03.30 미국 증시 요약, 나스닥 +1.79%, 오늘의 상승 이유는?

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

---

✅실적발표 및 이슈

Fed's Bullard 에세이 정리 바로가기

Fed's Barr의 은행 문제에 대한 연설 정리 바로가기

룰루레몬 실적발표 바로가기

마이크론 실적발표 바로가기

---

✅증시요약

- 투자자들이 이번 주로 예정된 연방준비제도이사회(FRB)의 인플레이션 선호도 데이터에 관심을 돌리면서 은행권의 혼란에서 위험 선호도가 회복되면서 미국 증시가 상승했습니다.

- S&P 500 지수는 기술주와 금융주들이 기준 지수 상승을 이끌면서 다시 4,000을 넘어 급등했습니다. 나스닥 100 지수는 마이크론 테크놀로지가 분기에 대한 긍정적인 전망을 발표한 후 반등한 덕분에 2020년 이후 최고의 분기를 기록했습니다. 한편, Cboe 변동성 지수는 3주 만에 최저치를 기록했습니다.

- 투자자들이 최근 연준 관계자들의 발언을 소화하고 금융 부문의 혼란이 시장의 예상을 뒤집은 후 연준의 금리 경로가 어떻게 바뀔 수 있는지에 대한 최신 단서를 위해 핵심 PCE 데이터를 내다보면서 미 국채는 거의 변화가 없었고 달러는 강세를 보였습니다.

- 금융주들은 이달 들어 미국 3개 은행의 파산으로 타격을 입었지만, 연방예금보험공사가 은행 파산과 관련된 거의 230억 달러의 비용을 충당하기 위해 대형 은행에 대한 압박을 고려하고 있다는 보도에도 불구하고 수요일 반등했습니다.

---

✅경제이슈

📌기타이슈
- 한국: 정부는 국내 지출을 늘리기 위한 조치를 취할 것이다.

- 로스네프트의 세친:목표는 2025년까지 러시아와 인도 간의 상호 무역 거래량을 300억 달러로 늘리는 것이다.
- 크레디트스위스 내부고발자들은 스위스 은행이 부유한 미국인들의 미국 탈세를 수년간 돕고 있다고 말했다고 CNBC가 상원 재무위원회를 인용 보도했다.
- 피치 등급:국가 채무 불이행은 사상 최고치다.
- Newmark Group에 의해 매각되는 시그니처 뱅크 채무 수십억 달러.
- 시그니처 뱅크의 수십억 채무는 Newmark에 의해 매각될 예정입니다(WSJ)
- 바이낸스는 수년간 중국과의 광범위한 관계를 숨겼다.
- 이라크 석유부, 아크카스 가스전 생산 시작
- 프랑스는 파업 중에 10밀리리터 이상의 석유 재고를 방출했다.
- Gemini, 국제 암호화폐 거래소 출범 준비
- 나스닥 100은 12월 저점 대비 20% 상승하며 강세장에 진입했다.
- Coinbase는 캐나다에 잔류하는 것에 대해 규제당국과 접촉하고 있습니다. - Coindesk.

 

📌일본
- 쿠로다 BoJ 총재: BoJ의 대규모 완화는 경제와 물가를 끌어올렸다.
- BoJ 부지사우치다:10년 만기 채권수익률이 2%로 오르면 대차대조표상 50트롤엔의 미실현 손실이 발생한다.

📌미국
- 미국 에너지 장관:전략석유 매장량의 환매는 늦어도 올해 안에 시작될 것이다.
- 그랜홈 미 에너지 장관:석유 매장지 4곳 중 2곳은 가을까지 작업이 계속돼 환매가 지연될 것으로 보인다.
- 바이든은 SVB이후 새로운 은행 규칙을 요구할 준비를 하고 있다.
- 미국 상원 패널: 크레디트 스위스는 여전히 탈세를 돕고 있다.
- 옐런 미 재무장관:국제금융기구에 대한 자금의 삭감은 이들 기구에 대한 미국의 영향력을 크게 감소시킬 것이다.
- 미국 재무장관 Yellen: 나는 국제 프로그램을 2022년 수준으로 줄이려는 공화당의 제안에 대해 우려한다.
- 미국으로의 원유 수입은 최근 한 주 동안 2021년 3월 이후 최저 수준으로 떨어졌다.
- 옐런 미 재무장관:나는 그들이 하고 있는 몇 가지 중국의 활동이 걱정된다.
- 옐런 미 재무장관:미국은 국제기구에서 중국의 영향력과 개발도상국에 대한 대출에 맞서기 위해 열심히 노력하고 있다.
- 옐런 미 재무장관:재무부와 주정부는 미-대만 조세협정의 부재가 기업의 문제라는 문제를 해결하기 위해 노력할 것이다.
- CBO 디렉터 Swagel:부채 전망에 위기가 없다.
- 미국 공화당 의원Hern: Powell은 하원 공화당원들에게 공급망 인플레이션이 현저하게 감소했다고 알립니다.
- 미국 공화당 의원Hern: Fed's Powell은 FDIC 보험 한도가 의회가 검토해야 할 중요한 주제가 될 것이라고 말했습니다.
- 미국 공화당 의원Hern: FRB의 파월은 한 번 더 금리가 인상될 것이라는 전망을 내놨다.
- 미국 연방 통신 위원회는 통신 서비스를 제공하기 위해 정기적으로 외국 소유 회사의 권한을 재평가할 것을 제안합니다.
- Manchin:나는 바이든의 IRA 지도가 매우 걱정된다.

