮은 상태이다.
- 긴축 통화 정책을 유지하는 것은 인플레이션을 줄이는데 매우 중요하다.
- 3월 고용통계보고가 약해도 통화정책 전망은 바뀌지 않을 것으로 보인다.
- 미국 연방준비제도이사회는 물가 압력을 줄이기 위해 여전히 해야 할 일이 있다.
- 현재의 인플레이션 소식은 환영할 만한 일이지만 연방준비제도이사회는 여전히 충분한 진전을 이루지 못하고 있다.

📌Fed’s Williams
- GDP는 2023년에 반등하기 전에 올해 완만하게 완화될 것이다.
- 재정 상황에 대한 관점은 통화 정책적 사고에서 매우 중요할 것이다.
- 불확실한 경제전망과 경제지표가 통화정책 전망을 견인할 것이다.
- 나는 올해 인플레이션이 3.25%까지 떨어질 것으로 예상한다.
- 나는 우리가 인플레이션을 2%로 되돌릴 자신이 있다.
- 나는 실업률이 약 4.5%에 이를 것으로 예상한다.
- GDP는 2024년에 반등하기 전에 올해 약간 줄어들 것이다.
- 서비스 가격은 계속해서 인플레이션의 주요 원천이다.
- 인플레이션 심리의 핵심 요인은 휘발유 가격이다.
- 연방준비제도이사회(FRB)의 금리 인상은 통화정책을 약간 제한적인 입장에 놓이게 했다.

📌OPEC
- 3월 석유 생산량은 앙골라와 이라크 주도로 2월보다 7만 배럴 감소한 2890만 배럴을 기록했다.
- 3월 생산 목표를 93만 배럴 밑돌았다(2월 88만 배럴 부족).
- 3월의 삭감 공약의 173%(2월의 169% 대비)를 준수하고 있다.

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✅주요지표

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✅공포지수

출처 CNN

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✅주요지수

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✅증시요약

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