📌중국
- China State Planner 부주석:중국의 잠재성장률은 전 세계 잠재성장률과 같다.
- China State Planner 부주석:우리는 올해 성장 상황에 대해 자신 있다.
- Alibaba의 구조조정 소식에 투자자가 몰리면서 중국 증시가 급등했다 
- 알리바바 변경 예정 소식에 중국 기술주에 대한 수요가 증가, 홍콩 증시의 상승이 아시아 전역에 파급.
- 중국 외교부는 미국이 위구르인 탄압 혐의에 대해 5개 중국 기업에 무역 제한을 가하고 있다.중국은 중국 기업의 이익을 지키기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이다.

 

📌러시아
- 푸틴: 제재는 중기적으로 러시아 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 러시아의 원유 생산량은 3월 첫 3주 동안 하루 30만 배럴 감소한 978만 배럴을 기록했다.

📌영국
- BoE: 영국 기업들은 높은 부채 비용에 탄력적이며, 12월에 생각보다 적은 가구가 스트레스에 직면하고 있습니다.
- BoE's Mann: 영국에서는 재정 상황이 느슨해졌다.
- BoE's Mann: 핵심 인플레이션과 서비스 인플레이션은 매우 끈적끈적하다.
- BoE의 Mann: CPI를 2%로 되돌리는 것은 어렵다.
- BoE의 Mann:헤드라인 인플레는 둔화되지만 근원 인플레는 안정세를 유지함에 따라 중앙은행이 하반기에 제 역할을 하기는 어려울 것이다.

📌UBS
- UBS Outgoing CEO Hamers:지난 2주 동안 스위스 은행 산업은 급격히 변화했다.
- UBS의 Hamers: Credit Suisse의 많은 부분은 미국에 핵심이 아니다.
- UBS의 Kelleher:이것은 스위스 솔루션이 아니라 글로벌 솔루션입니다.
- UBS Kelleher: 주주들은 거래에서 이익을 보고 있지만 실행 리스크에 대한 근본적인 우려가 있습니다.

📌ECB
- ECB의 Kazimir:은행들이 대출을 줄일 진짜 위험이 있다.
- ECB의 Kazimir:ECB는 금리에 대한 입장을 바꾸면 안 되지만, 더 천천히 금리를 부과할 수 있다.
- ECB의 Kazimir:핵심 인플레이션은 금리 결정에 핵심이 될 것이다.
- ECB의 레인:은행 경색이 거의 또는 "매우 제한적인" 영향을 미치려면 ECB 금리가 인상되어야 한다.
- ECB의 레인:은행업계의 긴장은 완화되는 것으로 생각되며, 심각한 문제는 예상되지 않는다.

- ECB의 레인:유로 지역 인플레이션은 연말에 급격히 하락할 것이다.
- ECB의 레인:생산에는 초기 단계의 가격이 있어 경기 회복의 조짐을 보이고 있다

- ECB의 레인: 유로 지역 경제의 연착륙은 가능하다.
- ECB의 레인:유럽의 은행들은 대출에 신중했고, 그 시스템은 자본이 풍부하고 수익성이 좋았다.

 

📌FDIC의 Gruenberg
- 우리는 목요일 저녁에 SVB가 실패할 것이라는 것을 알았다.
- FDIC와 FRB는 모두 문제를 인식하고 감독 과정을 통해 문제를 해결하려고 시도했다.
- 우리는 돈의 속도를 새로운 위험 요소로 고려해야 한다.
- FDIC는 230억달러의 자금을 충당하기 위해 대형 은행들을 압박하는 것을 고려하고 있다.

📌미국 NRF
- 연간 GDP 성장률이 약 1%로, 2022년에 비해 경제 성장 속도가 둔화되고 2.1% 증가의 절반이 될 것으로 전망하고 있다.
- 올해 소매 매출은 총 5.13~5.23달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 소매 매출이 4%에서 6% 사이 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

 

📌Fed's Barr
- 나는 목요일 아침 직원들로부터 이메일을 통해 SVB 위기에 대해 알게 되었다.
- 직원은 SVB와 협력하여 할인창구에 가능한 한 많은 담보를 약속하고 있었다.
- 2022년 여름 SVB의 유동성 등급은 만족스러웠다.
- 우리는 그 등급을 조사하고 그것이 강등되었어야 했는지 볼 것이다.
- 우리는 적절한 방법으로 기업을 감독할 수 있는 상당한 권한을 가지고 있다.
- 계층화 전략은 타당합니다.
- 그러나, 1,000억달러 이상의 자산을 가진 은행에 대해서는, 보다 강력한 자본과 유동성의 룰이 필요합니다.
- 우리는 들어오는 데이터와 재무 상황을 검토하여 회의별로 요금 결정 회의를 할 것이다.
- 은행에서 요청한 조치가 있었는데 왜 그들이 수행되지 않았는지 아직 모르겠다.
- 우리는 더 강력하고 더 빠른 위험 완화제가 필요하다.
- 더 공격적인 감독 조치가 필요하다.
- 우리가 이미 제안한 임시 자본 수단에 대한 대안을 고려하는 것은 이치에 맞다.
- 현재의 경제 상황에 대한 은행들의 반응은 전반적인 신용 가용성을 감소시킬 가능성이 높으며, 우리는 그것을 주의 깊게 지켜보고 있다.
- 의회는 부채 한도를 올릴 필요가 있다.
- 우리는 신용 조건을 강화하는 것을 주시하고 있습니다. 그 요인들이 금리 결정에 포함됩니다.
- 연방준비제도이사회가 SVB의 붕괴를 막을 도구를 가지고 있었는지는 불분명하다.

📌BOC's Dep.Governor Grabelle
- 이 은행의 양적 긴축 프로그램은 2024년 말이나 2025년 상반기에 끝날 가능성이 높으며 QT는 작동 중이지만 과정을 완료하는 데는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다.
- 은행이 시장 기능을 다시 지원하기 위해 캐나다 정부의 대규모 채권 매입을 이용하기에는 매우 높은 기준이다.
- 향후 은행들은 정책금리가 실효적인 하한선이 되는 거시경제 상황에 직면할 수 있으며, 이 경우 양적완화가 필요할 수 있다.

📌S&P
- 미국의 투기 기업 부채 디폴트 비율이 2023년 말까지 4%로 두 배로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
- 실업률 증가/재량 지출 감소는 주로 소비자 의존 부문에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

📌Moody's 
- 긴장감이 악화되지 않는 한, 은행 섹터 스트레스로 인한 국가 신용 위험은 낮다.
- Moody's Zandi:미국은 8월 중순까지 부채 대책을 소진할 것 같다.
- 미국 지역 은행들의 환경 악화는 이전에 국가 신용 프로파일에서 설명되었던 것보다 더 높은 은행 섹터 위험을 보고했다.
- 은행 부문의 리스크 증가에도 불구하고, 우리는 미국 신용 프로파일의 다른 측면에 대한 평가를 계속하고 있습니다.
- 우리의 기본 기대는 2023년 불경기가 완만할 것이라는 것이다.은행 신용은 여전히 타이트하고 더욱 긴축될 것이며, 이로 인해 경제 성장이 둔화될 것이다.
- 은행 스트레스를 다루기 위한 당국의 지금까지의 신속한 조치는 매우 효과적인 통화 정책 수립에 대한 평가와 일치한다.
- 우리의 기준선에서 우리는 미국 은행 섹터가 다소 부진한 성장을 통해 간접적인 재정 비용을 부담하고 있다는 것을 알 수 있지만, 우리는 약점이 중간 수준이라고 본다.
- 우리의 현재 기준선이 아닌 심각하고 지속적인 은행 섹터 스트레스의 시나리오는 경제 및 예산의 힘을 잠식할 수 있다.
- 우리는 지난 2주간의 은행 섹터 사건이 미국 정부에 직접적인 재정 가격을 줄 것으로 예상하지 않는다.
- 우리는 현재의 은행 섹터 스트레스로부터 군주에 대한 상당한 직접 재정 비용을 예상하지 않는다.
- 은행 스트레스로 인한 미국의 국가 신용위험은 제한적이다.

---

✅주요지표

---

✅공포지수

출처 CNN

---

✅주요지수

---

✅증시요약

---